Неделя начинается на фоне умеренно позитивной конъюнктуры на внешних рынках. Нефть в понедельник выросла более чем на 1%, что может стать фактором к укреплению рубля.
В целом, стратегии игры на повышение по индексу и отдельным акциям первого и второго эшелона видятся оправданными.
Однако, Сбербанк … По акциям Сбербанка рекомендуется воздержаться от покупок с инвестиционными целями, и закрыть текущие позиции. Передача контроля по нему от ЦБ к правительству, создает риски. Не исключен сценарий, что из Сбербанка сделают инфраструктурный банк, целью которого будет не получение прибыли, а реализация правительственных социальных программ.


Лицо китайского вируса коронавируса

По ситуации

• После того, как в среду китайская провинция Хубэй, эпицентр коронавируса, сообщила о самом низком числе новых случаев заражения вирусом в этом месяце, на финансовые рынки вернулся оптимизм: спекулянты начали игру на повышение и в акциях и по ценам на энергоносители.
• Однако уже сегодня в четверг вышли новые сведения о вспышке коронавируса в Хубэй, что изменило настроения на азиатских биржах. В среду от гриппоподобного вируса умерло 242 человека, что стало самым быстрым увеличением ежедневного подсчета с момента выявления возбудителя в декабре, и общее число смертей в провинции достигло 1310. Ситуация настолько серьезная, что был уволен Цзян Чаолян глава коммунистической партии провинции Хубэй, а коммунист Ма Гоцян был снят с поста главы партии в столице провинции Ухань. См. Reuters …
• Так же, продолжает выходить негативная экономическая статистика. Вслед за слабыми данными по занятости в США и промышленным заказам в Японии, вчера, в среду, вышли новости о падении на 2,1% м/м промышленного производства в Еврозоне.
• Министр экономики Аргентины Мартин Гусман заявил в среду, что страна готова выплатить свои долги, но не имеет для этого денег ))) Он предупредил о предстоящей «глубокой реструктуризации долга». По сути стоит ждать очередного аргентинского дефолта.
• Индексы РТС и ММВБ в верхней части среднесрочного канала консолидации, на фоне вышедших сегодня плохих новостей, вероятен откат индексов вниз.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф, НОВАТЭК.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


По ситуации

• Во вторник на мировых биржах был оптимизм, после того, как китайские официальные лица заявили, что смертельная эпидемия коронавируса может быть сдержана к апрелю.
• При этом продолжает оставаться диссонанс, между оптимизмом на фондовом рынке и слабой статистикой. Например, вчера по США вышел худший за два года отчет по занятости, а сегодня Япония опубликовала падение объемов промышленных заказов в Январе на 35,6% г/г. Остановка, практически, на месяц деловой активности Китае из-за вируса, масштаб ущерба от чего, еще только предстоит оценить.
• В российской экономике тоже не безоблачно: резкое падение цен на нефть и на газ и объемов их добычи в последние месяцы еще не учтено в цене.
• Поддержку рынку оказывает избыточная ликвидность, как на внешних рынках, так и рублевая.
• Видится, что текущие инвестиционные риски с горизонтом на 2-3 месяца очень высокие.
• Рекомендуется сохранять текущие долгосрочные инвестиционные позиции, не наращивая их, аккумулируя кэшь.
• Идея коррекции индексов IMOEX и RTS до своих поддержек по МА200 видится актуальной.
• Краткосрочно – играть на понижение по фьючерсам индекс РТС, с идеей его коррекции до МА200.
• В инвестиционную рекомендацию добавляется покупка НОВАТЭКа от уровня МА200 (weekly) по цене ниже 1000, на его коррекции, и на фоне ожиданий роста объемов добычи согласно его долгосрочной производственной программы.

Рекомендация покупать акции НОВАТЭК.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф, НОВАТЭК.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1518.23 (+0.1%)
Индекс MocБиржи: 3087.63 (+0.4%)
Курс доллара к рублю: 64.13 (+0.3%)
Нефть марки Brent: 54.52 (-3.8%)
Индекс DOW JONES: 29027.50 (+2.9%)

По ситуации

• По итогам прошедшей недели мы увидели ослабление спроса на акции на Московской Бирже.
• Частично, это произошло из-за ожиданий решения ЦБ по процентной ставке. И в пятницу мы увидели снижение на 0,25%. И это было формальным снижением, которое не отражает реальной потребности нашей экономики в дешевом кредите. В целом решение ЦБ разочаровало. В лучшем случае, минимальное снижение поддержит рынок акций на текущих уровнях, в худшем – станет причиной дальнейшего развития коррекции в акциях. Тренд на неделю будет ясна по итогам торгов в понедельник.
• Внешняя конъюнктура на начала дня в понедельник оценивается нейтральной.
• Курс доллара к рублю приблизился к верхней границе канала консолидации 62-65. Вероятнее всего максимум курса будет не выше значения 64-65 руб/usd.
• В течение дня не ожидается выхода значимой статистики.
• Вероятнее всего торги в понедельник пройдут без существенных отклонений котировок.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Процентная ставка. Эльвира Набиуллина.

• Индексы Московской биржи вторую неделю консолидируются в зоне технической поддержки по нижней границе полугодового тренда роста.
• То, что курс доллара к рублю вырос, может быть сигналом к фиксации части позиций нерезидентами, и/или перемещением интересов от акций в сторону валютных спекуляций.
• Так же, существенно ослабила оптимизм в отношении российского рыка акций ситуация на рынке углеводородного сырья, где котировки нефти упали на 20% от своих январских максимумов. Мало того, что нефтяной рынок и так перенасыщен, так упал и спрос на топливо, на фоне сворачивания торговли и перевозок из-за китайского вируса.
• Между тем, сегодня, в пятницу заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться снижение ставки. Результаты будут оглашены в 15:00 мск. на сайте ЦБ (cbr.ru >>). Очевидно, что мы увидим снижение. Вопрос на сколько? С учетом январского послания Президента, и нарастающей критики в отношении высокой процентной ставки дестимулирующей экономику, мы можем ожидать снижение сразу на 0,5%, а может быть и больше. Снижение, более чем на 0,25%, станет стимулом к новой волне покупок в российских акциях и облигациях.
• При этом, снижение ставки, традиционно, является поводом для краткосрочных спекуляций рублем. Если снижение ставки будет 0,5% или боле того, можем ожидать выхода курса доллара к рублю в зону 64 – 65 руб/usd.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Центральные позиции в мировых экономических новостях занимает Китай, который отчаянно борется с поразившим страну вирусом.
• Это событие вышло далеко за рамки локальной проблемы Китая, так как страна является не только потребителем базовых промышленных товаров (нефть, цветные и черные металлы, различное промышленное сырье), но и поставщиком товаров и комплектующих по всему миру. Вирус нарушил торговые цепочки, и Китай не только резко сократил импорт, но и допустил сбои в отгрузке ряда своих товаров, что, в свою очередь, поставило под угрозу бизнес многих крупнейших мировых компаний в США, Европе, Азии.
• Очевидно, что проблема вируса нанесет ущерб финансовым показателям мировых корпорации в 1-м квартале.
• Важным последствием китайской проблемы является обвальное падение цен на нефть. Менее чем за месяц, нефтяные котировки упали на 25%, и продолжают снижаться дальше. Россия, ориентированная на экспорт углеводородного сырья, в зоне риска. Очевидно, что наши крупнейшие нефтегазовые компании потеряют миллиарды выручки в связи с этим.
• Падение цен на нефть оказывает давление на курс рубля. Однако, введенное несколько лет назад “новое бюджетное правило” устранило, в большей степени, эластичность курса валюты от нефтяных котировок. Доходы государственного бюджета не пострадают, и девальвация рубля будет носить умеренный характер. Видится, что курс рубля к доллару будет ограничен уровне 63-64, а курс рубля к евро 71-72. Основные неактивные последствия от падения цен на нефть примут на себя корпорации, а не гостударство.

Технический анализ

• Индексы РТС и IMOEX отбились от ближайших поддержек по МА50 и нижней границы четырехмесячного восходящего тренда. И пока еще сохраняют поддержку на этих динамических уровнях.
• Курсы рубля к доллару и евро точно отработали сопротивление по МА200 (красные линии). Однако, наблюдая сохранение нисходщего тренда в нефти, есть все педпосылки ко второму тестированию этих уовней сопротивления, и, вероятно, пробитие их, с потенциалом дальнейшего роста курса на 1 руб. выше МА200.
• Уровнями поддержки, все так же, видятся значения 1500 и 3000 пунктов по индексам РТС и IMOEX соответственно.
• Более слабыми видятся бумаги их нефтяного сектора: Лукойл, Газпром нефть, Роснефть, Баш нефть, Татнефть, и т.п. А так же котировки газовых НОВАТЭКа и Газпрома.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Вирус на бирже

Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1517.07 (-5.2%)
Индекс MocБиржи: 3076.65 (-2.2%)
Курс доллара к рублю: 63.92 (+3.0%)
Нефть марки Brent: 56.69 (-6.9%)
Индекс DOW JONES: 28203.50 (-2.6%)>)

По ситуации

• После, более чем недельного, перерыва в торгах в связи с новогодними (по лунному календарю) каникулами, биржи континентального Китая открылись гигантскими гэпами вниз: -7,85% на Шанхпйской бирже, и -11,0% на бирже в Шенжене. Вспышка вируса пришлась на ожидаемый пик активности населения – новогодние каникулы, и подкосила торговлю, перевозки, туризм. Кроме того, сами каникулы были продлены да два дополнительных рабочих дня.
• На мировые рынки в пятницу, помимо проблем из Китая, выплеснулась порция резко негативной статистики, как по экономике США так и по Европе (см. по тексту ниже).
• Развивающийся рынки, помимо общерыночного давления испытывают проблемы от падения цен на сырьевые товары, и, как следствие, давление на валютные курсы.
• В пятницу, 7 февраля, состоится заседание ЦБ РФ по кредитной политике. Если парой недель ранее можно было ожидать снижения на о,25 пп до 6,0%, то сейчас, на фоне настроений на мировых финансовых рынках близких к паническим, мы можем увидеть снижение и на 0,5% и на 1,0%. В каком бы размере снижение не произошло, то станет фактором поддержки для российского рынка акций и облигаций.
• Ожидающееся снижение ставки ЦБ РФ, окажет краткосрочное давление на курс рубля. Однако, видится, что девальвация уже в большей степени реализовалась в течение последних двух недель, и максимум курса окажется в диапазоне 64-65 по доллару, и 71-72 по евро. На этих уровнях рекомендуется закрывать позиции в долларах и евро.
• В понедельник индексы РТС и IMOEX на уровнях локальных поддержек по МА50. Однако, это не очень сильная техническая поддержка, и мы можем увидеть дальнейшее снижение.
• Текущие рыночные сантименты оцениваются еще не паническими, но очень тревожными. Еще одна-две плохие новости, и мы можем увидеть новую паническую волну продаж на мировых рынках.

Новости

• Coming soon …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


• МосБиржа начинает торги фьючерсами на газ. (КоммерсантЪ)
• Производители стали ищут ей замену (Ведомости)
• Борис Минц и сыновья объявлены розыск по делу Открытия (Ведомости)
• ОПЕК+ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса (Ведомости)
• Уровень доверия российских потребителей опустился (КоммерсантЪ)
• Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года (Ведомости)


• ФРС, в среду на своем первом совещании 2020-го года, сохранил процентную ставку на прежнем уровне в диапазоне 1.50% – 1.75%. Глава центрального банка США указал на продолжающийся умеренный экономический рост и сильный рынок труда, но и не дал никаких намеков на политику ФРС на будущее. Reuters …
• На новостях о распространении по Азии смертельного вируса, котировки на биржах в Токио, Гонконге, Корее сегодня вновь упали до 2% за сессию. Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в четверг, что общее число подтвержденных случаев смерти от коронавируса в стране на конец среды возросло до 170, а число инфицированных пациентов возросло до 7 711.
• Экономисты J.P. Morgan в четверг заявили, что вирусный шок в текущем квартале может привести к падению роста ВВП Китая с ранее прогнозируемых 6,3% до 4,9% при годовом показателе 5,6%. Экономисты ING сделали аналогичный прогноз в среду.
• Ожидания падения активности населения, в связи со вспышкой вируса, грузовых и транспортных перевозок, стали причиной резкого обвала нефтяных котировок.
• Другой негативной новостью мирового масштаба является выход Великобритании из Евросоюза уже завтра: 31 января. Экономические последствия от этого события сложно просчитать, оно несет высокие риски.
• В четверг, завтра, состоится заседание Банка Англии по процентной ставке. Есть вероятность ее снижения с текущих 0,75% до 0,5%, в качестве превентивной меры за день до BREXIT.
• Видится, что коррекция на российском рынке акций сохраниться до следующей пятницы – до заседания ЦБ РФ по процентной ставке. Наиболее вероятный сценарий – ее снижение на 0,25 пп. до 6,0%. Если этот прогноз окажется верным, снижение ставки обеспечит поддержку нашему фондовому рынку, и может оказаться отправной точкой для возобновления покупок по российским акциям и облигациям.

Технический анализ

• Началась вторая волна коррекции по российским акциям.
• Уровнями поддержки, все так же, видятся значения 1500 и 3000 пунктов по индексам РТС и IMOEX соответственно.
• Более слабыми видятся бумаги их нефтяного сектора: Лукойл, Газпром нефть, Роснефть, Баш нефть, Татнефть, и т.п.

Новости

• Ажиотажный спрос на новые выпуски ОФЗ КоммерсантЪ …
• НорНикель начинает выпуск палладия в инвестиционных слитках КоммерсантЪ … Ведомости …
• Онлайн-кинотеатр Ivi начал подготовку к IPO КоммерсантЪ …
• Капитализация Apple достигла $1,39 трлн больше, чем капитализация Dax 30. Ведомости …
• Россияне вновь начали скупать валюту Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Технический анализ

• С прошлой недели, в течение 5 дней мы наблюдали коррекцию. Вчера и сегодня отскок. Однако, классический сценарий коррекции имеет вторую волну снижения.
• Существенными уровнями поддержки остаются 3000 и 1500 пунктов по индексам IMOEX и РТС, соответственно.
• Горизонт на реализацию коррекции видится порядка двух недель от сегодняшней даты.
• На российском фондовом рынке сохраняется приток и избыток денежных средств, которые будут использованы для покупки акций, каждый раз, при более-менее существенных коррекциях.

Новости

• Слабое развитие финансового рынка. Ведомости …
• После 2021 года перестанет публиковаться ставка LIBOR Ведомости …
• ЛУКОЙЛ 7 февраля погашает казначейские акции на $1,9 млрд. КоммерсантЪ …
• Банк России начал подготовку к приватизации банка Открытие Ведомости …
• Открытие обновило логотип Ведомости …
• Возврат средств жертвам пирамиды Мэдоффа Ведомости …
• Мониторинг доходов граждан КоммерсантЪ …
• Мониторинг долговой нагрузки населения КоммерсантЪ …
• Реальные располагаемые доходы населения Ведомости …
• К 2060 году в России половина населения будет пенсионерами Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Нерезиденты вложили $1 млрд с начала года kommersant.ru, kommersant.ru
Финансовое состояние российских домохозяйств kommersant.ru
Два триллиона лишних денег kommersant.ru
ЛУКОЙЛ погасит казначейские акции на $2млрд kommersant.ru


Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1599.82 (-2.3%)
Индекс MocБиржи: 3146.20 (-1.6%)
Курс доллара к рублю: 62.07 (+0.8%)
Нефть марки Brent: 60.86 (-6.3%)
Индекс DOW JONES: 28952.50 (-1.2%)

По ситуации

• И технические сигналы, и ожидания, и новости, дали сигналы к глобальной коррекции.
• Два события стали ключевыми: пандемия китайского гриппа, и выход Великобритании из Евросоюза с 31 января 2020 г.
• Драйверов роста или по крайней мере снижения градуса пессимизма невидно.
• Торговая сделка между США и Китаем, к которой стороны шли 18 месяцев, и которая была заключена в январе уже не вспоминается на сайтах информационных агентств. Сработало правило: покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
• После бурного роста в Январе, вполне логичной будет коррекция на российском рынке акций. Однако, денег на российском рынке в избытке. И на первых же уровнях поддержки российские акции будут выкупаться. Потенциал коррекции от январских максимумов оценивается порядка 15%.

Новости

• Потребление минудобрений в России выросло на 14,5%. Ведомости …
• НЛМК начнет строительство завода в Индии Ведомости …
• Новатэк получает новые налоговые льготы Ведомости …
• Алроса возобновила добыч на руднике Мир Ведомости …
• Численность населения России сократилась Ведомости …
• К 2060 году в России половина населения будет пенсионерами Ведомости …
• Промышленное производство в России выросло на 2,4% Ведомости …
• Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


• Рублевый индекс Московской биржи IMOEX остается в рамках среднесрочного растущего тренда.
• Начиная со среды график развернулся к коррекции, которая не вышла за рамки восходящего канала.
• Краткосрочная перекупленность снята. Осцилляторы опустились к средним значениям.
• Ближайшими динамическим уровнями поддержки являются: полугодовой тренд (зеленая линия канала); МА50 (синяя линия).
• Второй уровень поддержки, уже за рамками тренда роста, по историческому значению 3000 пунктов.
• Третий уровень поддержки: МА200 (красная линия) и исторический уровень поддержки/сопротивления в районе 2850 пунктов.

В совокупности, преобладают технические сигналы к дальнейшей коррекции, или, в лучшем случае консолидации. Downside по оптимистичному сценарию оценивается в -3% … – 5%.

Краткосрочная спекулятивная рекомендация:
1) играть на понижение индекса к нижней границе тренда;
2) вне рынка, дожидаться коррекции графика к поддержке по тренду/МА50 и играть от покупок уже от этого уровня.

Индексы РТС и ММВБ.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Обучение финансам в Сколково.

Приглашаю в Сколково на модульный курс по инвестициям и биржевой торговле.

Курс полностью обновлён, актуален и расширен новыми темами.

Вы получите не только полезные знания, которые помогут вам заработать деньги на бирже, но и уникальную возможность профессионального общения, знакомства с единомышленниками – инвесторами и биржевыми трейдерами.

Только в январе 2020 курс можно получить дополнительную скидку на участие.

Подробности и регистрация на странице: http://master.plan.ru/financier-moscow/

Будет интересно!


По ситуации

• Вчера, в среду, произошел перелом краткосрочного тренда роста по индексам Московской биржи.
• В четверг утром, мы наблюдаем существенную коррекцию на биржах в Азии, с падением на 3,8% индекса Шеньженской биржи. Инвесторы вновь обеспокоены вирусом, распространение которого нанесет удар по авиаперевозкам. Число смертей от нового коронавируса выросло в среду до 17. В лидерах падения акции: Air China (-2.78%), австралийской Qantas Airways (-1.55%), Japan Airlines (-1.4%), ANA (-1.17%), и т.д.
• Кроме того, цены на нефть резко пошли вниз, и график побил сильный уровень поддержки по МА200. Это реакция на предупреждение Международного энергетического агентства о избытке нефти и более значительном, чем ожидалось, увеличении запасов сырой нефти в США. Нефтяные фьючерсы упали до семинедельных минимумов.
• Индексы РТС и IMOEX в зоне перекупленности. Первая поддержка при коррекции на уровне 3000 пунктов (-7%) по индексу IMOEX.

Новости

• Новатэк планирует запустить 4 линию СПГ в 1-м полугодии Источник …
• АФК Система планирует провести IPO Ozon Источник …
• Новое правительство увеличит налоги для нефтяных компаний Источник …
• Парламент Британии одобрил BREXIT КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


По ситуации

• Резко упав во вторник, уже в среду, мировые индексы резко отскакивают. Угасли опасения в масштабах и опасности нового китайского коронавируса, так же после выхода неожиданно сильного индекса деловых настроений в Еврозоне.
• Российский рынок акций адекватен мировым трендам, и даже лучше их, на фоне продолжающегося притока на фондовый рынок денег нерезидентов и населения.
• Рост волатильности с начала этой недели, является сигналом вероятного изменения среднесрочного тренда. Инвесторам и позиционным трейдерам рекомендуется не терять чувства опасности.
• Индексы РТС и IMOEX остаются в зоне перекупленности. Нормальной будет техническая коррекция до 15% от текущих уровней. Первая поддержка на уровне 3000 пунктов (-7%) по индексу IMOEX.
• Экономический новостной фон протеворечивый.

Новости

• Российский бюджет исполнен с профицитом 2 трлн (+1,8% ВВП) КоммерсантЪ …
• ФНС собрала налогов 20,4 трлн руб за 11 месяцев (+6% г/г) КоммерсантЪ …
• Доля акций в агрегированном портфеле ПИФов увеличилась КоммерсантЪ …
• Вложения НПФ в акции продолжают сокращаться КоммерсантЪ …
• Гарантированный пенсионный план (ГПП) КоммерсантЪ …
• Банки переключились с вкладов на продажи инвестпродуктов КоммерсантЪ …
• Акции ВТБ выросли на дивидендах КоммерсантЪ …
• НЛМК, ММК и Северсталь сократили выплавку в 2019 году КоммерсантЪ …
• Российские брокеры расширяются на европейский рынок КоммерсантЪ …
• Создана рабочая группа центробанков по криптовалютам КоммерсантЪ …
• По опросу PwC настроения руководителей падают: КоммерсантЪ …
• Управляющие не ждут проблем до выборов в США КоммерсантЪ …
• X5 Retail Group раскрыл результаты за IV кв (выручка: +11% г/г) Ведомости …
• Планы Газпрома на рынке СПГ Ведомости …
• Растет потребление мяса на душу населения Ведомости …
• Засуха и пожары угрожают добыче сырья в Австралии Ведомости …
• МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на два года Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Коронавирус в Гонконге

По ситуации

• После понедельника, прошедшего с сверхоптимистичным настроем, как всегда, неожиданно, началась коррекция.
• Вирус поразивший сегодня акции на мировых рынках был занесен из Гонконга. Вирус – в буквальном смысле слова. Правительство Китая официально признало, что неизвестный коронавирус смертельно поражает людей в Гонконге, уже стал причиной смерти не менее 3 человек, и выявлено более 1000 человек заражённых им. Ранее в январе китайские медики определили возбудителя как новый штамм коронавируса, того же семейства, что и тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) SARS, который заразил более 8000 человек и убил 774 человека в результате пандемии. Кроме того, сегодня же, рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Гонконга до Aa3 с Aa2, сославшись на «отсутствие эффективного реагирования и ясности» в отношении того, как правительство планирует решать политические и экономические проблемы. Город был охвачен продемократическими протестами в течение нескольких месяцев. На двойной дозе плохих новостей индекс Hang Seng Index (HSI) упал на 2,6%. Гонконгские акции обвалились акции по всем отраслям. .Среди главных аутсайдеров были крупные застройщики, такие как Wharf Real Estate Investment Company и Hang Lung Properties, с потерями более 3%. Акции китайского автоконцерна Geely Auto потеряли 5% к полудню. Единственные бумаги, которые устояли от падения – акции фармацевтической группы CSPC.
• В текущие дни, в Давосе проходит экономический форум. Сегодня там выступает с докладом Грета Тунберг и еще Дональд Трамп.
• Так же, сегодня в сенате начинаются слушания об импичменте президента Дональда Трампа.
• На Московской бирже вероятно развитие технической коррекции с downside 10-15 %%. Уровнем первой поддержки видится значение 3000 пунктов по индексу IMOEX, и/или 1500 по индексу РТС.

Новости

• Мечел отказался от контроля в Эльгинском угольном проекте. КоммерсантЪ …
• Газпром перехватил месторождение у НОВАТЭКа КоммерсантЪ …
• Газпром заявил о снятии ареста с его активов в Европе Ведомости …
• Комиссии инвестбанков выросли вдвое за год. Ведомости …
• Капитализация Alphabet превысила $1 трлн. Ведомости …
• 1% богатейших людей владеет половиной мирового состояния. Ведомости …
• Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 года тюрьмы за взятки. КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1637.75 (+1.4%)
Индекс MocБиржи: 3196.88 (+2.3%)
Курс доллара к рублю: 61.56 (+0.8%)
Нефть марки Brent: 64.96 (-0.1%)
Индекс DOW JONES: 29303.50 (+1.8%)

По ситуации

• В России волна оптимизма, такая же, как и на мировых биржах. Дополнительно к мировому тренду накладывается игра на повышение, на ожиданиях к лучшему, в связи со сменой правительства.
• Сегодня в США выходной день, поэтому, на мировых биржах следуют ожидать торгов с оборотами меньше обычных, и с низкой волатильностью.
• Индексы РТС и IMOEX технически перекуплены. Высокая вероятность технической коррекции на 10% – 15%.
• Внутридневной сценарий в понедельник на Мосбирже может быть такой же, как и в Азии сегодня: открытие гэпом вверх, и затем снижение с уходом на отрицательную территорию.

Новости

• Мечел готов продать контроль в Эльгинском месторождении Ведомости …
• Выручка «Магнита» за предновогодний период выросла на 8,5% Ведомости …
• Газпром и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС. КоммерсантЪ …
• Российский фондовый рынок получил $480 млн за неделю. КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Михаил Мишустин

По ситуации

• Две торговые сделки США, подписанные день за днем, стали поводом к росту оптимизма на мировых финансовых рынках. В среду соглашение между США и Китаем, а в четверг между США-Канадой-Мексикой.
• В России свой новостной повод: смена состава правительства. Появилась надежда, что экономика России выйдет из многолетней стагнации. Но оптимизм разделяют не все. Любая перестройка несет риски.
• Нужно учитывать, что в США в понедельник выходной день. Перед длинными выходными и в понедельник, вероятнее всего мы увидим консолидацию и/или фиксацию прибыли на биржах.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


По ситуации

• Президент Путин вчера удивил. Все ожидали послания. Но ни кто не ожидал, что это будет послание премьер-министра Медведева со своей должности. Новым главой правительства стал начальник ФНС. И понятно почему: год за годом ФНС отчитывается о росте налоговых сборов на десятки процентов. Пожалуй, это единственный департамент в правительстве, с графиком роста показателей.
• На тему хорошо или нет, когда растут налги, в течение года было много дискуссий. Например: Ведомости …
• Есть опасения, что успешный опыт Мишустина в ФНС будет реплицирован теперь в большем масштабе на всю Россию. И если раньше затягивать пояса потуже приходилось компаниям малого и среднего бизнеса, то сейчас под пресс могут попасть крупнейшие российские корпорации. А это, в свою очередь, может отразиться на рентабельности бизнеса, и его рыночной капитализации.
• На текущий момент, назначение нового премьер-министра вызывает чувство недоумения. Полное осознание придет в течение нескольких дней.
• За сменой правительства в России, померкло событие мирового масштаба – подписанное вчера торговое соглашение между США и Китаем, к которой стороны шли полтора года. На Wall Street реакция на сделку была сдержанная. Но в Азии торги идут с существенным понижением котировок. Общерыночной тренд негативный.
• Индекс Московской биржи формирует разворотные сигналы. На осцилляторах медвежья дивергенция. Видится высоковероятной коррекция до уровня 2800-2700 пунктов по IMOEX, то есть на 10 – 15 %%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.