Аналитический обзор финансовых рынков

Доброе утро!

Ожидание:
• Как и предполагалось сайтом Plan.ru ранее (см. http://www.plan.ru/?p=7404 ), мировые центробанки пошли по пути увеличения норм резервирования. Вслед за Китаем эту практику применил вчера ЦБ России, оставив ставку рефинансирования неизменной на уровне 7,75% при этом повысив нормы резервирования.
• В целом ситуация на рынке очень неустойчивая и не прогнозируемая в краткосрочном пане.
• А именно сегодня день будет обилен статистикой, что сделает внутридневной тренд очень волатильные.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Американский рынок немного восстановился после пятничного обвала, чему в основном способствовал позитивный отчет Exxon Mobil.
• Exxon Mobil анонсировал рост чистой прибыли +46% в четвертом квартале.
• Вообще в энергетическом секторе было много событий.
• Акции Chesapeake Energy взлетели на 8.1% после того, как этот производитель натурального газа сообщил о продаже пакета в 33.3% акций Cnooc – крупнейшей китайской оффшорной нефтегазовой компании.
• Еще. В выходные Massey Energy была приобретена конкурентом Alpha Natural Resources за $7.1 млрд.
• В технологический сектор отстал от рынка. Intel обнаружил технологический дефект в одном из своих чипов. Затраты на исправление этой ошибки обойдутся компании в $300 млн. выручки в квартал.

DOW: +0,58%
S&P500: +0,77%
NASDAQ: +0,49%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• В декабре объем розничных продаж в Германии сократился на 0,3% по сравнению с ноябрем, когда было отмечено падение на 1,9%. В годовом исчислении спад составил 1,3%.
• В январе потребительские цены в 17-ти странах зоны евро выросли быстрее, чем ждали эксперты, – на 2,4%, что является самыми сильными темпами с октября 2008-го. Таким образом, уже второй месяц подряд инфляция выходит за 2-процентный лимит, установленный ЕЦБ.
• Ведущий малобюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair с октября по декабрь 2010 из-за забастовок и нелетной погоды потерял 10 млн. евро. Однако по итогам всего финансового года, который завершится 31 марта, ирландская авиакомпания рассчитывает получить чистую прибыль на уровне 380-400 млн. евро. Ryanair компенсирует убытки повышением тарифов и увеличением объема перевозок.
• Власти Китая наложили на французскую розничную сеть максимально возможный штраф за обман покупателей. Пять китайских гипермаркетов Carrefour – три в Шанхае и два в провинции Юннань – заплатят по 500 тысяч юаней каждый (55,5 тысяч евро).
• Хуже рынка были акции строительного сектора. Крупнейший мировой производитель цемента французский Lafarge остановил свое производство в Египте. Вслед да этой новостью потеряли от 3 до 4 %% капитализации акции Italcementi, Titan Cement и ряд других компаний сектора.

DAX: -0,36%
FTSE 100: -0,31%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков вчера восстановили примерно 1/3 от падения предыдущей пятничной сессии.
• Немного успокоил инвесторов Египетский рынок. После падения более чем на 15% за три дня, вчера резко на +7,89% отскочил вверх Market Vectors Egypt Index ETF.

BRIC: -0,17%
MSCI EM: -0,64%
MSCI EM Eastern Europe: -0,30%
MSCI EM Latin America: +0,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,43%

Азиатские рынки:
• Резервный Банк Австралии сохранил неизменной учетную ставку в размере 4,75%.
• Перед новогодними праздниками, которые начинаются завтра, и закончатся только 08 февраля, на китайском рынке консолидация. SSE100 корректируется на 0,1%, а широкий индекс CHINA SHANGHAI COMPOSITE выше на 0,2%.
• В Японии успешно отчитались: Honda, Orix и Kawasaki.
• В Азии сегодня лучше рынка акции нефтяных компаний, на фоне резкого восстановления котировок по нефти.
• При этом сохраняется обвальное падение на рынке Индии.
• В целом же по рынку текущую ситуацию в Азии можно назвать консолидацией.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
BSE SENSEX (India): -1,34%

АДР (на торгах в США):

Несмотря на рост в АДР, это восстановление можно назвать условным, так как рост составил всего 1/5 … 1/2 от падения в пятницу.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,79%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,68%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,34%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,79%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,31%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Резкий пятипроцентный взлет цен на нефть, из за опасений в работе Суэтского канала, через который идут энергоносители в Европу.

NYMEX Light Crude Oil: 92,19 (+4,92%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,10%

FOREX и валютный рынок:
• Наблюдается тенденция укрепления Доллара против Евро.

Ликвидность:
• (Рейтер) – Банк России удивил рынки решением оставить процентные ставки неизменными и повысить нормы резервирования, обосновав свой шаг опасениями по поводу притока капитала в страну.
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны.
• Ставки на рынке МБК без существенных отклонений.

MosPrime Rate (over night): 2.89% (-0,03 пт.)

Российская макроэкономика:
• Рост объема производства валового внутреннего продукта (ВВП) в 2010 году составил 4,0 процента, по сравнению с прогнозом Минэкономразвития в 3,8 процента. Аналитики и экономисты, опрошенные Рейтер, ожидали роста на 3,9 процента.

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Акрон, ВТБ.
Слабые: Уралкалий, Сильвинит.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье январь
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей декабрь
• 11:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере январь
• 11:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере январь
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы январь
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере январь
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS январь
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. декабрь
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы декабрь
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю. неделя
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели неделя
• до открытия США Публикация отчетности компании American Airlines, Inc. I квартал
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США январь
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство. декабрь
• 19:15 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише нет

Настроения на рынке:
• Мировая паника приостановилась. Пока не более того.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: сформировался нисходящий тренд.
• Среднесрочно: зарождается нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Игра на понижение в акциях с высокой бетой (см. http://www.plan.ru/?p=4601)
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.