Аналитический обзор финансовых рынков

Доброе утро!

Ожидание:
• Все идет к тому, что мировые Центробанки будут повышать учетные ставки, или нормы резервирования. К этому подталкивает набирающая темпы роста инфляция.
• Сегодня ждем решения ФРС США.
• На рынках сильные движения сегодня внутри дня маловероятны. Инвесторы будут ждать сигналов от американского регулятора.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Торги показали смешанную динамику акций, с несущественным отклонением по индексам.
• Такое положение дел предопределили противоречивые макроэкономические статданные и неровные квартальные отчеты.
• Акции производителя телекоммуникационного оборудования Tellabs обвалились на 19% после того, как компания сообщила о своих слабых ожиданиях на 1 кв. 2011 года.
• Harley-Davidson опубликовал отчет с квартальным убытком, но меньшим чем годом ранее. В целом его результаты оказались лучше ожиданий. Акции приросли за сессию на 8%.
• American Express отчитался слабо. Так же разочаровали химический концерн 3M (имеющий тиккер МММ) и Johnson & Johnson.
• Экономика. Инвесторы были удивлены слабым посткризисным восстановлением в Великобритании.
• Цены на жилье в США упали по индексу Case-Shiller на 1% в ноябре. А потребительское доверие выросло в январе до 60,6 пунктов, при ожиданиях 53,5, и с 53,3 в декабре.

DOW: -0,03%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,06%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) вчера провел первое размещение облигаций на сумму 5 млрд евро со сроком погашения в 2016 г. Спрос превысил предложение в 8,6 раза: заявки подали 500 крупнейших государственных и частных фондов мира на 43 млрд евро. В этом году EFSF планирует реализовать облигации на 16,5 млрд евро, в 2012 г. — на 10 млрд. Средства будут использованы для помощи проблемным странам ЕС. Однако. Эмиссия EFSF не решит долговых проблем региона: только Ирландии в этом году потребуется для рефинансирования порядка 34,1 млрд евро.
• Прибыль немецкой компании Siemens оказалась выше прогнозов в 4Q2010, за счет роста экспорта в такие страны как Китай, Бразилия, Индия и Россия, осуществляющие крупные инвестиции в инфраструктуру.

DAX: +0,08%
FTSE 100: +0,81

Развивающиеся рынки:
• Инвестирующие в России ETF фонды были хуже рынка на американской торговой сессии.

BRIC: -0,14%
MSCI EM: -0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: 0,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,46%

Азиатские рынки:
• Смешанная динамика.
• Китай, находится в противофазе к Японии. Если один рынок из них растет, то другой падает, и наоборот. Сегодня очередь падения в Японии и роста в Китае.
• На японском фондовом рынке под давлением продавцов находятся фармацевтические и сырьевые компании.
• Экономический рост в Южной Корее замедлился, а темпы инвестиций сократились.
• LG Electronics сообщила о рекордных убытках полученных в четвертом квартале прошлого года. Операционный убыток составил $219 млн. из-за слабых показателей отделений по производству мобильных телефонов и телевизоров. Годом ранее компания получила прибыль.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,60%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,33%
BSE SENSEX (India): +1,53%

АДР (на торгах в США):

Очень умеренный рост. Практически боковик.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: 0%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,05%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0.16%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,43%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,28%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Вчера спотовые цены на нефть марки Brent потеряли сразу 3,6%, опустившись до уровня начала года — $94,53 за баррель. Февральские фьючерсы на Brent откатились назад на 1% до $95,25 за баррель. Подешевела и российская смесь Urals — на 3,4% до $90,74 (впервые с начала года ее цена опустилась ниже $91), а февральский фьючерс на североамериканскую WTI потерял 0,99% и стоит $86,72 за баррель.
• Причина снижения Brent — в заявлении ОПЕК о возможном росте добычи, сообщает Bloomberg. Министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми объяснял накануне, что ОПЕК ждет в этом году повышения мирового спроса на нефть на 2% благодаря увеличению потребления в Китае, Индии, странах Ближнего Востока и Латинской Америки. Давление на котировки оказало повышение процентных ставок в Индии и снижение ВВП Великобритании в IV квартале, пишет Reuters.
• Консенсус-прогноз Bloomberg по цене нефти на 2011 г. — $89 за баррель WTI и $91 — Brent.

NYMEX Light Crude Oil: 86,19 (-1,91%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• Успешное размещение бондов Евросоюза дало повод к игре на укрепление Евро.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки на рынке МБК существенно не изменились.

MosPrime Rate (over night): 2.96% (0,10 пт.)

Российская макроэкономика:
• Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики. По оценкам экспертов организации, в текущем году этот показатель составит 4,4%. Октябрьский прогноз составлял 4,2%. Прогноз роста для экономик еврозоны и Китая сохранен на октябрьском уровне – в 1,5% и 9,6%, соответственно. Вместе с тем фонд повысил оценки для экономик Японии – до 1,6% и США – до 3%. В отношении американской экономики пересмотр оказался очень резким – с 2,3%. Увеличение роста в США произойдет за счет программы по сокращению налогов, и сохранение темпов роста в стремительно развивающихся странах – Китае, Индии, Бразилии и России.

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Ростелеком.
Слабые: Сбербанк, Газпром, ОГК-5.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия – Import prices – Цены на импорт за январь
• 12:30 Великобритания – Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 18:00 США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья за декабрь
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:15 США – FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
• 23:00 Новая Зеландия – RBNZ interest rates decision – Решение по процентным ставкам Резервного Банка Новой Зеландии

Настроения на рынке:
• Настроения на рынке неустойчивые.
• Торгуют больше спекулянты. Инвесторы наблюдают со стороны.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: сформировался нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Сигналы о сильной перекупленности. Графики в зоне сопротивления.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Игра на понижение в акциях с высокой бетой (см. http://www.plan.ru/?p=4601)
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.