Мировые рынки затаили ожидания в отношении вердикта ФРС по процентным ставкам и разрешения неопределенности в отношении налоговой реформы

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник третий день кряду переписали исторические рекорды в ожидании одобрения налоговой реформы, однако подъем сдерживался ожиданиями итогов заседания ФРС
• Согласно источникам CNBC, согласованный обеими палатами законопроект по налоговой реформе будет включать в себе ставку налога на прибыль корпораций на уровне 21% и более высокий уровень стоимости жилья для вычета процентных платежей по ипотеке
• Цены производителей в ноябре выросли на 0,4% в помесячном и на 3,1% в годовом выражении, стержневой показатель – соответственно на 0,3% и 2,4%, что во всех случаях оказалось на 0,1% выше прогнозов аналитиков, годовой PPI ожидали на уровне 2,9%
• Европейские фондовые индексы во вторник укрепили позиции после двух вялых торговых дней
• Цены на нефть в среду возобновили рост в ожидании сокращения запасов нефти в США и благодаря поддержке от закрытия нефтепровода в Северном море с пропускной способностью в 450 тыс. барр/сутки
• Рубль вновь демонстрирует болезненную слабость – незначительный откат цен на нефть со свежих максимумов за два с половиной года вызвал его ослабление. Доллар/рубль в среду утром торгуется на уровне в 59,2 руб.
• АФК Система подала к Роснефти и Башнефти иск в Арбитражный суд Москвы с требованием возместить ущерб в размере 330,5 млрд руб
• Суд Башкирии арестовал акции Детского мира и другие активы АФК Система
• АФК Система: действия истцов направлены на разрушение корпоративной стоимости АФК Система и на доведение ее до банкротства
• АФК Система предоставит в суде обоснованные возражения по всем тезисам и аргументам истцов
• Стоимость уже арестованных активов Системы перекрывает требования Роснефти по обоим искам
• Новатэк планирует поддерживать свободный денежный поток в $2млрд до 2030 г.

Америка:

• Американские фондовые индексы во вторник третий день кряду переписали исторические рекорды в ожидании одобрения налоговой реформы, однако подъем сдерживался ожиданиями итогов заседания ФРС
• Согласно источникам CNBC, согласованный обеими палатами законопроект по налоговой реформе будет включать в себе ставку налога на прибыль корпораций на уровне 21% и более высокий уровень стоимости жилья для вычета процентных платежей по ипотеке
• Вернулся активный спрос в акции финансового сектора (+1,0%) и прежде всего в акции Goldman Sachs (+3.0%) благодаря улучшению перспективы повышения процентных ставок
• Цены производителей в ноябре выросли на 0,4% в помесячном и на 3,1% в годовом выражении, стержневой показатель – соответственно на 0,3% и 2,4%, что во всех случаях оказалось на 0,1% выше прогнозов аналитиков, годовой PPI ожидали на уровне 2,9%
• Продолжилась раскручиваться спираль роста в акциях телекоммуникационного сектора: акции AT&T подорожали на 3,3%, Verizon – на 2,6%
• Остыл интерес к акциям технологического сектора (-0,3%) в особенности к акциям чипмейкеров (-1,0%)
• Акции Boeing (+2,4%) обновили исторический максимум после повышения на 20% квартального дивиденда и объявления о запуске новой программы выкупа акций объемом в $18 млрд.

DOW: +0,49%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: -0,19%

Pre-Market: -0,16%

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник укрепили позиции после двух вялых торговых дней
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 прибавил 0,6%, большинство секторов и региональных индексов закрыли день в плюсе
• Лидерами для стали акции технологического и энергетического секторов, причем в последнем росли и «пострадавшие» в результате приостановки работы нефтепровода Forties, в частности акции Lundin Petroleum подорожали почти на 2%, а Statoil – на 3,1%

DAX: +0,46%
FTSE 100: +0,63%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду демонстрируют смешанные колебания в ожидании определенности от итогов предстоящих заседаний ключевых центробанков мира
• Лучше рынка выглядят акции автопроизводителей и финансовых организаций, акции технологического и энергетического секторов затронула фиксация прибыли
• Акции оператора торговых центров Westfield подскочили в цене на 13,76% после принятия предложения о покупке от Unibail-Rodamco за $15,7 млрд.
• Акции Toshiba растут в цене почти на 1% на фоне сообщений об урегулировании разногласий с партнером Western Digital в вопросах управления совместным предприятием по производству чипов памяти

Nikkei-225 (Japan): -0,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,55%
SSE Composite Index (China): +0,10%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,93%
MSCI EM: -0,82%
MSCI Eastern Europe: +0,43%
MSCI EM Latin America: -0,08%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,41%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,34%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,33%
NILSY – NORILSK ADR: +2,13%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в среду возобновили рост в ожидании сокращения запасов нефти в США и благодаря поддержке от закрытия нефтепровода в Северном море с пропускной способностью в 450 тыс. барр/сутки
• Котировки марки Brent растут на 1% до $64,0/барр. после снижения на 2,1% днем ранее на волне фиксации прибыли после обновления пиков за 2,5 года
• По данным API, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам прошедшей недели опустились на 7,4 млн. барр., что почти вдвое превысило прогноз экспертов на уровне в 3,8 млн. барр.
• По данным Минэнерго США, объем добычи нефти в США в следующем году возрастет на 780 тыс. барр/сутки, что покроет львиную долю прироста спроса (по данным МЭА он увеличится на 1,23 млн барр/сутки)
• На рынке промышленных металлов отскок котировок принял более умеренный характер
• Цены на золото приостановили ослабление позиций чуть ниже $1245/барр. на фоне снижения доллара

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $63,97/барр (+0,24%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду остается вблизи максимума за четыре недели, получая поддержку от идущих дебатов по налоговой реформе и увеличения цен производителей, поражение кандидата от республиканцев на пост сенатора от Алабамы вызвала ослабление позиций американской валюты
• Согласно источникам CNBC, согласованный обеими палатами законопроект по налоговой реформе будет включать в себе ставку налога на прибыль корпораций на уровне 21% и более высокий уровень стоимости жилья для вычета процентных платежей по ипотеке
• Цены производителей в ноябре выросли на 0,4% в помесячном и на 3,1% в годовом выражении, стержневой показатель – соответственно на 0,3% и 2,4%, что во всех случаях оказалось на 0,1% выше прогнозов аналитиков, годовой PPI ожидали на уровне 2,9%
• Поражение республиканца Рэя Мура в гонке за пост сенатора от Алабамы усложнит реализацию намерений Трампа в Конгрессе, поскольку оставит за его партией преимущество лишь в один голос в его верхней палате
• Против йены доллар достигал максимума за четыре недели на уровне в 113,75 йен, против евро – максимума за три недели в 1,1718
• Британский фунт во вторник опускался до минимумов за две недели против доллара США, несмотря на данные по потребительской инфляции, которые показали ее рост до пиков за шесть лет на уровне в 3,1%
• Рубль вновь демонстрирует болезненную слабость – незначительный откат цен на нефть со свежих максимумов за два с половиной года вызвал его ослабление. Доллар/рубль в среду утром торгуется на уровне в 59,2 руб.

Ликвидность:

• Ситуация с рублевой ликвидностью в преддверии нового налогового периода остается комфортной. Краткосрочные ставки на рынке МБК во вторник резко понизились

MosPrime Rate (overnight): 8,26%

Экономический календарь (время мск.):

12-30 Средняя заработная плата в Великобритании
12-30 Уровень безработицы в Великобритании
13-00 Объём промышленного производства в еврозоне, м/м
16-30 Базовый индекс потребительских цен в США, м/м
16-30 Индекс потребительских цен в США, м/м
18-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
18-30 Выступление президента США Дональда Трампа
22-00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
22-00 Решение ФРС США по процентной ставке
22-00 Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США
22-30 Пресс-конференция председателя ФРС США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сильные данные по рынку труда и сдержанный рост зарплат создают предпосылки для возможного переноса следующего после декабря повышения Федрезервом ключевой ставки, что вместе с позитивными ожиданиями в отношении налоговой реформы и вернувшимся в повестку дня ростом инфраструктурных расходов создают благоприятный фон для продолжения подъема рисковых активов, невзирая на затянувшуюся серию повышений
• Рынок энергоносителей стал более восприимчив к статистике спроса и предложения после того, как фокус на продлении сделки ОПЕК+ сошел на нет. Активный рост импорта в Китае поддержал котировки, теперь все внимание будет на данные по запасам в США.
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на предстоящем заседании ФРС, где все внимание будет сосредоточено на публикации обновленных экономических прогнозов и предполагаемой траектории ставок. Помимо этого, инвесторы будут внимательно следить за ходом согласования проектов налоговой реформы обеих палат Конгресса США.
• Российский рубль может находится под давлением из-за выплат по внешнему долгу, а также ожиданий расширения США санкций на российский госдолг, однако улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей способно вернуть уверенность российской валюте. Фокус на реакции валют emerging markets на заседании ФРС в среду.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций во вторник продолжил сокращать расстояние до ноябрьского максимума в 2190 пунктов, оттолкнувшись вверх от 2150 пунктов, которые стали локальной поддержкой
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2100 пунктов
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.