Инвесторы отыгрывают рефляцию.

• Общемировыми тенденциями последних дней стали: покупки в акциях цикличных компаний и продажа облигаций, на фоне рефляции.
• Аналитики и регуляторы обращают внимание на высокий риск для банковского сектора из-за ожидаемой (отложенной пока еще) волны дефолтов заемщиков. Это резко контрастирует с заявлениями руководителей банков – у которых все хорошо Reuters …
• В последние недели резко вырос приток средств в спекулятивные фонды, торгующие с маржинальным плечом или использующие производные финансовые инструменты. Reuters …
… параллельный резкий рост курса Биткоина выше 50 000 тому так же подтверждение.
• Доходность казначейских облигаций США достигла годового максимума, оказав поддержку доллару, но создав одновременно давление на рынок акций. Глобальные инвесторы делают ставку на то, что восстановление мировой экономики за счет стимулов в конечном итоге приведет к росту инфляции.
• Цены на нефть выросли из-за сильнейших за последние 30 лет морозов в США, из-за чего американская ежедневная добыча нефти резко упала на 20%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Газпрома, Газпромнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО, Ростелеком.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• Во вторник мы наблюдали консолидацию возле исторического максимума по индексу ММВБ/IMOEX и возле годового максимума по индексу РТС.
• Практически в одиночку противостоял общерыночной коррекции Газпром, акции которого выросли на 1,4%, на новостях о близком завершении строительства Северного потока – 2.

Америка:

DOW: +0,20%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: -0,34%

Pre-Market: +0,07%

• После выходного в понедельник, торги на Wall Street были смешанными, индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику.
• Индекс Доу-Джонса во вторник достиг рекордного максимума, на росте циклических секторов, акций энергетических и финансовых компаний, в связи с близкой перспективой одобрения нового 2-х триллионного пакета финансовой помощи.
• Хуже рынка были акции коммунальных компаний, и сектора недвижимости, на ожиданиях вероятного роста процентных ставок.
• Падали акции высокотехнологических компаний, которые имеют завышенные мультипликаторы от прибыли.
• На этой неделе свои квартальные отчеты представляют Hilton Worldwide Holdings Inc, Hyatt Hotels Corp, Marriott International Inc, Norwegian Cruise Lines и TripAdvisor Inc.
• На фоне роста биткоина до 50 000, резко выросли акции крипто-фирм Silvergate Capital, Riot Blockchain и Marathon Patent Group от 8% до 21.
• СМИ распространили информацию, что контролируемая Уорреном Баффетом компания Berkshire Hathaway, приобрела крупные пакеты акций: на $8.6 млрд Verizon Communications и на $4.1 млрд Chevron. Фонд покупает акции фармацевтических Abbvie, Bristol-Myers Squibb и Merck. При этом Berkshire массово сокращает в своем портфеле акции банков. Reuters …

Европа:

DAX: -0,32%
FTSE 100: -0,11%

• На европейских биржах во вторник была консолидация возле годовых максимумов по индексам.
• Рост в акциях горнодобывающих компаний и банках сдерживался падением акций других секторов.
• Акции Glencore (+2%) были одними из лидеров. Отраслевому индексу горнорудного сектора, который достиг своего 10-летнего максимума, помогли подняться высокие цены на железную руду и цветные металлы. Сектор растет на ожиданиях восстановления мирового спроса на сырьевые товары.
• Статданные показали, что объем производства в еврозоне в четвертом квартале 2020 года сократился меньше, чем ожидалось.
• В понедельник министры финансов еврозоны договорились на саммите, что меры поддержки экономики должны оставаться в силе.
• В Германии в феврале индекс экономического роста от ZEW неожиданно вырос на +9,4 пунктов до 5-месячного максимума 71,2, что превзошло ожидания его снижения до 59,5.

Азия:

Nikkei-225 (Japan): -0,58%
Hang Seng (Hong Kong): +1,11%
SSE Composite (China): —
BSE SENSEX (India): -0,40%

• Торги в Гонконге возобновились со вторника, а на биржах континентального Китая еще новогодние каникулы.
• Сегодня вышли данные о росте втрое выше ожиданий сингапурского экспорта в январе на уровне 6,8%, и японского экспорта на уровне 6,4%.
• Торгуемые на Nasdaq акции китайской компании EHang производящей дроны рухнули на 62,7% после того, как ее обвинили в недостоверной отчетности.

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,51%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM East Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: +0,08%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,73%

• Российский рынок акций остается одним из сильнейших в последние дни в группе ЕМ.

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,45%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,40%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,61%
NILSY – NORILSK ADR: +3,02%

• Сырьевые бумаги остаются лучше рынка.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

Crude Oil Brent: 63,35 $/bbl (+0,08%)
Pre-Market: +1,0%

• Нефть растет из=за проблем с добычей нефти сланцевой нефти в США, и особенно в Техасе, из-за аномальных морозов, с самыми низкими температурами за последние 30 лет. Reuters …

FOREX и валютный рынок:

• Доллар укрепляется на фоне роста доходности американских казначейских облигаций.

Ликвидность:

• Министр финансов США Джанет Йеллен и президент ЕЦБ Кристин Лагард во вторник провели встречу и согласовали шаги по углублению трансатлантического сотрудничества по экономическим и финансовым вопросам.

MosPrime Rate: 4,23% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительских цен в Великобритании, г/г
16:30 Розничные продажи в США, м/м
16:30 Индекс цен производителей США, м/м
16:30 Индекс потребительских цен в Канаде, м/м
17:00 Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина
17:15 Коэффициент загрузки производственных мощностей в США
17:15 Объём промышленного производства в США, м/м
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США, м/м
18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
22:00 Протоколы предыдущего заседания ФРС США

Рыночные настроения:

Настроения глобальных инвесторов позитивные.
Настроения локальных инвесторов позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: вверх.
• Среднесрочно: боковой тренд.
• Долгосрочно: боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.