Высоковероятно, негативный настрой на рынках, с прошлой недели, перейдет на текущую.

Ожидания

• Сегодня, в понедельник, вероятно, будет затишье на мировых рынках, так как в США банковский выходной день – государственный праздник – День ветеранов. Вероятен отскок “вверх”, после эмоционального обвала в пятницу.
• Вместе с тем, новости последних дней носят сильный негативный макроэкономический контекст, и нисходящий тренд на мировых биржах имеет все шансы сохраниться до конца недели.
• Отскок в цене на нефть, который мы сегодня наблюдаем, спровоцирован заявлением из Саудовской Аравии, о намерении сократить добычу нефти, с целью устранить дисбаланс перепроизводства на рынке углеводородного сырья. Однако, “обещать, не значит жениться” – подкрепить слова делом будет не просто и не быстро.
• Сегодня в 20-й раз отмечается “День работника Сбербанка” (см. http://www.calend.ru). Беспроигрышная торговая идея для дейрейдеров – покупать акции Сбербанка, в такую дату они не могут упасть.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вряд ли утренний “отскок” вверх получит дальнейшее развитие. На фоне выходного в США вероятнее всего мы увидим сценарий “боковика”, и низкую ликвидность. Рекомендация – вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Американские индексы в пятницу падали, на фоне появившейся информации и замедлении китайской экономики.
• Вторым фактором стало снижение цен на нефть, что дополнительно напугало трейдеров.
• Хуже рынка была акции высокотехнологических компаний, где отраслевой индекс .SPLRCT потеря 1.7%, с лидером Apple (-1.9%).
• Падали акции табачных компаний, после того, как один из госчиновников заявил, что администрация готовит запрет продажи электронных сигарет со вкусом фруктов и конфет в магазинах и на заправочных станциях. Акции Altria Group (-2.98%) и British American Tobacco (-4.2%).
• Лучше рынка были акции коммунальных компаний и сектора недвижимости.
• Внимание трейдеров на неделе будет приковано к отчетности.
Понедельник: Eventbrite (EB)
Вторник: Aramark (ARMK), L Brands (LB), Childrens Place (PLCE), Home Depot (HD), Tyson Foods (TSN)
Среда: Blue Apron (APRN), Progressive (PGR), Cisco Systems (CSCO), Gap (GPS), Macy’s (M)
Четверг: Nvidia (NVDA), Nordstrom (JWN), Walmart (WMT), Manchester United (MANU)
Пятница: Williams-Sonoma (WSM)

DOW: -0,77%
S&P500: -0,92%
NASDAQ: -1,65%

Pre-Market: +0,4%

Европа:

• На настроения инвесторов в Европе негативно повлияли новости от немецкой Thyssenkrupp, акции которой рухнули на 9,2%, после того, как компания уже второй раз поменяла в сторону снижения прогноз по своей годовой выручке.
• Вторым центром внимания стали упавшие на 11% акции французской компании Rubis, занимающейся хранением и дистрибуцией нефти, после разочаровывающих данных о выручке, и понижения, в связи с этим, инвестиционных рекомендаций по ее акциям.
• Другим ударом для инвесторов стала компания из сектора лакшири – швейцарская ювелирная Richemont, акции которой упали на 6,4% после того, как она заявила, что рост продаж замедлился. Вслед за Richemont под распродажи попали ее “одногруппники”: швейцарская Swatch (-5.1%), французская Kering (-3.5%), итальянская Moncler (-3.6%).
• В аутсайдерах оказались итальянские оборонная Leonardo (-8.9%) и караблестроительная Fincantieri (-15.7%), обе на фоне своих слабых финансовых отчетов.

DAX: +0,02%
FTSE 100: -0,49%

Азия:

• Опубликованные в пятницу статданные показали падение в Китае инфляции производителей в течение 4-х месяцев подряд, охлаждение внутреннего спроса и падение активности в производственном секторе.
• Последняя китайская статистика оказала негативное влияние на рыночные настроение в отношении акций компаний из добывающих и индустриальных секторов по всем мировым рынкам.
• В понедельник на биржах Шанхая и Шенженя отскок вверх.

Nikkei-225 (Japan): +0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,09%
SSE Composite Index (China): +0,95%
BSE SENSEX (India): -0,20%

Развивающиеся рынки:

• На биржах развивающихся рынков сохраняются продажи.

BRIC: -1,88%
MSCI EM: -1,75%
MSCI EM Eastern Europe: -2,61%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,35%

АДР (на торгах в США):

• Падение по всему фронту АДР.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,96%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,62%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,50%
NILSY – NORILSK ADR: -1,74%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на никель упали до самой низкой отметки за 11 месяцев, на фоне опасений повышения процентных ставок в США и замедления экономического роста в Китае.
• В связи с резким падением цен на нефть на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии заявил в воскресенье, что Эр-Рияд планирует сократить поставки нефти на мировые рынки на 500 000 баррелей в день в декабре, тем самым глобальное сокращение составит около 0,5 процента. Это сообщение, пока, приостановило падающий тренд в ценах на нефть.

ICE Brent Crude: 71,65 $/bbl (+2,09%)

FOREX и валютный рынок:

• Развивается тренд на укрепление доллара к корзине мировых валют.
• Рубль снизился к доллару до двухмесячных минимумов.

Ликвидность:

• Ставки овернайт стабильны.

MosPrime Rate (over night): 7,63%

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Канаде
— Выходной день в США

12:00 Объём промышленного производства в Италии

Новости

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Тренда вниз.
• Среднесрочно: Восходящий тренд.
• Долгосрочно: Сохраняется растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.