Биржи: утренний обзор.

- Вторник 06 Декабря, 2011 в 11:51. Комментариев: 33

Ожидания:

• Много противоречивых новостей по ЕС. Можно надеяться, что снижение прогноза рейтинга по странам Еврозоны от S&P подстегнет участников пятничного саммита к более решительным действиям, во имя самосохранения.
• Думаю, что вчерашний митинг на Лубянке станет поводом к тому, что из России начнут выводить капитал нерезиденты, опасаясь развития в стране событий подобных Египту, Сирии, Ливии, …
• Технический уровень сопротивления и выплеснувшуюся порцию негативных новостей можно использовать для спекулятивной игры на понижение.
• Спекулянтам рекомендованы: внутридневные стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС.

Америка:

• Тренд оптимизма был прерван статьей в Financial Times с предположением о том, что Standard and Poor’s может понизить кредитный рейтинг по европейским странам: Германии, Франции, Нидерландам, Франции, Австрии, Финляндии и Люксембургу, имеющим сейчас наивысший рейтинг AAA. А уже после завершения торгов на NYSE S&P само официально поставило рейтинг 15 из 17 стран еврозоны на пересмотр с негативным прогнозом. Не были понижены только рейтинги Кипра и Греции, и так имеющие дефолтный уровень ))
• Так же вышла слабая статистика по индексу производства снизившемуся на 0,4% м/м, и по ISM индексу непроизводственного сектора.
• В корпоративном секторе стало заметным событием поглощение американской компании SuccessFactors производящей ПО для бизнеса, со стороны немецкой софтверной фирмы SAP за $3.4 млрд. Акции SuccessFactors моментально выросли на 51,4%, акции его конкурента Taleo на 19,8%, а акции самой SAP упали на 1,95%.

DOW: +0,65%
S&P500: +1,03%
NASDAQ: +1,10%

Pre-Market: -0,40%.

График индекса S&P 500.

Европа:

• В понедельник президент Франции и канцлер Германии обсудили в Елисейском дворце совместные антикризисные предложения, которые будут представлены на саммите ЕС в конце этой недели. Они включают в себя ужесточение санкций против нарушителей бюджетной дисциплины и усиление контроля за бюджетным планированием отдельных членов еврозоны. По сути речь идет о принятии нового договора ЕС.
• Три главных акционера Dexia – Франция, Бельгия и Люксембург – согласились предоставить банку временные гарантии на 45 млрд. евро до 31 мая будущего года.
• Британские власти оштрафовали банк HSBC на 10,5 млн. фунтов (12 млн. евро) за то, что он давал некорректные советы своим пожилым клиентам.

DAX: +0,42%
FTSE 100: +0,28%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:

• По всей видимости по инерции, индикаторы развивающихся рынков вчера показали прирост.

BRIC: +0,83%
MSCI EM: +0,56%
MSCI EM Eastern Europe: +1,15%
MSCI EM Latin America: +1,51%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,85%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азия:

• Сегодня сформировался негативный тренд на биржах азиатского региона.
• Во-первых. Отыгрываются новости о понижении прогноза по рейтингу стран ЕС.
• Во-вторых. Резервный банк Австралии снизил впервые с 2009 года учетную ставку по кредитам овернайт на 0,25% до 4,25%. Это показывает то, что экономика страны нуждается в стимулировании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,45%
BSE SENSEX (India): -0,25%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

• Позитивные результаты торгов, соответствующие динамике на локальном рынке.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +5,58%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,25%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,88%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,70%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,16%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На сырьевом рынке сегодня умеренная коррекция на фоне общего пессимизма на финансовых рынка.

NYMEX Light Crude Oil: 100,99 (+0,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Очевидно, что курс евровалюты будет под давлением после тотального снижения кредитного рейтинга по странам Еврозоны.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

открыть материал ...

Центральный биржевой
// В ноябре активнее всех ценными бумагами торговал ЦБЦБ продолжает насыщать банковскую систему ликвидностью. Банк России сохранил лидерство по объему торгов на фондовой бирже ММВБ, в ноябре его результат превысил 3 трлн руб., что является новым рекордом, и большая часть этого объема приходится на сделки репо с облигациями.
открыть материал…

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5,38% (-0,01 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

открыть материал ...

Инфляция решила переждать выборы
// Потребительским ценам положено снижаться еще полгодаРосстат вчера опубликовал очередную порцию данных об инфляции. В ноябре 2011 года она замедлилась до 6,8% в годовом выражении и в декабре может оказаться ниже 7% — минимума за всю новейшую историю РФ. Существенных рисков для ускорения роста потребительских цен в первой половине 2012 года экономисты также не видят, выделяя лишь “возможное, но маловероятное” резкое и продолжительное ослабление курса евро к доллару, что может спровоцировать рост инфляционных ожиданий. Однако во второй половине 2012 года ускорение инфляции гарантировано.
открыть материал…

Новости:

• (Рейтер) – Рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило о растущих политических и бюджетных рисках в РФ из-за недовольства населения текущим режимом и подтвердило кредитные рейтинги России на уровне “BBB” c позитивным прогнозом.

Новостной фон. Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Deutsche Bank провел переоценку компаний нефтегазового сектора:
• — понизил прогнозную стоимость акций «Башнефти» с $58 до $56, рекомендация «держать» не изменилась;
• — повысил прогнозную стоимость акций «Газпрома» с $8,7 до $8,9, рекомендация «покупать» не изменилась;
• — повысил прогнозную стоимость акций «Газпром нефти» с $6 до $6,3, рекомендация «покупать» не изменилась;
• — понизил прогнозную стоимость акций «Лукойла» со $105 до $100, рекомендация «покупать» не изменилась;
• — повысил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с $6,3 до $6,4, рекомендация «покупать» не изменилась;
• — повысил прогнозную стоимость привилегированных акций «Транснефти» с $1900 до $2000, рекомендация «покупать» не изменилась.
Goldman Sachs провел переоценку компаний потребительского сектора:
• — понизил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group c $47,8 до $36,9, рекомендация «покупать» не изменилась;
• — повысил прогнозную стоимость GDR «Магнита» c $33,5 до $34,3, рекомендация «покупать» не изменилась.

Новостной фон. Сильные: Сбербанк, Газпром.
Новостной фон. Слабые: Лукойл.

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Великобритания
Halifax house price index – Индекс цен на жилье
ноябрь 0.0% м/м, -0.7% г/г +1.2% м/м, +1.8% г/г
14:00 Еврозона
GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
III квартал 0.2 % к/к, 1.4 % г/г 0.2 % к/к, 1.4 % г/г
15:00 Германия
Manufacturing orders – Промышленные заказы.
октябрь +1.1% -4.3%
16:45 США
ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
неделя +1.7% н/н, +4% г/г
17:30 Канада
Building permits – Число разрешений на строительство
октябрь +3.2% -4.9%
17:55 США
Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
неделя +2.2% м/м, +3.9% г/г
18:00 Канада
Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
нет 1.00% 1.00%
18:00 Канада
Ivey PMI – Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ Ivey
ноябрь 55.1 54.4

Настроения на рынке:

• На фоне противоречивого новостного фона, и высокой неопределенности, все больше инвесторов держаться в стороне от активных действий на рынке.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс МВБ торгуется на уровне сопротивления 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Рубрикатор: Дневной план.

Комментариев: 33
на “Биржи: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 6.12.2011 в 11:55.

    Навального “закрыли” (

    на митинге кто-нибудь был?

    В Питере пригнали 10 000 полицейских (так сказать) – упаковывали народ очень оперативно – прям быстрее чем обычно – готовились видимо…

  2. Dow Jones, 6.12.2011 в 12:11.

    Еще один сонный день,скорей бы новолуние (без потусторонних сил роста не получается)

  3. Valiant, 6.12.2011 в 12:46.

    Не смешите меня – Египет, Сирия, Ливия… ха! Кому какое дело, кто у власти? Языками почесать о несправедливости власти- это у русских завсегда пожалуйста, а восстание поднимать… никому это не надо, IMHO. Кому какая… кто наверху? Они все одинаковые, что Жириновский- политическая б…, что Миронов, что Явлинский, которого не видно и не слышно в большой политике уже больше 10 лет, и вся эта компашка… Уж лучше бывшие КГБэшники- у них хоть какой-то порядок. Не говорю, что сейчас- это лучшее, что может быть, но, IMHO, это не такое уж и плохое.

  5. Lucky, 6.12.2011 в 13:04.

    в центр Москвы вводят В.Войска на уралах

  6. d_wild, 6.12.2011 в 13:35.

    когда все стремно, от лонга!
    с оттяжечкой.

  7. Alex, 6.12.2011 в 13:39.

    Valiant, 5 баллов))) через 12 лет наша страна будет готова к смене власти, а сейчас еще рано

  8. Dow Jones, 6.12.2011 в 15:27.

    Похоже сейчас Ввойска проходят мимо здания Лукойла направляясь к ММВБ

  9. Алена, 6.12.2011 в 15:41.

    Это уходят последние деньги,после”чесных” выборов.Подождите 12 лет,и все наладится.

  10. Valiant, 6.12.2011 в 16:16.

    Как интересно мы сегодня от статистики отвязались. Редкость.

  11. Макс, 6.12.2011 в 16:41.

    Вот это да! удивительно, как танки влияют на котировки. А что правда их вводят в москву ? зачем ? там же три калеки побузили вечером и на этом вроде все кончилось. Или нет ?

  12. karpov-vn, 6.12.2011 в 16:56.

    поглощение американской компании … немецкой софтверной фирмы …

    Лихо.

  13. Valiant, 6.12.2011 в 17:11.

    Это называется профилактика. Профилактика, общеизвестно, чаще всего гораздо дешевле лечения. Нефига нам здесь Тахрир устраивать. Революция- это только со стороны здорово, а когда зимой горячей воды нет, потому, что теплостанцию террактнули, а в магазине только нарезной, пошехонский и докторская – это совсем невесело, даже если за свободу слова и независимость личного капитала.

  14. Алена, 6.12.2011 в 17:12.

    Тогда наслаждайтесь результатами.

  15. Galimov13, 6.12.2011 в 17:19.

    … в очередной раз вниз слабонервных разводят…

  16. Jabb, 6.12.2011 в 17:19.

    Итицкий лук. Эх, Черный Журавль на Уралах привезли.

  17. Lucky, 6.12.2011 в 17:34.

    Твиттер-трансляция из зала суда
    http://www.novayagazeta.ru/news/52400.html

  18. Lucky, 6.12.2011 в 17:37.

    Инсайдеры у нас самые лучшие судя по вчерашней вечерней сесии РТС)

  19. DP, 6.12.2011 в 18:56.

    Опять в Полюсе Золота у кого то палец в клавиатуре застрял;?)

  20. Mcfer, 6.12.2011 в 19:31.

    Lucky, наши медведи самые медведестые медведи в мире.Сегодня тоже веселяться как в последний раз.

  21. Алена, 6.12.2011 в 19:42.

    И ,причем,рассчитываем на продолжение.Я,по крайней мере.

  22. Алексей, 6.12.2011 в 21:48.

    Интересно комент пропустят

  23. Mcfer, 6.12.2011 в 21:57.

    Алёна,кто б сомневался))))

  24. Алена, 6.12.2011 в 22:07.

    to Mcfer, Если высадят,сообщу.Вчера шорт трансухи,+сегодня татки.

  25. Mcfer, 6.12.2011 в 22:52.

    Алёна,слив был технипчным или политическим?Техничным -для снятия перекупленности,а если политический – то на долго ли…Посмотрим,но готов к покупкам.

  26. Алена, 6.12.2011 в 23:15.

    to Mcfer, В некоторых бумагах – по технике.Как-бы цели отскока(не роста)достигнуты,+ свечной анализ.Сама не ожидала такой продажи.Настораживает.Если выход из-за политики,то гепы внизу закроем на раз.Независимо от фона.Хуже,если будет очередь на выход при нашей ликвидности.Закрылись на минимумах.Завтра будем тестить основные поддержки по бумагам(индекс не берусь рассчитывать из-за аукционов).Там и посмотрим.

  27. d_wild, 6.12.2011 в 23:47.

    Лонг на полдепо. Остальное по ситуации.
    Амеры разворачиваются на рост, а нам не те снаряды подвезли. Зато шортопушку забили чем надо)

  28. Mcfer, 6.12.2011 в 23:58.

    Год закончить в минус по индексам возможно и не дадут.

  29. Алена, 7.12.2011 в 00:12.

    Вас,как котят,уже больше полгода одним движением руки продают от 1500+.А,вы,как зомби,с фундаменталом в зубах,и ралли(очередном) в голове пытаетесь штурмовать эти уровни.Не понимая,что для этого нужны деньги,а не рост СиПи.Сорри,слегка разозлена в эти дни,но выветрить из голов мысли о ралли помогут только новые лои.

  30. d_wild, 7.12.2011 в 04:43.

    завтра-послезавтра все вернут на те же уровни или выше.
    технарей опять откуканят. сколько можно одни и те же линии 10 лет рисовать, пора освободить серое вещество от ластиков со слоном и кульманов. вас, технарей, ловят, как котят, на один и тот же вискас, а вы как зомбированные все жрете эти помои. пожалейте свои почки, иначе смысл сочетания “японские свечи” может открыться с совсем другой стороны.

  31. Galimov13, 7.12.2011 в 09:57.

    вся эта техника- вбитые в головы игроков шаблоны, на которых их удобно ловить. ..шорты, перевороты..головы, плечи. Админ прав- купил на хорошей просадке с горизонтом год- полтора и держи позу…

  32. Rob, 7.12.2011 в 11:56.

    Galimov13
    А сам так же торгуешь? Открыл позу и ушел от терминала на год?

  33. Galimov13, 7.12.2011 в 12:39.

    увы… в инрадее на тиковых графиках фортс…печально и глупо , конечно, но поделать ничего уже не могу – привык ..


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.