Ожидания
• Американские фондовые индексы после выходных продолжили восхождение к новым рекордным максимумам в ожидании одобрения налоговой реформы и благодаря отчету по рынку труда
• Европейские фондовые индексы в понедельник не смогли определиться с единым направлением динамики, переключив внимание с отчета по рынку труда на предстоящие заседания ведущих центральных банков
• Цены на нефть в понедельник продолжили придерживаться повышательной траектории, получив подпитку в виде приостановки прокачки нефти по нефтепроводу пропускной способностью в 450 тыс. барр/сутки из-за ремонтных работ
• Согласно комментариями министра нефти Кувейта, выход из сделки по ограничению нефтедобычи странами ОПЕК и Россией будет изучен до следующего саммита в июне. Его коллега из ОАЭ подтвердил, что к этому сроку план уже должен быть разработан
• Рост цен на нефть «расколдовал» российский рубль – курс доллар/рубль опустился ниже 59 руб.
• Fitch присвоило EN+ рейтинг «BB-» со «стабильным» прогнозом
• АФК Система и Российско-китайский инвестиционный фонд продают до 8% акций Детского мира
• Продажа Системой части акций Детского мира не связана с исками в отношении АФК
• Глава АФК Система Евтушенков назвал новый иск Роснефти «акцией устрашения»
• Обыкновенные акции Башнефти в начале торгов на Московской бирже снижались на 5,6%, до 2 тыс. 265 руб. за бумагу, привилегированные акции компании падали более чем на 9,7% в отсутствие новостей
• ММК приобрел Лысьвенскую металлургическую компанию
Америка:
• Американские фондовые индексы после выходных продолжили восхождение к новым рекордным максимумам в ожидании одобрения налоговой реформы и благодаря отчету по рынку труда
• Основной вклад в подъем рынка внесли акции технологического сектора, особенно такие как Apple (+2,0%) и Microsoft (+1,3%)
• Лучше рынка смотрелся также энергетический сектор (+0,7%) на фоне подъема цен на рынке энергоносителей
• Акции Century Link подскочили в цене на 8,2% после того, как большая часть инсайдеров, включая главу компании Глена Поста приобрела акции телекоммуникационной компании
• Финансовый сектор отступил на 0,2% на фоне дальнейшего уплощения кривой на рынке гособлигаций США
• Товарно-материальные запасы на оптовых складах в октябре опустились на 0,5%, показатель за сентябрь был ухудшен с +0,3% до +0,1%
DOW: +0,23%
S&P500: +0,32%
NASDAQ: +0,51%
Pre-Market: +0,02%
Европа:
• Европейские фондовые индексы в понедельник не смогли определиться с единым направлением динамики, переключив внимание с отчета по рынку труда на предстоящие заседания ведущих центральных банков
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 закрыл день немногим ниже нуля, британский FTSE показал позитивную динамику благодаря слабости фунта, которая уравновесила сползание рынков акций Франции и Германии
• Лучше рынка выглядели акции ресурсных компаний и банков. Среди последних выделились акции HSBC, которые подорожали на 2,5% после того, как Министерство юстиции США признало прогресс банка в вопросе предотвращения случаев отмывания средств и большей приверженности выполнению санкционных режимов и изучает возможность снятия штрафов, наложенных на банк в 2012 году
• Хуже рынка выглядели акции коммунальных, технологических компаний, а также сектора путешествий и развлечений
• Акции ритейлера Steinhoff прервали трехдневный режим свободного падения из-за сообщений о недостоверности данных в финансовой отчетности благодаря комментариям управляющей компании Investec, которая отметила, что не ожидает убытков в связи с этим скандалом
DAX: +0,80%
FTSE 100: -0,23%
Азия:
• Азиатские фондовые индексы во вторник демонстрируют склонность к фиксации прибыли в преддверии заседаний ведущих ЦБ мира
• Акции австралийского банка ANZ растут в пределах 1% на фоне известий о продаже страхового подразделения конкуренту Zurich Financial Services Australia за 2,85 млрд австралийских долларов
• Объем выданных кредитов в Китае в ноябре подскочил до 1,12 трлн юаней против прогноза в 800 млрд юаней
• Акции Toshiba растут в цене на 1% после сообщений от менеджмента о том, что разногласия с Western Digital по поводу продажи подразделения по производству чипов памяти до сих пор не урегулированы, инвесторы-активисты полагают, что компания может отказаться от этих планов
Nikkei-225 (Japan): -0,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,22%
SSE Composite Index (China): -0,65%
Развивающиеся рынки:
BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,83%
MSCI Eastern Europe: +1,35%
MSCI EM Latin America: +0,67%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,04%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,26%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,20%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,46%
NILSY – NORILSK ADR: +3,18%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в понедельник продолжили придерживаться повышательной траектории, получив подпитку в виде приостановки прокачки нефти по нефтепроводу пропускной способностью в 450 тыс. барр/сутки из-за ремонтных работ
• Котировки марки Brent выросли почти на 2% до $64,6/барр., «потрогав» перед этим пик за два с половиной года в $64,9/барр.
• Согласно комментариями министра нефти Кувейта, выход из сделки по ограничению нефтедобычи странами ОПЕК и Россией будет изучен до следующего саммита в июне. Его коллега из ОАЭ подтвердил, что к этому сроку план уже должен быть разработан
• На рынке промышленных металлов отскок котировок нашел достаточное число сторонников: цены на никель подскочили более, чем на 2%, на медь – на 1,2%, алюминий не изменился в цене
• Цены на золото обновили свои многомесячные минимумы скатившись ниже $1245/унцию на фоне новых рекордов на рынках акций
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $64,73/барр (-0,13%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в понедельник решил не сдаваться и смог купировать внутридневные потери против ведущих валют в преддверии заседания ФРС в среду, вялый рост зарплат в пятничном отчете по рынку труда добавил шлейф сомнений в том, что центральный банк будет готов придерживаться политики трех повышений в грядущем году
• Индекс доллара по итогам дня ослаб на 0,03%
• Новозеландский доллар подскочил на 1% против американца после того, как новым главой ЦБ страны был назначен Адриан Орр, ранее занимавший пост главы пенсионного фонда. Рынку понравилось это решение, поскольку означает преемственность монетарной политики
• Рост цен на нефть «расколдовал» российский рубль – курс доллар/рубль опустился ниже 59 руб.
Ликвидность:
• Ситуация с рублевой ликвидностью улучшилась после ее абсорбирования после проведения ЦБ депозитных аукционов ранее, краткосрочные ставки на рынке МБК в понедельник понизились.
MosPrime Rate (overnight): 8,37%
Экономический календарь (время мск.):
12-30 Индекс потребительских цен в Великобритании, г/г
13-00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
16-30 Индекс цен производителей США, м/м
22-00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
22-00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
Новости:
Внешний фон оценивается как нейтральный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Сильные данные по рынку труда и сдержанный рост зарплат создают предпосылки для возможного переноса следующего после декабря повышения Федрезервом ключевой ставки, что вместе с позитивными ожиданиями в отношении налоговой реформы и вернувшимся в повестку дня ростом инфраструктурных расходов создают благоприятный фон для продолжения подъема рисковых активов, невзирая на затянувшуюся серию повышений
• Рынок энергоносителей стал более восприимчив к статистике спроса и предложения после того, как фокус на продлении сделки ОПЕК+ сошел на нет. Активный рост импорта в Китае поддержал котировки, теперь все внимание будет на данные по запасам в США.
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на предстоящем заседании ФРС, где все внимание будет сосредоточено на публикации обновленных экономических прогнозов и предполагаемой траектории ставок. Помимо этого, инвесторы будут внимательно следить за ходом согласования проектов налоговой реформы обеих палат Конгресса США.
• Российский рубль может находится под давлением из-за выплат по внешнему долгу, а также ожиданий расширения США санкций на российский госдолг, однако улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей способно вернуть уверенность российской валюте. Фокус на реакции валют emerging markets на заседании ФРС в среду.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Российский рынок акций в понедельник на восьмой торговой день смог зацепиться за рост цен на нефть и выскочить вверх из диапазона в 2090-2125 пунктов по индексу Мосбиржи. Сопротивление в 2125 пунктов теперь выступает поддержкой, ориентиром может стать ноябрьский максимум в 2190 пунктов.
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2100 пунктов
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам
Комментариев: 8
на “Мировые рынки акций занимают защитные позиции накануне заседаний ведущих ЦБ мира”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 12.12.2017 в 11:02.
нефть одна работает
dian, 12.12.2017 в 11:31.
Какой все таки молодец Аэрофлот…
Дмитрий Сухов, 12.12.2017 в 12:16.
Выяснилось на днях, что секрет роста акций Аэрофлота был прост – в нем, как и в Сбербанке была опционная программа для топ-менеджеров, которая даже при слабых финансовых показателях вытянула акции в космос.
dian, 12.12.2017 в 12:17.
Это всегда ПОТОМ выясныется
Система то идет путем Юкоса, Разгуляя, Трансаэро?
dian, 12.12.2017 в 12:18.
выясняется
dian, 12.12.2017 в 14:46.
Кстати, на фоне событий в Баумгартене, самое время такую программу в ГП внедрять
dian, 12.12.2017 в 21:21.
http://tass.ru/ekonomika/4806754
вместе с аэрофлотом полетят значится..
Михаил, 13.12.2017 в 08:38.
По Системе мнение такое , нужен МТС так как Ростелеком загибается.