Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Американские индексы провели вчерашнюю сессию в безнадежном “боковике”.
• Несмотря на то, что вышли позитивные, лучше ожиданий, статданные по росту продаж на рынке недвижимости, и росту заказов на товары длительного пользования, участники рынка не решились на новые покупки после того, как на рынке пару дней назад были установлены годовые максимумы.

DJIA: +0,04%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,01%

Pre-Market: -0,4%

Европа:
• В Европе ситуация на фондовых площадках аналогична Wall Street. Позитивный результат по германскому индексу делового климата, который вырос до 90.5 пунктов в августе, с 87.4 в июле, не смог сохранить оптимизм трейдеров.
• Коррекция, на текущий момент, носит вероятнее всего технические причины, чем новостные или фундаментальные.

DAX: -0,63%
FTSE: -0,53%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь подтверждает звание одной из самых волатильных мировых биржевых площадок.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,74%
MSCI EM Eastern Europe: -2,77%
MSCI EM Latin America: -1,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,61%

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии не сформировалось единых тенденций.
• Высокая волатильность на японской биржевой площадке обусловлена приближающимися парламентскими выборами, которые состоятся 30 августа.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,72%
SSE Composite Index (China): -0,43% ( SSE100: +0,12%)
BSE SENSEX (India): -0,09%

АДР:
Российские АДР на торгах в США умеренно снизились. АДР Газпрома и Лукойла: -2,71% и -1,07%, соответственно.

Нефть:
• Котировки сырьевых фьючерсов умеренно скорректировались на фоне укрепления курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 71,43 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера немного восстановил свои позиции к корзине мировых валют, однако выводы о текущей тенденции сделать сложно. Наиболее уместная характеристика для мировых валютных рынков – консолидация.

Ликвидность:
• (!) Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков охраняются на многомесячном пике.
• Ставки овернайт не изменились.
• Ситуация на денежном рынке оценивается как позитивная.

MosPrime Rate: 8,38 (~0,00 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Ритейлер Магнит, опубликовавший в среду обнадеживающие результаты за первое полугодие, принял решение увеличить инвестпрограмму и ежегодно выплачивать дивиденды.
• (Рейтер) – Чистая прибыль Газпрома, рассчитанная по международным стандартам, снизилась в первом квартале 2009 года на 61 процент при 2-процентном росте выручки, но превысила ожидания аналитиков. Основными факторами падения прибыли стали потери от курсовых разниц, составившие в первом квартале 140,4 миллиарда, а также рост операционных расходов на 102,687 миллиарда, главной составляющей которого стал рост цен на покупаемый Газпромом среднеазиатский газ.

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 19:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити

Рынок:
• Российский рынок все еще сохраняет оптимизм, не избавившись, при этом, от высокой волатильности.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера на открытии в очередной раз неуспешно протестировал уровень сопротивления 1100 (+25) пунктов по индексу ММВБ.
• Баланс краткосрочных и среднесрочных технических сигналов остается нейтральным.

Ожидание:
• Сигналы к началу торгов имеют умеренно негативную направленность.
• Вероятна, как коррекция до уровня исторической поддержки 1040-1060 пунктов по индексу ММВБ, так и сохранение волатильности и боковика.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.