Америка:
• 29 из 30 акций входящих в индекс Dow вчера вросли. В минусе закончили торги только акции Alcoa (-2,97%), по которым понизил прогноз авторитетный брокер FBR Capital Markets, понизившей по бумаге рекомендацию до “underperform”, охарактеризовавший рынок алюминия как “структурно перекупленный”.
• Оптимизм обусловлен окончанием квартала и началом нового, что, согласно статистическим наблюдениям, традиционно сопровождается волной покупок на рынке.
• Кроме того, ожидания участников рынка смещаются в сторону окончания рецессии.
DJIA: +1,08%
S&P500: +0,91%
NASDAQ: +0,32%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• (Euronews) Индекс делового и потребительского доверия к экономике Еврозоны составил в июне 73,3 пункта. Это максимальный уровень с ноября прошлого года. Аналитики ожидали увеличения июньского показателя до 71 пункта. Инфляция в Еврозоне находится в районе нулевых значений, однако, производственная активность продолжает снижаться, а промышленные заказы в мае снизились на 1,0%, в годовом исчислении – более чем на 35%.
• Торги на европейских площадках завершились ростом ведущих индексов.
DAX: +2,27%
FTSE: +1,25%
Развивающиеся рынки:
• Показатели по развивающимся рынкам к сегодняшнему открытию торгов приняли ровные положительные значения.
BRIC: +0,71%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +3,33%
MSCI EM Latin America: +0,79%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,55%
Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные сигналы. Ориентирами для рынка сегодня являются корпоративные новости: Акции Rio Tinto Group выросли практически на 4% на фоне семимесячного ралли цен на медь. Так же отличился второй по величине австралийский универмаг David Jones, поднявший сегодня свою капитализацию на 11%, после повышении прогноза по прибыли. Акции NEC Electronics выросли на 3,1% после слов президента компании “the worst is over” (худшее закончилось). А по акциям Fujifilm и Nikon шестипроцентное ралли вслед за тем, как ведущий японский брокер Mizuho Securities повысил по ним рейтинг до “strong buy”.
• Вместе с тем, опубликованная сегодня статистика по безработице за май в Японии показала рост этого показателя до 5,2% – это пятилетний максимум.
• Но не растерялся японский премьер Таро Асо (Taro Aso) , который поддержал национальный рынок, заявив, что вторая мировая экономика в этом квартале восстанавливается после года непрерывного падения.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,55%
SSE Composite Index (China): +0,12% ( SSE100: +0,06%)
BSE SENSEX (India): -0,33%
АДР:
Хорошо отторговались АДР Газпрома и ГМК с показателями +4,54% и +3,20%, что может стать ориентиром для всего рынка.
Нефть:
• Черное золото резко выросло вчера в цене выше отметки $70 за баррель на фоне сообщения о нападении на нефтяную платформу Royal Dutch Shell в Нигерии.
NYMEX Crude Oil: 71,49 $/BBL (+3,37%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%
FOREX и валютный рынок:
• Активность на валютном рынке затихла в преддверии выхода данных о занятости в экономике США на этой неделе.
Ликвидность:
• Вчерашний всплеск остатков на корсчетах коммерческих банков разошелся по рынку. Похоже часть этих денег выплеснулось на фондовую площадку ММВБ. По крайней мере, вчерашняя динамика индекса сигнализирует о наличии свежих денег.
• Ставки на МБК стабильны.
MosPrime Rate: 6,90% (+0,05 пт. )
Новости:
• Не в тему негативен опубликованный вчера-сегодня прогноз родного Минэкономразвития: Минус 8,5% ВВП.
• В остальном новостной фон оценивается как умеренно позитивный.
Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 10:45 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
•
Рынок:
• Преобладают оптимистичные ожидания.
Технически:
• Рынок находится под уровнем сопротивления 1000 пунктов, и имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.
Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно будет растущим.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: играть на повышение по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.
Комментариев: 6
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Bear, 30.06.2009 в 11:02.
все-таки я не буду медведем, если не скажу, что это развод, увидим сначала локальные минимумы, а там видно будет..
asonia1, 30.06.2009 в 11:09.
Кто-то вчера на закрытии устроил вздергивание рынка вверх. Мелкие акции, по-моему, не шевельнулись. Наверное кому-то нужна хорошая статистика по рынку за полгода. Отсюда и необъяснимые деньги на корсчетах. А тут еще и рост цен на нефть.
Сегодня рынок еще будут поддерживать, а завтра, 1 июля, уже отпустят и куда он пойдет? В мае нефть росла, а мы падали.
Я в кэше. “Кэш,-говаривал Крамер(“Один на один с Уолл-Стрит”),-лучшая инвестиция во все времена.”
asonia1, 30.06.2009 в 11:13.
Извините, ошибка. В июне нефть росла, а наш рынок падал.
Damian, 30.06.2009 в 13:32.
Падение ВВП Великобритании на рекордную величину за полвека и присвоение Газпрому преддефолтного рейтинга со стороны агентства Fitch – вот что пока задает направление..
Даже высокая нефть не спасает, посмотрим на конец дня.. а так утренние лонги уже по стопу выбило.
Lex, 30.06.2009 в 16:43.
Да, непросто быть звездой. Доставали Джексона во время жизни: то увлечением мальчиками и педофилия, то говорили что живет в борокамере и разваливается по частям. Так нет ему покоя и посл смерти: тело Джексона шокировало медиков, новости о версии что его отравили, плохо лечили и т.д. Реально жалко человека. Информационные крысы даже на смерти стремятся навариться и увеличить тиражи скобрезными новостишками…
Valiant, 30.06.2009 в 23:40.
Ну, если Российская пресса не придерживала информацию, то Джексона стали “травить” не так уж давно. Видимо, что-то такое начал делать он, за что на него пресса так взъелась (или прессе “порекомендовали” взъесться).