Доброе утро!

Ожидания:

• Баланс сигналов по мировым, и по российскому рынку позитивный. Вероятно развитие новой волны роста.
• Рекомендованы стратегии игры на повышение.

(Ведомости) – Марк Мобиус, управляющий директор Templeton Asset Management комментирует ситуацию >>

Америка:

• В понедельник торги в США начались с коррекции порядка 1% по индексам, на фоне остающегося негатива еще с пятницы, из-за слабого ВВП за 4 кв. А так же из-за того, что частные кредиторы и правительство Греции не смогли найти компромисс на переговорах, проходивших в эти выходные.
• В дальнейшем, рынок восстановился до близких к закрытию пятницы уровням, на фоне надежд, что проходящий сейчас в ЕС саммит будет результативным.
• Вместе с тем, несмотря на все страхи, корпорации отчитываются за 2011 год с рекордным результатом. По ожиданиям аналитиков, компании входящие в индекс S&P 500 получат рекордные $104.78 млрд. Чистой прибыли, Это на 125% больше чем в 2009 году. 2/3 компаний отчитываются лучше ожиданий.
• Сегодня ждем отчеты: Exxon Mobil, United Parcel Service (UPS), Pfizer и др.

DOW: -0,05%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: +0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Президент Европейского союза Херман Ван Ромпей заявил в понедельник, что все страны ЕС за исключением Британии и Чехии согласились заключить фискальный пакт, целью которого является предотвращение повторения долговых кризисов.
• А премьер министр Греции обнадежил: что в переговорах с кредиторами есть прогресс. Не быстро, шаг за шагом, но наступает облегчение.

DAX: -1,04%
FTSE 100: -0,39%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• На азиатских биржах доминирует оптимизм.
• До сих пор отыгрывается очень хороший отчет Apple. Азиатские высокотехнологичные компании ждут ускорения в своем секторе в 2012 году.
• В Австралии цены на недвижимость упали на 6,8% в 2011 году, а цены на землю упали от 20% до 50%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,49%
BSE SENSEX (India): +0,97%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Вчера на развивающихся рынках прошел день полноценной коррекции.
• При этом, эталонный американский рынок не упал, что дает сегодня сигнал к возврату рынков ЕМ на предыдущие уровни выше.

BRIC: -1,76%
MSCI EM: -1,03%
MSCI EM Eastern Europe: -1,08%
MSCI EM Latin America: -0,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,47%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Умеренно негативная динамика, которую, с учетом более сильного падения на развивающихся рынках, можно считать позитивным сигналом.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,35%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,30%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,84%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,98%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,21%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Парламент Ирана отложил намеченное на воскресенье рассмотрение законопроекта о прекращении поставок нефти в Евросоюз, но пообещал вскоре остановить экспорт в некоторые страны.
• На прошлой неделе Евросоюз ввел эмбарго на импорт иранской нефти, которое вступит в силу 1 июля, и санкции против центробанка Ирана. В ответ Иран пригрозил немедленно прекратить поставки в Европу, чтобы не дать странам времени на поиск новых поставщиков.

NYMEX Light Crude Oil: 98,78 (-0,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• После вчерашней коррекции курсов Евро и Рубля, сегодня ситуация полностью восстанавливается.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Сохраняются признаки дефицита ликвидности.
• (Рейтер) – Переполох с налоговыми правилами игры на рынке еврооблигаций РФ грозит похоронить этот сектор, находящийся в коме с августа 2011 года, сузив возможности рефинансирования долгов в иностранной валюте и снизив аппетит инвесторов к российскому риску, считают банкиры.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,09% (+0,02 пп)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

Новости:


ВЕДОМОСТИ

ЕБРР все-таки стал акционером ММВБ-РТС

Вместе с Российским фондом прямых инвестиций банк приобрел 7,54% акций объединенной российской биржи
Читать целиком

ЕБРР все-таки стал акционером ММВБ-РТС



ВЕДОМОСТИ

Что показала проверка энергокомпаний

Помимо связанных с топ-менеджерами поставщиков и подрядчиков
Росфинмониторинг выявил обналичку, вывод средств за рубеж и скрытые
материальные вознаграждения
Читать целиком

Что показала проверка энергокомпаний

открыть материал ...

Рокфеллер жмет на российский газ
// Фонд BESS снова предложил купить активы АЛРОСА
Британский British Empire Special Situations Стивена Кларка Рокфеллера не оставляет попыток купить газовые активы АЛРОСА. Фонд предлагает продать ему 51% двух компаний за $612 млн, оставив 49% акций у государственных АЛРОСА и “Зарубежнефти”. Но АЛРОСА и ее консультант “ВТБ Капитал” сомневаются в способности фонда привлечь финансирование под сделку.
открыть материал…

открыть материал ...

“Яндекс” поставил на карту мира
// Купив лицензию поставщика картографических данных NAVTEQ
“Яндекс” купил право на использование цифровых карт по всему миру одного из крупнейших поставщиков картографических данных NAVTEQ. “Яндекс.Карты” является крупнейшим сайтом онлайн-карт в России, но в мире занимает лишь пятое место по количеству пользователей с долей 3,8%. У лидера Google Maps — 64%.
открыть материал…

Новостной фон. Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Новостной фон. Сильные: Генерация.
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 04:01 Великобритания Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 09:00 Япония Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 11:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 11:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 11:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 12:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:30 Великобритания Consumer Credit – Объём потребительского кредита,
• 14:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 17:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 17:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей.
• 17:55 США Redbook Store Sales – Индекс розничных продаж Johnson Redbook
• 18:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 19:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Настроения на рынке:

• Ожидания близкого разрешения долговых проблем в ЕС подняли настроения инвесторов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 13
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Dow Jones, 31.01.2012 в 11:40.

    Оптимизм растет хорошо,акции не очень :)

  2. SberInvestor, 31.01.2012 в 12:53.

    Админ, с чем связана, по вашему обзору, сила бумаг в генерации сегодня и слабость вчера? Что изменилось за вчера и сегодня в этом секторе?

  3. Administrator, 31.01.2012 в 13:10.

    В Генерации начались посадки. В Ведомостях на эту тему сегодня статья.

  4. Волчара, 31.01.2012 в 13:39.

    “Ожидания близкого разрешения долговых проблем в ЕС подняли настроения инвесторов.”

    Подскажите, а как их собрались “разрешать” ? Да еще и “близко” ?
    Правда, интересно послушать.

  5. Administrator, 31.01.2012 в 13:57.

    Волчара. Все будет хорошо. Банки нагнут, и заставят списать часть проблемных суверенных долгов. Банки смогут это себе позволить у них есть запас по прочности.

  6. Вася, 31.01.2012 в 15:35.

    если принять во внимание, что многие ключеые посты в европейских структурах занимают выходцы из гольдмансакс, за европу можно не беспокоиться… ей пипец…

  7. Rob, 31.01.2012 в 16:08.

    Не забывайте, что основной массе т.н. частных кредиторов Греции облигации достались вовсе не по номиналу, а процентов за 30 от него.

  8. Dow Jones, 31.01.2012 в 16:31.

    Лукойл бочка дегтя в ложке меда,а вобще похоже на день Энергетика,даже Админ подкупил )))

  9. Вася, 31.01.2012 в 16:46.

    инвесторы еще укрепили свои позиции…

  10. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 31.01.2012 в 17:44.

    Нефтя растёт

  11. Вася, 31.01.2012 в 18:05.

    выборное ралле стартует… на все-все плечи набираем наших бумажек… можно еще у тинькофа кредита взять и тоже втарить…

  12. Rob, 31.01.2012 в 18:25.

    ММВБ часовик рисует пер.ГиП с целями чуть выше 1540.

  13. Волчара, 31.01.2012 в 19:24.

    “Банки смогут это себе позволить у них есть запас по прочности.”

    Почему тогда большинство крупных из них в европе котируются по 0.3-0.6 капитала ?

    Запаса нет на самом деле. У них маржа небольшая совсем, и потеря части портфеля – это банкротство.
    Выдача 3-х летних денег позволяет даже без капитала какое-то время существовать, но это не решение.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.