Доброе утро!
Ожидания:
• Баланс сигналов по мировым, и по российскому рынку позитивный. Вероятно развитие новой волны роста.
• Рекомендованы стратегии игры на повышение.
• (Ведомости) – Марк Мобиус, управляющий директор Templeton Asset Management комментирует ситуацию >>
Америка:
• В понедельник торги в США начались с коррекции порядка 1% по индексам, на фоне остающегося негатива еще с пятницы, из-за слабого ВВП за 4 кв. А так же из-за того, что частные кредиторы и правительство Греции не смогли найти компромисс на переговорах, проходивших в эти выходные.
• В дальнейшем, рынок восстановился до близких к закрытию пятницы уровням, на фоне надежд, что проходящий сейчас в ЕС саммит будет результативным.
• Вместе с тем, несмотря на все страхи, корпорации отчитываются за 2011 год с рекордным результатом. По ожиданиям аналитиков, компании входящие в индекс S&P 500 получат рекордные $104.78 млрд. Чистой прибыли, Это на 125% больше чем в 2009 году. 2/3 компаний отчитываются лучше ожиданий.
• Сегодня ждем отчеты: Exxon Mobil, United Parcel Service (UPS), Pfizer и др.
DOW: -0,05%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: 0,00%
Pre-Market: +0,15%
Европа:
• Президент Европейского союза Херман Ван Ромпей заявил в понедельник, что все страны ЕС за исключением Британии и Чехии согласились заключить фискальный пакт, целью которого является предотвращение повторения долговых кризисов.
• А премьер министр Греции обнадежил: что в переговорах с кредиторами есть прогресс. Не быстро, шаг за шагом, но наступает облегчение.
DAX: -1,04%
FTSE 100: -0,39%
Азия:
• На азиатских биржах доминирует оптимизм.
• До сих пор отыгрывается очень хороший отчет Apple. Азиатские высокотехнологичные компании ждут ускорения в своем секторе в 2012 году.
• В Австралии цены на недвижимость упали на 6,8% в 2011 году, а цены на землю упали от 20% до 50%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,49%
BSE SENSEX (India): +0,97%
Развивающиеся рынки:
• Вчера на развивающихся рынках прошел день полноценной коррекции.
• При этом, эталонный американский рынок не упал, что дает сегодня сигнал к возврату рынков ЕМ на предыдущие уровни выше.
BRIC: -1,76%
MSCI EM: -1,03%
MSCI EM Eastern Europe: -1,08%
MSCI EM Latin America: -0,57%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,47%
АДР (на торгах в США):
• Умеренно негативная динамика, которую, с учетом более сильного падения на развивающихся рынках, можно считать позитивным сигналом.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,35%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,30%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,84%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,98%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,21%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Парламент Ирана отложил намеченное на воскресенье рассмотрение законопроекта о прекращении поставок нефти в Евросоюз, но пообещал вскоре остановить экспорт в некоторые страны.
• На прошлой неделе Евросоюз ввел эмбарго на импорт иранской нефти, которое вступит в силу 1 июля, и санкции против центробанка Ирана. В ответ Иран пригрозил немедленно прекратить поставки в Европу, чтобы не дать странам времени на поиск новых поставщиков.
NYMEX Light Crude Oil: 98,78 (-0,78%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%
FOREX и валютный рынок:
• После вчерашней коррекции курсов Евро и Рубля, сегодня ситуация полностью восстанавливается.
Ликвидность:
• Сохраняются признаки дефицита ликвидности.
• (Рейтер) – Переполох с налоговыми правилами игры на рынке еврооблигаций РФ грозит похоронить этот сектор, находящийся в коме с августа 2011 года, сузив возможности рефинансирования долгов в иностранной валюте и снизив аппетит инвесторов к российскому риску, считают банкиры.
MosPrime Rate (over night): 6,09% (+0,02 пп)
Российская макроэкономика:
Новости:
|
|
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Генерация.
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 04:01 Великобритания Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 09:00 Япония Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 11:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 11:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 11:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 12:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:30 Великобритания Consumer Credit – Объём потребительского кредита,
• 14:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 17:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 17:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей.
• 17:55 США Redbook Store Sales – Индекс розничных продаж Johnson Redbook
• 18:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 19:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
Настроения на рынке:
• Ожидания близкого разрешения долговых проблем в ЕС подняли настроения инвесторов.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 13
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Dow Jones, 31.01.2012 в 11:40.
Оптимизм растет хорошо,акции не очень :)
SberInvestor, 31.01.2012 в 12:53.
Админ, с чем связана, по вашему обзору, сила бумаг в генерации сегодня и слабость вчера? Что изменилось за вчера и сегодня в этом секторе?
Administrator, 31.01.2012 в 13:10.
В Генерации начались посадки. В Ведомостях на эту тему сегодня статья.
Волчара, 31.01.2012 в 13:39.
“Ожидания близкого разрешения долговых проблем в ЕС подняли настроения инвесторов.”
Подскажите, а как их собрались “разрешать” ? Да еще и “близко” ?
Правда, интересно послушать.
Administrator, 31.01.2012 в 13:57.
Волчара. Все будет хорошо. Банки нагнут, и заставят списать часть проблемных суверенных долгов. Банки смогут это себе позволить у них есть запас по прочности.
Вася, 31.01.2012 в 15:35.
если принять во внимание, что многие ключеые посты в европейских структурах занимают выходцы из гольдмансакс, за европу можно не беспокоиться… ей пипец…
Rob, 31.01.2012 в 16:08.
Не забывайте, что основной массе т.н. частных кредиторов Греции облигации достались вовсе не по номиналу, а процентов за 30 от него.
Dow Jones, 31.01.2012 в 16:31.
Лукойл бочка дегтя в ложке меда,а вобще похоже на день Энергетика,даже Админ подкупил )))
Вася, 31.01.2012 в 16:46.
инвесторы еще укрепили свои позиции…
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 31.01.2012 в 17:44.
Нефтя растёт
Вася, 31.01.2012 в 18:05.
выборное ралле стартует… на все-все плечи набираем наших бумажек… можно еще у тинькофа кредита взять и тоже втарить…
Rob, 31.01.2012 в 18:25.
ММВБ часовик рисует пер.ГиП с целями чуть выше 1540.
Волчара, 31.01.2012 в 19:24.
“Банки смогут это себе позволить у них есть запас по прочности.”
Почему тогда большинство крупных из них в европе котируются по 0.3-0.6 капитала ?
Запаса нет на самом деле. У них маржа небольшая совсем, и потеря части портфеля – это банкротство.
Выдача 3-х летних денег позволяет даже без капитала какое-то время существовать, но это не решение.