RSS статьиДоброе утро!
Ожидания и обзор:
• Текущие котировки по отношению к закрытию торгов на российском рынке в пятницу: Нефть ниже на 1,5%, фьючерс на индекс S&P ниже на 0,25%, евро к доллару выше на 0,30%. То есть конъюнктура рынка умеренно хуже, чем мы оставили рынок перед трехдневными выходными.
• Российский рынок все-же больше нефтяной: и нефть определяет динамику российского рынка, что наглядно продемонстрировали упавшие котировки АДР и ETF фондов.
• Позитивное открытие сегодня неоправданно, и является хорошим поводом сыграть спекулятивно на понижение.
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ, акциям/фьючерсам металлургических и нефтяных компаний.
Америка:
• Американские индексы проявили устойчивость к новостям о очередном понижении кредитного рейтинга Греции, закрывшись нейтрально.
• При этом хуже рынка был сектор сырьевых компаний. Акции Cabot Oil (-3,48%) и Halliburton (-2,38%) были в лидерах снижения.
• Поддержку рынку оказали новости о слияниях и поглощениях. Производитель одежды VF Corp, купил Timberland за примерно $10 млрд. На этой новости акции Timberland выросли на 44%, акции VF Corp на 10%.
DOW: +0,01%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,15%
Pre-Market: +0,60%
Европа:
• В понедельник рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Греции до уровня ССС с негативным прогнозом. Это ниже, чем у Эквадора и Пакистана.
• Владелец убыточного шведского автобренда, нидерландская компания Spyker Cars продает 29,9% акций Saab китайскому автопроизводителю Youngman за 136 млн. евро. Ранее Spyker договорился о продаже такой же доли Saab ведущей автодилерской сети Китая Pangda. Эти деньги позволят Saab возобновить работу, а через два года, по условиях обоих соглашений, Saab начнут собираться и в Китае.
DAX: +0,22%
FTSE 100: -1,42%
Развивающиеся рынки:
• Оптимизм в ШСА и Европе не означает автоматического оптимизма в России. Котировки ETF фондов инвестирующих в Россию, ниже примерно на 2% чем в пятницу.
BRIC: -0,17%
MSCI EM: -0,37%
MSCI EM Eastern Europe: +0,02%
MSCI EM Latin America: -0,47%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1.01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,06%
Азиатские рынки:
• По статистике из Китая, в мае денежная масса увеличилась на 15,1%, это самые низкие темпы роста за 2,5 года. Объем кредитов, выданных банками страны, также оказался меньше прогнозов (551 млрд. юаней против ожидавшихся 600 млрд.). Однако, инфляцию взять под контроль не удается: в мае она была рекордной почти за три года, 5,4%, а в июне правительство ждет скачка показателя до 6%. На этом фоне аналитики ждут, что ЦБ придется и дальше ужесточать свою денежную политику.
• Все-таки, эти данные по Китаю, оказались лучше ожиданий, что стало поводом к оптимизму во всей Азии.
• Дополнительную поддержку оказал ЦБ Японии, который сегодня сохранил учетные ставки неизменными, и пообещал новые кредиты.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1.05%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,40%
BSE SENSEX (India): +0,24%
АДР (на торгах в США):
Российские АДР падают – отображают динамику на сырьевом рынке.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,97%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,10%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,46%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,60%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,87%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки снизились с пятницы.
NYMEX Light Crude Oil: 97,30 (-2.00%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• По большому счету на валютном рынке – консолидация.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах остаются на низких уровнях. При этом ставки на рынке МБК стабильны.
MosPrime Rate (over night): 3,75% (0,0 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Сбербанк
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Current account – Сальдо платежного баланса. апрель
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен. май
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен май
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей май
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи май
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы апрель
• 18:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 23:50 Канада BOC Gov Carney Speaks – Выступление главы Банка Канады М.Карни
Настроения на рынке:
• Вновь доминируют оптимисты.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Пока коррекция вверх, в рамках нисходящего тренда.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж, по нефтяным бумагам, и фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 54
на “Биржи: Утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Админ задвигался наконец-то :Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж, по нефтяным бумагам, и фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.- для меня это сигнал в лонг …. ))
В штатах намечается хороший отскок, как минимум дня на два-три, и что то стратегии от продаж не выглядят заманчивыми???:)
А на стратегиях от продаж мы и порастем:)))
Весь вопрос, что с Грецией и евро – как следствие, с долларом и нефтью, рынками. Ведь арабы могли оставить квоты совсем не из-за того, что не договорились (официальная версия), а, например, по той причине, что им очевидно, что рост нефти дутый и спекулятивная часть цены (что-то типа 20$) уйдет сама в ближайшее время. Но ежели так, вынос все равно должен быть, чтобы пожестче упасть)
да как-то не уверенно штаты отскок мутят… сипа до 200 ема дошла, а вот доу еще нет… у сипы 200ема на 1270…у доу 11 850…
Dutch , а как определяешь , что в штатах намечается хороший отскок ? )
Админ,
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Сбербанк
Слабые:
по каким критериям Сбер был выбран сильной бумагой на день?
и почему в слабые не попали нефтянки?
спасибо.
Что происходит с брентом?Решили Европу удавить?Кто там покупает,интересно.
Алена, у тебя помада какого цвета?)
re: FeliX, 14.06.2011 в 12:41.
Сбебанк лучше рынка на основании этой новости:
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE75D05920110614
а нефтянку и горнорудные сегодня была рекомендация шортить.
Дед, у нас наверняка у всех одни и те же картинки. СиПи, практически на 200 дневке и границе канала… Пробивать 200-ку, да еще с трехлетним каналом сходу, можно только с очень плохими новостями, да такими о которых кто надо, знает заранее… поэтому, чисто по логике и даже не технике, должен быть хоть небольшой, но отскок. День-два, процента два, три… Сегодня Бен по бюджету сказку расскажет, слово доброе молвит, вот тебе и отскок:)))
Dutch , имхо Бена уже никто всерьез не воспринимает , а рынки могут начать расти , если Бен конкретно брякнет про 3-тью программу количественного смягчения http://www.forexpf.ru/news/2011/06/14/a3im-citi-negativno-otsenivaet-perspektivy-riskovannykh-aktivov.html
to Dutch, 14.06.2011 в 14:14.
Многие ждут отскока по СиПи.Там макс.,что может быть-1310.Только рынок не торопится этот отскок покупать.
Дмитрий!
На мой взгляд достаточно неоптимистично выглядит ликвидность. Начались программы займов в рублях Минфина и явно выресовывается следующий сценарий:
Если фондовый рынок упадет – начнется атака на рубль – Так как ЦБ уже давно не соответствует требованиям МВФ по обеспеченности национальной валюты ЗВР (М2/ЗВР = 38,5 или М2/Средства ЦБ в ин. валюте = 42) то есть появляется перспектива просадки рубля до 45 за доллар – политическая нестабильность – возможно Майдан.
Поэтому думаю сколько это возможно рынок до конца года будут держать не ниже уровня 1600 ммвб.
Падение ниже и причем лавинобразное возможо в случае если у организаторов поддержки временно кончатся деньги.
Тоды покупать и нужно с целью впарить уже выше после того как организаторам поддержки переведут доп.бабло и они поднимут рынок выше 1600 ммвб где на уровень 1800.
re Алексей
А какие нормальные коэффициенты М2/ЗВР ???
как ни странно сегодня админ оказался прав по направлению рынка
повезло – угадал ))
Дмитрий!
Нормальным считается соотношение М2/(ЗВР*Курс ЦБ) = 1 – 1.1,
то есть не менее 90% национальной валюты должно конвертироваться в золото и 5 основных валют (доллар, фунт, евро, йена и франк).
Страны не вошедшие в Ямайские соглашения, СССР и РФ как её наследница в том числе не имеют право чеканить монету сколько им сдумается, в противном случае она перестает быть конвертируемой.
В РФ это соотнешение уже 1,37, то есть 75% национальной валюты покрыто ЗВР, а 25% это плод расшерения кредитного портфеля.
Например в Республике Беларусь это соотношение было лучше перед валютным кризисом около 1.3
Дмитрий!
Если вы проанализируете девальвацию сентябрь 2008 – февраль 2009 она четко проводилась с целью выйти на нормативы МВФ, на который ЦБ и вышел к весне 2009г.
Дальше включили кредитование и наполнили рынок пустыми деньгами.
Напоминаю тем кто не в теме рубли в системе появляются двумя спосабами при покупке валюты ЦБ РФ и выдаче кредитов.
Дмитрий!
Хочу вас порадовать – в РБ похоже разгорается, так что возможно нам удастся взять папирок по дешевке.
В Гродненской области Белоруссии на границе с Польшей более сотни водители перекрыли трассу до пограничного перехода “Брузги” в знак протеста против запрета властей в Минске на вывоз некоторых товаров за пределы страны. Против бастующих был брошен ОМОН. Разогнать митингующих удалось только после того, как спецназ применил против них слезоточивый газ
Более 100 человек собрались вечером 13 июня на пограничном переходе «Варшавский мост» под Брестом. На этот раз границу не блокировали.
Люди вышли в знак протеста против новых правил вывоза из Беларуси за пределы Таможенного союза дизельного топлива и ряда других товаров.
К участникам акции вышли руководители Брестской пограничной группы Сергей Бритов, Брестской таможни Леонид Досов и УВД Брестского облисполкома Владимир Сычевский. Разговор с протестующими продолжался два часа, сообщает сайт «Виртуальный Брест».
Люди предлагали вызвать председателя Брестского облисполкома Константина Сумара, что бы он лично держал ответ, но в этом было отказано. Позже , БелаПАН сообщил, что все же руководитель Брестской области вышел к собравшимся.
Основной вопрос, который интересовал людей — почему их конституционные права нарушаются. Кто-то принёс с собой Конституцию и зачитал статью, в которой говорится о свободе перемещения. К сожалению, никто из представителей власти не смог дать внятного ответа, как быть и что делать. Правда, звучали достаточно расплывчатые реплики, что в ближайшее время будут выработаны необходимые рекомендации и все наладится, но на текущий момент придется потерпеть. Предлагалось даже летать самолётами.
За разговором наблюдали сотрудники милиции и КГБ. Погранпереход открыт, очереди с белорусской стороны нет. По словам начальника Брестской таможни, поток машин после введения новых правил сократился.
http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?page=100&news=89753
Все правильно,нечего вывозить из страны дотируемые товары.
Дмитрий!
Посмотрите пожалуйста на динамику ОГК сегодня.
Сценарий следующий на небольших оборотах цена поднимается, потом резко сброс и просадка.
Такое очучение что кто-то хочет выйти из ОГК и специально манипулирует ценой. По такому сценарию развивается ситуация последнее 3 недели.
дмитрий
Такое наблюдаю уже месяца 2 по всему рынку. Ошушение, что распределение скоро закончится))
Дед, Бен может и не брякнуть про QE3, но к примеру скажет, что пока мы выкуп прекращаем, но с безработицей у нас хреново, дома не покупают, производство в застое, а значит мы будем наблюдать и еще очень, очень долго не станем поднимать ставку… Вот тебе и позитив и стабильные цены на комоды…
И почему то многие не обращают внимание, что цена нефти с учетом инфляции, сейчас минимум 80$ за бочку. Т.е. не нефть дорогая, а доллар дешевый. И о бочке за 30, 40, 60, я думаю можно забыть, как и о золоте за 700…
Нет, все-тки веселая работа у кукла. Что ни день, то ералаш по всем каналам) Включает кукл свой лаптоп, читает обзоры и ржет, как какой-нибудь внезапный виток цены где-то там в чем-то там может быть не очень большом и точно совсем непривлекательном интерпретирует орава оральных оракулов фундаментальной и технической привлекательностью, неожиданно открывшимися перспективами роста ипр., как скоро они станут богатыми и всемогущими. Резюме: у кукла точно все в поряде с юмором. Как жаль, что я не кукл)
http://quote.rbc.ru/topnews/2011/06/14/33322192.html
Дмитрий !
Вот собтсвенно такая прошла новость
Банку России следует продолжать повышение ставок для подавления инфляции. Об этом заявил глава миссии Международный валютный фонда в РФ Юха Кахонен.
“Мы считаем, что Банку России следует продолжать ужесточение денежно-кредитной политики через изъятие ликвидности и повышение процентных ставок”, – приводит его слова Reuters.
Смысл такой – МВФ грит ЦБ РФ харе наращивать кредитный партфель – скупайте доллары в кубышку.
Я хоть и не Доктор, но вижу, что многим завсегдатаям сайта пора бы отдохнуть…
Предлагаю так – сиплого за уши на 1320 +/- 3 пункта до конца недели… и по домам) В смысле заложить недвижку, тачку, почки и вшорить на все плечи вместе с коленными суставами!
d_wild, а толку то?Наш базарчик отвезали от их гипермаркета в принудительном порядке.У них там своя свадьба.
а вообще завтра под экспирацию можно почудить, а то сегодня уж больно скучно вышло.
Кто опционами увлекается, где там коллы/путы основныя? У меня инфа что 190000/180000 на РТС. Так ли?
Да, еще брент имхо сдулся на 119-120. Я бы чресловые ботинки в шкаф не ставил, а проверил шнуровку да почистил ;)
Mcfer, где ж брехать, если не здесь) авось после дождичка слышимость да получше.
День прошел под девизом – и хочется,и колется…-все знают про отскок,но покупать боятся.
Особенно красиво льют лук на такой нефти,начинаю верить,что акции Конаки в рынке.
Сегодня даже бразов в компанию взяли амеровские быки.))))Но наши мишки самые дальновидные))))
Наши с перепою не в ту сторону встали))
ушел.
А если серьёзно,то такое впечатление,что нас кто то сливал и не первый день уже.Ладно….всякое бывает в боковике.)))
Кстати, астрологи вещают про полное лунное затмение 15 и 16 июня. Мозговое затмение жду.
Убираю лук с экрана,тоска-самая прозрачная компания,самая техничная бумага,самая недооцененная в нефтянке -но сколько можно?Надо почитать,что там с мажорами,не готовится ли какой-то сюрприз для инвесторов.
http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/c_list/secum/download/2011/06/m110614.pdf
Как мне кажется, лучший обзор текущей ситуации
Алена, прочел ваше сообщение “самая прозначная компания” и в свете “Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital” ссылку вроде бы Дед давал http://www.snob.ru/thread/71#entry_36099 что то о прозрачности задумался. Если лук прозрачен, то что же творится в непрозрачных активах? Мда.. И где же попрёт к нам ликвидность? Выводы? Сегодня заработал в шорт. Покупать не хотелось))
http://russian-untouchables.com/rus/
http://news.mail.ru/politics/6116595/?frommail=1. Рубини предупреждает!))
Nemo, оно конечно так и будет. Только не верится и что снова наберу папира ниже цены туалетной бумаги.)) А ещё очень надеюс открыть короткую перед этим штормом)) Чтобы “стоп-торги” ну и всё как обычно)) А то надоело этот боковик. Никаких эмоций)))
Егишянц или как там его, предлагает оченьнеплохой вариант:) а это долгосрочная медвежка, а мне объяснили пару дней назад на этом форуме, что ее не будет. Я не понял почему, а сейчас найди блин по 100 комментов всю неделю))) если кто-то потратит свои силы чтобы объяснить тридцатилетнему лентяю почему не будет долгосрочного медвежьего рынка, буду очень признателен. Заранее спасибо.
Считаю, что рубинский вариант вероятнее только без эпикфэйла
to DP, 14.06.2011 в 20:58.
Не хочу каркать и обсуждать другие компании(или их многочисленные офшоры),но лук начинает напоминать юкос.Интервью я читала,все так,делаем скидку на род деятельности Браудера.Там не все так красиво.
to Nemo, 14.06.2011 в 21:33.
Я жду долгосрочный медвежий вариант,по типу Японии,но не с этих уровней.Пытаюсь объяснить почему-
все выводы чисто субъективные—-
1.На рынке нет пузырей(может,кроме технологического сектора)–то,что кажется дорогим(драг.металлы,например),дороги только по отношению к доллару(постройте те же графики,относительно евро,например)
2.Жду дальнейшего ослабления доллара,и соответственно-удорожания сырья и фонды.Инфляционный вариант.
Нуриель Рубини – профессиональный пессимист от фондового рынка. Этакая пужалка на ночь, чёрный клоун. Раз в год, конечно, и палка стреляет, но в основном все его прогнозы = как сломанные часы показывают правильное время дважды в сутки.
Коллеги! Поскольку кофе подорожало на 20% с начала года, настоятельно рекомендую всем, употребляющим кофейную гущу утром, днём и на ночь, не щёлкать клювом и закупиться крупным оптом! А то скоро гадать не на чем будет!
Какой тонкий юмор. Прям уровень петросяна сразу взят.)
Фактически же роб прав: это гадание полнейшее. Но это скорее принять к сведенью, нежели руководство к действию. В общем, прочь кофе
Два немо тут что ли или у меня затмение?)
Немо и альтернемо. А звучит… грозно млин, АЛЬТЕРНЕМО! Еще баритоном сочным и все, здравствуй валиум.
Предсказываю: завтра будет что-то! или ничего не будет. Сто пудово)
Rob, поскольку сахар упал с начала года на 27%, то пьющим кофе грозит “белая смерть”, с щелкающим клювом или без оного.
Сахар кстати тоже практически +30% с начала года. Длииииииинный лонг по Уралкалию имеет смысл!
чего?
вот сахар.
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp?id=74454