ЦБ приостановил обвал рубля.

Ожидания

• Новость о том, что ЦБ приостановил закупки валюты на открытом рынке, остановила тренд резкой девальвации рубля. Однако, цены на сырьевые товары остаются на минимумах, что не позволяет надеяться но возврат курса к недавним, более низким значениям. Вероятно в районе 60 руб. за доллар мы увидим консолидацию.
• Новостной фон и внешний и внутренний оценивается, как нейтральный.
• По рынку акций нет торговых идей.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Американские индексы резко «отскочили», прервав многодневный тренд на снижение. Внимание биржевых игроков переключилось с проблем Китая, на позитивные отчеты американских корпораций. Кроме того, на рынке появилась идея, что ФРС не поднимет ставку раньше декабря.
• Акции Twitter выросли на +5.2%, а Gilead Sciences на +3,0%, уже после закрытия торгов вслед за публикациями их отчётов.
• Вырос индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда с 6 до 3 пунктов, и индекс деловой активности в сфере услуг США с 54,8 до 55,2 пунктов. При том, индекс потребительского доверия за июль опустился до самого низкого значения с сентября, до 90.9 пунктов, против ожиданий 100.1, и предыдущего месяца 99.8.
• Инвесторы ждут сегодня заявления ФРС по итогам двухдневного заседания, последнего до сентября.

DOW: +1,09%
S&P500: +1,24%
NASDAQ: +0,98%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Торги в среду открылись с повышением.
• Акции Italcementi выстрелили более чем на 50%, после того, как появились новости о том, что она будет взята под контроль HeidelbergCement. А в Великобритании выросли на 20% акции работающей на рынке недвижимости компании Quintain Estates, после того, как она получила предложение о покупке со стороны частного фонда Lone Star.
• ВВП Великобритании за II кв (в предварительном чтении), выросло на 0,7%, против +0,4% в первом квартале.
• На две трети – до $1,3 млрд – рухнула прибыль BP во втором квартале. Кроме потерь от низких цен на нефть, компания отложила $10,8 млрд. долларов на выплату компенсаций правительству США, из-за разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

DAX: +0,11%
FTSE 100: +0,50%

Азия:

• На биржах Китая обстановка, вроде, нормализовалась, после заявления регулятора, что он будет выкупать акции на бирже, если это понадобиться для стабилизации паники.
• В Японии снижение произошло, после того как Fanuc Corp (-10,66%) и Tokyo Electron (-11,44%) одновременно сократили свои прогнозы на 2015 год.

Nikkei-225 (Japan): -0,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,39%
SSE Composite Index (China): +3,44%
BSE SENSEX (India): +0,22%

Развивающиеся рынки:

• ETF развивающихся рынков продемонстрировали позитивную динамику, аналогично американским индексам.

BRIC: -0,12%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,51%
MSCI EM Latin America: +0,50%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,02%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,63%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка МТС. Остальные бумаги продемонстрировали слабую динамику.
•
MTL – Mechel ADR: -1,09%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,45%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,25%
NILSY – NORILSK ADR: +0,99%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Спрос на золото упал до самого низкого уровня с 2009 года. Розничный спрос на ювелирные украшении в апреле-июне снизился на основных его рынках в Китае и Индии на 23%, а глобальный спрос упал на 12%.
• Цены на нефть под давлением, на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу мирового перепроизводства углеводородов.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 53,07 $/bbl (-0,43%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля нашел поддержку в районе 59,5 – 60,0 за доллар, на фоне стабилизации цен на нефть.
• Кроме того, Банк России сообщил, что с 28 июля приостановил операции по покупке валюты на рынке, сославшись на высокую волаильность. (Ведомости)

Ликвидность:

• Ставки на МБК умеренно выросли, но ситуация в норме.

MosPrime Rate (over night): 11,90%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
09:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
11:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
13:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
17:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• В июне спад российской экономики почти остановился, замедлившись до 0,1%. (Ведомости)
• Печальная статистика добычи газа Газпромом. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как пессимистичные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ находится в зоне поддержки по МА200 в районе 1600 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.