Пятидневная волна эйфории спала. Обще рыночных идей нет.

Ожидания

• Сегодня возобновляются торги на NYSE после выходного дня в понедельник.
• Конъюнктура на начало дня умеренно негативная.
• Нефтяные котировки ниже на 1% вчерашних значений.
• Индексы РТС и ММВБ находятся сейчас в середине своего трёхмесячного диапазона консолидации.
• Существенных рыночных сигналов или новостей на начало дня нет. Так же как и нет обще рыночных идей.
• Вероятна умеренная коррекция индексов РТС и ММВБ в течение дня.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Торги в США вчера не проводились, в связи с празднованием дня независимости.
• На начало дня вторник премаркет умеренно негативный.
• Американская Tesla Motors второй квартал подряд не справляется с выполнением всех обязательств по изготовлению и поставкам своих электроавтомобилей заказчикам. Во втором квартале компания поставила только 14 370 автомобилей из заказанных 17 000. Наращивание темпов производства автомобиля Модели X буксует из-за регулярных задержек с поставками запчастей сторонними производителями и нередких случаев брака при сборке

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -0,20%

Европа:

• После четырёх дней настоящего ралли, в течение котного индекс Euro STOXX 600 вырос на 7,6%, в понедельник европейские биржевые индексы скорректировались.
• Проблемы у крупного итальянского банка Monte dei Paschi акции которго рухнли более чен на 10%, после того, как стало известно, что ему необходимо экстренно нарастить капитал, по требованию ЕЦБ.
• Хуже рынка был банковский сектор с падением отраслевого индекса на 1,3%. Лучше рынка индекс STOXX 600 Basic Resources, выросший более чем на 2%, в который входят крупнейшие добывающие компании: Rio Tinto, Anglo American, BHP, и тп.
• Лидерами рынка были акции золотодобывающих компаний Randgold Resources и Fresnillo, акции которых выросли на +7.7% и +4.4% соответственно.
• Министр финансов Великобритании Джордж Осборн объявил о намерении опустить налог на прибыль предприятий ниже 15%, для создания привлекательности Великобритании для бизнесменов и инвесторов. В настоящее время ставка британского налога на прибыль предприятий составляет 20%, тогда как средний показатель для развитых экономик – 25%.
• В Испании безработица в июне упала на 3,2%до самого низкого уровня с сентября 2009 г. Рост занятости происходит благодаря сектору обслуживания туристов. Ожидается, что этим летом Испанию посетит рекордное число отдыхающих из северной Европы из-за связанного с террористической опасностью снижения туристического потока в страны северной Африки и в Турцию. Безработица в Испании снижается уже четвёртый месяц подряд, но её уровень по-прежнему один из самых высоких в Евросоюзе: 20,3%. Хуже дела обстоят только в Греции.

DAX: -0,6%
FTSE 100: -0,84%

Азия:

• Широкий индекс MSCI Asia-Pacific снизился сегодня на 0,8%.
• На бирже в Токио коррекция: снижаются акции банков, на фоне проблем банковского сектора Европы. Кроме того, корректируются акции экспортеров, на фоне укрепления курса йены.
• Позитивную динамику продемонстрировал индекс Шанхайской биржи, после выхода по Китаю статистики о росте индекса настроений в секторе услуг до 11-месячного максимума.

Nikkei-225 (Japan): -0,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,59%
SSE Composite Index (China): +0,67%
BSE SENSEX (India): -0,14%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках в понедельник зафиксирована умеренно позитивная динамика.

BRIC: +0,79%
MSCI EM: +0,50%
MSCI EM Eastern Europe:+0,45%
MSCI EM Latin America: -0,04%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Торгов на NYSE в понедельник не было.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,21%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,41%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,69%
NILSY – NORILSK ADR: -0,60%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вчера цены на медь выросли до двухмесячного максимума, на ожидании новых мер стимулирования своей экономики правительством Китая.
• Цены на нефть немного откатились вниз во вторник, на фоне мнений аналитиков, что выход Британии из Еврозоны снизит мировой экономический рост.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,52 $/bbl (-1,16%)

FOREX и валютный рынок:

• Графики курса доллара и евро к рублю находятся близко к своим уровням исторической поддержки на значениях 64 и 71, соответственно. Учитывая, что нефть сегодня на процент ниже вчерашних значений, вероятно начало игры на повышение курса и ослабление рубля.
• Евро к доллару торгуется на линии МА50: технические сигналы сбалансированные, нейтральные.

Ликвидность:

• На рынке МБК ситуация стабильна. Проблем с ликвидностью не наблюдается.

MosPrime Rate (over night): 10,51%

Экономический календарь (время мск.):

10:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
10:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
10:50 Индекс деловой активности в сфере услуг Франции
10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг Германии
11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
12:00 Розничные продажи в еврозоне
12:30 Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности
13:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
17:00 Объём промышленных заказов в США
21:30 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов на локальном рынке акций оцениваются, как нейтральные.
• Сейчас сезонное снижение активности участников биржевого рынка, традиционное для летнего сезона.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Умеренно растущий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд. Индексы РТС и ММВБ находятся в середине своего трехмесячного канала консолидации.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.