Доброе утро!
Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Инвесторы проявляют нервозность. Слабый отчет по безработице стал причиной коррекции во второй половине торговой сессии.
• Их хороших новостей стал отчет о продажах жилья на вторичном рынке +7.6% в Августе к Июлю. Однако это на 19% меньше к прошлому году.
• Капитализация Apple стала второй в мире, и составила $267 млрд. На третьем месте теперь PetroChina стоимостью $264 млрд., а на первом Exxon Mobil стоимостью $313 млрд.
• Входящий в рейтинг Fortune 500 оператор рынка развлечений Blockbuster, подал вчера на банкротство. Его долги составляют один миллиард.
• Hertz’s и Avis продолжают активно торговаться за дискаунтера рынка аренды автомобилей компанию Dollar Thrifty. Avis второй раз перебила предложение конкурента в размере $1.45, подняв свой уровень до $1.52 млрд. Акции Avis и Hertz упали примерно на 4%, акции Dollar Thrifty выросли на 2%.
DOW: -0,72%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,32%
Pre-Market: +0,25%
Европа:
• Центробанк Турции неожиданно повысил норму резервирования коммерческих банков с 10% до 11% в иностранной валюте и с 5% до 5,5% в национальной. Таким образом, из экономики изымается около 3 млрд. долларов наличности: турецкие власти считают, что ситуация позволяет сворачивать антикризисные меры. В этом году экономика, по прогнозам, вырастет на 6-7% после обвала в 2009 на 4,7%.
• Предупредительная забастовка немецких металлургов набирает обороты, в четверг к ней присоединились еще 12 предприятий, на несколько часов остановились в общей сложности 38 заводов. Работу прекратили 11 500 из 85 000 рабочих металообрабатывающей промышленности на севере и западе Германии. Профосоюз IG Metall требует повышения зарплат на 6%. В среднем в отрасли рабочий получает в месяц 3,5 тысячи евро до уплаты налогов.
• Компании продолжают нанимать работников, спрос на рекрутинговые услуги высок. Об этом заявил швейцарский Adecco, крупнейшее в мире агентство по временному трудоустройству. В июле и августе его продажи выросли на 16%. Активность найма временных работников считается важным индикатором состояния мировой экономики. Отчет Adecco идет вразрез с прогнозом его конкурента Manpower, который ждет в 4-ом квартале новой волны увольнений, особенно в США и Германии.
• Немецкий производитель автомобилей класса премиум Audi, принадлежащий концерну Volkswagen, намерен вложить 900 млн. евро в расширение своего завода в Венгрии, который с 2013 сможет выпускать по 125 тысяч машин в год. При этом оба предприятия Audi в Германии сохранятся. Audi поставил себе задачу через пять лет стать “номером один” на мировом рынке автомобилей премуим-класса, оттеснив нынешних лидеров – BMW и Mercedes-Benz.
DAX: -0,38%
FTSE 100: -0,09%
Развивающиеся рынки:
• На развивающиеся рынки был лучший приток за последние семь недель. Инвестиции составили $3,38 млрд. за неделю. (См. bloomberg.com)
• По данным источников, бразильская государственая компания Petrobras нашла достаточно институциональных инвесторов, чтобы успешно провести публичное размещение акций на 79 млрд. долларов. Оно станет самым дорогим в мировой истории. Причем акции на 42,5 млрд. долларов будут выпущены в пользу правительства Бразилии в обмен на предоставление прав на разработку новых нефтяных месторождений. Цену размещения определит совет директоров Petrobras.
• Из-за праздничных выходных в Китае, широкие индикаторы развивающихся рынков не точны. В целом на развивающихся рынках ситуация сбалансированная, и соответствует общемировой динамике: не лучше и не хуже.
BRIC: +0,01%
MSCI EM:-0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,75%
MSCI EM Latin America: +0,32%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%
Азиатские рынки:
• По данным газеты New York Times, Китай наложил негласное эмбарго на поставки в Японию редкоземельных металлов в ответ на арест капитана китайского траулера. Две недели назад японская береговая охрана задержала в спорных водах китайское рыболовное судно. Рыбаки оказали сопротивление, капитан траулера задержан. 95% мировой добычи редкоземельных металлов, необходимых при производстве высокотехнологичной продукции, приходится на Китай. Японская электронная и автомобильная промышленность остро нуждается в этом сырье.
• ЦБ Японии сегодня, по слухам, провел интервенцию, которая однако, была полностью выкуплена через 2 часа :) Курс йены вернулся практически на предыдущие уровни.
• Промышленно производство в Сингапуре, неожиданно снизилось до девятимесячного минимума, после бодрого роста в первом полугодии.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,99%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
BSE SENSEX (India): +0,21%
АДР (на торгах в США):
Умеренное снижении. В среднем на 1%.
АДР Газпрома: -1,26%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,17%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На нефтяном рынке высокая волатильность. При этом средний уровень сорта Light держится по-прежнему возле $75.
NYMEX Light Crude Oil: 75,18 $/BBL (+0,63%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%.
FOREX и валютный рынок:
• На валютных рынках консолидация.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах демонстрируют тенденцию к росту.
• Ставки на рынке МБК стабильны.
MosPrime Rate (over night): 2.71% ( -0,01 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
Наиболее важные новости:
Позитивные новости:
Негативные новости: МТС.
Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.
Настроения на рынке:
• Смешанные.
• Единого видения ближайших перспектив рынка у инвесторов нет.
Технически (тренды):
• Индексы РТС и ММВБ консолидируются.
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.
Ожидание:
• Макроэкономические новости последнее время в своем большинстве неудовлетворительные.
• Фундаментальных причин для рост в среднесрочной перспективе не наблюдается.
• Краткосрочные спекуляции непрогнозируемы.
• Вероятно, в краткосрочной перспективе рынок будет иметь тенденцию к снижению.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 16
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 24.09.2010 в 11:53.
моя ставка рост в октябре!
Administrator, 24.09.2010 в 12:44.
Но пока то еще Сентябрь :)
Hokum, 24.09.2010 в 13:17.
от сентября практически ничего не осталось…
Тэд, 24.09.2010 в 13:55.
Onegin, в связи с чем рост-то будет? :)
onegin, 24.09.2010 в 14:16.
Тэд, ключевое слово “ставка” :)
onegin, 24.09.2010 в 14:17.
Админ :) всего-то 4 торговых сессии…
Dante, 24.09.2010 в 16:31.
Спасибо админу за сайт всегда сутра читаю
d_wild, 24.09.2010 в 16:38.
Инвесторы иррационально оптимистичны.
Волчара, 24.09.2010 в 16:46.
От продаж, топыжки, от продаж ! )))
Волчара, 24.09.2010 в 16:47.
А если честно – лоховской рост, нет спроса на фишки.
Тэд, 24.09.2010 в 18:30.
Российский рынок в полном анабиозе…:)))
Andrei_J, 24.09.2010 в 18:45.
Смотрите, какую штуку прикольную делают – поднимают индекс, а Газпром на этом фоне идёт в распродажу.
Тэд, 24.09.2010 в 19:36.
Andrei_J , просто по ГП негатив: вновь снижен прогноз экспорта газа, вот и вся загадка :)
Andrei_J, 24.09.2010 в 19:54.
Тэд,
То есть Газпром, который наше всё – всё? :)
Тэд, 24.09.2010 в 21:07.
Andrei_J, Судя по динамике ГП-акций, наверное, был…Всем-всем :)
Доктор, 24.09.2010 в 21:56.
что-то вся палата в шорте, к чему бы это. Единогласие – сие есть плохой признак для трейдинга ))))