Негативный тренд на сырьевом рынке охраняется.

Ожидания

• Продолжающееся снижение цен на нефть и сырьевые товары в целом, давит на курс рубля и котировки российских акций. Ситуация на локальном валютном рынке близка к панической. Однако, в этот раз в покупки валюты в меньшей степени вовлечено население, и в большей степени корпорации, осуществляющие импорт.
• Вероятно, негативная тенденция на российском финансовом рынке сохранится, однако не будет иметь столь резкой динамики, как мы наблюдали в декабре.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Играть на снижение индекса РТС (шорт RIU5), и на рост доллара (покупка SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Игроков на Wall Street испугал Китай, где биржевые индексы обвалились более чем на 8%, что сало самой драматичной коррекцией за последние 8 лет. Есть опасения, что проблемы на фондовом рынке Китая затронут и иностранных инвесторов.
• Акции Teva Pharmaceutical выстрелили на 16.41%, до рекордного максимума, после того, как компания приняла решение о покупке конкурента Allergan’s за $40.5 млрд. при этом отказвшись от своего прежнего предложения о покупке фармацевтической компании Mylan. Акции Allergan на этой новости выросли на 6.09, а акции Mylan обвалились на 14.51.
• Акции Fiat Chrysler упали на 4.88, после того, как компания была оштрафована за нарушения норм безопасности в выпускаемых ею автомобилях на $105 млн.
• Сегодня, во вторник, начинает двухдневное совещание комитет ФРС по Открытым рынкам. Есть риск повышения учетной ставки.

DOW: -0,73%
S&P500: -0,58%
NASDAQ: -0,96%

Pre-Market: +0,40%

Европа:

• Вчера было мало экономических событий в Европе.
• Опубликован индекс Индекс настроений в деловых кругах Германии по данным Ifo, который составил 108 пунктов, что оказалось лучше ожиданий.
• Парламент Греции одобрил 2-й пакет соглашений с кредиторами, против которого был всенародный референдум, а правительство приступило к обсуждению с еврокомиссией 3-го пакета финансовой поддержки.
• Торги на Афинской бирже открылись сегодня после остановки почти на один месяц с умеренны приростом индекса на 2%.

DAX: +0,33%
FTSE 100: +0,40%

Азия:

• Индекс Шанхайской биржи продолжил снижение, после вчерашних -8,5%, сегодня просадка составила еще -1,68%, однако, в целом на азиатских биржах динамика смешанная, нейтральная.
• Китайский регулятор пообещал поддержку фондовому рынку, и планирует выкупать рынка акции, чтобы удержать рынок от падения.

Nikkei-225 (Japan): -0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,29%
SSE Composite Index (China): -1,68%
BSE SENSEX (India): -0,45%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки остаются в нисходящем тренде.

BRIC: -3,26%
MSCI EM: -1,96%
MSCI EM Eastern Europe: -1,04%
MSCI EM Latin America: -1,61%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,89%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,54%

АДР (на торгах в США):

• Достаточна серьезная просадка по вей линейке АДР.
•
MTL – Mechel ADR: -6,96%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,89%
LUKOY – LUKOIL ADR: -4,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,68%
NILSY – NORILSK ADR: -1,81%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На сырьевом рынке возобновилась спираль снижения. Индекс Thomson Reuters CRB commodities обновил шестилетний минимум. Причина негативной тенденции – тотальное перепроизводство сырьевых товаров и углеводородов.
• Цены на коксующийся уголь достигли дна, считают аналитики.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 52,40 $/bbl (-2,00%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль девальвируется вслед за падением цен на нефть.
• Среднесрочная цель падения курса видится в районе 62 $ за рубль.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабильны. Ситуация в норме.

MosPrime Rate (over night): 11,83%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 ВВП Великобритании
16:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• С начала 2015 г. на программу обновления выделено 15 млрд руб., выделяется еще 5 млрд. (Ведомости)
• Центробанк составил список схем по транзиту наличных. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как пессимистичные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ в нисходящем тренде. По индексу ММВБ ожидается поддержка по МА200 в зоне 1600 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.