Все хорошо, но внешняя конъюнктура негативная.

Ожидания

• После прочтения сегодняшних газет, мы видим преобладающее большинство позитивных корпоративных новостей: давно такого не было (см. ниже по тексту).
• Однако, внешний фон негативный. Мало того, что корректируются цены на нефть, так все более вероятным становится выход Великобритании из ЕС, экономические последствия чего непредсказуемы. Новые социологические опросы говорят о росте группы тех, кто будет голосовать на референдуме 23 июня за выход. Между тем, мое мнение, что Россия выиграет, в случае выхода (http://www.plan.ru/?p=20435).
• Отдельные риски создаёт завтрашнее решение ФРС по процентной ставке.
• Технически, индексы РТС и ММВБ вернулись к нижней границе коридора консолидации, в котором находятся с апреля. На текущих уровнях поддержка.
• Текущая рыночная ситуация оценивается, как в высшей степени нестабильная и непрогнозируемая.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Microsoft покупает LinkedIn за $26,2 млрд, что на 50% выше рыночной цены. Между тем, LinkedIn находится не в лучшей форме: выручка растет медленнее прогнозов, первый квартал этого года компания закончила с потерями на 8,4 млн долларов. С начала года бумаги компании подешевели на 42%.
• Участники рынка сбрасывают акции, уходя от риска, перед возможным решением ФРС (в среду 15 июня) о повышении ставок.

DOW: -0,74%
S&P500: -0,81%
NASDAQ: -0,94%

Pre-Market: -0,05%

Европа:

• Индексы европейских бирж опустились на уровни трехмесячных минимумов. Хуже рынка акции сырьевых компаний. Во вторник европейские биржи продолжили снижение.
• Два независимых опроса общественного мнения, опубликованные в понедельник, говорят о преобладании группы “за выход з ЕС”, на референдуме 23 июня.

DAX: -0,92%
FTSE 100: -0,76%

Азия:

• Японский рынок скорректировался на укреплении йены, а так же после того, как рейтинговое агент Fitch предупредило, что снизит кредитный рейтинг Японии, если правительство отложит введение налога с продаж (а оно отложило его на два года).
• Китай лучше рынка, после того, как МВФ представил прогноз по экономике Китая, из которого следует, что, несмотря на то, что темпы роста самые медленные за последние 25 лет, рост прогнозируется на уровне +6% в год в течение ближайших пяти лет.
• В целом по Азии смешанная динамика.

Nikkei-225 (Japan): -1,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,61%
SSE Composite Index (China): +0,32%
BSE SENSEX (India): -0,41%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынков в понедельник снизились на 1,5%. Россия в понедельник не торговалась, и сегодня догоняет падение.

BRIC: -1,50%
MSCI EM: -1,74%
MSCI EM Eastern Europe: -1,38%
MSCI EM Latin America: -0,76%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,22%

АДР (на торгах в США):

• МТС остается сильнее рынка. По остальным бумагам снижение, адекватное, общерыночной коньюнктуре.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,38%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,04%
NILSY – NORILSK ADR: -1,48%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть корректируется на фоне укрепления курса доллара. Небольшую поддержку оказывает Нигерия, где боевики вновь активно уничтожают нефтяную инфраструктуру.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,68 $/bbl (-1,33%)

FOREX и валютный рынок:

• Новая волна роста нефтяных котировок стала причиной укрепления рубля.

Ликвидность:

• ЦБ снизил ключевую ставку в пятницу, до уровня 10,5%. Это решение можно оценивать как популистское, которое ничего не меняет на денежном рынке. Однако, “оставил дверь открытой” для ее дальнейшего снижения. (Ведомости)
• ЦБ снизил прогноз оттока капитала из России. (Ведомости)

MosPrime Rate (over night): 11,00%

Экономический календарь (время мск.):

10:15 Совокупный индекс цен производителей в Швейцарии
11:30 Индекс потребительских цен в Великобритании
12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
12:00 Уровень занятости в еврозоне
13:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
15:30 Розничные продажи в США
15:30 Цены на импорт в США
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США,

Новости:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• “Ростелеком” выкупит с рынка до 6,25% акций. (РИА Новости) (Ведомости)
• Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы. (Ведомости)
• Mitsui готова войти в капитал «Русгидро», выкупив казначейский пакет акций. (Ведомости)
• Акционеры «Интер РАО» одобрили крупнейшие выплаты в истории компании. (Ведомости)
• «Дикси» ускорила рост выручки в мае. (Ведомости)
• Итоги собраниz акционеров «Норникеля». (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ вновь подошли к нижней границе коридора консолидации, в котором находятся с апреля.
• Среднесрочно: Слабо выраженный тренд вверх.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.