RSS статьиДоброе утро!
Ожидания :
• ФРС не оправдала ожидания инвесторов.
• На рынке зарождается новая волна коррекции.
Америка:
• Американский рынок упал в среду, после того, как ФРС по итогам двухдневного заседания, опубликовала суровый прогноз по экономике, и нечего не сказала о мерах по денежному стимулированию экономики объяснив это тем, что новые меры стимулирования находятся в разработке. Процентная ставка сохранена неизменной, этому соответствовал комментарий, что она будет оставаться “исключительно низкой” “продолжительный период”, замедление экономики Бен Бернанке объяснил перебоями поставок из Японии после землетрясения. Отдельно банкиры из ФРС выпустили обновленный экономический прогноз, в котором понизили цели по экономическому росту, и повысили по безработице.
• В корпоративном секторе худшим из состава индекса Доу стал Boeing (-2,51%).
• Лучше рынка FedEx (+2,59%), после публикации отчета выше ожиданий. На этой новости спросом пользовались так же акции морских перевозчиков.
• Еще порадовал прибылью инвесторов автодилер Carmax акции которого открылись гэпом +7,5% и закончили день на этих же уровнях.
• Акции Adobe Systems (-6,25%), опубликовал отчет во втором квартале с ростом продаж на 54%, но это все равно оказалось сильно ниже прогнозов.
• АДР Royal Phillips Electronics обвалились на 10,33% и утянули за собой весь сектор бытовой электроники на ожиданиях слабых квартальных отчетов.
DOW: -0,66%
S&P500: -0,67%
NASDAQ: -0,65%
Pre-Market: -0,20%
Европа:
• Нидерландская компания Philips предупредила о резком снижении прибыли за 2 квартал в двух из 3-х своих ключевых подразделений – освещения и бытовой техники, куда входит широкий спектр продуктов от тостеров до электробритв. По этим направлениям Philips является мировым и европейским лидером. Не называя пока точных цифр падения прибыли, эйндховенский гигант объяснил его ослаблением спроса в Европе. Акции Philips упали во вторник утром на 10%. В первом квартале 2011 г. чистая прибыль Philips снизилась на 31%.
• Hennes & Mauritz (H&M), второй в мире производитель одежды, объявил, что растущие цены на хлопок и удорожание рабочей силы в Азии 3-й квартал подряд снижают прибыли компании. Чистая прибыль с февраля по май снизилась до 465 млн. в пересчете на евро по сравнению с 569 млн. год назад и ожиданиями рынка в 477 млн. евро. Акции H&M упали во вторник почти на 2%. С начала года бумаги компании потеряли почти 6%, тогда как лидер в отрасли Inditex вырос на 11%.
DAX: -0,10%
FTSE 100: -0,04%
Развивающиеся рынки:
• Слабопозитивные результаты по локальным индексам развивающихся рынков, и сильное падение котировок ETF фондов, говорит о том, что локальные площадки сегодня будут падать, наверстывая негативную оценку по результатам ETF.
BRIC: +0,19%
MSCI EM: +0,29%
MSCI EM Eastern Europe: +0,19%
MSCI EM Latin America: +0,21%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,98%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,10%
Азиатские рынки:
• В Японии растут акции Suzuki Motor и Nissan, что поддерживает оптимизм японских инвесторов. Эти автокомпании анонсировали рост прибылей во втором квартале. Брокеры подбадривают – аналитик Tokai Tokyo Securities сообщил, что нерезиденты покупают акции японских банков.
• Слабый спрос на акции Prada SpA’s, которая в Гонконге вынуждена провести IPO по нижней границе ценового коридора. Эта ситуация, по мнению аналитиков, предвещает общий спад интереса азиатских инвесторов к первичным размещениям.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,66%
BSE SENSEX (India): +0,73%
АДР (на торгах в США):
• Российские АДР хуже рынка.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2,36%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -2,57%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,45%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,45%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,58%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть консолидируются уже несколько дней на уровне MA200.
NYMEX Light Crude Oil: 95,41 (+1,32%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,35%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на уровнях близких к максимальным.
• Ставки на рынке МБК стабильны.
MosPrime Rate (over night): 3,77% (0,0 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос за январь-май на 3,9%. Однако, глава министерства Эльвира Набиуллина говорила, что в ближайшие месяцы темпы роста экономики будут близки к нулю.
• Рост цен с начала июня составил 0,2%, с начала года – 4,9%. В июне 2010 года инфляция была на уровне 0,4%.
Новости:
|
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 11:00 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере июнь
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг июнь
• 11:30 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере июнь
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг июнь
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг июнь
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере июнь
• 14:00 Великобритания CBI retail sales – Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности июнь
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья май
• 20:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
Настроения на рынке:
• ФРС подпортила инвесторам настроения.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Развивается нисходящий коррекционный тренд.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж, по нефтяным бумагам, и фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 64
на “Биржи: Утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
АДМИН
как думаете, на чем все-таки у нас такой позитив идет? не падаем
Админ,
Верхнесалд уже 4500. Когда продавать? На 5000?
На отложенном негативе.
Основные инвесторы пришли на рынок в 2009 году просидели на растущем тренде, до сих пор в прибыли и поэтому не боятся падения рынков. имхо
re: Andrei_J,
Пока не планирую продавать, пускай растет.
http://news.rambler.ru/10271660/
Господа,
всё идет по плану http://www.plan.ru/?p=7566.
Всем удачи!
мне кажется основных инвесторов у нас не было /нет и не будет :)
объемы никакие вообще…
У нас есть инвестор-ВЭБ.
Очень забавный прогноз по S&P 500 нашел на сайте http://imr-forecast.com
Они указывают на активно развивающийся негативный тренд.
Жуткий инсайдер – гречка закончилась :) ФРС выпустил бумажек больше чем годовой урожай гречки.)) Потому и не падаем. Куда ж падать, если бакс обесценился, дорогая не нефть, а дешёвый бакс.
http://file-rf.ru/analitics/171
nemo , как не падаем ? а не сильно потому , что падать начали раньше остальных …. да вообще закрывали бы биржы на лето , люди отдохнули , расслабились … в сентябре бы всегда летели , как ракета ))
Держат рынок,продаж боятся.
Алена , скорей вот так : продавать боятся и покупать тоже …
Нет,держат-продажи могут начаться после мин. последних.Только,думаю ,не удержат,нефть не даст.
Алена, о сдерживании рано говорить – объемов нет пока!
вчера возили мишек, сегодня быков. вот такие карусели…
Нет – держат !
nemo,
ну мы уж не раз обсуждали и снова здарово.
Посмотрите на Беларусь валютный кризис – революция.
Вспомните 2008г. биржевой обвал – валютный кризис.
Вспомните историю Югославии – Милошевич – Гаага – нары
Сделайте выводы …
Купил. Не ссать )
Алексей,опять Вы со своей политикой….опять заговоры повюду окружают бедный Российский рыночек)))Ужас!
Алёна,если Вы видите что рынок держат,значит на это есть свои причины и средства.А почему- об этом скоро прочитаете в газетах.
Беларусь? А где это? Как это пишется?
Mcfer, 23.06.2011 в 18:04.
Кто вам мешает торгуйте по ТА, звездам, полетам птиц, можете монетку подбрасывать.
Я торгую по политике и ни чё гешефт идет – это не мешает мне ничуть. А ТА, всякие там свечки в подпол, фигура плечи – ноги это для романтиков и идеалистов.
Я, понятно дело, могу заблуждаться… Но у меня практически полная уверенность сложилась, наблюдая за базаром в июне: ПАДАТЬ НЕ ХОТИМ.
1600 откупают,больше ничего-отсюда отскок.
Я тоже купила.Должны отскочить.
Аленка с нами ) Какие цели отскока ждете ?
Кстати, обратите внимание – бэквордация 4000 б.п., выросла на 1500-1800 б.п.
Т.е., если ситуация успокоится, быки сразу болучат бонус +1%, а после можно и сидеть, сделав позу среднесрочной.
Жаль, ровно по 178.0 не удалось взять (ставил заявку, но снял, яик не хватило).
Но и по 178.4 нормально, стоп в б/у и сидеть, сидеть !
Ну вот и малость объемы пошли. При падении. Значит большинство предполагают направление понижения. И для покупки и для фиксации – продажи. Видно ведь оп объемам. И покупать пока не стану. Жду. Всё таки сто рублей это деньги чтоб их слить много ума не надо. А вот чтоб увеличить процентов на 20 дней за 30 это надо ждать падения. С объемами!
Все сольют к козлу.
Ну.. сидеть конечно можно в лонг инвестором, без плечей. Но рынки могут падать годами. А где после взять сумму для спекуляций? И так уже (предполагаю!) в Полюсе Золота инвесторов полно, что на шипе тогда нахватали (ну вы – помните :) Так и сидят. Хорошо что я тогда продал )) Завтра будет ниже чем вчера. Ниже чем вчера, ниже чем вчера… )) Насчет выходных дней, и – лета – нет, лучше бы вообще не было выходных, чтоб плавненько, без гэпов двигаться.
Я перевернулась сегодня,по индексу оптимистично-1645.Завтра точнее будет видно.
Завтра должно все отскочить-евра,нефть.1600 удержали-ретест тренда-внятная цель вверху-1645-незакрытый геп.
АЛЕНА ВЫ НЕ ПРАВЫ, ЗАВТРА 1600 ПРОЙДЕМ СО СВИСТОМ…
Завтра всё должно упасть! ) Ну сами подумайте, сколько можно удерживать? Непривлекательные цены ни для инвесторов, ни для кратких спекуляций. Все просто привыкли к этим ценам. Но они вед задраны по фундаменталу. Да и по ТА. Ну на график то годовой взгляните!
Да и к тому же хочется сбера набрать по пять рублей. Шортануть его до трёх, и уже переворачиваться.
DP, “Но они вед задраны по фундаменталу” – аргументы в студию. Конкретные, желательно.
Уж дотестировались. Нет объемов. Пока плохие новости с пендосии не пришли. Сбер пробьет 92. Без отскоков. А уж на мою цель в 114 и не смотрю. Лишь инвестицией.
По фундаменталу – к Немо. Он мастер. Но посчитать вполне тот же сбер – возможно. Цена завышена на четверть.
Сбер 120 должен стоить по фундаменталу, как минимум. Подозреваю, что Вы не знаете ни его текущих фин.показателей, ни прогнозов, ни основных мультипликаторов, ни мультипликаторов аналогов.
Пишу это не потому, что мне ум мозг давит – просто если не понимаете принципы фундаментальной оценки и ее диапазон (а это всегда – диапазон), лучше не бросаться фразами типа “переоценено фундаментально на четверть”.
Это не так, в отношении Сбера, конкретно, не так.
to DP, 23.06.2011 в 19:14.
Если ошиблась,выскочу сразу.Будем ниже,не сомневаюсь,но по технике-отскок.Есть еще вверху дела.
да, по фундаменталу он где-то между 100-125, считал всеми методами, но среднее 115р. Не скрою, мастер я))))))
После адр в лондоне, поглядим на сбер.в ведомостях сами сказали что будут стараться держать бумаши(так понимаю выше 90р) Шорт с 110 все держу и держать буду до 85, затем погляжу на силу отскока и цель на 75р. Цель до сентебря. Остальное к Бену.Мое жуткое медвежье имхо.
БУ-ГА-ГА пинайте меня, быки. Я и сам бык, но чуть пониже.
to Волчара, 23.06.2011 в 19:19.
Я не умею считать фундаментал,для меня он складывается из разных переменных.И является величиной непостоянной,соответственно.Но,не может российский банк,в нынешних условиях(те самые переменные),стоить так же,как в развитых странах.У меня есть цель(последняя и окончательная )по сберу-150.Что бы эта цель была достигнута,должно измениться столько составляющих,что это займет не один год.
nemo, спасибо за мнение.
С учетом рисков политических у меня интервал где-то такой же, может, 105-125 где-то, сейчас.
Однако.
1) Банк на месте не стоит, растет, как бы его не обзывали (сам не люблю, но динамика фин.результатов чумовая пока).
За это д.б. премия определенная.
2) АДР запустят на сл.неделе (уже !) – глобальные фонды начнут покупать, + часть фри-флоат (!) вполне может с ММВБ уйти.
Один из сценариев (не обязательный, конечно) – корнер – цена может быть и 150, и 200 (на медведях, которые будут шортить, говоря, что дорого, “не может этого быть” и пр).
В общем, те, кто Сбер сейчас, по 94 шортит – очень смелые ребята.
Алена, в том-то и вопрос, что МОЖЕТ. МОЖЕТ, и 2, и в 3 раза дороже, и более !
Поясню.
В европе сейчас много банков котируются по 0,4-0,6 капитала – пожалуйста, берите. Но имейте ввиду, что рынок уже (как бы) дисконтировал риски – весь булщит (недвижимость, облигации греческие и все другое). И то, вряд ли – у банков западных плечо 10-15 к капиталу, легко предположить, что будет, если хотя бы одно из плечей “не вернется” – это сразу банкротство.
Ну, и, понятно, что приыбли они не генерят – все в резервах.
Теперь Сбер – по 1,8 котируется (2011E), что, с учетом его ROE (22-25%) – дешево.
Представьте.
Вы покупаете акцию за капитал (что, де-факто, аналог ден.ср) + платите еще 0,8, при этом, покупая поток 0,25 сложного процента (с потенциалом роста дальшейшего), крупнейший банк в вост.европе.
Да, были случаи, когда сбер менее капитала стоил, но эти события не так часто повторяются.
Поэтому 95,100,110 даже – это дешево.
На все плечи тарить не призываю, поймите правильно.
Но от покупок работать – купил – продал.
А не продал и …
2 Волчара, Ты чего сегодня “День Победы” не спел? :) В Сбере что-ль в лонгах завис – о фундаментале здесь вещаешь? Будет сброс – никакой фундамент не поможет. Ты что, всерьез веришь, что весь этот 2-годичный рост, Сбера в том числе, основан не на спекуляциях массой напечатанных пендосами фантиков, а на блестящих показателях этой банки? :)
to Волчара, 23.06.2011 в 19:50.
Есть одно правило,которому я следую- п.1.на рынке может быть все.Что будет со сбером,при нефти ,скажем менее 80$ за баррель?Не надо мне объяснять про себестоимость добычи.См.п.1.
А она будет ниже – что поделать,у меня широкий диапазон целей.
С большой долей вероятности,будут достигнуты и те,что вверху,и те,что внизу.
Для зарабатывания денег(с периодом в несколько лет)важно знать,какие цели будут сначала.
Вот видите. не зря я сказал про фундаментал)) Но прежде посмотрите мою (инвестиционную) цель – по сберу. И, конечно же считается в диапазоне. Вот диапазон то как раз и лежит между 73 и 114. )) Ну и спасибо за развёрнутые ответы по сберу. А то мне лень было разбираться, дай думаю ляпну мне хуже не станет. Способ такой называется бенчмаркет)) Спасибо за инфо. Инвест цель подтвердили))
“Теперь Сбер – по 1,8 котируется (2011E), что, с учетом его ROE (22-25%) – дешево.
Представьте.
Вы покупаете акцию за капитал (что, де-факто, аналог ден.ср) + платите еще 0,8, при этом, покупая поток 0,25 сложного процента (с потенциалом роста дальшейшего), крупнейший банк в вост.европе.”
Разве денежный поток генерируется сложным процентом?
его генерация достаточно стохастична
И если компания сейчас котируется в отношении 1,8 к капиталу, то фактически рыночная стоимость компании практически в два раза выше стоимости капитала компании, рассчитывая на значительный рост акций предролагается, что рыночная стоимость должна быть ещё больше относительно реальной стоимости капитала, на основании чего?
Конечно сбер двигается. И анализ его бумаг – так же. И если всё двигается вниз то сбер никак не вверх, поскольку отдельная бумага на себя не замывкется. Прежде чем считать фундаментал по бумаге вы по рынку макро рассчитайте. И увидите, что сбер это мираж. Точку отсчета где берёте? Три рубля или пять? Маленькая ошибка в начале расчета приведет к большой погрешности в окончании его. И к убыткам. Выше чем в 114 сбер не заберётся. А вот ниже – вполне. Там, внизу и его фундаментальная цена)) Три рубля. Ну 23. Шортил и по 30. За рубль купил, за три продал. Вот на этих два процента и живу.
Это я удачно сказал про фундамент. Ну-ну. )) Хоть по теме целей поговорить. Без направлений движения. ))
Почитала,почувствовала себя блондинкой полной.Столько умных людей на сайте,а я тут со своими прогнозами.
Люди не ссорьтесь:) никто ведь не обидится если сбер сходит на 75 в случае плохой конъюнктуры и уйдет на 125 в течение года. Тогда и алена, и я, и волчара, и dp и доктор(где вы?) окажемся правы.)
Рынки и так напрягают ментально и физически, зачем же усугублять? Все может быть по другому(125 и затем 75) но иметь тот же смысл, надо уважать “коллег по опасному цеху”)))
премодерация
Ну короче “заправлены в планшеты космические карты”))Один я в коридорчике катаю по маленьким целям уже почти 2 месяца и не парюсь.Выйдем из боковика тогда уже можно будет доставать бинокли итд.А пока лето))))
“заправлены в планшеты космические карты”))
—–
Mcfer, ну как бы 21-й век уже заканчивается. Вам не стыдно?
Щас положено говорить “заправлены в айПэды” и далее по тексту
Чё-то поспешили сёдня всё сливать как в последний раз, а? ;)
Сиплый всё равно не двинулся. Около средней точки бегает.
iPAD суть планшет. Теперь, разве что, “загружены в планшеты космические карты”. :-)))
Если амеры ещё и плюсануть умудряться,то утро медвежьей казни можно будет понаблюдать размышляя о превратностях боковика)))
Короче, завтра яйки зазевавшимся медвежатам оторвем )))
Valiant
Да, я уж тоже подумал про “загружены”, но постить не стал :)
Можно еще “залиты на айпэды”, чтобы совсем уж современно звучало :)))))
Утро медвежьей казни = это 5++++++ :))))) Спасибо. Ржу!
Америка дала прос***ся всем. И быкам и медведям. Но нефть мертвая. Не думаю, что завтра восстановимся.
По Риу цель 173000.
В Америке очевидно превалирует позиция доказать что QE2 дало эффект, и, как мне кажется тамошние крупные финансовые группы пока просто не заинтересованы в значительном снижении