RSS статьи• По данным ПФР, к 1 июня 2016 года российские граждане подали более 1 млн заявлений о переводе средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды. (КоммерсантЪ)
• НЛМК расширяет прокатные мощности в Калуге. (КоммерсантЪ)
• Новый проект бюджета предполагает быстрое расходование не только Резервного фонда, но и фактическую ликвидацию Фонда национального благосостояния (ФНБ). (КоммерсантЪ)
• Экспорт российского газа в Европу будет расти до 2050. Закупки увеличат Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия. (Ведомости)
• «Ленэнерго» опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I квартал: чистая прибыль 1,1 млрд руб. против убытка в 1,3 млрд руб. г/г. (Ведомости)
• Экспорт российской нефти в первом полугодии 2016 г. вырос на 4,9% г/г. (Ведомости)
• Россия стала мировым лидером по продажам пшеницы на экспорт. (Ведомости)
• Правительство опубликовало план мер по защите миноритарных инвесторов. (Ведомости)
• Акционеры ТГК-2 приняли решение не платить дивиденды за 2015 год. (РИА Новости)
• Краткосрочно: Формируется нисходящий тренд
• Среднесрочно: Боковой тренд. Индексы РТС и ММВБ находятся в середине своего трехмесячного канала консолидации.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
09:00 Объём промышленных заказов в Германии
11:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
11:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
15:30 Торговый баланс Канады
15:30 Торговый баланс США
16:00 Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал
17:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
21:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США
• На рынке МБК ситуация стабильна. Проблем с ликвидностью не наблюдается. Ставка МосПрайм овернайт опустилась ниже ключевой ставки ЦБ.
MosPrime Rate (over night): 10,41%
• Фунт опустился до уровня сентября 1985 г.
• Йена укрепляется к доллару, и на сегодня является наиболее сильной валютой, на фоне бегства инвесторов из активов в долларах, евро и фунте. Япония вступает сейчас “тихой гаванью”.
• По паре евро/доллар мы видим движение вниз: евро теряет свои позиции к доллару.
• Кус рубля устойчив к падению цен на нефть: и пока лишь умеренно снижается к евро и доллару.
• Цены на золото обновили двухлетний максимум, на фоне бегства инвесторов в защитные активы.
• Цены на нефть во вторник рухнули на 5%, после новостей о том, что страны члены ОПЕК увеличили объемы добычи. Кроме того поступили новости о восстановлении добычи нефти в Нигерии, после перерыва вызванного атаками боевиков. Так же Reuters опубликовал сведения о росте складских запасов на крупнейшем в США хранилище в штате Оклахома.
• Цены на никель растут на опасениях по поводу возможного закрытия шахт на Филиппинах, откуда идут крупнейшие поставки в Китай. Поставки в Китай в январе-мае упали на 28% до 7.2 млн тонн.
• На цены на медь оказывают давление растущие запасы на складах LME, которые составляют сейчас 198,925 тонн, максимум с 15 июня.
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,16 $/bbl (+0,43%)
• Обращает на себя внимание неожиданный рост по российским АДР, и на фоне падения мировых биржевых индексов, и на фоне падения цен на нефть. Особенно выделились АДР ГМК Норильский Никель (+4%).
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,95%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,76%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,80%
NILSY – NORILSK ADR: +4,08%
• Во вторник на развивающихся рынках была дружная негативная динамика.
BRIC: -1,45%
MSCI EM: -1,39%
MSCI EM Eastern Europe:-1,62%
MSCI EM Latin America: -2,35%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,70%
• Азиатские рынки в среду пошли вслед за негативной динамикой на биржах Европы и США.
• Снижение биржевых котировок компаний в Азии, так же произошло на фоне обвальной коррекции цен на нефть, это традиционная корреляция.
• Сегодня утром ЦБ Китая снизил официальный курс юаня, что спровоцировало спекулятивный рост на Шанхайской бирже.
Nikkei-225 (Japan): -1,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,63%
SSE Composite Index (China): +0,36%
BSE SENSEX (India): -0,41%
• Широкий индекс европейских акций Euro STOXX 600 снизился на 1.7%. Хуже рынка были акции горно-рудных и финансовых компаний.
• Отраслевые индексы страховых и финансовых компаний рухнули во-вторник на 3.8% и 3.6% соответственно. Лондонские страховщики Legal & General и Prudential были среди аутсайдеров.
• Котировки одного из крупнейших итальянских банков Monte dei Paschi обвалились на 19%, и обновили свои исторические минимумы, на фоне проблем с достаточностью капитала.
• В то же время, аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг другого итальянского банка UniCredit (+0.7%), до “Покупать” с предыдущей рекомендации “Нейтрально”.
• Аналитики HSBC прогнозируют дальнейший отток средств с финансового рынка Великобритании, после уже рекордного оттока средств в первом полугодии.
• Английский фонд Standard Life (-5.2%) приостановил выплаты пайщикам из своего фонда недвижимости, из-за резкого роста желающих вывести из фонда свои средства.
• Чтобы избежать кредитного кризиса и падения экономики, Банк Англии смягчил правила относительно размеров банковских резервов.
• По итогам июня рост сектора услуг, обычно самой динамичной отрасли британской экономики, был самым слабым за более чем три года.
• Сегодня в среду утром торги на биржах Европы начались разнонаправлено.
DAX: -0,10%
FTSE 100: +0,36%
• Акции на Wall Street упали во вторник, на фоне новой волны опасений по поводу падения роста мировой экономики после выхода Великобритании из Евросоюза. Так же давление на рынок оказала статистика по падению в мае промышленных заказов в целом, и в большей степени на транспортные средства и оборонную продукцию.
• Больше всего пострадали акции банковского сектора. Отраслевой индекс потерял 1,5%. В аутсайдера были бумаги JPMorgan (-2,79%).
• На фоне падения цен на нефть на 5%, другими секторами в которых были сильные распродажи стали энергетический (-1,9%) и индекс добывающих компаний (-1,9%).
• Акции производителя электрокаров Tesla (-1.2%), разочаровали инвесторов вслед за публикацией новостей о невыполнении объема заказов во втором квартале подряд.
DOW: -0,61%
S&P500: -0,68%
NASDAQ: -0,82%
Pre-Market: -0,25%
Индекс ММВБ: 1895.64 (-0,62%)
Индекс РТС: 925,23 (-1,66%)
• Неделя за неделей проходит, а индексы российского рынка акций остаются в своем торговом диапазоне. Причем на столько в нем увязли, что перестали как раньше реагировать на нефтяной ценник.
• Сегодня за день котировки цен на нефть обвалились на 5%. Кроме, уже традиционных страхов, о снижении мирового спроса на нефть, влияние оказали данные о росте запасов нефтепродуктов на крупнейшем в США хранилище Кушинг (Оклахома).
• Кроме того, негативный тренд задали биржи в США, где снижаются котировки по всему фронту акций, после выхода слабых данных по промышленным заказам.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
«Сургутнефтегаз» продлил на 99 лет лицензию на добычу полезных ископаемых
vedomosti.ru
«Онэксим» хочет премию за 17,02% UC Rusal
vedomosti.ru
Одобрено замораживание бюджетных расходов до 2020 года
vedomosti.ru
S&P: Рейтинг России может задержаться в спекулятивной категории на десятилетия
vedomosti.ru
Экспорт газа пропана из США стремительно растет
vedomosti.ru
Ожидания
• Сегодня возобновляются торги на NYSE после выходного дня в понедельник.
• Конъюнктура на начало дня умеренно негативная.
• Нефтяные котировки ниже на 1% вчерашних значений.
• Индексы РТС и ММВБ находятся сейчас в середине своего трёхмесячного диапазона консолидации.
• Существенных рыночных сигналов или новостей на начало дня нет. Так же как и нет обще рыночных идей.
• Вероятна умеренная коррекция индексов РТС и ММВБ в течение дня.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
По данным Thomson Reuters, в первом полугодии активность на мировом рынке акций упала на 46% по сравнению с прошлым годом и достигла четырехлетнего минимума … Рынок IPO упал на 55%. (КоммерсантЪ)
По данным Fitch Ratings, за последний месяц объем средств, вложенных в облигации с отрицательной доходностью, в основном японские, немецкие и швейцарские, подскочил на $1,3 трлн, до рекордных $11,7 трлн. (КоммерсантЪ)
По данным Минсельхоза РФ, Россия с начала 2015-2016 сельскохозяйственного года по 29 июня экспортировала 24,53 миллиона тонн пшеницы, что выше уровня прошлого года на 13,03%. (РИА Новости)
Минфин и ЦБ представили новую реформу пенсионной системы. (КоммерсантЪ)
Журнал «Деньги» начинают расчет индекса персональных банкротств. (КоммерсантЪ)
Акции крупнейшего немецкого банка, Deutsche Bank, подешевели до 30-летнего минимума – 12,05 евро за штуку, пишет The Wall Street Journal. Банк не прошел стресс-тесты ФРС США, а МВФ назвал его самым рисковым финансовым институтом в мире. (Ведомости)
ЦБ предложил критерии разделения инвесторов на финансовом рынке на три категории вместо действующих двух (квалифицированные и неквалифицированные): квалифицированные, неквалифицированные и профессиональные. (Ведомости)
Ожидания
• Сегодня на Wall Street выходной. По статистике, если торги в США не проводятся, то на мировых биржах, вероятнее рост.
• На начало недели сигналы по мировым финансовым рынкам оцениваются, как умеренно позитивные.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Рекомендуется играть в понедельник от покупок по фьючерсу на индекс РТС (RIU6) и на понижение курса доллара (SiU6).
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Индекс РТС: 933.32 (+2.3%)
Индекс ММВБ: 1896.62 (+0.6%)
Курс доллара к рублю: 63.80 (-2.3%)
Нефть марки Brent: 50.63 (+4.7%)
Инвесторов на испуг не возьмешь. Моментальных экономических последствий от референдума по выходу Великобритании из ЕС нет. Все, что на эмоциях было распродано в прошлую пятницу, в течение нескольких дней было выкуплено назад, и даже больше: основной британский индекс FTSE100 обновил на этой неделе свой 10-месячный максимум.
Индексы РТС и ММВБ остаются в затяжном боковике. Это не самый плохой сценарий. Ожидаемая майская коррекция не состоялась, и была замещена консолидацией.
Курс рубля к доллару и к евро укрепился до годовых максимумов. Котировки нефти более чем стабильны.
Новостной фон по России оценивается, как позитивный. В первую очередь, благодаря потеплению отношений с Турцией.
Новости
• Минфин не тратил в июне средства стабилизационного фонда на финансирование дефицита бюджета из-за роста ненефтегазовых доходов. (Ведомости)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Вчера закончился второй квартал, по итогом которого индекс ММВБ практически не изменился. Российский рынок акций третий месяц в боковике. И сегодня находится в середине торгового диапазона.
На прошлой неделе британцы проголосовали за выход из ЕС, паники было много …
… но земля под ними не разверзлась и остров не ушел под воду. А мировые финансовые рынки полностью восстановили потери за неделю. Более того, лондонский индекс FTSE100 вырос, обновил свой 10-месячный максимум, и сейчас торгуется на 3% выше, чем до референдума.
Ситуация на российском рынке акций спокойная. Активность минимальная, как традиционно и бывает в летний сезон.
С горизонтом в две недели не видится сигналов к снижению рынка.
Вероятный краткосрочный и среднесрочный сценарий – сохранение боровика.
Изоляция России, и политика отстранение ее от мирового финансового рынка, которую проводила Европа, волей случая, сыграла добрую службу. Россия оказалась изолирована не только от денег, но и от проблем Европы. И, даже, выступает сейчас охраняемой территорией, заповедником, для инвесторов.
Ожидания
• Волатильность снижается, а котировки восстанавливаются, после обвала мировых фондовых рынков, на новостях о выходе Британии из Евросоюза.
• На российском рынке акций настроения оцениваются, как умеренно оптимистичные.
• Отмечу изменение новостного вектора в позитивную сторону.
• Сегодня заканчивается квартал. В начале июля будут новые лимиты на покупку акций, которых хватит на неделю-две и потом, российский рынок акций окончательно войдет в фазу летнего отдыха.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Последние комментарии
“Во разогналась у тебя фантазия! Сбер подкинуть к 400 :))))) Это сродни индексу по 3600, а потом 5000, которые тут …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Уже июль,а рубль так и держат наверху.Может правительство окончательно перешло на вертолетную модель пополнения бюджета,а нам и не сказали? ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“В таком раскладе должны закрыть див гэпы.Да могут и перехай года сделать.Для этого надо сбер подкинуть к 400.Ну а …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Псевдо хороших новостей подгонят,для обоснования шортокрыла.А то ведь народ поверит в кукловодов.)))) ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Предположу, что заходят в преддверии снижения ключевой ставки. Видимо, процента на 2 на следующей неделе. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“По сберу позиции на фьючерсах ,за 3 дня удвоились.Я такого резкого увеличения не помню за всю историю.Цена как бы не …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Недавно видел ответ БКС на похожий вопрос, типа, отсечка идет в 23:59 ”
— setevik777 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Коллеги, а кто точно знает, реестр под дивиденды фиксируется по окончании основной торговой сессии в 18:50 или по окончании полного …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Отсечек на этой неделе много. Сбер, Рос, Сургут, Т-Банк, Транс. Аналы прогнозируют только дивидендный гэп в сумме 50 пт по …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Корнер как-то похож на флэтлайнер пока... Если б не ВТБ, вообще была бы ровная прямая. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Онегин Лучок не подобающее слаб для корнера. А в Сбере див отсечка на носу. И как всегда новости одной строкой https://t.me/olegtsarov/31183 Новый смешной сюр все …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Я так понимаю вот сейчас на наших глазах и будет корнер формироваться ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Несмотря на рост нефти, российские индексы падают из-за новых санкций ("выстрел США себе в ногу"). ”
— Alex — Формируется нисходящий тренд
“Цели ставили разные А победила ничья, которой все кончилось под грозные окрики: "К ноге" Тех, кто принимает решения И это и есть правда жизни А …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Точно также смешно смотреть как ядерная сверхдержава якобы не может победить простую страну воюя с ней конвенциальным оружием. Мало того, не …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“И те все поняли, и вынудили Израиль подписать мир ----- И напомни, кто какие цели ставил и кто в итоге победил в …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Роб просто забыл про опыт истории. Ему кажется, что все может быть так и только так. Кто то подгоняет 2 или даже …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Onegin Ну, допустим, интересы. И что? Китай пришлёт войска на защиту деятелей в чёрных чалмах? Вступит в прямые боестолкновения с США …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Rob, в Иране интересы Китая …. Не все так просто как пытается выдать гегемон ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Тем, кто сложно принимает коцепции, противоречащие своей привычной точке зрения, скажу ещё. Не заметили, что американцы делали перед атакой Ирана? …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?