RSS статьиБиржи: утренний обзор.
Ожидания:
• Закончилась первая волна ликвидации маржинальных позиций (которых до обвала скопилось больше, чем до кризиса 2008 года).
• Рынок вошел в зону поддержки на уровне 1400 по индексу ММВБ, и 1500 по РТС.
• Прогнозируемый сценарий ближайших дней: консолидация на текущих уровнях, и снижение волатильности.
• Вероятно, волатильность перейдет на валютный рынок FOREX, где, удивительно, но все две последние недели было относительно спокойно (рубль не в счет).
• По ситуации, игра на понижение уже завершена, однако это еще не повод играть на повышение.
• Вероятно, обвал на финансовых рыках последних дней проявится в банкротствах отдельных финансовых институтов. Нужно ждать таких новостей в ближайшее время. Что не исключает вторую волну панических продаж на финансовых рынках.
Америка:
• Американский рынок консолидируется, сохраняя при этом экстремальную волатильность, с отскоками и провалам по 4% в день по индексам, и до +/-20% по голубым фишкам.
• Разговоры о “double-dip recession” (второй волне рецессии).
• На рынке присутствуют только спекулянты.
• При этом экономическая статистика смешанная: обращения за пособиями за неделю упали до 395,000 на 7,000 за неделю; дефицит торгового баланса США вырос до $53.1 млрд в июне, с $50.8 в мае. при консенсус-ожиданиях снижения до $48.
DOW: +3,95%
S&P500: +4,63%
NASDAQ: +4,69%
Pre-Market: -0,80%
Европа:
• Вчера на рынках Европы был “Отскок”, после того, как служи о снижении суверенного рейтинга Франции не подтвердились.
• (Рейтер) – Франция, Италия, Испания и Бельгия наложили запрет на короткую продажу финансовых акций, детали которого варьируются в зависимости от страны, говорится в заявлении European Securities and Markets Authority (EMSA), опубликованном поздно вечером в четверг.
• В минувшем квартале чистый убыток немецкой компании TUI, владельца ведущего туроператора Европы TUI Travel, вырос с до 39,6 млн. евро, год назад потери компании составили 12 млн. Из-за геополитической нестабильности в Северной Африки падают доходы TUI как от туризма, так и от морских контейнерных перевозок. Квартальная выручка сократилась на 11%. Компания не ждет роста прибыли в этом году.
DAX: +3,28%
FTSE 100: +3,11%
Развивающиеся рынки:
• Сохраняется экстремальная волатильность.
• Динамика на развивающихся рынках соответствует динамике и идет в русле развитых рынков Европы и США.
BRIC: +0,85%
MSCI EM: +0,94%
MSCI EM Eastern Europe: +2,88%
MSCI EM Latin America: +2,58%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,08%
Азиатские рынки:
• В Азии сегодня умеренная разнонаправленная динамика на биржах. В целом консолидация.
• Китайский регулятор требует от национальных банков ужесточить условия кредитования сделок с недвижимостью, для превентивного гашения пузыря.
• Плохо отчиталась за 1-е полугодие Тойота.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,70%
BSE SENSEX (India): -1,23%
АДР (на торгах в США):
• Сохраняется экстремальная волатильность.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +5,47%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: 0%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +6,14%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +9,00%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,59%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Высокая волатильность вокруг уровня $80 за баррель по сорту Light Crude.
NYMEX Light Crude Oil: 85,72 (+3,41%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,66%.
FOREX и валютный рынок:
• Очень странно, что на рынке FOREX все это время консолидация и нет сильных движении.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью, по формальным индикаторам, в норме.
MosPrime Rate (over night): 3,81% (-0,11 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, по предварительным данным Росстата, замедлились во втором квартале 2011 года до 3,4% с 4,1% в первом квартале, и аналитики спешат менять прогнозы из-за опасений падения цены на нефть.
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Ростелеком.
Экономический календарь (время мск.):
09:30 Франция – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) II квартал
09:30 Франция – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен июль
13:00 Еврозона – Industrial Production – Промышленное производство июнь
16:30 США – Retail Sales – Розничные продажи июль
17:55 США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана август
18:00 США – Business Inventories – Производственные запасы июнь
18:00 США – Выступление главы ФРБ-Нью-Йорка Вильяма Дадли
Настроения на рынке:
• Паника спадает. Настроения переходят просто в упаднические.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Уровень поддержки в зоне 1400 по ММВБ, и 1500 по РТС.
• Среднесрочно: Уровень поддержки в зоне 1400 по ММВБ, и 1500 по РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.
Комментариев: 28
на “Доброе утро!”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Остатки на корах приличные.
был всплеск ликвидности в 2008 – закончилось тем, что деньги пошли на покупку $
волатиль жуткая идут из – в +
могут еще 2ю волну маржинов организовать – при таком сценарии не выгоден отскок!
смотрим
многие бумаги уже должны быть в портфеле имхо!
только с маржой аккуратно надо быть!
интересно, что многие бумаги 2 и 3 эшелонов в цене примерно как на дне кризиса 2008 года
может так статься, что когда начнется игра на повышение, стаканы с предложением будут пусты во 2 и 3 эшелонах и приличного объема не будет, что приведет к резким выстрелам в цене … но до этого еще должна успокоиться ситуация…
Закрытие хеджирующей позиции пошло Вам на пользу. :) Как приятно снова читать непредвзятые, трезвые и рассудительные обзоры. Спасибо!
ну вот посля завала такой лошади как газпром Димарик подписал неглядя =)
http://vz.ru/politics/2011/8/12/514319.html
http://www.youtube.com/watch?v=6_QKEIUYti0&feature=player_embedded#at=59
Это ,особенно ,Алексею будет полезно посмотреть!)))
Hokum, да уж!
Administrator,
То есть, 6 дневных свечей подряд по 300-350 пунктов за волатильность уже не воспринимаются? :) Это я про форекс.
Медведи!
Самое время поесть говядины.
Подсекай.
Кризис перешел из фазы Отрицания в фазу Отчаинья.
Самая доходная фаза для Мишек
Красота говядина свежак!
Жаль что с моим пакетом не пошортишь.
Азиаты как вы думаете почему падали, японцы в теме скоро будет жертва.
Алексей,передай мишкам что б не отчаивались.
Mcfer
Мишки реально не вижу повода отчаиваться.
Сейчас начнут банки сыпаться, по всюду сокращение спроса, возможно польется евро, бонды Франции, Италии и прочего евромусора на пароге обвала.
Вобщем все хорошо, укатываем рынок дальше.
Дураков с деньгами, Большими Деньгами покупать по таким ценам нет,
Алексей, не переживай! Если чё, я тебе баксов по 75 рублей завсегда подкину! А что? Он же 300 будет стоить, ты сам сказал. Так я это, по-братски, со скидкой!
Rob
Когда все рухнет обязательно воспользуюсь предложением.
Радуют трежи выше 2,3% не удержались снова к новым рекордам.
повтор
подскажите RSS клиент с фильтрацией авторов комментариев
Мой совет админу , 5 сообщений на чела в день было бы достаточно, а можно и меньше.
Алексей!
А что думаете по поводу рубля?
to onegin, 12.08.2011 в 12:53.
Не будет пустых стаканов.Отскакивать будем долго и медленно.Вытряхнули из бумаг красиво,но теперь на каждом сопротивлении висят инвесторы.Не знаю,сколько шорта в рынке,шортить здесь не очень правильно.Лишь бы не устраивали этих безумных гепов,а спокойно и плавно,проторговывая каждый уровень,развернули рынок.
Как предполагаете это точка, когда “подешевевший” папир начнут скупать, а затем быков вынесут на стопы, а там и тариться начинать? Во всяком случае я шорт закрыл. Купил без без плечей папира.
Алексей, с любым пакетом шортить возможно. У меня порой бывает и лонг, и по этой же бумаге – шорт)))
to DP, 12.08.2011 в 19:42.
У меня все просто-уже несколько дней на ночь ухожу в лонгах,закрывая внутридневные шорты.Теперь я бык,потому что есть локальное дно(у амер.оно тоже видно).Пока говорим не о росте,а об отскоке.На пару недель.Будет ли рост?Я не знаю.Есть цели и пониже.Посмотрим.
Бык Алена – это звучит круто! :)))))
//no offence//
onegin ненравицо мне Медвежество нашего преза…
Рост безусловно будет. Но именно с тех, более низких целей. К Новому году. С октября, например. Как раз пиндосы созреют для куя третьего. Так что без плеч можно хоть до следующего Нового года ждать. Другое дело что нужно иметь два счета, чтоб спекулировать краткосрочно. Чем и занят)) Кстати “по Газпрому рост возможен до 20 процентов. Уралкалий (Индия) Сбер конечно же как локомотив, и банк Возрождение”. Это я цитирую.))
Друзья
Я свою позицию уже не раз объявлял я в кэше в долларе сижу. Выходить не вижу смысла.
Почему не шорчу жду в ближайщее время пролива по валюте. Шортить нужно на фазе “Отчаинья”, так надежнее. На мой взгляд на валюте можно больше сделать лаве сейчас.
По поводу Кризиса – он будет затяжной и долгий.
Сейчас мы в фазе “Отрицания”. Большинство не видит проблем и просто их отрицает, но они есть и проблемы колоссальные.
Банки начнут валится из-за списаний долгов, а прикрыть их некому так как Государства в долгах поуши. Будущие Леманы на подходе.
Тем кто в Шорте респект, ваш Гешефт на подходе.
Moga, с рублем все плохо. Сейчас идут попытки административно его оставить ниже 30 руб. за бакс.
Но чтобы вы понимали 1 день в ажиотаже это 20 млрд. долл. резервов – неделя 100 млрд.долл.
Беларусский сценарий в РФ не проканает ждем когда трепыхаться прекратят и начнется заливное.
Прогноз по рублю на весну 2012 в 75 руб. в силе.
Алексей, вот ты говорил http://www.plan.ru/?p=8427 цитата”
Так как ЦБ уже давно не соответствует требованиям МВФ по обеспеченности национальной валюты ЗВР (М2/ЗВР = 38,5 или М2/Средства ЦБ в ин. валюте = 42) то есть появляется перспектива просадки рубля до 45 за доллар..” Ну на сорок пять вполне поверю, и то – не сразу. Насчет же 75 это вряд ли. Да и не понадобится предполагаю. Сейчас рынки устаканятся, несмотря на колоссальные проблемы в реальном секторе. Предполагаю рынок будет сейчас медленно подрастать, высаживая мишек помаленьку, затем просядет ниже минимумов, высадят быков. А уже затем будет расти медленно и с укорением к октябрю.