Биржи: Утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания :

• На рынках затишье. Инвесторы ожидают новости из/по Греции.
• В целом ситуация на рынке характеризуется исключительной степенью нестабильности.
• Сегодня выходит много статистики по Евросоюзу, которая определит внутридневную динамику биржевых индексов.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Рекомендуемая краткосрочная тактика: вне рынка.

Америка:

• К достаточно сильному росту воодушевила спекулянтов статистика по ценам на недвижимость, которые выросли впервые за девять месяцев.
• Вторым фактором стал рост акций Nike более чем на 10%, после публикации им хорошего отчета по квартальным продажам. Компания объяснила это устойчивым спросом в Китае и на зарубежных рынках.
• В лидерах роста среди голубых фишек акции энергетических компаний Exxon Mobil (+2,19%) и Chevron (+1,47%) на фоне скачка цен на нефть на 2,5%. Так же сильно выглядели акции ритейлера Home Depot (+2,44%) и производителя тяжелой строительной техники Caterpillar (+3,02%).

DOW: +1,21%
S&P500: +1,29%
NASDAQ: +1,53%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• В первом квартале ВВП Великобритании увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,6% в годовом исчислении (предварительные оценки – 1,8%). Аналитики видят причину в рекордном росте цен, особенно на топливо: так в прошлом месяце инфляция составила 4,5%, что вдвое выше прогноза Центробанка. Из-за этого сокращаются реальные доходы британцев и их потребительские расходы.
• Китай готов выкупать значительные пакеты облигаций европейских стран. Об этом заявил в ходе визита в Германию глава Госсовета Китая Вэнь Цзябао. Золотовалютные резервы Китая, самые большие в мире, оцениваются в 3 трлн. долларов, около четверти их номинированы в евро. Скупкой долгов стран ЕС Пекин активно занимается с начала нынешнего бюджетного кризиса. Так, по данным китайских источников, в руках Китая находится уже 12% госдолга Испании.
• (Рейтер) – Представители Евросоюза работают над резервным планом для Греции, на случай, если парламент отклонит программу мер экономии и страна не сможет получить следующую часть экстренного кредита от ЕС и Международного валютного фонда, сообщили три источника из стран еврозоны. Источники говорят, что разработка плана проходит уже несколько недель. Это делается для того, чтобы гарантировать Греции получение необходимой ликвидности для предотвращения дефолта в отсутствие следующего транша размером 12 миллиардов евро, который должен быть переведен к середине июля. Кроме того, с помощью этого плана разработчики надеются избежать распространения кризиса из Греции в Ирландию, Португалию и Испанию и потенциальных последствий для банковской системы всей Европы, так как французские и немецкие банки являются крупными держателями греческих облигаций.

DAX: +0,88%
FTSE 100: +0,78%

Развивающиеся рынки:
• Рост соответствующий вчерашнему мировому тренду на фондовых рынках. Без аномалий.

BRIC: +1,11%
MSCI EM: +0,77%
MSCI EM Eastern Europe: +1,44%
MSCI EM Latin America: +2,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,11%

Азиатские рынки:
• В Азии на текущий момент сложились разнонаправленная динамика на биржевых площадках. Япония, Гонконг и Индия растут, Китай снижается на 0,6% по индексу голубых фишек.
• В Японии опубликованы данные по промышленному производству, которое выросло за месяц апрель-май на 5,7%, что самые сильные темпы за 50 лет с 1953 года. Наибольший рост в 36% показал транспортный сектор. Это связано с восстановлением инфраструктуры и экономики от землетрясения, произошедшего 11 марта.
• Интересно, что на этом фоне упали на 5,4% за день акции китайского автопроизводителя BYD Co., который контролируется Уореном Баффетом. Компания сообщила о падении на 84% прибыли в первом квартале года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,37%
BSE SENSEX (India): +0,79%

АДР (на торгах в США):

• Умеренно позитивная динамика по итогам торгов русскими АДР.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,28%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,21%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,62%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,00%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,81%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
•

NYMEX Light Crude Oil: 92,28 (+2,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• После двух дней активного укрепления Евро к Доллару, динамика на валютном рынке стабилизировалась.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах стабильны, достаточно высокие.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию к росту.

MosPrime Rate (over night): 3,86% (+0,04 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

• HSBC повысил прогнозную стоимость акций «Ростелекома» со 164 руб. до 188 руб., рекомендация «держать» не изменилась.
• Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость GDR «Уралкалия» с $53,5 до $55, рекомендация «покупать» не изменилась.

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 09:30 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) I квартал
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. май
• 12:30 Великобритания Consumer Credit – Объём потребительского кредита. май
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата. июнь
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей июнь
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике июнь
• 15:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен. май
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя

Настроения на рынке:
• Настроения посоянно меняются по мере получений новостей по Греции.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.