В ожидании решений ОПЕК, ЕЦБ и ФРС финансовые рынки консолидируются.

Ожидания

• На российском рынке акций консолидация.
• На мировом рынке активность спекулянтов снизилась на фоне неопределенности, вызванной следующими событиями: встречей членов ОПЕК и заседанием ЕЦБ сегодня в четверг, и заседанием ФРС 14-15 июня.
• Новостной фон нейтральный.
• Стабильные цены на нефть возле максимумов года обеспечивают поддержку российскому рынку акций.
• Краткосрочная динамика рынка не очевидна.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Два вектора действовало на американский рынок во вторник. Позитивный прогноз ФРС по экономике и выросшие цены на нефть, с оной стороны. И слабые данные по промышленному производству в Китае и Еврозоне, с другой стороны. В итоге хорошие и плохие новости уравновесили друг друга.

DOW: +0,01%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• По итогам мая в еврозоне было зафиксировано падение деловой активности в производственном секторе. Индекс менеджеров по закупкам упал до трёхмесячного минимума и составил 51,5 пункт. Наиболее высокие показатели зарегистрированы в Нидерландах (52,7), Италии (52,4) и Германии (52,1); самые низкие — во Франции (48,4) и в Греции (48,4). Рост производства в Еврозоне, зафиксированный в первом квартале, не удержал темпа и вплотную приблизился к нулевой отметке.
• На биржевом рынке акции горнорудных компаний падали на фоне снижения цен на медь и железную руду до многомесячных минимумов. Французские компании работающие в секторе авиаперевозок и туризма, такие как Air France KLM или Accor так же были под давлением продавцов на фоне высокого риска террористических актов.
• Акции Banco Comercial Portugues рухнули на 10.8%, на фоне роста сложностей с привлечением капитала.

DAX: -0,57%
FTSE 100: -0,62%

Азия:

• После нескольких дней роста и настоящего биржевого ралли в Японии, индекс Nikkei сегодня резко скорректировался вниз более чем на 2%. Причиной стало сильное укрепление йены. Йена выступает защитной валютой на фоне риска выхода Великобритании из ЕС. Инвесторы перекладываются в йену из евро и фунта.
• Экономика Китая продолжает уверенный рост, страна обладает большим потенциалом для маневров, заявил в четверг заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо. (РИА Новости)

Nikkei-225 (Japan): -2,30%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,25%
SSE Composite Index (China): +0,21%
BSE SENSEX (India): -0,14%

Развивающиеся рынки:

• Экономика Бразилии сокращается пятый квартал подряд. В первом квартале этого года сокращение составило 0,3% по отношению к предыдущему кварталу. За год ВВП сократился на 5,4%. По итогам этого года экономисты предсказывают падение на 4%. Бразилия в настоящее время переживает самую сильную рецессию с 1930-х гг. В случае если рецессия продолжится в следующем году она станет рекордной за всю историю страны. Экономические неурядицы проходят на фоне политического кризиса, приведшего к временному отстранению от власти президента Дилмы Русеф. (Euronews)
• Торги в среду на развивающихся рынках прошли смешанно, без единой динамики. Россия выглядела хуже сектора.

BRIC: -0,47%
MSCI EM: -0,03%
MSCI EM Eastern Europe: -1,64%
MSCI EM Latin America: +0,32%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,71%

АДР (на торгах в США):

• По АДР Газпрома давление продавцов.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,11%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,65%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,30%
NILSY – NORILSK ADR: -0,36%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сегодня в четверг, пройдет заседания ОПЕК. Источники Reuters поделились с читателями информацией, что картель будет рассматривать вопрос сокращения добычи. (РИА Новости)
• Евросоюз увеличил антидемпинговые пошлины для российской стали. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,69 $/bbl (-0,06%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар США поскользнулся на фоне свежих сомнений по поводу повышения процентных ставок ФРС в июне, и укреплении йены после отсрочки введения налога с продаж в Японии.
• Йена укрепляется на фоне перетока активов из евро и фунта, на фоне рисков выхода Великобритании из Еврозоны.
• Официальный курс юаня – на самом низком уровне с февраля 2011 года. (Ведомости)

Ликвидность:

• Ставки овернайт продолжают рост. Проблемы с рублевой ликвидностью медленно нарастают.

MosPrime Rate (over night): 11,41%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Безработица в Испании
11:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
12:00 Индекс цен производителей еврозоны
14:30 Число объявленных корпоративных увольнений в США
14:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
15:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по безработице в США
15:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
15:35 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла
16:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
18:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) констатируют, что мировая экономика оказалась в ловушке слабого роста. По прогнозам экспертов, мировая экономика вырастет в этом году только на 3%. Американская экономика вырастет на 1,8%, вместо ранее прогнозируемых 2%. А рост экономики стран еврозоны не превысит 1,6%. Рост китайской экономики замедлится до 6,5%. (Euronews)
• В мае Минфин потратил почти 12% резервного фонда. (Ведомости)
• Глобальные банки разочаровались в модели финансового супермаркета, которая в свое время казалась переворотом в банковском бизнесе. (Ведомости)
• Продажи лекарств в I квартале 2016 года рухнули впервые за всю историю наблюдений. (Ведомости)
• «Уралкалий» может выкупить пакет одного из владельцев – «Онэксима» Прохорова. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация. Индексы РТС и ММВБ на поддержки по EМА50.
• Среднесрочно: Слабо выраженный тренд вверх.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.