Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• В среду планируется IPO Facebook. Организаторы размещения нацелены привлечь с рынка порядка $10 млрд. Это событие существенно оттянет (уже оттянуло) инвестиционные капиталы с финансовых рынков, особенно рискованных, таких как ЕМ и Россия. Однако. В течение недели-двух, ожидается восстановление ликвидности на биржах, после выхода спекулянтов первой волны из акций Facebook и снятия необходимость аккумулировать средства под IPO.
• Так же, заставляет проявлять осторожность Саммит ЕС, который начался сегодня. Будут ли от него позитивные результаты?
• В целом, после нескольких недель роста, сложились условия для остановки: консолидации, или технической коррекции.

Америка:

• Биржи США закончили предыдущую неделю на минорной ноте, после того, как Правительство опубликовало слабые показатели ВВП.
• Экономика США выросла за 4 кв. 2011 года на 2,8%, что хуже 3,2% которые ожидались, но выше +1.8% в предыдущий квартал.
• В начале неделе внимание инвесторов будет приковано к Саммиту ЕС.
• В среду планируется IPO Facebook. На размещении планируется выручить порядка $10 млрд, что соответствует оценке всей компании от $75 млрд. до $100 млрд. Это одно из самых крупных исторических IPO в высокотехнологичном секторе.
• ABB – крупнейший мировой производитель электрооборудования совершил сделку на покупку Thomas & Betts – крупнейшей в Северной Америке сети по продаже сетевого и низковольтного оборудования.
• Самой важной статистикой начинающейся недели будет занятость в США за январь. Показатели будут опубликованы в пятницу.
• Так же, в течение недели высокую волатильность будут поддерживать квартальные отчеты в корпоративном секторе.

DOW: -0,58%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: +0,40%

Pre-Market: -0,50%

Европа:

• В понедельник в ЕС начинается саммит, на котором в центре дискуссий будет кризис еврозоны, с упором на экономический рост и бюджетную дисциплину. Большинство стран-членов ЕС, но не Великобритания, надеются подписать новый бюджетный договор, цель которого – более тесная координация бюджетной политики в 17 странах еврозоны.
• Fitch снизило суверенные кредитные рейтинги Бельгии, Испании, Италии, Кипра и Словении, подтвердив рейтинг Ирландии. Прогноз изменения рейтингов всех 6 стран – негативный. Агентство считает, что эти страны уязвимы для монетарных и финансовых шоков в краткосрочной перспективе. Рейтинг Бельгии снижен до “АА” с “АА+”, Испании – до “А” с “АА-“, Италии – до “А-” с “А+”, Кипра – до “ВВВ-” с “ВВВ”, Словении – до “А” с “АА-“. Рейтинг Ирландии подтвержден на уровне “ВВВ+”.
• В 4 кв. 2011 количество безработных в Испании перевалило за отметку 5,3 миллиона человек. Уровень безработицы, выросший с 21,5% до 22,8%, самый большой за 17 лет.
• Греческое правительство отвергает предлагаемый Германией план, согласно которому Греция должна передать специальному комиссару Европейского союза контроль за своим налогообложением и государственными расходами. Сейчас официальные Афины ведут переговоры с кредиторами о предоставлении второго экстренного кредита объемом 130 млрд евро. Если в течение ближайших нескольких дней переговоры не завершатся успехом, Греция не получит и очередной транш своего первого экстренного кредита.
• На переговорах частных кредиторов Греции с представителями ее правительства достигнут прорыв. Кредиторы готовы понести убытки в 70% от своих инвестиций в греческие гособлигации, заявил немецкому телеканалу N-TV генеральный директор Deutsche Bank Йозеф Акерманн.
• Во Франции налог на финансовые операции составит 0,1% от объема сделки и будет введен в августе независимо от того, последуют ли ее примеру другие европейские страны.
• Так же президент Франции Николя Саркози сообщил о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 19,6% до 21,2%. Решение о повышении НДС вступит в силу с октября 2012 г.

DAX: -0,43%
FTSE 100: -1,07%

Азия:

• После недели отдыха, китайские рынки открылись со снижением, и потянули вниз всю Азию.
• Премьер Министр Китая заявил, что национальному регулятору следует пока воздержаться от снижения нормативов обязательных резервов в банковском секторе.
• Так же, не исключено, что нерезиденты выводят из Азии активы под IPO Facebook.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,84%
BSE SENSEX (India): -1,20%

Развивающиеся рынки:

• В пятницу смешанная нейтральная динамика по западным индикаторам развивающихся рынков и России.

BRIC: +0,14%
MSCI EM: +0,16%
MSCI EM Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: -0,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,89%

АДР (на торгах в США):

• Умеренно позитивная динамика.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,56%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,30%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,81%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,25%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,52%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Парламент Ирана может одобрить в воскресенье закон, согласно которому Тегеран прекратит поставки нефти в Евросоюз уже в начале следующей недели, сообщило в пятницу полуофициальное информационное агентство Fars со ссылкой на депутата иранского парламента. Действия иранский властей являются ответной реакцией на одобренный в понедельник законопроект ЕС, который подразумевает полный запрет на импорт нефти из Ирана с 1 июля текущего года и санкции против иранского ЦБ. Во вторник Иран обвинил Европу в развязывании “психологической войны” и снова пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который проходит значительная часть нефти из стран Персидского залива.
• Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в среду, что мировые цены на нефть могут вырасти на 30 процентов, если Иран прекратит экспорт нефти в результате санкций со стороны США и Европейского союза.

NYMEX Light Crude Oil: 99,56 -0,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

FOREX и валютный рынок:

• Курс Евро и Рубля корректируются, после предыдущей недели сильнейшего роста.

Ликвидность:

• Сохраняются признаки дефицита ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 6,07% (+0,02 пп)

Российская макроэкономика:

Россияне стали беднее за счет кредитов // Росстат подсчитал доходы населения за 2011 годСредняя зарплата в 2011 году составила 23,5 тыс. руб. Годовые темпы роста доходов населения замедлились до 3,5% в 2011 году против 5,2% в 2010-м, а реальной зарплаты — до 0,8% против 5,1%, сообщил Росстат по итогам 2011 года. Это вызвано не снижением уровня жизни граждан, как можно предположить из цифр, а ростом числа кредитов. Также прекратился перегрев зарплат, наблюдавшийся до кризиса на рынке труда. открыть материал…

Новости:

Центральный депозитарий расколол рынок // Ситибанк вывел свою структуру из профессиональной ассоциацииПринятый после бурных дискуссий закон о центральном депозитарии, фактически вводящий монополию на обслуживание биржевых расчетов, продолжает раскалывать рынок. Депозитарий Ситибанка, поддерживающий этот закон, принял решение покинуть крупнейшую саморегулируемую организацию ПАРТАД, выступающую против него. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: Генерация.

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 14:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
• 17:30 США Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• 19:30 США Dallas Fed Manf. Activity – Индекс деловой активности ФРС-Даллас

Настроения на рынке:

• В преддверии множества значимых событий этой недели, инвесторы заняли выжидательную позицию.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Растущий тренд достиг уровня сопротивления.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.