Америка:
• 29 из 30 акций входящих в индекс Dow вчера вросли. В минусе закончили торги только акции Alcoa (-2,97%), по которым понизил прогноз авторитетный брокер FBR Capital Markets, понизившей по бумаге рекомендацию до “underperform”, охарактеризовавший рынок алюминия как “структурно перекупленный”.
• Оптимизм обусловлен окончанием квартала и началом нового, что, согласно статистическим наблюдениям, традиционно сопровождается волной покупок на рынке.
• Кроме того, ожидания участников рынка смещаются в сторону окончания рецессии.

DJIA: +1,08%
S&P500: +0,91%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Ð?ндекс делового и потребительского доверия к экономике Еврозоны составил в июне 73,3 пункта. Это максимальный уровень с ноября прошлого года. Аналитики ожидали увеличения июньского показателя до 71 пункта. Ð?нфляция в Еврозоне находится в районе нулевых значений, однако, производственная активность продолжает снижаться, а промышленные заказы в мае снизились на 1,0%, в годовом исчислении – более чем на 35%.
• Торги на европейских площадках завершились ростом ведущих индексов.

DAX: +2,27%
FTSE: +1,25%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Показатели по развивающимся рынкам к сегодняшнему открытию торгов приняли ровные положительные значения.

BRIC: +0,71%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +3,33%
MSCI EM Latin America: +0,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,55%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные сигналы. Ориентирами для рынка сегодня являются корпоративные новости: Акции Rio Tinto Group выросли практически на 4% на фоне семимесячного ралли цен на медь. Так же отличился второй по величине австралийский универмаг David Jones, поднявший сегодня свою капитализацию на 11%, после повышении прогноза по прибыли. Акции NEC Electronics выросли на 3,1% после слов президента компании “the worst is over” (худшее закончилось). А по акциям Fujifilm и Nikon шестипроцентное ралли вслед за тем, как ведущий японский брокер Mizuho Securities повысил по ним рейтинг до “strong buy”.
• Вместе с тем, опубликованная сегодня статистика по безработице за май в Японии показала рост этого показателя до 5,2% – это пятилетний максимум.
• Но не растерялся японский премьер Таро Асо (Taro Aso) , который поддержал национальный рынок, заявив, что вторая мировая экономика в этом квартале восстанавливается после года непрерывного падения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,55%
SSE Composite Index (China): +0,12% ( SSE100: +0,06%)
BSE SENSEX (India): -0,33%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Хорошо отторговались АДР Газпрома и ГМК с показателями +4,54% и +3,20%, что может стать ориентиром для всего рынка.

Нефть:
• Черное золото резко выросло вчера в цене выше отметки $70 за баррель на фоне сообщения о нападении на нефтяную платформу Royal Dutch Shell в Нигерии.

NYMEX Crude Oil: 71,49 $/BBL (+3,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Активность на валютном рынке затихла в преддверии выхода данных о занятости в экономике США на этой неделе.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Вчерашний всплеск остатков на корсчетах коммерческих банков разошелся по рынку. Похоже часть этих денег выплеснулось на фондовую площадку ММВБ. По крайней мере, вчерашняя динамика индекса сигнализирует о наличии свежих денег.
• Ставки на МБК стабильны.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,90% (+0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Не в тему негативен опубликованный вчера-сегодня прогноз родного Минэкономразвития: Минус 8,5% ВВП.
• В остальном новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 10:45 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Ð?ндекс цен производителей
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Ð?ндекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Ð?ндекс потребительского доверия
•

Рынок:
• Преобладают оптимистичные ожидания.

Технически:
• Рынок находится под уровнем сопротивления 1000 пунктов, и имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно будет растущим.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: играть на повышение по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.


Комментариев: 6
на “Утренний обзор финансовых рынков.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Bear, 30.06.2009 в 11:02.

    все-таки я не буду медведем, если не скажу, что это развод, увидим сначала локальные минимумы, а там видно будет..

  2. asonia1, 30.06.2009 в 11:09.

    Кто-то вчера на закрытии устроил вздергивание рынка вверх. Мелкие акции, по-моему, не шевельнулись. Наверное кому-то нужна хорошая статистика по рынку за полгода. Отсюда и необъяснимые деньги на корсчетах. А тут еще и рост цен на нефть.
    Сегодня рынок еще будут поддерживать, а завтра, 1 июля, уже отпустят и куда он пойдет? В мае нефть росла, а мы падали.
    Я в кэше. “Кэш,-говаривал Крамер(“Один на один с Уолл-Стрит”),-лучшая инвестиция во все времена.”

  3. asonia1, 30.06.2009 в 11:13.

    Ð?звините, ошибка. В июне нефть росла, а наш рынок падал.

  4. Damian, 30.06.2009 в 13:32.

    Падение ВВП Великобритании на рекордную величину за полвека и присвоение Газпрому преддефолтного рейтинга со стороны агентства Fitch – вот что пока задает направление..
    Даже высокая нефть не спасает, посмотрим на конец дня.. а так утренние лонги уже по стопу выбило.

  5. Lex, 30.06.2009 в 16:43.

    Да, непросто быть звездой. Доставали Джексона во время жизни: то увлечением мальчиками и педофилия, то говорили что живет в борокамере и разваливается по частям. Так нет ему покоя и посл смерти: тело Джексона шокировало медиков, новости о версии что его отравили, плохо лечили и т.д. Реально жалко человека. Ð?нформационные крысы даже на смерти стремятся навариться и увеличить тиражи скобрезными новостишками…

  6. Valiant, 30.06.2009 в 23:40.

    Ну, если Российская пресса не придерживала информацию, то Джексона стали “травить” не так уж давно. Видимо, что-то такое начал делать он, за что на него пресса так взъелась (или прессе “порекомендовали” взъесться).


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.