Изменение индексов за майские каникулы 30.04 – 10.05:
Индекс РТС: 1570.78 (+5.8%)
Индекс MocБиржи: 3694.78 (+4.3%)
Курс доллара к рублю: 74.35 (-1.1%)
Нефть марки Brent: 68.29 (+2.5%)
Индекс DOW JONES: 34637.50 (+2.5%)

• Российские инвесторы на майских каникулах вспомнили локдаун и решили отыграть бычий тренд.
• Между тем, на Wall Street не все так же оптимистично. Индекс Nasdaq потерял за тот же период 3%. Идет сброс высокотехнологичных бумаг, которые были в лидерах рынка последний год.
• Уже сегодня во вторник мы наблюдаем падение на 3,12% рынка в Японии, более чем на 2% индексов Китая, и более 4% в Гонконге.
• Глобальные инвесторы сбрасывают акции перед публикацией индикаторов инфляции по США, запланированной на среду (15:30 мск).
• Есть высокая обеспокоенность в том, что растущее ценовое давление может привести к повышению процентных ставок.
• Идет переток инвестиционного капитала из акций роста в акции компаний цикличных секторов.
• Этой тенденции способствует рост цен на базовые промышленные товары по всему спектру: от меди и железной руды до пиломатериалов.
• На валютных рынках все более устойчивыми становятся настроения и уверенность в том, что растущее ценовое давление подорвет котировки доллара.
• Особняком в инфляционном тренде на сырьевых рынках стоит нефть, котировки которой не могут преодолеть свое двухлетнее сопротивление в районе 70 $/bbl (сорт Брент), поскольку рост числа случаев COVID-19 в Азии снижает спрос на топливо.
• На фоне вышеперечисленных тенденций российский рынок акций видится более перспективным, или по крайней мере более устойчивым к коррекции, так как на Московской бирже торгуются бумаги преимущественно сырьевых и цикличных компаний.

• На сегодня – вторник более вероятным спекулятивным сценарием видится коррекции, на корреляции с западными индексами.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: выпусков 52001, *002, *003, 26225, *233, *235, *236, 46020.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком, КАМАЗ.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Комментариев: 18
на “Глобальные инвесторы фиксируют позиции перед выходом данных по инфляции в США”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Onegin, 11.05.2021 в 09:51.

    Если Штаты проигнорируют статистику по инфляции ( и нарисуют в том числе) … в перспективе это самоубийство штатов

    Сырье дорожает. Нашему отсталому рынку на руку + иностранных инвестиций не было и нет

  2. Apophys, 11.05.2021 в 10:03.

    Сырье завалят. Несколько причин:
    1. Зеленая энергетика требует дешевых металлов,мало того , что прайс на них сейчас космос, так их и нет.
    2. Китай инфляция прет буром, тут понятно, почему Китай отошел от практики стимулов и уже крутит гайки, но этого мало, ибо их ставка 3.85% а инфляция гораздо выше. Подъем ставки в Китае ест-но скажет на темпах роста в худшую сторону, следом рухнет спрос. Рынки все это отыграют заранее. Посадка будет вероятно очень жесткой, ибо закредитованность мира колоссальная.

    Почему насаждается миру “зеленая” энергия? речь конечно не идет о климате, и т.д. Речь банально идет о прибылях, и поддержании-сохранении влияния и своих экономик.. Мир летит к стагнации и видимо больше нет вариантов , как не начать крупномасштабаную перестройку экономик ради этого.
    Нам остался от силы один квартал, потом пойдет возврат в реальность.

  3. Onegin, 11.05.2021 в 10:37.

    Apophys, минимум один . Максимум до 2022 дотянут

  4. Kuin, 11.05.2021 в 10:43.

    Сур преф все выше и выше забирается.
    Господа, если нет желания до отсечки сидеть и будущие веротяные коррекции хочется в кэше, какие мысли по уровнням для фиксации?

    Дмитрий,
    подскажите, золото хорошо подросло последнее время, корпоративные конфликты в Петропавловске поугасли,а бумага не показывет серьезных движений. Ожидаете ли Вы дальнейшего роста золота и POGR на фоне ускоряющейся инфляции по миру?

  5. And_J, 11.05.2021 в 11:05.

    Майл ру всё валится и дна не видно, однако.

  6. Cub, 11.05.2021 в 11:22.

    На любой инфляции у амов,рынки еще неделю порастут.Но вот потом начнут потихому раздачу.

  7. Strory, 11.05.2021 в 12:07.

    По Mail.ru я зарезал лося. После того как она ушла ниже размещения, с учетом общей перегретости хайтека, без “новости” я не вижу перспектив. Если Дмитрий держит, наверное у него есть прогнозы по такой новости, которой он не делится. Но новости можно ждать неизвестно сколько и неизвестно, какая цена окажется выгодной для выхода этой новости.
    А вот АФК кажется тоже того… на общей волне фиксации риска.

  8. Cub, 11.05.2021 в 13:32.

    Будет забавно,если сбер завтра вместо того чтобы ползти в сторону гэпа,поползет под 300.)

  9. Дмитрий Сухов, 11.05.2021 в 13:43.

    Петропавловск представил слабые результаты за 1 кв.
    https://petropavlovskplc.com/wp-content/uploads/2021/04/Q1-Production-Update_20042021_RUS.pdf

    … Поэтому нет ажиотажа покупателей в нем. Ждем-с пока запустят свои новые обогатительные мощности – это будет стимулом к росту.

  10. Apophys, 11.05.2021 в 14:59.

    ⚠️🌎#желруда #прогноз #макро #smartmoney
    Австралия закладывает в бюджет цену на желруду в $55 к концу марта 2022г (сейчас $200)

  11. Apophys, 11.05.2021 в 15:00.

    Нормуль сралли ждут австралийцы

  12. Apophys, 11.05.2021 в 15:03.

    Я бы убрал из рекоменда покупать всех металлургов однозначно… пузырь лопнет и громко. Австралы вон ждут обвалище просто.

  13. Дмитрий Сухов, 11.05.2021 в 15:27.

    >>Австралия закладывает в бюджет цену на желруду в $55 к концу марта 2022г (сейчас $200)

    Это старый фокус – заложить меньше, что бы потом получить медаль за перевыполнение плана.

  14. Apophys, 11.05.2021 в 15:34.

    Ну не в 4 раза же. Весь спрос текущий на металлы- явно раздутый биржевой спекуляцией на дешевое бабло. Китай с июня сокращает сталелитейные мощности явно не просто так и не в угоду конкурентам из РФ и ЕС.

  15. Rob, 11.05.2021 в 16:15.

    Я бы убрал из рекоменда покупать всех металлургов однозначно…
    —–
    Так для металлургов руда – сырьё. Чем оно дешевле, тем выше прибыль. Это горнодобывающим компаниям, по идее, надо бы беспокоиться.

  16. Apophys, 11.05.2021 в 17:27.

    Ну не совсем так. В этом секторе конкуренция избыточная, как и в нефтяном. Там растет нефть – следом растут в цене производные: бензин, керосин, соляра и т.д. Тут растет руда, растет и следом цена металлопроката.

  17. Onegin, 11.05.2021 в 19:48.

    Такое ощущение, что эти отморозки какая бы инфляция не была ещё напечатают

  18. Onegin, 11.05.2021 в 19:49.

    Илон Который Макс твиты выдаёт с целью манипуляции . Ну это ж явно . И никто не спросит с него ?!


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.