На финансовых рынках все очень не плохо, пока еще.

Изоляция России, и политика отстранение ее от мирового финансового рынка, которую проводила Европа, волей случая, сыграла добрую службу. Россия оказалась изолирована не только от денег, но и от проблем Европы. И, даже, выступает сейчас охраняемой территорией, заповедником, для инвесторов.

Ожидания

• Волатильность снижается, а котировки восстанавливаются, после обвала мировых фондовых рынков, на новостях о выходе Британии из Евросоюза.
• На российском рынке акций настроения оцениваются, как умеренно оптимистичные.
• Отмечу изменение новостного вектора в позитивную сторону.
• Сегодня заканчивается квартал. В начале июля будут новые лимиты на покупку акций, которых хватит на неделю-две и потом, российский рынок акций окончательно войдет в фазу летнего отдыха.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Во вторник на американском рынке резко ускорился рост. По итогам дня были практически полностью восстановлены потери после обвала на новостях о Brexit. В лидерах роста был финансовый сектор (+2,3% по отраслевому индексу) и энергетические бумаги (+2,0%).
• Кроме спекулятивного отскока, позитивные настроения добавили данные о росте потребительских расходов американцев второй месяц подряд, которые активно покупали автомобили и другие товары длительного пользования.
• В центре внимания были акции фармацевтической компании Tesaro, торгующейся на NASDAQ, акции которой взмыли на 108% за день, после новостей об успешном испытании ее препарата против рака яичек.

DOW: +1,64%
S&P500: +1,70%
NASDAQ: +1,86%

Pre-Market: 0,0%

Европа:

• В среду на биржах Европы был второй день отскока верх, после обвала в течение пятницы и понедельника.
• Единственным сектором, который смог обновить максимумы относительно прошлого четверга стал – фармацевтический. Акции британских фармкомпаний AstraZeneca и GlaxoSmithKline были в лидерах, с результатом +10.5% и +7.5% соответственно. На фоне падения курса британского фунта, и продажи своей продукции в основном на экспорт, эти компании стали бенефициарами от Brexit.
• Сегодня, в четверг тренд на европейских биржах еще не сформировался.

DAX: +0,22%
FTSE 100: -0,55%

Азия:

• В Азии в четверг на биржах смешанная динамика. На фоне проблем в Европе, японские ценные бумаги выступают для мировых инвесторов “тихой гаванью”.

Nikkei-225 (Japan): +0,06%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,40%
SSE Composite Index (China): -0,07%
BSE SENSEX (India): +1,01%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынков дружно и сильно растут. В лидерах Латинская Америка, и Восточная Европа.

BRIC: +1,94%
MSCI EM: +2,06%
MSCI EM Eastern Europe:+2,70%
MSCI EM Latin America: +4,18%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,17%

АДР (на торгах в США):

• Снижение АДР вечером на торгах на NYSE было адекватно пятничным потерям на ММВБ.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -6,92%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,69%
NILSY – NORILSK ADR: -3,54%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Запасы сырой нефти за неделю упали на 4.1 млн баррелей, по данным U.S. Energy Information, что подтвердило данные API выпущенные днем ранее. Эта статистика стала стимулом к росту нефтяных котировок, которые за квартал выросли более чем на 25%, с $40 до $50 за баррель.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 50,09 $/bbl (-1,03%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля к доллару и к евро находится на годовых максимумах. Устойчив. На фоне проблем в Европе, граждане не спешат покупать валюту. Во-первых, страшно. Во-вторых, уже накупили на все свободные деньги доллары и евро по более высокому курсу.
• На мировом валютном рынке, от Brexit выиграла йена, курс которой активно укрепляется.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность несущественно снизилась, ставки на МБК на 0,2 пп выше чем неделю назад.

MosPrime Rate (over night): 10,61%

Экономический календарь (время мск.):

02:05 Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk
09:00 Розничные продажи в Германии
09:45 Потребительские расходы во Франции
09:45 Индекс потребительских цен Франции
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:55 Изменение числа безработных в Германии
11:30 Платёжный баланс Великобритании
11:30 ВВП Великобритании, финал
12:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
12:00 Индекс потребительских цен в Италии
14:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 ВВП Канады
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
18:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
20:30 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• В 2005–2015 гг. российская розничная торговля была одной из самых быстрорастущих в мире и уступала только индийской. (Ведомости)
• «Газпром» выкупит 3,6% своих акций у ВЭБа до конца июля. (Ведомости)
• Газпром сокращает добычу газа. (КоммерсантЪ)
• ЦБ поднимет до 1 млрд рублей требования по минимальному размеру капитала для федеральных банков. (Ведомости)
• Российские облигации оказались убежищем от Brexit. (Ведомости)
• Рынок авиаперевозок входит в штопор. В мае российские авиакомпании перевезли на 15% пассажиров меньше, чем год назад. (Ведомости)
• Дефицит бюджета в первом полугодии оказался выше прогноза и составил 4,3% ВВП. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как умеренно позитивные.
• Заметно снижение ликвидности, традиционное для летнего сезона.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Боковой тренд. Индексы РТС и ММВБ находятся в середине своего трехмесячного канала консолидации.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.