Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• После негативного открытия американский рынок восстановился, главным образом, благодаря ВВП, которое показало падение 1,0% во втором квартале, к предыдущему году, что существенно меньше падения в 6,4% в первом квартале, и лучше прогнозов аналитиков, которые прогнозировали снижение ВВП на 1,5%.
• Акции финансового сектора стали лидерами роста, после того, как новый гендиректор AIG Роберт Бенмоше (Robert Benmosche) высказался против “пожарной” распродажи страховых активов. На этом фоне акции самого AIG выросли за сессию на 27%, и уже на 274% только в августе, и вселили оптимизм на рынке.
• В целом же, индекс “голубых фишек” Dow Jones industrial average протестировал максимальный уровень с апреля 2007 года.

DJIA: +0,39%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• На европейском рынка вчера наблюдалась умеренная коррекция.
• Застрельщиком негативной тенденции стал немецкий фармконцерн Bayer (-4,1%), после того, как его конкурент Xarelto сообщил о выпуске на рынок нового препарата против свертывания крови.
• В финансовом секторе преобладали позитивные тенденции на фоне опубликованного и оказавшегося лучше ожиданий квартального отчета банка Credit Agricole.
• Оптимизм и в акциях компаний сырьевого сектора наблюдается после того, как французская энергетическая группа GDF Suez сообщила, что ожидает рост спроса на энергию к концу года.

DAX: -0,94%
FTSE: -0,43%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали вчера умеренно негативную динамику, с тенденцией к восстановлению к концу дня.

BRIC: -1,11%
MSCI EM: -0,93%
MSCI EM Eastern Europe: -2,11%
MSCI EM Latin America: -0,99%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,25%

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии формируется позитивная тенденция.
• Против рынка Азии в целом, падает китайский рынок, после того, как промышленная комиссия указала, что в стране происходит перепроизводство в металлургическом и строительных секторах.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,36%
SSE Composite Index (China): -2,39% ( SSE100: -2,67%)
BSE SENSEX (India): +0,38%

АДР:
Российские АДР на торгах в США продемонстрировали разнонаправленную динамику.
АДР Газпрома: -1,88%, АДР Лукойла: -0,98%,

Нефть:
• На рынке энергоресурсов консолидация вблизи годовых максимумов.

NYMEX Crude Oil: 72,49 $/BBL (+1,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация и неопределенность.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков умеренно снизились.
• Ставки овернайт так же скорректировались.
• Ситуация на денежном рынке оценивается как позитивная.

MosPrime Rate: 7,63% (-0,75 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике и Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• Российский умеренно скорректировался в два последних дня, однако не вошел в стадию распродаж.

Технически:
• Индекс ММВБ скорректировался в рамках широкого проторгованного диапазона 1100-1000 пунктов.
• Баланс краткосрочных и среднесрочных технических сигналов остается нейтральным.

Ожидание:
• Сигналы к началу торгов имеют позитивный баланс.
• Кроме того, торговые дни в конец месяца и начало следующего, имеют статистическую историю к росту.
• Вероятна позитивная тенденция внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.