Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Ситуация на утро выглядит сбалансированной, нейтральной.
• Тренд определят квартальные отчеты ожидаемые в течение дня, и макростатискика по Европе и США.
• Внутридневной и краткосрочный (с горизонтом в неделю) тренд неочевиден.
• К осторожности призывает непонятная ситуация с ликвидностью, где зафиксирован всплеск остатков на корсчетах коммерческих банков.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Американский рынок обновил 23-месячный максимум, на новостях M&A и корпоративных прибылях.
• Достигнуты договоренности о покупке французской фармкомпанией Sanofi-aventis американского биотехнологического бизнеса Genzyme за $20.1 млрд. наличными.
• Входящая в Fortune 500 компания Family Dollar занимающая нишу дискаунтера в розничном секторе и имеющая 6800 магазинов в 44 штатах за день подорожала на 9.3% после получения недружественного предложения о покупки ее бизнеса со стороны конкурента Nelson Peltz’s Trian Group.
• Кроме того, выросли почти на 12% акции Dell после отличного квартального отчета. Что спровоцировало ралли в высокотехнологичном секторе.
• Макроэкономические новости были смешанными. В целом нейтральными.

DOW: +0,50%
S&P500: +0,63%
NASDAQ: +0,76%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• Хорошие отчеты за 210 год опубликовали Societe Generale и Heineken.
• В январе число получающих пособие по безработице в Великобритании впервые за 4 месяца выросло и сразу на 2 400. К концу 2010 число безработных в стране подошло к отметке в 2,5 млн, а занятость в последней четверти года снизилась. На этом фоне беспокойство экспертов вызывает программа правительства по сокращению бюджетных расходов, в рамках которой 330 тысяч госслужащих будут уволены в течение четырех лет.
• Daimler опубликовал квартальный отчет. В четвертом квартале доналоговая прибыль концерна выпускающего автомобили под марками Mercedes-Benz, Smart и Maybach, а также грузовики и автобусы, составила 1,56 млрд. евро, что на четверть ниже прогнозов. Акции компании на бирже подешевели на 3%. При этом по итогам всего года Daimler сумел получить чистую прибыль на 4,7 млрд. евро и пообещал дивиденды акционерам. 2009 был для компании убыточным (потери составили 2,6 млрд. евро).
• Сегодня в центре внимания будут квартальные отчеты финансовых компаний AXA и BNP Paribas.

DAX: +0,19%
FTSE 100: +0,80%

Развивающиеся рынки:
• Рост в рамках общего повышательного тренда на финансовых рынках.

BRIC: +0,38%
MSCI EM: +0,41%
MSCI EM Eastern Europe: +0,47%
MSCI EM Latin America: +1,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,34%

Азиатские рынки:
• Спокойная позитивная ситуация на биржах, обусловлена хорошими отчетами азиатских компаний катарской Qantas Airways, сингапурской Neptune Orient Lines и австралийской Santos.
• Так же по рынку прошла информация о том, что Китай даст банкам больше свободы в вопросе определения депозитных ставок.
• Растут акции сырьевых компаний, на фоне небольшого роста фьючерсов на сырье.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
BSE SENSEX (India): +0,87%

АДР (на торгах в США):

По российским АДР преобладал рост, но динамика смешанная неровная.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,20%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,20%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,05%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,33%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: —

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Цены на нефть Brent в четверг держатся недалеко от 2,5-летних максимумов, так как напряжение между Израилем и Ираном усилило опасения о возможном срыве поставок с Ближнего Востока. Американская легкая нефть (WTI) также продолжает расти, превысив $85 за баррель после того, как стало известно, что запасы в США на прошлой неделе выросли меньше, чем ожидалось.

NYMEX Light Crude Oil: 84,99 (+0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря продажам валюты экспортерами.
• Основной покупатель валюты: ЦБ РФ.

Ликвидность:
• (!) Снова зафиксирован всплеск остатков на корсчетах коммерческих банков, природа которого пока не ясна.
• На денежном рынке ситуация стабильная.

MosPrime Rate (over night): 2.91% (+0,01 пт.)

Российская макроэкономика:
• По данным Росстата, с начала 2011 года инфляция составила 2,9 процента по сравнению с 2,1 процента за аналогичный период 2010 года.

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ВТБ,
Слабые: Северсталь

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Еврозона – Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям декабрь
• 14:00 Великобритания – CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности. февраль
• 16:30 США – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен январь
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США – Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии февраль
• 18:00 США – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов январь
• 18:00 Еврозона – Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей февраль

Настроения на рынке:
• Неустойчивые.
• На рынке доминирую спекулянты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Неочевидные, смешанные сигналы.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.