• Ожидаемые всем миром 1,9$ триллионов для населения США в конце прошлой недели одобрил сенат, а на этой неделе сумму должна утвердить палата представителей и подписать президент Джо Байден. Из этих средств по 1400$ получит каждый американец, отдельно будут выделены суммы на поддержку бизнеса. Ожидается, что прямо или косвенно часть этих денег пойдет на биржу, и поддержит котировки. Так же, ожидается, что эта эмиссия доллара спровоцирует скачек глобальной инфляции.
• Дополнительно подбодрила инвесторов Министр финансов США Джанет Йеллен, которая заявила в понедельник, что пакет помощи даст достаточно ресурсов для «очень сильного» восстановления экономики США, и отметила, что у ФРС «есть инструменты» для борьбы с инфляцией.
• Новость о прогрессе с американской финансовой помощью стала причиной резкого роста мировых индексов в понедельник. Например, индекс DAX вырос на 3,3%. Лучше рынка были акции банков и автопроизводителей. Акции испанского Banco de Sabadell подорожали на 7,1%, в то время как акции HSBC, Banco Santander и ING Groep выросли более чем на 2%. Акции производителя авиадвигателей Rolls-Royce выросли на 7,3% до своего исторического максимума, после того как Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки договорились в пятницу об отмене таможенных пошлин на продукцию авиасектора.
• Однако, праздник был не у всех. Индикаторы развивающихся рынков показали симметричное падение. Бразильский индекс BOVESPA рухнул на 3,98%. ETF развивающихся рынков упали на от 1,5% до 3,0%. Ни одна из российских АДР не оказалась в плюсе по итогам торгов в понедельник на NYSE. Сегодня более чем на 1% падают индексы китайских бирж.
• Отчасти, падение на развивающихся рынках можно объяснить коррекцией цен на нефть, которые обновив свои максимумы в понедельник резко развернулись вниз. Всплеск котировок был на новостях о том, что йеменские хуситские войска запустили дроны и ракеты в самое сердце нефтяной промышленности Саудовской Аравии, включая завод Saudi Aramco в Рас-Тануре, жизненно важный для экспорта нефти. Однако вскоре котировки откатились назад, на фоне укрепления курса доллара к корзине мировых валют.
• Упал в понедельник высокотехнологичный индекс NASDAQ на 2.41%, и всего уже скорректировался на 10.6% от своего максимума зафиксированного 12-го февраля. После того, как его прирост в прошлом году составил 105%. Все больше инвесторов сходятся в мысли, что высокотехнологические гиганты переоценены. Однако фьючеры на NASDAQ во вторник на текущий момент вновь демонстрируют прирост: +1,15%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать дивидендные акции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• После того, как стало известно, что американские санкции под предлогом дела Навального не затронут российский госдолг, начали резко восстанавливаться котировки российских гособлигаций. Потенциал восстановления ОФЗ оценивается до 6% по индексу RGBI в целом, и до 10% по дальним выпускам. Одновременно с этим умеренно укрепляется кус рубля, что позволяет предположить о притоке иностранных активов в российский госдолг.
• Кроме индекса облигаций, практически все остальные финансовые индикаторы остаются в боковике, на уровнях своих среднесрочных технических уровней поддержки/сопротивления.
• По курсу рубля к доллару, есть предпосылки его укрепления на величину порядка 10%, в зону 60 – 65 руб/usd. Основанием к этому является возврат к паритету с котировками нефти, которые вернулись на уровни годичной давности, а курс рубля нет. А также то, что ожидается к выходу на рынок новая двухмиллиардная двухтриллионная порция эмиссии доллара для поддержки американской экономики, что ослабит доллар к корзине мировых валют.
• Прогноз по рынку акций до конца недели нейтральный.

• Mail.ru отчитался с ростом выручки на 21,2% и падением прибыли на 32,1%. Ведомости …
• Чистая прибыль Сбербанка снизилась на 10% г/г. КоммерсантЪ …
• Малый и средний бизнес нарастили кредиты на 23% г/г. Ведомости …
• Количество просроченных потребкредитов выросло на 8% г/г. Ведомости …
• Обзор текущих проблем ГМК Норникель. КоммерсантЪ …
• На фондовый рынок приходят женщины и дети. КоммерсантЪ …
• Брокеры и страховщики пытаются отстоять запрет ЦБ на продажу структурированных продуктов и ИСЖ. КоммерсантЪ …
• Февраль стал для ПИФов рекордным в истории – они привлекли ₽ 38 млрд. КоммерсантЪ …
• Мировое население накопило за пандемию $2,9 трлн. Аналитики ожидают, что потребители уже в ближайшее время начнут их тратить на товары и услуги. Ожидается потребительский бум. КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Сегодня день, когда правительство США должно озвучить свои санкции в отношении России за арест Навального. Информация появится во второй половине дня, когда в Америке начнется рабочий день.
• Fix Price, проводит IPO 10 марта на Лондонской и Московской биржах. Заявки от инвесторов будут приниматься до 4 марта. Капитализация компании по цене размещения превысит $8 млрд. КоммерсантЪ …
• Интер РАО нарастила поставки энергии на экспорт. Ведомости …
• В России в январе-феврале отмечен рост потребительского спроса. КоммерсантЪ …

• Технически, индексы RTS и IMOEX находятся сейчас на уровне поддержки по МА50.

• На внешних рынках на начало дня во вторник негативная тенденция, после того, как один из высокопоставленных китайских чиновников выразил опасения о текущем пузыре на финансовых рынках.
• Нефть корректируется на укреплении доллара, на фоне неопределенности перед заседанием ОПЕК в этот четверг, и росте на 3,1% за месяц экспорта нефти из Ирана.
• Текущие рыночные сигналы оцениваются как сбалансированные. Краткосрочный прогноз по российскому рынку акций – нейтральный.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1411.93 (-3.7%)
Индекс MocБиржи: 3346.64 (-2.9%)
Курс доллара к рублю: 74.63 (+0.7%)
Нефть марки Brent: 64.39 (+2.7%)
Индекс DOW JONES: 30886.50 (-1.8%)

• Несмотря на то, что по итогам прошедшей недели индексы РТС и IMOEX продемонстрировали снижение, оно не вышло за рамки технической коррекции. Индексы демонстрируют консолидацию, которая длится уже третий месяц, с середины декабря.
• Единственное, что вызывает опасение – индекс государственных облигаций RGBITR, который снижается третью неделю подряд. Динамика курса облигаций отражает инфляционные риски, а также страновые – риски новых санкций на суверенный госдолг со стороны новой администрации США.
• Между тем, новая неделя начинается на глобальных рынках с умеренным оптимизмом. Фьючерсы на американские индексы выше пятницы на 0,7 – 1,2 %%. А индексы азиатских бирж все в зеленой зоне с приростом до 2,4% по Nikkei. Причиной роста стали новости из США, где с пятницы на субботу в Конгрессе был пройден первый этап одобрения пакета стимулов на $1,9 млрд.
• Напомню, что на прошедшей неделе, к обвальному сбросу акций привел рост доходность государственных облигаций США до 1,6%. К пятнице накал страстей утих, облигации вернулись к доходности 1,4%. Критическим пороговым значением инвесторы посчитали 1,5%, что примерно соответствует текущей совокупной дивидендной доходности компаний входящих в индекс S&P 500.
• Кроме того, оптимизм вызывает динамика новых заражений COVID-19. Так в США заболеваемость упала на 72% по сравнению с пиком 123 января. Заболеваемость падает в Европе и России.
• Технически, индексы RTS и IMOEX находятся сейчас на уровне поддержки по МА50.
• Текущие рыночные сигналы оцениваются как сбалансированные. Прогноз на начало недели, после утреннего гэпа вверх на открытии торгов в понедельник, – нейтральный.

• Международные инвесторы резко увеличили вложения в акции компаний развивающихся стран. Исключением стала лишь Россия, вложения в бумаги которой упали из-за роста санкционных рисков. КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Еще вчера днем казалось, что рынок вырвался из боковика вверх, однако за ночь настроения кардинально изменились…
• Спровоцировала обвал акций на Wall Street ситуация на рынке облигаций. По казначейским облигациям резко вросла доходность свыше 1,5%. И инвесторы начали сбрасывать акции в пользу облигаций, так как дивидендная доходность индекса S&P 500 составляет те же 1,5%, но по акциям есть риск обвала стоимости актива, а облигации «безрисковый актив».
• В лидерах распродаж высокотехнологические компании: Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Facebook Inc, Netflix Inc которые вчера упали от 1,2% до 3,6%.
• Акции Tesla рухнули на 8,1% после сообщения СМИ о том, что компания уведомила рабочих о временной остановке производства на своем сборочном заводе в Калифорнии
• Обвал подхватил и рынки Азии, где сейчас падение до 4% по индексам.
• В АДР ГМК Норильский Никель падение вчера на NYSE было более 8%. Вероятнее всего эта бумага будет в аутсайдерах еще несколько месяцев, после серии техногенных катастроф на ее производстве. Рекомендуется закрыть по ней все позиции.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• После того, как американский индекс DOW провел в боковике практически месяц, вчера он вышел вверх.
• Тренд роста по нефти, так же резко ускорил рост. Котировки обновили 14-ти месячный максимум. Этому поспособствовали новости о смягчении денежно-кредитной политике, и снижение добычи в США. Reuters …
• Цены на медь обновили свой 10-летний максимум по той же причине.
• Гобойный всплеск инвестиционного оптимизма произошел после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил вчера, что для достижений цели по инфляции может понадобиться до 3 лет. А пока в течение всего этого времени регулятор будет сохранять мягкую кредитно-денежную политику. Reuters …
• Российские индексы так же находятся в боковике с середины января, разве что с большей амплитудой колебаний / волатильностью. Ускорение роста внешних индикаторов вверх, похоже, станет тем триггером, который вернет рост на Московской бирже.

• Совет директоров единогласно избрал Алексея Миллера председателем правления «Газпрома» на новый пятилетний срок. Ведомости …
• АФК Система завершает формирование фармацевтического холдинга и готовит его к ИПО. Ведомости …
• Крупнейшая биржа Индии National Stock Exchange (NSE) была закрыта почти на четыре часа в среду из-за сбоя в телекоммуникационной сети. Оператор торгов вызвал на себя резкую критику со стороны трейдеров из-за отсутствия информации о проблеме со стороны биржи. Неизвестность породила «абсолютный хаос», по словам индийских дейтрейдеров. Reuters …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Акции Сбербанка.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Сегодня мы опять видим разнонаправленную динамику на российском рынке акций.
• Индексы Московской биржи остаются в боковике и уже второй месяц не могут преодолеть свои важные уровни сопротивления:
– 3500 для рублевого индекса IMOEX, и
– 1500 для рассчитываемого в валюте индекса RTS.
• На западных биржах ситуация похожая, и ее также можно охарактеризовать консолидацией.

• Между тем, забавно наблюдать, что на российском рынке дейтрейдеры с воодушевлением подхватили идею точечно разгонять вверх отдельные неликвидные бумаги, устраивая по ним корнер, копируя тактику скандально известной игры на повышение по американским акциям GamrStop.
• На российском рынке акций аналогами стали выросшие за день на десятки процентов акции: Красный октябрь (+40%), Квадра (+25%). Днем раньше героями роста были акции НаукаСвязь, АбрауДюрсо и Белуга, которые сегодня падают на 17%, 15% и 40% соответственно.

• Однозначно негативная тенденция развивается на российском рынке облигаций. Не первый день идут продажи ОФЗ «дальних» выпусков, которые находятся под прессингом несбывшихся ожиданий в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а также на фоне санкционных рисков, под удар которых, в последние годы, в первую очередь, попадал российский госдолг. При этом, снижение, видится, уже реализовавшееся в большей степени. На текущих уровнях облигации активно подпирают покупатели.
• Дополнительной проблемой и причиной к продажам для держателей ОФЗ стал с 2021 года НДФЛ, который теперь взымается с купонов. В связи с этим возникает вопрос: просчитал ли Минфин выгоды и проигрыши от введения НДФЛ по ОФЗ? Так как доход в виде налога будет практически полностью нивелирован повышением ставки размещения о обслуживания нового госдолга Минфином.

• В целом же сценарий консолидации – лучше, чем сценарий падения. Глобальные инвесторы живут надеждами на скорое выделение американским гражданам по 1400$ на душу, немалая часть из которых, прямо или опосредованно, хлынет на биржу.
• С горизонтом на две недели вперед следует ожидать увеличение числа утренних гэпов из-за нестыковки российских праздников с международным биржевым календарем. Это создает повышенные риски для позиционной торговли.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Российский рынок акций в среду продемонстрировал коррекцию. Коррекция так же была в Европе. Однако на Wall Street рост, после заминки в начале торгов, сохранился. Сегодня мы имеем шансы увидеть снова разворот и рост котировок на Московской бирже.
• Цены на продукты питания выросли в январе в США самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие. Так же как и выросли объемы розничных продаж – после того, как правительство США раздало деньги потребителям. ФРС, стенограмма последнего заседания которого была опубликована вчера, всерьез обсуждает скачек инфляции и свои действия, в связи с этим. Reuters …
• Нефтеперерабатывающие заводы в Техасе закрыты уже пятый день подряд из-за аномальных морозов в США. Резко остановлена добыча природного газа и сланцевой нефти. Погибли из-за холода более 20 человек. Более 4 млн домов обесточено. В штате энергетический кризис. Губернатор штата запретил экспорт газа за пределы штата. При том, что 40% экспорта газа из США обеспечивает именно ТЕХАС. Ожидается что чрезвычайное положение продлится до конца недели. Reuters …
• Последствия от морозов в США стали причиной роста цен на мировом рынке углеводородов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Газпрома, Газпромнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Общемировыми тенденциями последних дней стали: покупки в акциях цикличных компаний и продажа облигаций, на фоне рефляции.
• Аналитики и регуляторы обращают внимание на высокий риск для банковского сектора из-за ожидаемой (отложенной пока еще) волны дефолтов заемщиков. Это резко контрастирует с заявлениями руководителей банков – у которых все хорошо Reuters …
• В последние недели резко вырос приток средств в спекулятивные фонды, торгующие с маржинальным плечом или использующие производные финансовые инструменты. Reuters …
… параллельный резкий рост курса Биткоина выше 50 000 тому так же подтверждение.
• Доходность казначейских облигаций США достигла годового максимума, оказав поддержку доллару, но создав одновременно давление на рынок акций. Глобальные инвесторы делают ставку на то, что восстановление мировой экономики за счет стимулов в конечном итоге приведет к росту инфляции.
• Цены на нефть выросли из-за сильнейших за последние 30 лет морозов в США, из-за чего американская ежедневная добыча нефти резко упала на 20%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Газпрома, Газпромнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1461.99 (+2.1%)
Индекс MocБиржи: 3427.08 (+1.0%)
Курс доллара к рублю: 7371.75 (-1.2%)
Нефть марки Brent: 62.63 (+5.3%)
Индекс DOW JONES: 31390.50 (+1.1%)

• Под конец недели вышли данные о том, что фонды акций в США привлекли $ 22,9 миллиарда за неделю до среды (10 февр), что является крупнейшим недельным притоком инвестиционного капитала с марта 2008 года.
• Глобальных инвесторов воодушевила пятничная новость о том, что администрация Байдена возобновит сотрудничество с партнерами по G7, чтобы совместно преодолеть мировой экономический кризис.
• МВФ заявил, что расширит финансовую поддержку слабых развивающихся стран в общем объеме эквивалентном $ 500 млрд.
• В понедельник фондовые биржи США будут закрыты в связи с праздником: Днём президентов. А в Китае продолжаются новогодние каникулы, и биржи, также будут, закрыты.
• В Пятницу ЦБ РФ сохранил ключевой процент неизменным на уровне 4,25%. И дал понять, что этот уровень, вероятнее всего, на долго.
• Полноценной коррекции в конце января – начале февраля не случилось. Все идет к началу новой волны роста продолжительностью, по крайней мере, до мая, а в лучшем случае до июля – пика дивидендных отсечек.

• Санкт-Петербургская биржа с 1 марта запускает утренние торги ценными бумагами иностранных эмитентов. Теперь торги будут начинаться с 7 утра, а общая длительность торговой сессии с 07:00 до 2:00. На начальном этапе в утреннюю сессию будут торговаться 50 иностранных бумаг, в дальнейшем список планируется расширять.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Газпрома, Газпромнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

• Среднесрочный и краткосрочные тренды по российским индексам акций находятся в боковике, отличаясь лишь амплитудой колебаний.
• Участники рынка находятся в ожидании санкций на фоне всплеска протестного движения и ожидания санкций со стороны Запада.
• Кроме того, есть ощущение, что в России настал период деловой, потребительской и инвестиционной апатии.
• Российский рынок акций выглядит слабее, чем рынки США и Азии.
• Индекс Nikkei обновил вчера свой тридцатилетний максимум. Основные биржевые площадки в Азии сегодня закрыты – Новый год по лунному календарю. Поэтому вряд ли на глобальных рынках в пятницу будут сильные движения.
• Из технических сигналов, которые вновь появились: снижение индекса RGBITR (Индекс полной доходности государственных облигаций (ОФЗ)) до существенной поддержки по МА200 (см график красная линия). Соответственно, можно начинать покупки ОФЗ с кротким сроком к погашению и индексируемой по инфляции серии 5200х
• Так же, видится, что российские нефтяные компании отстали от рынка. В первую очередь Газпромнефть и Сургутнефтегаз. Во вторую очередь Газпром и Роснефть.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: покупать акции Газпрома, Газпромнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

• После утреннего гэпа вверг большую часть торгов российские индексы находились в устойчивом равновесии, но к вечеру чаша весов склонилась в сторону продолжения растущего тренда. Помогла росту нефть.
• Котировки нефти Брент выросли в понедельник на 2,29% до 60,7 $/bbl и выросли уж сегодня еще на 1%. Рост был спровоцирован снижением курса доллара к корзине мировых валют, а также на голом оптимизме спекулянтов, так как последние данные о складских запасах нефти в США были негативными: рост сырой нефти выше среднегодовых на 4,2%, а дистиллятов на 7,9%.
• Американские индексы так же выросли в понедельник к закрытию торгов (S&P 500: +0,74%), аналогично Московской бирже, после боковика в течение торговой сессии. Оптимизму способствовали приближающиеся к реальности перспективы дополнительных мер стимулирования в США после того, как министр финансов США Джанетт Йеллен выразила поддержку пакету мер, предложенному президентом Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов. Кроме того, помогли признаки ослабления пандемии в США, на данных о том, что число новых случаев заражения Covid в воскресенье упало до 3-месячного минимума в 89 791 человек.
• Аналитики Goldman Sachs Group в понедельник повысили ВВП США на 2 кв. до 11% с 10% и оценили пакет ожидаемых к реализации мер стимулирования к этому моменту в $1.5 trillion, с предыдущего прогноза $1.1 trillion. В годовом измерении прогноз по ВВТ от них на 2021 и 2022 год соответственно на уровне 6.8% и 4.5%.
• В Азии во вторник биржи подхватили тренд роста. Индекс бирже в Шенжене растёт на 2,2% на текущий момент. Китайские инвесторы спешат закупиться акциями перед выходом на многодневные каникулы на Новый год по Лунному календарю, которые начинаются уже завтра 10 февраля. Они думают, что цены на акции будут выше после праздников.
• Китай продолжает лидировать в восстановлении мировой автомобильной промышленности после пандемии COVID-19. Продажи автомобилей в январе выросли в январе на 30% г/г, и это был десятый месяц роста их сбыта.
• Отдельной новостью стал роста Биткоина до $ 47’000 – на 20% после того, как Tesla Inc заявила, что в инвестировала около $ 1,5 млрд в криптовалюту, и имеет планы принимать биткоины в качестве оплаты за свои электромобили в будущем.
• Рыночная конъюнктура складывается по оптимистичному сценарию. Российские индексы акций так и не продемонстрировали полноценную коррекцию до МА200, как ожидалось, а только до МА50.
• Вероятно, во вторник рост российских акций продолжится с ускорением. В лидерах видятся акции нефтяных компаний и Газпрома. Так же все идет к развитию новой волны укрепления курса рубля.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Газпромнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• В США по итогам торгов вчера в среду индексы не продемонстрировали существенного отклонения. В начале дня сегодня в четверг, премаркет, так же, нейтральный.
• В Азии акции падают сегодня. В Китае на фоне ожидания проблем с ликвидностью после того, как ЦБ Китая сделал заявление, что будет поддерживать экономику и рынок ценных бумаг другими методами, а не его накачкой деньгами. Так же активность трейдеров падает в преддверии приближающихся каникул по лунному календарю. Падение в Гонконге спровоцировано акциями технологического сектора.
• Рынок нефти продолжил рост после того, как альянс ОПЕК + заявил о приверженности политики сокращения добычи, а запасы сырой нефти в США упали до самого низкого уровня с марта прошлого года.
• Российский рынок акций, после отскока в понедельник, консолидируется третий день. Движение котировок разнонаправленное. Очевидных среднесрочных идей роста или падения нет.
• Поддержкой и противовесом возможным внешним санкциям для Российского рынка акций и курса рубля выступает растущая нефть.

• Pfizer и BioNTech заработают на своей вакцине от коронавируса по $15 млрд за год. Доходы от производства и продажи российской вакцины «Спутник V» засекречены постановлением правительства. Ведомости …
• Угольный сектор КоммерсантЪ …
• Россияне в четвертом квартале 2020 г. направляли на платежи по потребительским кредитам в среднем 61% доходов, на платежи по ипотеке — 56%. Ведомости …
• В январе частные инвесторы вложили в ПИФы ₽ 28 млрд. КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Индекс РТС после отскока на прошлой неделе, третий день текущей недели находится на уровне поддержки/сопротивления по МА100.
Новостной фон оценивается как сбалансированный, слабо выраженный.
Поддержку российскому рынку акций обеспечивают цены на нефть, обновляющие свои годовые максимумы.

Экономика России оказалась одной из наименее пострадавшей в мире, со спадом -3,1% по итогам 2020 года, против падения ВВП в Еврозоне на 7,3%, и в США на 3,5%. Источник …

В США на биржах затишье. Трейдеры насторожены. Новый министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что регулятор проведет совещание на этой неделе, чтобы принять меры по ограничению манипулирования рынком с помощью социальных сетей. Акции GameStop, AMC и других застрельщиков биржевого хайпа корректируются. Хедж-фонды, частные инвесторы и брокеры готовятся к ужесточению регулирования рынков.

Туристический поток в Испанию в 2020 году упал на 80% до 51-летнего минимума.

Инфляция в Турции достигла 15%. Reuters …

Операционные результаты ВТБ. КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Индексы Московской биржи RTS и IMOEX консолидируются на техническом уровне поддержки по МА100. Помогает этому позитивная конъюнктура на внешних рынках. Движения по российским акциям разнонаправленные. Рекомендуется выжидательная тактика. Потенциал коррекции не реализован в полной мере. Полноценной поддержкой видится МА200 (красная линия на графиках).

Газпром: рекордный экспорт в январе +45% г/г Ведомости …

Биржевые торги в России с 1 марта будут начинаться с 7:00. КоммерсантЪ …

Московская биржа в конце марта планирует запустить конверсионные валютные операции с шагом в 1 цент. Это даст возможность конвертировать купонные выплаты и дивиденды по иностранным бумагам. Сейчас минимальной лот 1000$

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.