Ожидания

• Вчера был “черный понедельник” для компаний микроэлектронного сектора, спровоцированный снижением заказов на комплектующие со стороны Apple. В целом, в микроэлектронном сегменте все признаки кризиса перепроизводства.
• Трамп высказался в традиционном для него формате в Twitter против снижения объемов добычи , и за более низкие цены на нефть – что подоткнуло нефтяные котировки дальше вниз.
• Традиционно, на фоне снижения цен на сырьевые товары, валюты и биржевые индексы развивающихся стран снижаются. Россия не исключение.
• Общерыночный новостной фон оценивается как негативный.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Акции Apple упали на 5%, после того, как несколько его постоянных поставщиков сообщили о существенном снижении заказов на комплектующие со стороны этого вендора. При этом акции поставщика оптических систем распознавания Lumentum рухнули на 33.0%, так же как и акции чипмейкеров: Cirrus Logic (-13,9%), Qorvo (-6,4%), Skyworks Solutions (-4,9%). В целом, отраслевой индекс The Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) упал на 4.4%.
• Вторым центром апокалипсиса стали акции Goldman Sachs (-7.5%), котировки которого резко упали, вслед за заявлением министра финансов Малайзии, что страна будет добиваться от Goldman Sachs возврата вознаграждения уплаченного банку за организацию сделок по малазийскому государственному фонду 1MDB.
• Окончательно добил инвесторов генеральный директор General Electric, который сообщил, что концерн будет распродавать активы, для того, чтобы уменьшить свою долговую нагрузку. После этого акции GE упали на 7%, до своего 10-летнего минимума.

DOW: -2,32%
S&P500: -1,97%
NASDAQ: -2,78%

Pre-Market: +0,4%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Продолжаются проблемы в банковском секторе ?талии. Были остановлены биржевые торги акциями третьего банка в стране Carige, после того, как выяснилось что у него дыра в капитале размером 400 млн. евро, для устранения которой будут выпущены субординированные облигации, которые, в свою очередь, будут выкуплены другими итальянскими банками.
• Акции немецкого производителя процессоров Infineon упали на 7,8%, так же как и акции крупнейшего европейского производителя бизнесс-ПО немецкой SAP (-5.6%), а заодно и производителя банковских программ автоматизации Simcorp (-14,4%).
• Продолжаются распродажи акций табачных компаний, после информации о скором введении запрета на продажу в США сигарет с ментолом, при том, что на этот сегмент приходится порядка 25% рынка табачных изделий. Котировки British American Tobacco (-8,9%), Imperial Brands (-2,63%).
• На фоне вялой экономики и растущих издержек, продолжается парад крупнейших европейских компаний, заявляющих о снижении маржи, в этом ряду: крупнейший мировой производитель цемента LafargeHolcim, автопроизводители Daimler и BMW, и их поставщики Michelin, Nokian, Valeo, немецкий медиа концерн ProSiebensat, и т.д.

DAX: -1,77%
FTSE 100: -0,74%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Акции азиатских поставщиков Apple резко упали: Japan Display (-11%), Murata Manufacturing (-8,9%), TDK (-8.4%). За компанию упали и акции корейского конкурента Samsung Electronics (-2.8%).
• Последние действия США, связанные с введением пошлин против товаров из Китая, напугали инвесторов. Результатом стал крупнейший с 2011 года отток капитала из Азии по итогам месяца октября.

Nikkei-225 (Japan): -2,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,29%
SSE Composite Index (China): +1,15%
BSE SENSEX (India): +0,08%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Биржевые индексы и валюты развивающихся стран продолжают находиться под прессингом.
• Мексиканский индекс упал на 2,2% и обновил 2,5 летний минимум.
• Дополнительный экономический риск для развивающихся экономик создает падение цен на сырьевые товары.

BRIC: -0,78%
MSCI EM: -1,00%
MSCI EM Eastern Europe: -0,98%
MSCI EM Latin America: -0,76%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,21%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Падение по всему фронту АДР.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,55%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,54%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,31%
NILSY – NORILSK ADR: -0,96%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Дональд Трамп своим заявлением в Twitter в понедельник в адрес Саудовской Аравии о неприемлемости снижения объемов добычи нефти, и о том что нефть должна быть дешевле, подтолкнул нефтяные котировки к дальнейшему падению.
• Об очевидном написали аналитики Bank of America Merrill Lynch: “Sky-high production in the U.S., coupled with incremental barrels coming from Saudi Arabia and Russia is starting to impact oil market balances. As such, crude oil inventories are starting to increase once again,” (Перевод: ?з-за роста добычи в США, Саудовской Аравии и России, нефть некуда девать.)

ICE Brent Crude: 69,40 $/bbl (-1,03%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Слабые показатели европейской экономики, опубликованные в последние дни, стали поводом к укреплению доллара против евро.
• Так же, под прессингом валюты развивающихся стран, традиционно болезненно реагирующие на падение цен на нефть и сырьевые товары.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки овернайт стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,62%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ?ндекс потребительских цен в Германии
10:45 ?зменение числа рабочих мест во Франции
12:30 Уровень безработицы в Великобритании
13:00 ?ндекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
14:00 ?ндекс оптимизма в малом бизнесе США
18:00 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
22:00 Обзор рынка кредитования США, от ФРС

Новости

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Тренда вниз.
• Среднесрочно: Восходящий тренд.
• Долгосрочно: Сохраняется растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 33
на “Черный понедельник для Apple.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 13.11.2018 в 10:30.

    Если янки пробуравят сегодня 2700 то привет черный вторник…
    Весь вынос на фейке под Китай с 2608 до 2820 в этом случае может сыграть в обратку пружиной с пробоем далее 2600 и тогда SOS…

  2. Rob, 13.11.2018 в 17:33.

    Онегин! В терминале инфа, что Русгидро могут исключить из расчета индексов MSCI. Сливай! Скоро вообще никому не будет нужна. Как КамАЗ какой-нибудь.

  3. Apophys, 13.11.2018 в 18:26.

    В нефти кровь и кишки.. на очереди похоже рынки.. 2700 и лавина.

  4. Apophys, 13.11.2018 в 18:42.

    Надо бы обвал и по Янкам.. падать так всем.

  5. onegin, 13.11.2018 в 18:47.

    Rob, уже все в цене давно.

  6. onegin, 13.11.2018 в 18:53.

    Apple конец скоро https://youtu.be/crQkBdqAWY8

  7. onegin, 13.11.2018 в 18:56.

    Нефть валится, а мы не падаем практически …. что то новое. Если будет отскок по нефти – может быть вынос шортистов . Либо завалимся сразу на минус 10 догоним короче

  8. Apophys, 13.11.2018 в 18:59.

    Тихая гавань, старая песня

  9. Дмитрий, 13.11.2018 в 19:27.

    onegin, про Кука – боян из боянов ;) Я уж думал, там экономические выкладки по продажам топовых телефонов печальные :)

  10. Strory, 13.11.2018 в 19:30.

    Дмитрий, почему-то все мои комментарии с определенного момента идут через премодерацию :) Я вроде не упоминал тут даже никаких фамилий партийных деятелей, не говоря уж о свернословии :) Разве что имя Газпрома всуе упомянул :)

  11. Strory, 13.11.2018 в 19:31.

    Пардон за спам, я понял почему. Я вместо никнейма имя указывал. ?справился. Вопрос снят.

  12. Rob, 13.11.2018 в 19:47.

    onegin, 13.11.2018 в 18:53.
    Apple конец скоро https://youtu.be/crQkBdqAWY8
    —–
    Глядя на наши индексы, я бы ожидал камин-аута от всех буквально отечественных СЕО :)))))))))))

  13. MONORIM, 13.11.2018 в 20:59.

    Дмитрий что думаете про Аэрофлот ? Может дешевая нефть поможет котирам или не факт?

  14. Дмитрий Сухов, 13.11.2018 в 21:18.

    MONORIM,
    Аэрофрот ближайший кандидат под санкции, ему обещают запрет на полеты в США.
    Пока этот риск не будет устранен, я не рекомендую его покупать.

  15. Apophys, 13.11.2018 в 21:20.

    65 брент.. кино…

  16. Apophys, 13.11.2018 в 21:23.

    В свете новых санкций, обвала нефти в диапазон 60-65… Дмитрий, рупьбакс 70+ уже справедливо?

  17. Apophys, 13.11.2018 в 21:32.

    По нефти жуткая картина..
    Если это кора ко всему росту 27-87, то 50% фиба грубо 57. Опять же мы все еще в волне A, и никак не можем начать коррекционную волну B… где же закончится C? 50? 40? ?ли пойдем на нижнюю границу супертреуга?

  18. dian, 13.11.2018 в 21:39.

    гидра, аэрофлот, нефть
    как то все обыденно.
    никто не хочет купить распад?

  19. Apophys, 13.11.2018 в 21:44.

    Тушенку, спички, автомат….
    Вечерка пока борзо держится для такого слива в нефти.

  20. Дмитрий Сухов, 13.11.2018 в 21:46.

    dian,
    Где Вы были со своим предложением год назад? ))
    Распадская лидер рынка: +30% г/г

  21. dian, 13.11.2018 в 21:58.

    Уважаемый Дмитрий.
    В отличие от вас рекомендовавшего закупаться втб по 6 коп (дно жеж), я тогда постил тут песню

    dian, 7.11.2017 в 13:32.

    и мы так то не против, но есть варианты интереснее
    https://www.youtube.com/watch?v=MeGBAhMVWxw

  22. Apophys, 13.11.2018 в 21:59.

    Кстати… Нефть уже в минусе с начала года..

  23. Rob, 13.11.2018 в 22:13.

    Дмитрий Сухов, 13.11.2018 в 21:18.
    Аэрофрот ближайший кандидат под санкции, ему обещают запрет на полеты в США.
    Пока этот риск не будет устранен, я не рекомендую его покупать.
    —–
    Вообще никак не верю в вероятность такого сценария! Аэрофлот очень сложно притянуть к правительственным делам. Это не системообразующий банк, в конце концов. Воздушное сообщение было даже между США и СССР, и никакие разногласия и угрозы этому не мешали. Тем более после кризиса почти все американские перевозчики сами отказались от рейсов, рейсов осталось крайне мало.

    ? да, я в лонге стою. Терплю убытки пока. Но крыть по такой цене считаю вообще глупостью.

  24. Apophys, 13.11.2018 в 22:19.

    Давайте янки, смелее… 2700 надо пройти.

  25. Cub, 14.11.2018 в 00:10.

    Apophys,что уже в рост амов и нефти не веришь?

  26. Apophys, 14.11.2018 в 07:20.

    Cub, нет. По нефти второй заход ниже 70 похоронил шанс на рост к 90. А у янок вынос к 2820 шибко похож на срыв шортовых позиций перед обвалом. Завтра у них изъятие из системы более 50 млрд долларов, будет сильный рост бакса, на этом фоне могут и продавить 2700 и тогда почти можно ставить крест на росте к 3к до нового года.

  27. Cub, 14.11.2018 в 08:19.

    3000 конечно не реально,а повтор 2800 может и быть.А вот по жи на вечерке прошли рекордные обьемы на фьюче.? думаю это разворотный сигнал к 72-75.

  28. MONORIM, 14.11.2018 в 08:43.

    Тот кто обещал рай устроил всем спАД

  29. Apophys, 14.11.2018 в 09:02.

    По лайту все плохо, тренд с фев.2016 пробиили, фибу 38,2 на 57.5 тоже.. далее 50% фибо от всего роста будет 51.5.
    По бренту получше картинка, до тренда с фев2016 еще не обвалились и это район 61.5-62.
    Т.е. похоже, если спред так и останется в районе 10 баксов, отскок пойдет от 51.5-52 лайт и 61.5-62 брент…

    Ну и отскок в рамках волны B похоже всего навсего тест пробитого аптренда по лайту в район 60, по бренту при сохранении спреда в район 70. далее волна С с тестом лоев 2017 года.

  30. Apophys, 14.11.2018 в 09:08.

    https://invst.ly/979d1
    картинко по лайту
    Про 75 по бренту я бы уже забыл среднесрочно, пока ABC не дорисуем.

  31. Cub, 14.11.2018 в 09:16.

    Если сегодня закроют 67,то и 75 по плечу.

  32. Apophys, 14.11.2018 в 09:21.

    67 брент сегодня не скажет про 75..
    В моменте это просто тест пробитого 38.2% по лайту и дорога на 50% открыта вчера была, надо потестить 51.5

  33. Apophys, 14.11.2018 в 09:46.

    Падаем очень мощно.. я на картинке отметил похожий паттерн в 2015 , за 2 месяца июнь-август рухнули на 39% нонстоп, потом отскок и еще одна убойная волна вниз.
    Так нынешний темп падения сильней 2015. Удержать бы 51.5 по лайту…паника. А сходка ОПЕК+ только в декабре с планами на резку в 2019 году…


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.