RSS статьи
|
18-19 июня (сб+вс), |
Ценные бумаги и биржевая торговля. Базовый курс. |
|
25-26 июня (сб+вс) |
Стратегии управления личными инвестициями. |
|
29 июня (ср.) |
Биржевая торговля фьючерсами. Спецкурс. |
|
2-3 июля (сб+вс) |
Мастер-класс для трейдера. Расширенный-курс. |
Подробности и регистрация на странице: http://master.plan.ru/signup/
ЖДЕМ ВАС!
Ожидания
• После прочтения сегодняшних газет, мы видим преобладающее большинство позитивных корпоративных новостей: давно такого не было (см. ниже по тексту).
• Однако, внешний фон негативный. Мало того, что корректируются цены на нефть, так все более вероятным становится выход Великобритании из ЕС, экономические последствия чего непредсказуемы. Новые социологические опросы говорят о росте группы тех, кто будет голосовать на референдуме 23 июня за выход. Между тем, мое мнение, что Россия выиграет, в случае выхода (http://www.plan.ru/?p=20435).
• Отдельные риски создаёт завтрашнее решение ФРС по процентной ставке.
• Технически, индексы РТС и ММВБ вернулись к нижней границе коридора консолидации, в котором находятся с апреля. На текущих уровнях поддержка.
• Текущая рыночная ситуация оценивается, как в высшей степени нестабильная и непрогнозируемая.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Индекс РТС: 924.65 (+2.4%)
Индекс ММВБ: 1903.61 (+0.9%)
Курс доллара к рублю: 65.28 (-0.5%)
Нефть марки Brent: 49.90 (+0.3%)
Российский рынок акций протестировал максимумы года.
Несмотря на существенную коррекцию в четверг и пятницу, индексы РТС и ММВБ продемонстрировали прирост по итогам недели.
Тоже самое нефть – нашла поддержку на уровне $50 за баррель.
На начало короткой послепраздничной недели мы имеем нейтральные рыночные сигналы.
Ожидаемые события: ФРС – в среду, и референдум по выходу Британии из ЕС – 23 июня. Перед этими событиями западные инвесторы предпочтут воздержаться от покупок, или даже – выйти из позиций.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
К пятнице индексы ММВБ и РТС подошли со значениями близкими к максимумам года. Текущая ситуация очень нестабильна. Причиной этому является несколько важных ожидаемых событий, по порядку:
– решение ЦБ РФ по процентной ставке, сегодня;
– решение ФРС по процентной ставке, в очередную среду;
– референдум по выходу Блитании из ЕС, 23 июня.
Каждое из событий имеет пргноз по исходу близкий к 50/50. Это создает высокие рыночные риски. Прогнозировать в таких условиях не возможно. Динамика рынка акций на ближайшие три недели не очевидна. Очевидно только то, что до конца июня нас ждет период высокой волатильности.
Рекомендация инвесторам: удерживать текущие позиции.
Накануне заседания ЦБ по ключевой ставке (назначенного на 10 июня) Росстат констатировал нулевой рост индекса потребительских цен за неделю. (КоммерсантЪ)
Снижения ключевой ставки ЦБ в пятницу ждет ровно половина аналитиков. (Ведомости)
Россия стала крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов. (Ведомости)
• Всемирный банк улучшил прогноз по российской экономике. Ожидается падение ВВП на 1,2% в 2016 г., которое сменится ростом на 1,4% в 2017 г. и на 1,8% – в 2018 г. (Ведомости)
• Квартальная чистая прибыль «Роснефти» по МСФО упала в 4 раза. (Ведомости)
• «Иркут» провел презентацию летного образца МС-21. У корпорации есть проавансированные контракты примерно на 200 лайнеров. (Ведомости)
• Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Аптечной сети 36,6» (управляет аптеками «36,6», A.v.e, «Горздрав» и др.) приобрести А5. (Ведомости)
• Этот год будет рекордным по сумме размещений рублевых облигаций за всю историю: она достигнет и, возможно, превзойдет 2 трлн руб. (Ведомости)
• За I квартал 2016 г. чистая прибыль группы ТКС, в которую входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», составила 1,9 млрд руб. и стала самой высокой за всю историю группы. (Ведомости)
• Чистая прибыль Сбербанка за пять месяцев составила 184 млрд руб., превысив прошлогодний показатель в три раза. (КоммерсантЪ)
Последние опросы показали резкий рост количества голосов за выход Великобритании из ЕС на референдуме 23 июня. Выход теперь более вероятен.
Это уже отражается, и, давайте представим, как еще может отразиться на российском финансовом рынке:
1) Перед голосованием, и сразу после, спекулятивный капитал мощным потоком потечет из Англии и Европы. Не весь в Россию, но и нам достанется. Для России это означает, притока капитала, и позитивное сальдо текущего счета.
2) Приток капитала станет сильным фактором укрепления куса рубля.
3) Вторым фактором, укрепления рубля станет падение курсов фунта и евровалюты к корзине мировых валют.
4) Так как капитал спекулятивный, он будет размещен в ликвидные и наиболее надежные локальные финансовые инструменты: ОФЗ, корпоративные облигации госкомпаний и “голубые фишки”.
5) Чтобы Россия не обанкротилась с деньгами западных толстосумов, снизится геополитические давление на нашу страну. Возможно будут сняты санкции.
6) С другой стороны, проблемы в Европейской экономике сделают ее лояльней и сговорчивей, по отношению к нам.
Получается, что Россия выходит из этой истории одним из бенефициаров.
После акциями сбербанка своего многолетнего исторического уровня сопротивления в зоне 110-115 руб., открываются новые технические уровни роста:
1) Уровень Фибоначчи 1,236: в зоне 135-140 руб. Вероятно это локальный уровень роста на июнь 2016 года, на котором будет консолидация или откат.
2) Уровень Фибоначчи 1,618: в зоне 175 руб. Вероятно, мы его увидим к концу 2016 года. т.е upside еще около +27% к текущему значению.
По привилегированным акциям Сбербанка цели: первая 100-105, вторая 130.
см. Технический анализ акций Сбербанк Преф >
P.S.
Ну вот ))) Уже начались упреки: – Где же ты раньше был?
Раньше я так же Сбер рекомендовал и сам купил (см. PrtScr терминала).
Покупка: 18 января 2016, SBER по 85.90.
… и акции Сбербанк преф, скупались в диапазоне 65-70 руб.
В текущий момент российские фондовые индексы растут.
Кто-то продает ранее сформированные позиции, считая, что уже много заработал и “Пора фиксировать результат, пока еще есть прибыль”.
Кто-то наблюдает со стороны, находясь вне рынка, так как “Покупать уже поздно”.
А некоторые шортят Сбербанк и Газпром – “Так как выросло уже сильно, и дальше расти никак не возможно!”
Однако … Предпосылки для дальнейшего роста сохраняются.
Помимо долгосрочных фундаментальных факторов (о которых подробно здесь: http://www.plan.ru/?p=20160), есть и краткосрочные факторы текущего момента, а именно:
– Поступление в мае свежих 6 миллиардов пенсионных денег от ПФР на открытый рынок.
– Деньги Минфина (косвенно) после того, как он в мае вынул из резервного фонда 390 (!!!) млрд руб. на “структурные реформы”. Эти деньги на каких то счета лежат? Хорошо ли лежат?
– И, как бы не парадоксально это нам не казалось, Россия сейчас выступает “тихой гаванью”, для инвесторов из Лондона и Европы, в преддверии референдума о выходе Великобритании из ЕС, который состоится 23 июня. Эти деньги идут на покупку ОФЗ, и тех самых акций Сбербанка, которые так любят шортить российские спекулянты.
Рекомендация инвесторам: Терпите, не продавайте – еще рано.
• Акции ФСК подешевели на 10% из-за нескольких крупных продаж. (Ведомости)
• Падение добычи нефти «Лукойлом» в Западной Сибири ускорилось. (Ведомости)
• У «Газпрома» рекордное с начала года падение добычи газа. (Ведомости)
• «Русснефть» планирует IPO и может разместить до 49% акций. (Ведомости)
• Минфин только в мае потратил 12% (390 млрд руб.) резервного фонда на покрытие дефицита бюджета. (Ведомости)
• В ночь с 23 на 24 июня будут работать трейдеры JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland, Morgan Stanley и Lloyds Banking Group, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Особенно не до сна будет валютным трейдерам. «Волатильность, возросшая в июне из-за неопределенности вокруг референдума, может помочь увеличить доходы на рынке форекс». (Ведомости)
• По данным Fitch, объем торгующихся гособлигаций с отрицательной доходностью составил в мае $10,4 трлн, увеличившись за месяц на 5%. (Ведомости)
• ЦБ отказал в лицензии крупнейшим форекс-дилерам: «Альпари форекс» и «Форекс клуб». (Ведомости)
• Биржа ужесточает правила листинга. (КоммерсантЪ)
• Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получили в мае дополнительно более 5,7 млрд руб. средств “молчунов” . (КоммерсантЪ)
Закрываем глаза и просто покупаем ОФЗ.
Индекс ММВБ: 1915.54 (+1,52%)
Индекс РТС: 922,91 (+2,25%)
Индексы Московской биржи вновь демонстрируют рост, в рамках общемирового тренда роста на сырьевых и фондовых рынках. При этом динамика российской площадки отстает от паритета к нефти и индексу DOW. Есть вероятность, что у нас рост ускорится.
Новости
Аналитики Goldman Sachs посоветовали инвесторам больше обращать внимания не на намеки ФРС по ставке и статистические данные по рынку США, а на … (КоммерсантЪ)
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО за первый квартал составила 42,8 млрд руб. против 104 млрд руб. годом ранее. Однако, компания пересматривает дивидендную политику, и будет платить … (КоммерсантЪ)
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены почти на все сорта своей нефти для стран Азии и США.
(КоммерсантЪ)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Торги в понедельник начались на Московской бирже с роста.
Причинно-следственная цепочка такая:
1. В пятницу была опубликована обескураживающе плохая статистика по занятости в США: количество вновь созданных рабочих мест в мае было минимальным с 2010 года;
Это имело два последствия:
2. Во-первых, вызвало сомнений в том, что ФРС поднимет ставку на заседании 14-15 июня, что стало поводом к спекулятивной игре на повышение в акция и бондах. Во-вторых, резкому обвалу курса доллара против корзины мировых валют.
3. Второй фактор стал причиной моментальной переоценки нефти и сырьевых товаров в сторону повышения. Котировки нефти вновь приблизились к максимумам 2016 года.
4. На росте нефти, традиционно, начали расти фондовые рынки развивающихся стран, в том числе России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2016), который пройдет 16-18 июня, является сейчас еще одним фактором роста. Перед ним правительство РФ формирует позитивный новостной фон, что бы подать Российскую экономику в лучшем виде, чем от нее ожидают. И это пока удается.
Сделаю прогноз, что подарок делегатам Питерского Форума сделает ЦБ РФ, понизив ставки, а это еще один мощный фактор переоценки российских фондовых активов в сторону повышения.
По всей вероятности, до даты “X” – на которую приходятся и ФРС и ПМЭФ, на российском фондовом рынке будет рост.
Рекомендация спекулянтам: играть на повышение по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.
Инвесторам: Удерживать позиции в акциях и облигациях.
Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
— Марк Твен, 5 июля 1907 г.
Индекс РТС: 902.64 (-1.6%)
Индекс ММВБ: 1886.84 (-2.1%)
Курс доллара к рублю: 65.61 (-0.8%)
Нефть марки Brent: 49.76 (+0.6%)
По итогам торгов в пятницу индексы РТС и ММВБ вернулись на уровни двухнедельной давности.
Вся неделя на рынке прошла в состоянии близком к анабиозу, однако, в пятницу мировые финансовые рынки взбодрились, после того, как в США вышла неоднозначная статистика по занятости за май. Уровень безработицы снизился за месяц с 5,0%, сразу до 4.7%. Но при этом число вновь созданных рабочих мест оказалось минимальным с 2010 года +38 тыс. против прогноза 159 тыс. Как такое может быть?! ))
На этой новости рухнул курс доллара. А перспективы повышения ставки ФРС через полторы недели в июне вновь оказались не очевидными.
Еще. Под занавес недели, США, Франция и их союзники начали наступление на позиции ИГИЛ в Сирии и Ираке. Чем закончится эта военная компания – пока не ясно. Однако, вероятно это обеспечит поддержку нефтяным ценам.
Новости
Инвестиции в возобновляемую энергетику в мире в прошлом году в два раза превысили объем вложений в традиционную — лидерами по объемам инвестирования в ВИЭ стали Китай, США и Индия. … (КоммерсантЪ)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Размеры стандартных микрокредитов, выдаваемых МФО в США, обычно составляют $100–500 на срок до двух недель. Ставка по таким кредитам составляет от 390% до 520% годовых. Годовой объем комиссий и процентов по таким займам оценивается в $7 млрд. Нередки случаи, когда МФО получают доступ к личному счету заемщика и начинают самостоятельно блокировать на нем средства, необходимые для возврата долга.
Подробнее: см. КоммерсантЪ
Ни когда бы не подумал, что в США такие же проблемы с микрокредитами, как в России …
Ожидания
• На прошедшей в четверг встрече стран членов ОПЕК, участники картеля не приняли решения о заморозке или сокращении добычи из-за Ирана, но договорились, что будут действовать “нежно”, что бы не создать новых шоков для сырьевого рынка. И это подействовало … С момента заявления нефтяные котировки выросли на 3%.
• По ощущениям, после месяца консолидации на российском рынке акций, инвесторы накопили активы для нового импульса роста.
• Индексы РТС и ММВБ торгуются на уровне технической поддержки по ЕМА(50).
• Сегодня днем будет много статистики по экономикам Европы и США. Это встряхнёт рынок от анабиоза. Участники рынка ожидают хороших новостей.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Ожидания
• На российском рынке акций консолидация.
• На мировом рынке активность спекулянтов снизилась на фоне неопределенности, вызванной следующими событиями: встречей членов ОПЕК и заседанием ЕЦБ сегодня в четверг, и заседанием ФРС 14-15 июня.
• Новостной фон нейтральный.
• Стабильные цены на нефть возле максимумов года обеспечивают поддержку российскому рынку акций.
• Краткосрочная динамика рынка не очевидна.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
После вчерашней коррекции индексы ММВБ и РТС вернулись на поддержку по МА50, так же на М50 подошел курс рубля к доллару и индекс DOW.
Нефть торгуется близко к своим годовым максимумам. До тех пор пока на сырьевом рынке не состоится коррекция, и по российскому рынку акций мы не увидим падения.
Техническая картина: боковик.
Рекомендация спекулянтам: вне рынка.
Новости
Внутренний новостной фон блеклый.
Инвестиции в альтернативную энергетику выросли даже на фоне падения цен на нефть. (КоммерсантЪ)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• После выходного понедельника в США и Лондоне, пока еще не сформировался тренд на биржах развитых рынков.
• Однако, в Азии сегодня был сильный рост, на фоне хорошей макроэкономической статистики по Японии.
• По России новости умеренно позитивные. А именно, по данным ЦБ РФ, ВВП продемонстрирует рост уже по итогам второго квартала.
• Ситуация на Московской бирже характеризуется, как консолидация. Сильных широких сигналов ни к продажам, ни к покупкам нет. В ближайшее время инвесторы будут концентрироваться, вероятнее всего, только на точечных идеях роста.
• Горизонт позитивной динамики на российском рынке акций, скорее всего, будет ограничен датами 14-16 июня. До момента очередного заседания ФРС, на котором, как ожидается, будет очередное повышение ставки. Так же в эти даты пройдет экспирация по фьючерсам и опционам. Вторая половина июня и до сентября, вероятнее всего будут иметь сценарий консолидации или умеренной коррекции. К масштабному обвалу российского фондового рынка предпосылок нет.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Ожидания
• Учитывая, что сегодня два основных мировых финансовых центра в Лондоне и Нью-Йорке закрыты в связи с выходным днем, торги ожидаются с низким оборотом и в боковике.
• Новостной фон нейтральный.
• Техническая картина по индексам ТРС и ММВБ, на начало недели, так же нейтральная.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Последние комментарии
“Во разогналась у тебя фантазия! Сбер подкинуть к 400 :))))) Это сродни индексу по 3600, а потом 5000, которые тут …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Уже июль,а рубль так и держат наверху.Может правительство окончательно перешло на вертолетную модель пополнения бюджета,а нам и не сказали? ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“В таком раскладе должны закрыть див гэпы.Да могут и перехай года сделать.Для этого надо сбер подкинуть к 400.Ну а …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Псевдо хороших новостей подгонят,для обоснования шортокрыла.А то ведь народ поверит в кукловодов.)))) ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Предположу, что заходят в преддверии снижения ключевой ставки. Видимо, процента на 2 на следующей неделе. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“По сберу позиции на фьючерсах ,за 3 дня удвоились.Я такого резкого увеличения не помню за всю историю.Цена как бы не …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Недавно видел ответ БКС на похожий вопрос, типа, отсечка идет в 23:59 ”
— setevik777 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Коллеги, а кто точно знает, реестр под дивиденды фиксируется по окончании основной торговой сессии в 18:50 или по окончании полного …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Отсечек на этой неделе много. Сбер, Рос, Сургут, Т-Банк, Транс. Аналы прогнозируют только дивидендный гэп в сумме 50 пт по …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Корнер как-то похож на флэтлайнер пока... Если б не ВТБ, вообще была бы ровная прямая. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Онегин Лучок не подобающее слаб для корнера. А в Сбере див отсечка на носу. И как всегда новости одной строкой https://t.me/olegtsarov/31183 Новый смешной сюр все …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Я так понимаю вот сейчас на наших глазах и будет корнер формироваться ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Несмотря на рост нефти, российские индексы падают из-за новых санкций ("выстрел США себе в ногу"). ”
— Alex — Формируется нисходящий тренд
“Цели ставили разные А победила ничья, которой все кончилось под грозные окрики: "К ноге" Тех, кто принимает решения И это и есть правда жизни А …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Точно также смешно смотреть как ядерная сверхдержава якобы не может победить простую страну воюя с ней конвенциальным оружием. Мало того, не …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“И те все поняли, и вынудили Израиль подписать мир ----- И напомни, кто какие цели ставил и кто в итоге победил в …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Роб просто забыл про опыт истории. Ему кажется, что все может быть так и только так. Кто то подгоняет 2 или даже …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Onegin Ну, допустим, интересы. И что? Китай пришлёт войска на защиту деятелей в чёрных чалмах? Вступит в прямые боестолкновения с США …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Rob, в Иране интересы Китая …. Не все так просто как пытается выдать гегемон ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Тем, кто сложно принимает коцепции, противоречащие своей привычной точке зрения, скажу ещё. Не заметили, что американцы делали перед атакой Ирана? …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?