• На глобальных рынках сохраняется затишье, с тенденциями в сторону оптимизма, который спровоцирован данными о затухании вспышки инфляции, наблюдавшейся в течение последних месяцев.
• Чтобы прояснить для себя перспективы повышения процентных ставок, инвесторы ждут данных о личном потреблении домохозяйств в США, выходящие по плану в четверг.
• Для российского (сырьевого) рынка акций позитивной новостью стали проблемы Ирана, у которого буксуют переговоры по “Ядерной сделке” и возобновлению экспорта нефти.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком, КАМАЗ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

• Третью неделю практически все финансовые индексы и индикаторы в глухом боковике. Российский рынок акций – не исключение.
• Новостной фон невнятный.
• Единственная, что заслуживает внимания: сделки M&A в российском ритейле. Сначала Магнит сделал заявление о покупки Дикси, а вслед за ним Лента объявила о покупке супермаркетов BILLA. Слияния и поглощения, традиционно, сигнал к началу цикла инвестиций в отрасль. Соответственно, все акции сектора, и тем более акции Магна и Ленты, обещают быть лучше рынка с горизонтом до конца года.
• Общерыночные ожидания таковы: если до середины июня мы не увидим более-менее существенной коррекции, после Дня России можно ждать возобновления роста.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком, КАМАЗ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• К началу торов на Московской бирже в пятницу мы имеем умеренно позитивные сигналы на основе роста на Wall Street, роста в Индии, роста в Японии.
• В США, после трех дней падения индексов, произошел их отскок, на оптимизме вызванном меньшими, чем ожидалось, данными по количеству обращений за пособием по безработице за неделю, уже третий раз подряд. Количество заявок на пособия достигло 14-месячного минимума.
• В Индии оптимизм из-за того, что приостановились темпы распространения коронавирусной инфекции.
• Однако, нефтяные котировки упали до 3-недельных минимумов на фоне прогнозов об увеличении иранского экспорта сырой нефти. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что мировые державы сделали «важный шаг», чтобы возобновить ядерную сделку 2015 года и согласиться с отменой санкций в отношении Ирана. Он добавил, что «основное соглашение было достигнуто», и сейчас дипломаты обсуждают «детали и нюансы», прежде, чем будет «окончательное соглашение». В четверг аналитики Citigroup заявили, что ожидают первоначального увеличения экспорта иранской сырой нефти на 500 000 баррелей в сутки, начиная с третьего квартала года.
• Американский регулятор взялся за налоговый контроль за доходами участников крипто-рынка. Reuters …
• На Московской бирже, с горизонтом в несколько дней, видятся лучше акции компаний розничного сектора: Магнит, Лента.
• Нефтяные компании, вероятнее всего, продолжат снижение и будут в аутсайдерах. К такому сценарию подталкивают и упавшие котировки АДР российских сырьевых компаний на вчерашних торгах на NYSE.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком, КАМАЗ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Во вторник мы наблюдали аномально позитивную динамику на российском рынке акций, который рос в противофазе к падению в Европе и Америке. Объяснение этому очень простое: девальвация доллара к корзине мировых валют, что выталкивает вверх цены на сырьевые активы, и вслед за этим фондовые индексы развивающихся стран, представленных, в основном, эмитентами добывающих и перерабатывающих отраслей. Тенденцию усиливает переток каптала с биржевых площадок развитых стран, на развивающиеся.
• В США вчера индекс S&P 500 продемонстрировал снижение на 0,85%, и продолжает опускаться сейчас на премаркете на 0,4%. Падение было спровоцировано акциями компаний телекоммуникационного сектора и слабыми данными по строительству нового жилья. Акции AT&T упали на 5,8%, и были главными аутсайдерами в составе индекса S&P 500. Котировки продолжили снижение понедельника, когда компания заявила, что сократит дивиденды, из-за сделки с Discovery по покупке ее медиаактивов на сумму $43 млрд. Акции T-Mobile и Verizon Communications также упали на 3,71% и 1,31% соответственно. От снижения не помогли удержаться даже сильные квартальные отчеты по прибыли от ритейлеров Walmart и Home Depot.
• Поддержку фондовым рынкам развивающихся стран неожиданно оказали спекулянты с криптовалютного рынка. Там идет масштабный обвал и вывод средств в пользу традиционных акций. Курс биткоина потерял более 30% за десять последних дней. Давление на цифровые монеты оказал китайский запрет на предоставление финансовыми учреждениями любых услуг, связанных с транзакциями криптовалютой. Именно китайские граждане были главными игроками на криптовалютном рынке, используя его как для спекуляций, так и для нелегального вывода активов из Китая (в стране очень жесткий валютный контроль и запреты на вывод средств за рубеж).
• Котировки нефти падают из-за опасений по поводу возобновления поставок из Ирана.
• Сезон с середины апреля до середины июня, традиционно, является рискованным для фондовых рынков. На этот период часто приходится коррекция. Не исключено, что и в этом году мы столкнемся с похожим явлением. Коррекцию рекомендуется использовать для покупок российских акций, преимущественно, добывающих, экспортоориентированных, нефте- и газового секторов, а также ритейлеров.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком, КАМАЗ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• В понедельник мировые биржи провели в боковике, но уже сегодня точечный рост возобновился.
• Часть индексов в Азии обновляет свои максимумы: NIKKEI +2,08%, HIS +1,25%. Однако, на китайских биржах боковик.
• Новую порцию оптимизма инвесторам дал президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан, который в понедельник подтвердил свое мнение о том, что он не ожидает повышения процентных ставок до следующего года.
• Нефть и золото возле своих трехмесячных максимумов на фоне ослабления курса доллара к Евро и корзине мировых валют.
• В целом ситуация на финансовых рынках оценивается, как неустойчивая. Краткосрочный и среднесрочный тренд неочевиден. Вероятно, мы вновь увидим разнонаправленную динамику по акциям. Лучше рынка во вторник видятся акции нефтяных и золоторудных компаний.

• «Новатэк» выведет «Арктик СПГ 2» на полную мощность на год раньше. Ведомости …
• «Роснефть» удвоит добычу на в своем проекте «Роспан». Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком, КАМАЗ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1548.93 (-1.4%)
Индекс MocБиржи: 3637.60 (-1.5%)
Курс доллара к рублю: 74.01 (-0.5%)
Нефть марки Brent: 68.84 (+0.8%)
Индекс DOW JONES: 34352.00 (-0.8%)

• ФРС, заявившая, что не будет немедленно сворачивать программу количественного смягчения и повышать процент, помогла восстановиться глобальным рынкам акций, рухнувшим после выхода во вторник и в среду разочаровывающей статистики по занятости и инфляции в США.
• Последние дни заметно перемещение фокуса интереса (и капитала) глобальных инвесторов с развитых на развивающиеся рынки.
• В целом же, в понедельник мы наблюдаем сохранение бокового тренд на локальном российском и глобальных рынках.

Развернуть пост и читать дальше …

• В США, после двух дней резкого обвала на плохой статистике: во вторник по занятости, а в среду по инфляции, вчера, в четверг, мы наблюдали такой же резкий отскок. Оптимизм прошел после того, как чиновники ФРС успокоили инвестиционное сообщество своим прогнозом, что инфляционное давление будет временным, а сам регулятор не планирует обсуждать повышение процентной ставки по крайней мере ближайшие три месяца. Возглавили ралли акции компаний малой капитализации, производителей микросхем и транспортных компаний.
• Но биржевые индексы в Европе упали в четверг из-за горнодобывающих компаний после падения цен на металлы и сырьевые товары.
• Российский рынок акций проявил на текущей неделе высокую устойчивость к негативу.
• Цены на сырую нефть в четверг закрылись резким снижением после того, как поздно вечером в среду компания Colonial Pipeline заявила, что возобновила работу своего трубопровода, после выплаты $5 млн хакерам вымогателям. Вторым фактором снижения стало укрепление доллара.
• Локальный новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком, КАМАЗ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Во вторник вышел слабый отчет по безработице США, который ко всему прочему продемонстрировал тенденцию в следующем: население США дистимулировано, предпочитает оставаться дома и жить на пособия вместо того, чтобы выходить на работу. Компании испытывают дефицит рабочей силы. Количество открытых вакансий на конец марта достигло рекордных 8,1 миллиона, сузив клин, при этом примерно 9,8 миллиона человек по-прежнему числятся безработными. Столкнувшись с этой проблемой губернаторы штатов Миссури и Теннесси вместе с пятью другими штатами, возглавляемыми республиканцами, отменили все финансируемые из федерального бюджета пособия по безработице, связанные с пандемией, заявив, что дополнительные деньги удерживают безработных от возвращения на рынок труда и затрудняют работодателям заполнение вакансий.
• В понедельник индекс DOW JONES обновил свой исторический максимум, сформировал разворотную свечную формацию «Надгробие», и с тех пор третий день находится в нисходящем тренде.
• В Европе и Азии, на глобальных рынках, развивается аналогичная техническая коррекция.
• Российский рынок акций перекуплен, и находится в общей тенденции снижения.
• Сегодня инвесторы с опасением ждут отчета по инфляции в США (в 15:30 мск), который даст пищу для прогнозов относительно процентных ставок.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком, КАМАЗ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Изменение индексов за майские каникулы 30.04 – 10.05:
Индекс РТС: 1570.78 (+5.8%)
Индекс MocБиржи: 3694.78 (+4.3%)
Курс доллара к рублю: 74.35 (-1.1%)
Нефть марки Brent: 68.29 (+2.5%)
Индекс DOW JONES: 34637.50 (+2.5%)

• Российские инвесторы на майских каникулах вспомнили локдаун и решили отыграть бычий тренд.
• Между тем, на Wall Street не все так же оптимистично. Индекс Nasdaq потерял за тот же период 3%. Идет сброс высокотехнологичных бумаг, которые были в лидерах рынка последний год.
• Уже сегодня во вторник мы наблюдаем падение на 3,12% рынка в Японии, более чем на 2% индексов Китая, и более 4% в Гонконге.
• Глобальные инвесторы сбрасывают акции перед публикацией индикаторов инфляции по США, запланированной на среду (15:30 мск).
• Есть высокая обеспокоенность в том, что растущее ценовое давление может привести к повышению процентных ставок.
• Идет переток инвестиционного капитала из акций роста в акции компаний цикличных секторов.
• Этой тенденции способствует рост цен на базовые промышленные товары по всему спектру: от меди и железной руды до пиломатериалов.
• На валютных рынках все более устойчивыми становятся настроения и уверенность в том, что растущее ценовое давление подорвет котировки доллара.
• Особняком в инфляционном тренде на сырьевых рынках стоит нефть, котировки которой не могут преодолеть свое двухлетнее сопротивление в районе 70 $/bbl (сорт Брент), поскольку рост числа случаев COVID-19 в Азии снижает спрос на топливо.
• На фоне вышеперечисленных тенденций российский рынок акций видится более перспективным, или по крайней мере более устойчивым к коррекции, так как на Московской бирже торгуются бумаги преимущественно сырьевых и цикличных компаний.

• На сегодня – вторник более вероятным спекулятивным сценарием видится коррекции, на корреляции с западными индексами.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком, КАМАЗ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Ключевым событием вчерашней среды было заявление ВРС по итогам своего двухдневного заседания. В итоге регулятор ничего не поменял в своей кредитной политике, мотивировав решение тем, что экономические перспективы остаются неопределенными.
• Google Alphabet выросли на 2,9% и закрылись на рекордно высоком уровне после того, как поздно вечером во вторник компания сообщила о рекордной прибыли в течение второго квартала подряд и объявила о выкупе акций с рынка на 50 млрд долларов.
• Квартальный отчет Microsoft соответствовал ожиданиям по продажам и превзошел по прибыли, но ее акции упали на 2,8% и оказали давление на Nasdaq из-за скептицизма по поводу сохранения таких же сильных показателей в будущем.
• Падение акций биотехнологической Amgen (-7,2%) оказало давление на индекс Dow после того, как компания заявила, что ее продажи и прибыль в первом квартале упали из-за падения чистых цен на лекарства на 7% и пандемии COVID-19.
• Акции Boeing упали на 2,9% после того, как концерн объявил о более крупных, чем ожидалось, квартальных убытках и приостановил поставки 737 MAX из-за проблемы с электрооборудованием.
• Согласно данным Refinitiv IBES, совокупная прибыль на акцию компаний из списка S&P 500 в первом квартале вырастет на 39% по сравнению с 1 кв. 2020 года.
• В Европе в центре внимания взлет акций Deutsche Bank на 10.7%, после тогою как он опубликовал неожиданно сильную прибыль в 1 кв. благодаря своему инвестиционному подразделению. Вместе с ними подтянулись другие банковские бумаги: Испанский Santander +2.7%, британский Lloyds Banking Group +3.5%, которые как же опубликовали отчеты с прибылью лучше ожиданий.
• С начала года в Европе в лидерах роста акции компаний из циклических секторов, путешествия / отдыха, автомобильного и банковского.
• По данным Refinitiv IBES совокупные прибыли европейских компаний из состава индекса STOXX 600 выросли в 1 кв. на 71.3% г/г.
• В четверг цены на медь в Лондоне приблизились к важному психологическому уровню в $9,999.50 $/тонна, на фоне ослабления доллара. Последний раз так высоко медь была 10 лет назад в 2011 году. Вместе с ценами на медь до своих максимумов за декаду выросли: Никель, Алюминий, Цинк.
• Доллар достиг девятинедельного минимума, после заявления ФРС и смелых заявлений Белого дома наращивающего госрасходы.
• Цены на нефть подскочили в среду после того, как Goldman Sachs прогнозировал, что мировое потребление нефти вырастет на 5,2 млн баррелей в сутки в течение следующих шести месяцев, а котировки нефти будут на уровне 80 $/bbl.
• ЕС пригрозил удвоить на 50% с 1 июня возные таможенные пошлины на мотоциклы Harley-Davidson, виски американского производства и яхты. Ответ на заградительные тарифы со стороны США на европейскую продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности.
• Инфляционные ожидания россиян выросли до четырехлетнего максимума на уровне 12% в ближайшие 12 месяцев. Ведомости …
• Яндекс опубликовал отчет за 1 кв. с ростом выручки на 39% г/г. Ведомости …
• В России сформировался дефицит на дорожно-строительную технику и грузовики: КоммерсантЪ … , КоммерсантЪ …
• Российский рынок акции остается в боковике. Ни кто из серьезных игроков не предпринимает покупки перед длинными майскими праздниками.

• Убытки пассажирских авиакомпаний РФ в 2020 году составили почти 200 млрд рублей. В 2021 г. пассажиропоток Российских авиакомпаний вырастет на 15% к 2020 г. – до 80 млн человек. Но это будет все еще на 38% ниже, чем в 2019 г. Притом 70 млн (из 80 млн) придется на рейсы по России. А пассажиропоток на международных рейсах в 2021 г. продолжит снижаться и окажется на 30% ниже к 2020 г. – с 13 млн человек до 9 млн человек. Ведомости …

• В рекомендацию к покупкам добавлены акции: КАМАЗ (KMAZ).

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком, КАМАЗ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Первые два дня предпраздничной недели российский рынок акций оставался в боковике. Активность трейдеров сниженная. Инвестиционные настроения нейтральные.
• На внешних рынка так же боковик и затишье, перед сегодняшним оглашением заявления Комитета по Открытым Рынкам ФРС, после его планового двухдневного заседания. См. Reuters …
• Сезон квартальной отчетности проходит позитивно. Банки в США отчитались с ростом фин показателей, вслед за ними вчера рост прибылей продемонстрировали немецкий Deutsche Bank и британский конгломерат Lloyds Banking Group.
• Аналитики Goldman Sachs ожидают, что сырьевые товары вырастут еще на 13,5% в течение следующих шести месяцев на фоне всемирного выхода экономики из карантина, низких процентных ставок и ослабления доллара Reuters …
• А в России в лидерах роста цены на гречку (традиционно в тревожные времена) Ведомости …
• Сегодня на Московской бирже после IPO стартуют торги акциями Segezha Group Источник …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1511.85 (+1.0%)
Индекс MocБиржи: 3597.17 (0.0%)
Курс доллара к рублю: 74.98 (-1.1%)
Нефть марки Brent: 66.03 (-1.0%)
Индекс DOW JONES: 33909.00 (-0.2%)

• Ключевым событием под занавес недели было решение ЦБ РФ по процентной ставке. Несмотря на то, что регулятор повысил ставку сразу на 0,5 п до 5,0%, существенных колебания на российском рынке акций это не вызвало. Такое решение было уже в цене. И косвенным признаком этого является точно противоположная реакция рынка по ОФЗ, которые продемонстрировали рост котировок. И этому есть объяснение: доходность по ОФЗ с дальними сроками погашения в последние дни была уже выше 7%, что с запасом превышает даже новую ключевую ставку 5,0%. Пожалуй, самой существенной реакций рынка на повышение ставки стало укрепление курса рубля к доллару.
• На глобальных фондовых рынках умеренный оптимизм. Индексы в Америке, Европе и Азии у своих исторических максимумов. Причиной этому являются выходившие непрерывно в течение апреля статданные о резком росте производственной активности по всему миру, по мере выхода стран из карантина.
• Локальный оптимизм спровоцирован новостями о спаде градуса военного противостояния на Донбассе, и отсутствием новых санкций в отношении России.
• Вновь начавшаяся неделя будет подготовительной, перед двухнедельными каникулами в России. В таких условиях, наиболее рациональной инвестиционной тактикой будет выжидательная, так как на май нередко приходится сезонная коррекция: Sell in May and go away.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Российский рынок акций и американский вчера продемонстрировали симметричную и диаметрально противоположную внутридневную динамику. Наш вырос, американский упал.
• Причиной внезапной покупки российских акций посчитали новость о том, что Россия сворачивает учения возле границы с Украиной.
• Причиной обвала на Wall Street стала новость о том, что администрация президента Байдена готовит радикальное повышение налога на прирост капитала от инвестиций, вплоть до 40%. Reuters …

• Сегодня нас ждет важное событие: решение ЦБ РФ по кредитной политике и процентной ставке. Решение непредсказуемо. Однако. Есть изменения в политике ЦБ, а именно новый показатель «Прогнозная траектория ключевой ставки» которая будет анонсирована сегодня Источник …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

• Послание путина федеральному собранию не произвело традиционного негативного влияния на российский рынок акций. Однако, посыл к тому что бынаши национальные корпорации тратили деньги на развитие вместо дивидендов – обескураживает, так как последние годы мы видели целенаправленную политику правительства направленную именно на увеличение выплат дивидендов компаниями с госучастием.
• Глобальные рынки акций остаются прежнем состоянии – боковике, с достаточно сильной амплитудой колебаний до 2% день ко дню (см. Nikkei).
• Цены на нефть падают третий день подряд из-за опасений, что рост числа случаев COVID-19 в Индии приведет к снижению спроса на топливо в третьем по величине импортере нефти в мире, а неожиданное увеличение запасов нефти в США добавило негатива.
• Ожидается, что с пятницы в Японии будет объявлено о карантине с закрытием точек розничной торговли, так как в стране набирает темпы эпидемия. Последствием этого ожидается рецессия. См. Reuters …
• Рекомендуемая тактика на конец недели: выжидательная, вне рынка.
• Сегодня в 14:45 мск. ЕЦБ озвучит свое решение по процентной ставке и монетарной политике. Это событие может оживить рынок.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Главное событие сегодняшнего дня для России, это обращение Президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Оно начнется в 12:00 мск. По статистике прошлых лет, во время обращения котировки на Московской бирже падают. Усилить негативный эффект должно то, что сегодня среда – традиционно негативный день торгов. Подыграть должна и оппозиция, которая запланировала на сегодня митинги в центре Москвы. Но эффект от протестного события будет минимальным, так как сегодня в Москве дождь, холод, усиление порывов ветра и отрядов Росгвардии.
• На западных площадках готовиться к посланию Путина и играть на понижение начали уже вчера. Так как во время своей речи он ни разу не обошелся без посылов в сторону Запада.
• Негативные настроения на глобальных рынках были усилены новостями о набирающей силу до рекордных масштабов эпидемии в Индии, где смертность превысила 1760 человек в день. Ведены жесткие транспортные ограничения как внутри страны, так и международные перевозчики отменили полеты в Индию.
• Жесткие карантинные ограничения введены сегодня в деловых центрах Японии: Токио и Осаке. Индекс Nikkei упал на этом фоне сегодня на 2,03%.
• Данные по Европе сигнализируют об усилении темпов роста инфляции. Биржевые индекс Европы продемонстрировали худший день с начала 2021 года. На рынке во вторник рухнули акции табачных компаний в среднем на 7% после того, как США радикально ограничили допустимое максимальное содержание никотина в сигаретах, до уровня когда он не вызывает привыкания. Рухнули на 13% акции AMS после того, как стало известно о потере ею контракта на поставку сенсоров Apple. Danske Bank потерял 7.6% капитализации, после того, как Федеральный совет по пенсионным сберегательным инвестициям США подал против банка и его исполнительного директора иск.
• В США акции крупнейшего в мире потокового видеосервиса Netflix рухнули на 11%, после того, как он отчитался о падении темпов подписки вдвое относительно прогноза на 1 кв. 2021 года. Так же по всем фронту упали акции авиакомпаний и круизных лайнеров, включая падение котировок JetBlue Airways, American Airlines, Norwegian Cruise Line и Carnival Corp, более чем на 4%, а акции United Airlines рухнули на более чем 8,5%.
• Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») установил диапазон IPO от 7,75 до 10,25 ₽ за одну бумагу. Торги акциями компании могут начаться на Мосбирже ориентировочно 28 апреля 2021 года. КоммерсантЪ …
• Общий объем денег пенсионных фондов на российском рынке по итогам 2021 года превысит ₽ 4,5 трлн. КоммерсантЪ …
• Активы управляющих компаний выросли до 8,3 трлн руб. КоммерсантЪ …
• Федеральный бюджет в 1 кв. 2021 года впервые за последний год закрыт с профицитом, его размер составил ₽ 205 млрд. КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС с 15-й минуты от начала послания.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1497.05 (+5.6%)
Индекс MocБиржи: 3598.44 (+3.2%)
Курс доллара к рублю: 75.82 (-2.0%)
Нефть марки Brent: 66.73 (+5.9%)
Индекс DOW JONES: 33975.00 (+1.0%)

• Мировые биржевые индексы продолжают обновлять свои исторические максимумы.
• Российский рынок акций пытается не отстать, и достаточно успешно противостоит негативным геополитическим новостям.
• Сезон квартальной отчетности выходит на пик, что создает волатильность, и при том же новый стимул роста, так как и по прогнозу и по факту прибыли публичных корпораций в первом квартале в совокупности выше примерно на 50%, чем они были в 1 кв. годом ранее.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

• В четверг российский рынок акций и облигаций, а также курс рубля к доллару сильно тряхнуло. Виноваты в этом, конечно же, журналисты и их броские заголовки новостей о санкциях против госдолга России. По факту же, когда стали известны реальные действия администрации США в отношении России, ничего нового мы не увидели. Как был запрет на покупку американцами российских долговых бумаг так он и остался, с небольшими косметическими изменениями. Текущий баланс в структуре держателей ОФЗ практически не изменится. Доля нерезидентов как была малой, так и останется.
См. комментарий по этой теме от Ведомостей …
А вот так эту тему освещает Reuters …
• По итогам нового витка санкционной истории Morgan Stanley / JPMorgan сделали прогноз о повышении ставки ЦБ РФ на 0,5 пп до 5,0%. Reuters … Если прогноз окажется верен, то это притормозит темпы роста российского рынка акций.
• Между тем, на глобальных рынках оптимизм. Индексы в Америке, Европе и Азии у своих исторических максимумов, после экстремально сильных статданных из Китая и США. ВВП Китая в первом квартале показал рост на 18,3%, а розничные продажи в США выросли в марте на 9,8% г/г.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.