Российский рынок акций увяз в боковике.

Ожидания

• После выходного понедельника в США и Лондоне, пока еще не сформировался тренд на биржах развитых рынков.
• Однако, в Азии сегодня был сильный рост, на фоне хорошей макроэкономической статистики по Японии.
• По России новости умеренно позитивные. А именно, по данным ЦБ РФ, ВВП продемонстрирует рост уже по итогам второго квартала.
• Ситуация на Московской бирже характеризуется, как консолидация. Сильных широких сигналов ни к продажам, ни к покупкам нет. В ближайшее время инвесторы будут концентрироваться, вероятнее всего, только на точечных идеях роста.
• Горизонт позитивной динамики на российском рынке акций, скорее всего, будет ограничен датами 14-16 июня. До момента очередного заседания ФРС, на котором, как ожидается, будет очередное повышение ставки. Так же в эти даты пройдет экспирация по фьючерсам и опционам. Вторая половина июня и до сентября, вероятнее всего будут иметь сценарий консолидации или умеренной коррекции. К масштабному обвалу российского фондового рынка предпосылок нет.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Вчера в понедельник торги не проводились.
• Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, одного из 12 банков федеральной резервной системы США, считает, что мировой рынок уже морально готов к возможному повышению американских базовых ставок этим летом. … повышение пройдет совершенно гладко. (Euronews)

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: +0,06%

Европа:

• Ослабление евро против доллара сегодня стало поводом к оптимизму для европейских спекулянтов. Весь май доллар укрепляется против евровалюты.

DAX: -0,15%
FTSE 100: +0,22%

Азия:

• Спекулянты в Токио отыгрывают официальный отказ правительства Японии от введения налога с продаж. Кроме того, сегодня во вторник во вторник вышли лучше прогнозов данные о японском промышленном производстве и расходах домохозяйств.
• На биржах Китая сегодня был самый мощный рост за последние три месяца, после того как стало известно, что китайские акции впервые будут включены в индекс MSCI Emerging Market.

Nikkei-225 (Japan): +0,98%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,23%
SSE Composite Index (China): +3,34%
BSE SENSEX (India): -0,15%

Развивающиеся рынки:

• Вектор умеренного роста.

BRIC: +0,31%
MSCI EM: -0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,61%
MSCI EM Latin America: +0,04%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Торгов российскими АДР вчера на NYSE не было, так как был выходной.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть вновь растут в начале дня во вторник, на фоне начала сезона вождения в США и пикового спроса на топливо.
• Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) проведет встречу в четверг, 2 июня. (Ведомости)
• «Газпром» и китайская CNPC в июне начнут начнут строительство приграничной части газопровода «Сила Сибири». (Ведомости)
• Железная руда подешевела до минимума с начала года. Вслед за этим эксперты ожидают падения цен на стальную продукцию у российских компаний. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,56 $/bbl (-0,40%)

FOREX и валютный рынок:

• Все идет к тому, что ФРС летом повысит ставку. Вероятно уже на ближайшем заседании в июне. Это является стимулом к укрепления Доллара против Евро и Йены.
• Кус рубля стабилен, пока нефть держится на максимальных уровнях текущего года.
• Для большей части российских предприятий оптимальным был бы курс 35–60 руб./$ (см. инфографику) (Ведомости)

Ликвидность:

• С ликвидностью есть проблемы: ставки овернайт продолжают медленный рост.
• С 2007 года активы фондов с пассивным управлением утроились, а фонды с активным управлением выросли лишь на 54%. (Ведомости)

MosPrime Rate (over night): 11,37%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Розничные продажи в Германии
09:45 Индекс потребительских цен Франции
10:55 Изменение числа безработных в Германии
11:00 Уровень безработицы в Италии
12:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
12:00 Индекс потребительских цен в Италии
12:00 Уровень безработицы в еврозоне
15:30 ВВП Канады
15:30 Личные расходы потребителей в США
15:30 Личные доходы потребителей в США
16:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Польша планирует отказаться от долгосрочных контрактов с “Газпромом”. (РИА Новости)
• В случае отсутствия внешних шоков рост российский экономики произойдет уже в текущем квартале, считают аналитики департамента ЦБ. (Ведомости)
• В последние два года нарастает поток средств из офшоров в Россию. (Ведомости)
• ЦБ рекомендует брокерам ограничить риски клиентов при торговле валютой. (Ведомости)
• Чистый убыток одного из крупнейших продовольственных ритейлеров — ГК “Дикси” — по итогам первого квартала вырос в десять раз, а рентабельность снизилась до минимального с 2007 года уровня. (КоммерсантЪ)
• Миноритарные акционеры «Мечела» одобрили условия реструктуризации кредитов компании перед Газпромбанком (ГПБ), ВТБ, Сбербанком и синдикатом международных банков. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Слабо выраженный тренд вверх.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.