Из консолидации, биржевые рынки выходят в направлении роста.

Ожидания

• На прошедшей в четверг встрече стран членов ОПЕК, участники картеля не приняли решения о заморозке или сокращении добычи из-за Ирана, но договорились, что будут действовать “нежно”, что бы не создать новых шоков для сырьевого рынка. И это подействовало … С момента заявления нефтяные котировки выросли на 3%.
• По ощущениям, после месяца консолидации на российском рынке акций, инвесторы накопили активы для нового импульса роста.
• Индексы РТС и ММВБ торгуются на уровне технической поддержки по ЕМА(50).
• Сегодня днем будет много статистики по экономикам Европы и США. Это встряхнёт рынок от анабиоза. Участники рынка ожидают хороших новостей.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Торги на Wall Street завершились в четверг с повышением. Свежие экономические данные о росте найма частными работодателями, дали повод инвесторам смотреть на фондовый рынок с оптимизмом.
• Неожиданно, лучше ожиданий отчитался производитель горно-проходческого оборудования Joy Global, после чего его акции выстрелили на 21.9%. Что так же стало поводом к игре на повышение в акциях его конкурента – крупнейшей мировой компании по производству тяжелой строительной техники Caterpillar (+1.9%).
• Сегодня выходят самые важные статданные этой недели – безработица за май.
• Власти США ужесточают регулирование микрофинансовых организаций. (КоммерсантЪ)

DOW: +0,27%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• Европейский центральный банк по итогам заседания совета управляющих сохранил базовую ставку на уровне 0% годовых. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что он не ожидает повышения ставки по крайней мере до окончания первого квартала следующего года, так как рост экономики еврозоны пока не достиг достаточных темпов. ЕЦБ улучшил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2016 году до 1,6% с 1,4%, и повысил прогноз по инфляции до 0,2%. (Euronews)

DAX: +0,03%
FTSE 100: -0,10%

Азия:

• Акции крупной японской розничной сети по продаже одежды Fast Retailing резко выросли на 8%, после того, как компания сообщила, что ее магазины-аултлеты под брендом Uniqlo обеспечили в мае рост продаж на 5.9% г/г.
• В целом же на биржах Азии в пятницу умеренно позитивная динамика, на фоне позитивной динамики на торгах в США накануне.

Nikkei-225 (Japan): +0,44%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
SSE Composite Index (China): +0,61%
BSE SENSEX (India): +0,30%

Развивающиеся рынки:

• На фоне умеренного роста на развивающихся рынках в целом, Россия выглядит слабо уже не первый день.

BRIC: +0,49%
MSCI EM: +0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: +0,88%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,42%

АДР (на торгах в США):

• По АДР Газпрома и ГМК выглядят слабее, а МТС сильнее рынка.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,94%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,70%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,24%
NILSY – NORILSK ADR: -0,73%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На прошедшем в Вене саммите, члены Организации стран-экспортёров нефти отказались от согласования единой политики ограничения нефтедобычи. Участники встречи согласились с тем, что цены на нефть, которые с декабря прошлого года выросли более чем на 80%, и без их дополнительных усилий достигли приемлемого уровня. (Euronews)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 50,17 $/bbl (+0,26%)

FOREX и валютный рынок:

• Новая волна роста нефтяных котировок стала причиной укрепления рубля.

Ликвидность:

• Высокие ставки овернайт сигнализируют о умеренном дефиците рублевой ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 11,41%

Экономический календарь (время мск.):

10:15 – 11:30 Индекс деловой активности по странам еврозоны
12:00 Розничные продажи в еврозоне
15:30 Уровень безработицы в США
15:30 Торговый баланс Канады
15:30 Торговый баланс США
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США
17:00 Объём промышленных заказов в США
19:30 Выступление управляющего ФРС Лаэла Брейнарда

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• The Danish company MOLLER-MAERSK and France’s Rusal announced on Friday a long-term cooperation. (Reuters)
• В России отказались от идеи создания национальной криптовалюты, но не намерены запрещать использование подобных инструментов. (КоммерсантЪ)
• Переговоры “Газпрома” с CNPC откатились на шаг назад. (КоммерсантЪ)
• У «Газпрома» рекордное с начала года падение добычи газа. (Ведомости)
• “Росатом” станет крупнейшим инвестором в ветрогенерацию. (КоммерсантЪ)
• Очередная сводка Росстата об использовании денежных доходов населения в апреле 2016 года фиксирует растущий интерес граждан к вложениям в банковские вклады, ценные бумаги (последнее, скорее всего, объясняется дорожавшей нефтью) и наличные рубли. (КоммерсантЪ)
• Закрытые фонды недвижимости стабильно занимают больше половины рынка коллективных инвестиций. Подробнее: см. КоммерсантЪ
• Евросоюз увеличил антидемпинговые пошлины для российской стали. (Ведомости)
• Центробанк отказал крупнейшим форекс-лидерам – «Альпари форекс» и «Форекс клуб» – в лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются на линии поддержки/сопротивления по EМА50.
• Среднесрочно: Слабо выраженный тренд вверх.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.