Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• В ожиданиях коррекции была надежда на теханализ, на новости, и, наконец, на астрологию, все это не оправдалось. Рынки растут – развивается предновогоднее ралли.
• Если сегодня индексы РТС и ММВБ закроются с ростом свыше 2%, то это будет сигналом к пробою уровня сопротивления, и даст сигнал к очередной среднесрочной волне роста с upside до 15% по индексам.

Америка:

• Продажи в акциях Интернет- и традиционных ритейлеров спровоцировал Amazon (-12%) который отчитался существенно хуже прогноза. И добавил масла в огонь интернет провайдер Sprint Nextel (-7%) со своим слабым отчетом. Падают акции производителя BlackBerry компании Research in Motion (-6,96%), на фоне проблем с выпуском на рынок новых продуктов.
• Противостоял высокотехнологичному сектору индустриальный, во-первых инвесторы до сих пор находятся под впечатлением сильного отчета Caterpillar, а во-вторых вчера начал регулярные коммерческие рейсы первый Boeing (+4,46%) 787 Dreamliner. В-третьих, Ford отраспортовал об успехах, которые оказались чуть хуже прошлогодних, но превзошли ожидания рынков. Чистая прибыль второго по величине американского автопроизводителя в 3-м квартале составила $1,65 миллиарда, снизившись во сравнению с таким же периодом прошлого года на 2,3%. При этом выручка компании за отчетный квартал увеличилась более чем на 14% – до $33 миллиардов, тогда как аналитики ожидали увеличения этого показателя до 30 миллиардов. Этот квартал стал для Ford десятым подряд, законченным с прибылью. Свои успехи компания объясняет увеличением рыночной доли в США и Европе, а также ростом продаж в России более чем на 30%.

DOW: +1,39%%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +0,46%

Pre-Market: +1,2%

Европа:

• Вопреки негативным ожиданиям, прозаседав всю ночь, уже в 5 часов утра, в Брюсселе, участники саммита ЕС приняли антикризисный план для еврозоны. Объявлено, что решены практически все важнейшие вопросы встречи: Удалось договориться с кредиторами о списании половины госдолга Греции с тем, чтобы снизить его объем до 120% ВВП. Для этого будет привлечен частный капитал; В рамках рекапитализации европейских банков повышены минимальные требования к резервам в отношении рискованных активов; Решён самый сложный вопрос: об увеличении объема европейского стабилизационного фонда до 1 триллиона евро — более чем вдвое; Кроме фонда, будет создана специальная структура, которая займётся привлечение государственных и частных средств к финансированию европейских стабилизационных проектов.

DAX: -0,51%
FTSE 100: +0,50%

Развивающиеся рынки:

• Россия выглядит очередной день лучше, чем рынки развивающегося сектора, и чем биржи в США и Европе.

BRIC: +1,24%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +1,28%
MSCI EM Latin America: +1,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,36%

Азиатские рынки:

• Оптимизм, спровоцированный хорошими новостями из Европы.
• Банк Японии принял очередной пакет стимулирующих мер общим объемом $725 млрд. Планирует “перезагрузку” японской экономики.
• Чистая прибыль южнокорейской Hyundai Motor выросла на 21% г/г благодаря уверенным продажам в США, Европе и на других рынках.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,53%
BSE SENSEX (India): выходной

АДР (на торгах в США):

• В целом рост. С большим отрывом лидирует Газпром. Аутсайдер ГМК Норильский Никель.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +4,04%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,63%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,44%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +7,87%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,99%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Уверенные отчеты компаний индустриального сектора стали причиной сегодняшнего роста ценников на нефть.

NYMEX Light Crude Oil: 90,20 (-3,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,25%

FOREX и валютный рынок:

• Евро отыгрывает ростам решения Саммита ЕС.
• (Рейтер) – Рубль значительно вырос к бивалютной корзине и доллару США благодаря повсеместному инвестиционному оптимизму и спросу на рискованные активы после одобрения лидерами ЕС масштабного плана борьбы с кризисом еврозоны.

Ликвидность:

• Ставки овернайт упорно растут, что заставляет быть внимательным к ситуации с ликвидностью в российском банковском секторе.
• Ситуация напряженная но пока стабильная.

MosPrime Rate (over night): 5,81% (+0,10 пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Инфляция в России ускорилась в октябре в рамках ожиданий властей, теряя сдерживающую силу в виде дешевого продовольствия, и из-за более слабого курса рубля. Потребительские цены с начала октября прибавили 0,2% и с начала года – 4,9%. В сентябре инфляция оказалась нулевой, а в октябре 2010 года индекс потребительских цен вырос на 0,5%.

Новости:

Грецию спасли еще раз // Кредиторы согласились списать ей €100 млрдСаммит ЕС в Брюсселе достиг “широкого соглашения” с частными кредиторами Греции о 50-процентном сокращении ее долга. Это обойдется банкам-кредиторам минимум в €100 млрд. Кроме того, лидеры стран зоны евро договорились об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности до €1 трлн., что должно сдержать разрастание долгового кризиса в ЕС. открыть материал…

ФАС готовит к перезагрузке топливные биржи // Правила торгов будут переписаны до конца годаФедеральная антимонопольная служба намерена к концу 2011 года переписать правила биржевых торгов нефтепродуктами, сократить число базисов поставок, выделить независимым добывающим компаниям квоту в 5% нефтеперерабатывающих мощностей ВИНК, а также обеспечить конкуренцию между биржами в рамках единой торговой сессии. По данным “Ъ”, на запуск единой торговой сессии рынок может отреагировать созданием новой независимой объединенной биржи, которое пока тормозится рекомендацией правительства продавать 15% производимых нефтепродуктов исключительно на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. открыть материал…

Импортеры придерживают счетчик // Объемы импорта в сентябре упали, но экономика этого не заметилаСогласно предварительным оценкам Минэкономики, импорт за сентябрь 2011 года сократился на $2,2 млрд, продемонстрировав резкое торможение до уровня 17,9% роста в годовом выражении по сравнению с 25,5% в августе 2011 года. В реальности такого эффекта не почувствовали ни аналитики, ни импортеры, которые ожидают снижения импорта, вызванного ослаблением рубля, лишь в 2012 году. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром.
Слабые: Газпром, ГМК Норильский никель, Уралкалий.

Экономический календарь (время мск.):

• 00:00 Новая Зеландия RBNZ interest rates decision – Решение по процентным ставкам Резервного Банка Новой Зеландии нет
• 01:00 Канада BOC Gov Carney Speaks – Выступление главы Банка Канады М.Карни нет
• 01:45 Новая Зеландия Trade balance – Сальдо торгового баланса, сентябрь
• 03:50 Япония Retail sales – Розничные продажи сентябрь
• 07:00 Япония Bank of Japan interest rates decision – Решение Банка Японии по процентным ставкам
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 сентябрь
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата. октябрь
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике октябрь
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей октябрь
• 14:00 Великобритания CBI retail sales – Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности октябрь
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс. неделя
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). III квартал
• 18:00 США Pending home sales – индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США. сентябрь
• 19:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити октябрь

• Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• Прогресс в Еврозоне спровоцировал оптимизм.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС тестируют на пробой уровни сопротивления 1500 и 1550 пунктов соответственно.
• Среднесрочно: Сформировался растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.