Обзор финансовых рынков. Неделя начинается спокойно. В боковике.

Ожидания

• Учитывая, что сегодня два основных мировых финансовых центра в Лондоне и Нью-Йорке закрыты в связи с выходным днем, торги ожидаются с низким оборотом и в боковике.
• Новостной фон нейтральный.
• Техническая картина по индексам ТРС и ММВБ, на начало недели, так же нейтральная.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• За прошедшую неделю индекс S&P500 вырос на 2,3%. Торги на Wall Street закрылись с оптимистичным настроем, после того, как были опубликованы данные по промышленному производству, которые оказались лучше ожиданий. Кроме того, подбодрила участников Джанет Йеллен, которая охарактеризовала экономику как устойчивую.
• В понедельник, сегодня, в США торги проводиться не будут. Государственный праздник – День Памяти.
• Ближайшее заседание ФРС 14-15 июня.

DOW: +0,25%
S&P500: +0,43%
NASDAQ: +0,65%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Укрепление доллара относительно евро, стало основой к прогнозу увеличения экспорта, в первую очередь из Германии. На этих ожиданиях немецкий индекс DAX обновил свой максимум мая.
• Однако, по мнению аналитиков Рейтер, ралли на европейских биржах может закончиться, если евровалюта потеряет текущий импульс.
• Другим драйвером роста в Европе стали акции голландского почтового оператора PostNL (+5.8%), после того, как компания отбила попытку недружественно ее поглотить, проводившуюся бельгийским конкурентом BPost.
• Главным аутсайдером стали акции испанского Banco Popular (-8,2%), которые за четверг и пятницу снизились на 26% до исторических минимумов, после того, как банк объявил о выпуске дополнительной эмиссии для пополнения недостаточного капитала.
• В понедельник торги в Европе начались консолидацией. Обороты низкие, так как в Великобритании сегодня выходной.

DAX: +0,14%
FTSE 100: +0,08%

Азия:

• Резкий рост на бирже в Токио сегодня был спровоцирован официальными новостями, что правительство Японии отложит введение налога с продаж до 2019 года. “Мы должны пойти на встречу людям.” – цитируют слова министра финансов Японии.
• Розничные продажи в Южной Корее выросли до трехмесячных максимумов, еще одна позитивная новость.

Nikkei-225 (Japan): +1,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,26%
SSE Composite Index (China): +0,05%
BSE SENSEX (India): +0,29%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках смешанная динамика. Лучше себя чувствуют индикаторы азиатских экономик. Восточная Европа и Южная Америка демонстрируют слабость.

BRIC: +0,82%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -0,41%
MSCI EM Latin America: -0,85%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,47%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная, в целом нейтральная динамика.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,21%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +1,06%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки в понедельник корректируются на фоне укрепления доллара, а так же возобновления экспорта из Канады, который был с начала мая нарушен лесными пожарами.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,98 $/bbl (-0,69%)

FOREX и валютный рынок:

• Предстоящие дивидендные выплаты могут ослабить рубль. Инвесторы могут конвертировать в валюту от $4 млрд до $13 млрд. (Ведомости)

Ликвидность:

• С ликвидностью не все в порядке: ставки овернайт продолжают медленный рост.

MosPrime Rate (over night): 11,35%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Великобритании и США

09:45 Потребительские расходы во Франции
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:00 Индекс потребительских цен в Испании
15:30 Индекс цен производителей Канады
15:30 Платёжный баланс Канады

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Об одобрении в окончательной редакции “Основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 годы”. (КоммерсантЪ)
• Индекс делового оптимизма в России остается отрицательным. (КоммерсантЪ)
• Газпром саботирует торги на СПбМТСБ. (Ведомости)
• ЦБ рекомендовал брокерам ограничить риски клиентов при маржинальной торговле валютой. http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/30/642845-riski-torgovle-valyutoi

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Слабо выраженный тренд вверх.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.