Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Ни дня без рекорда, вчера индекс Доу установил новый максимум 2009 года.
• Участники рынка позитивно оценили переназначение Бена Бернанке председателем ФРС на второй срок.
• Коме того, поддержку рынку оказала позитивная макростатистика.
• Во-первых, неожиданно отличный показатель продемонстрировал индекс потребительского доверия (Consumer Confidence) за август, который вырос в августе до 54.1 пунктов, против ожиданий 47.9, и после 47.4 в июле.
• Во-вторых. Индекс цен на недвижимость вырос на 2,9% во втором квартале.

DJIA: +0,32%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Европейский рынок так же обновил максимумы с октября 2008 года.
• При этом, европейские трейдеры в основном мотивировали игру на повышение позитивной статистикой из США.
• Из наиболее существенных локальных европейских новостей является информация о том, что частично национализированный в разгар кризиса банк Royal Bank of Scotland (+3,9%) заявил, что планирует выкупить назад правительственный пакет акций. Это вдохновило весь финансовый сектор на европейских фондовых площадках.

DAX: +0,68%
FTSE: +0,42%

Развивающиеся рынки:
• Баланс индикаторов развивающихся рынков нейтральный.
• При этом, российский рынок третий день продолжает демонстрировать динамику, лучше развивающихся рынков в целом.

BRIC: -0,41%
MSCI EM: -0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +0,37%
MSCI EM Latin America: -0,50%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,14%

Азиатские рынки:
• Обобщая сегодняшние комментарии агентств Bloomberg и Reuters об Азиатских рынках, основой сегодняшнего позитивного тренда являются ожидания в отношении восстановления мировой экономики и объемов спроса.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,48%
SSE Composite Index (China): +2,05% ( SSE100: +3,21%)
BSE SENSEX (India): +0,57%

АДР:
Итоговые показатели по российским АДР на американской сессии смешанные, в целом нейтральные. АДР Газпрома и Лукойла выросли на +0,75% и +0,88%.

Нефть:
• После вчерашнего обновления годовых максимумов котировки нефтяных фьючерсов скорректировались.
• Поводом к коррекции стали техничские факторы. Вчера был последний день бронирования нефтепроводов на сентябрь для американских операторов рынка нефти. А кто не успел купить до вчерашнего дня квоты на прокачку, теперь будут грузить нефть бочками :) , что дороже.

NYMEX Crude Oil: 72,05 $/BBL (-3,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Консолидация. Доллар под давлением.

Ликвидность:
• (!) Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков на многомесячном пике.
• Ставки овернайт изменились несущественно.
• Ситуация с на денежном рынке оценивается как позитивная.

MosPrime Rate: 8,38 (+1,00 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Тариф все стерпит Авария на Саяно-Шушенской ГЭС все же затронет и потребителей энергии. За счет роста тарифов «Русгидро» рассчитывает не только преодолеть последствия аварии, но и ускорить строительство Богучанской ГЭС Из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС «Русгидро» до 2012 г. недоберет 16,5 млрд руб. доходов. Из них в этом году потери оцениваются примерно в 6 млрд руб., в 2010 г. — в 8 млрд руб., в 2011 г. — около 2 млрд руб., в 2012 г. — около 0,5 млрд руб.

Экономический календарь:
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• Российский рынок продолжает сохранять оптимизм.

Технически:
• Индекс ММВБ упорно тестирует уровень сопротивления 1100 (+25) пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к началу торгов имеют позитивный баланс.
• Вероятно рынок сегодня вновь пойдет на штурм уровня сопротивления в районе 1100 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть на пробой многодневного технического сопротивления, от покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.