Доброе утро!
Ожидания :
• Основное внимание сейчас приковано к парламенту Греции, где идут слушания по бюджетным реформам.
• Отдельного внимания заслуживает ситуация Белоруссия/ИнтерРАО, где один не платит, а другой пугает отключением электричества.
• В целом, рынок вошел в боковик. И необходимо ждать новостей, которые позволят понять дальнейшую среднесрочную динамику.
• Спекулянтам рекомендуется сегодня: вне рынка.
Америка:
• Высокотехнологический сектор поднял три основных индекса вверх.
• Во-первых. В центре внимания был Microsoft (+3,7%) который анонсировал подготовку к подписанию соглашения на лицензирование ПО с оборонной компанией General Dynamics, причм на платформе Android.
• Во-вторых. Аналитики Morgan Stanley поставили акции Amazon (+4,52%) в свой лист “Best Ideas”, прокомментировав, что инвесторы недооценивают масштабы возможной экспансии Amazon.
• Уже после закрытия торгов опубликовал квартальный отчет существенно лучше ожиданий Nike, и на постмаркете его акции взлетели на 4%. Квартальная выручка Nike выросла на 10% до $20.9 млрд.
• Экономическая я же статистика вышедшая вчера по расходам/доходам домохозяйств оказалась слабой. Но это было незамечено участниками рынка.
DOW: +0,91%
S&P500: +0,92%
NASDAQ: +1,33%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Ведущие банки Франции добровольно-принудительно согласились на участие в реструктуризации долгов Греции по схеме французского правительства: 70% полученного от Греции в счет погашения ее долга банки вложат в новые кредиты для Афин сроком на 30 лет и в беспроцентные займы. Самый крупный пакет греческих гособлигаций – у банка BNP Paribas (5 млрд. евро). За ним идут Societe Generale (2,5 млрд. евро) и Banque Populaire Caisse d’Epargne (1,18 млрд. евро). Еще, помимо этого французские банки выдали греческим компаниям и частным лицам кредиты почти на 60 млрд. евро.
• Парламент Греции вчера приступил к трехдневным слушаньям по изменению бюджета и проведению реформ, чтоб удовлетворить требованиям кредиторов для получения очередного транша финансовой помощи.
• Вместе с тем, вчера спреды (разница в ставках) между 10-летними госблигациями Италии и аналогичными немецкими бондами побили очередной исторический рекорд в 218 пунктов. Сомнения в надежности Италии выросли после того, как агентство Moody’s на фоне развития долгового кризиса в Греции поставило на пересмотр рейтинги 16 итальянских банков и пригрозило снижением и суверенного рейтинга самой Италии.
• Шведский автоконцерн Saab заявил, что некий китайский инвестор, чье имя не называется, заказал 500 автомобилей и заплатил аванс в размере 13 млн. евро. Это позволит Saab погасить задолженность по зарплате перед рабочими и частично рассчитаться с поставщиками материалов и запчастей.
DAX: -0,19%
FTSE 100: +0,43%
Развивающиеся рынки:
• ETF фонды продемонстрировали вчера позитивную динамику в соответствии с общемировой тенденцией.
BRIC: +0,08%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: +0,25%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,30%
Азиатские рынки:
• Китай запустил первый поезд по высокоскоростной магистрали Пекин-Шанхай. Расстояние в 1318 км он преодолел за неполные пять часов с крейсерской скоростью в 300 км. в час. Строительство самой длинной в мире высокоскоростной железнодорожной линии заняло три года и обошлось Китаю в 23 млрд. евро. Запуск в полноценную эксплуатацию намечен на 1 июля, что приурочено к 90-летию Компартии Китая. Планируется совершать по 90 рейсов в день. Билет стоит от 44 до 190 в пересчете на евро в зависимости от класса. Планируется перевозить в год до 80 млн. человек.
• Сегодня динамика на рынках Азии смешанная. Лучше рынка горнорудные компании и банки.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,68%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,24%
BSE SENSEX (India): -0,01%
АДР (на торгах в США):
• Умеренно позитивная динамика по итогам торгов русскими АДР. Слабо выглядят АДР Газпрома.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,72%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,50%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,32%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,07%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,56%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть Brent торгуется чуть ниже $106 за баррель во вторник после того, как предложение Франции рефинансировать греческий долг, укрепило евро и смягчило опасения о распространении долгового кризиса в Европе.
NYMEX Light Crude Oil: 90,61 (-0,60%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Евро немного вырос во вторник, но держится ниже уровня сопротивления, так как инвесторы хотят узнать, одобрит ли греческий парламент меры строгой экономии, необходимые стране для получения международной финансовой помощи.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильны, достаточно высокие.
• Ставки на рынке МБК проявили тенденцию к росту.
MosPrime Rate (over night): 3,81% (+0,04 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Инфляция в развивающихся странах может достичь двузначных показателей, а рост экономики в среднем составит 6 процентов в текущем году, сказал в понедельник эксперт по инвестициям в развивающиеся рынки Марк Мобиус из инвесткомпании Franklin Templeton.
Новости:
• (Рейтер) – Белоруссия опять сорвала оплату долга за российскую электроэнергию, и оператор поставок госхолдинг ИнтерРАО готовится прекратить экспорт с 29 июня, сообщил представитель ИнтерРАО Антон Назаров. “Платеж в необходимом размере не поступил к 8.30 МСК. И в связи с этим мы с нуля часов 29 июня прекращаем поставки”, – сказал он. Минск задолжал около 1,8 миллиарда рублей за поставки электроэнергии с марта по май, которые занимают в ее балансе около 10 процентов. Москва угрожала остановить экспорт, если покупатель не расплатится, согласившись в итоге на рассрочку с последним траншем 5 июля.
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт май
• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk июль
• 12:30 Великобритания Current account – Текущий счет платежного баланса. I квартал
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт. I квартал
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия июнь
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда июнь
• 22:45 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
Настроения на рынке:
• Активность на рынке низкая, на фоне высокой неопределенности текущей экономической ситуации.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 39
на “Биржи: Утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Алексей, 28.06.2011 в 12:15.
Дмитрий!
Основное внимание завтра 29 июня к Белоруссии вечером акция молчания против Колхозника!
Алексей, 28.06.2011 в 12:25.
Reb
но вот а вы все о рынке думаете, с ним так все понятно.
Рынок определяет политика, о ней и нужно думать
Алена, 28.06.2011 в 12:53.
Алексей,а Вы колхозник с большой буквы пишете,уважаете значит.
Mcfer, 28.06.2011 в 13:06.
Алексей,если рынок определяет политика,то политику определяет деньги.Это спор что первичнее курица или яйцо.Хотя конечно рынок это зеркало политики ,основа которой деньги.
Алексей, 28.06.2011 в 13:44.
Алена, 28.06.2011 в 12:53.
Колхозник это политическая кличка имя собственное так сказать.
Даже имена Сталина и Гитлира не смотря на то что эти упыри натворили и то пишут с большой буквы.
Колхозник конечно никакой не фюрер, скорее он похож на героя фильма “Свадьба в Малиновке” Папандопулу который рисовал собственные деньги – фантики – “Бери, бери, я себе еще нарисую”.
Алена, 28.06.2011 в 13:52.
У него за фантиками активы неплохие,за которые российские олигархи в очередь стоят.Так что сравнение некорректно.
Rob, 28.06.2011 в 14:26.
Основное внимание завтра 29 июня к Белоруссии вечером акция молчания против Колхозника!
——–
Поясните, пожалуйста, чье именно основное внимание завтра будет приковано туда?
EN, 28.06.2011 в 14:38.
эх медвежата…
Алена, 28.06.2011 в 14:47.
Завтра греки заседают.Вот это важно.
Алексей, 28.06.2011 в 14:51.
Алена, 28.06.2011 в 13:52.
У Колхозника дефицит торгового баланса 1 млрд долл. в месяц.
И еще внешний дол 32 млрд. долл – а это в год только проценты 3 млрд. долл.
То бишь для того чтобы Беларусь жила 1 год нужно 15 млрд. долл. халявы. На эти деньги можно построить 100 000 домов в Америке или город типа Минск в советском ампире.
50% Белкалия это отсилы 10 млрд. долл., а реально речь шла о 7 млрд. долл.
Так что Колхозник именно что Папандопула
d_wild, 28.06.2011 в 14:58.
Тут народная молва донесла, что Каддафи со своими золотыми запасами может перебраться в Беларусь) Пофантазируем на тему?
d_wild, 28.06.2011 в 15:11.
По рынку. Надо бы еще на процентик вздернуть для более комфортного шорта. Хотя я уже открылся вниз на текущих.
Алена, 28.06.2011 в 15:12.
Алексей,может сравним эти цифры с развитыми странами.Вот Греция на горизонте.Хотя что мелочиться-посмотрим балансы золотого миллиарда?У каких стран лучше с торговым балансом?Учтем то,что в Беларуси нет полезных ископаемых.
Алена, 28.06.2011 в 15:18.
Да,и про халяву-надо Луке посчитать расходы на военные базы,одна из которых единственная в российской армии и не может быть перенесена в Россию.А то он там бесплатно границы закрывает,а тут кипишь по поводу любой системы ПРО в Европе.
вх, 28.06.2011 в 16:38.
Что толку спорить о Беларуси? У каждого свой взгляд, каждый по-своему прав. И ещё не один десяток аргументов “про и контра” найдётся у каждого в самой Беларуси. Основной вопрос для её жителей – убрать недолго, заменить кем??? Нет основного лидера оппозиции (впрочем, нет и в Грузии, нет и у нас). И вся эта свистопляска вокруг неё пока никак не отражается на рынке (разве только 1-2-3 бумаги). Из-за чего копья ломать?
Действительно, скучно на рынке. И давно…
Mcfer, 28.06.2011 в 17:41.
Прикольно сегодня мишкам по соплям надавали.Против всей техники и здравого смысла.Молодцы быки!
Gek, 28.06.2011 в 17:54.
давайте не трогать братьев белорусов, им и так сейчас не сладко
Волчара, 28.06.2011 в 18:11.
Mcfer, 28.06.2011 в 17:41.
Нефть +2%, индексы зарубежные растут.
Куда нам падать ? )
Алексей, 28.06.2011 в 18:14.
Алена, 28.06.2011 в 15:18.
А зачем вообще нужны военные базы в Беларуссии – с Польшей воевать?
у нас в Россиянии 20 млн. россиян живут в странах НАТО (nemo например) и еще 70% молодежи мечтает туда уехать, так чего бояться это НАТО?
Алексей, 28.06.2011 в 18:15.
Граждане спекулянты!
Смотрю я трансляцию по греческому тв и горько сожалею по быкам, свой 3 дневный лонг закрыл.
Алексей, 28.06.2011 в 18:17.
вх, 28.06.2011 в 16:38.
Вы правы друг скучновато на рынке.
Ша Каддафи заловят и в зиндан посадят нефть пойдет вниз тогда и движуха начнется.
Волчара, 28.06.2011 в 18:21.
Алексей, 28.06.2011 в 18:15.
Может, и рановато, до 187 может топлива хватить.
В любом случае, если 184.5 пробъем – придется выйти.
Mcfer, 28.06.2011 в 18:34.
В сбере стопы,что ли пошли?
Алена, 28.06.2011 в 18:49.
to Алексей, 28.06.2011 в 18:14.
Алексей,там база слежения за флотом.Вторая такая же была на Украине.После посещения спецов из НАТО,России пришлось менять все коды-а это большие деньги.Без этой базы флот российский недееспособен.
Mcfer, 28.06.2011 в 18:59.
Алена,а перенести эту базу очень дорого?Наверное не дороже чем госдуму за пределы МКАД.
Алена, 28.06.2011 в 19:29.
to Mcfer, 28.06.2011 в 18:59.
Говорят,что невозможно.В свое время выбиралось место(в Беларуси она среди болот расположена),что бы охватывать весь Мировой океан.Так что,Лука не зря ведет себя так.
Алена, 28.06.2011 в 20:02.
Итак,сегодня пробили хорошее сопротивление.Завтра смотрим,что это было,если не стопы,то цель 1730ММВБ.
Rob, 28.06.2011 в 22:56.
Это были еще не стопы. Стопы будут завтра :)
Rob, 28.06.2011 в 22:58.
Про нового главу МВФ можно уверенно сказать одно: она точно не будет насиловать горничных в отелях. Думаю, кое-кто из горничных огорчился….. :))))))
Moga, 28.06.2011 в 23:09.
Mcfer, 28.06.2011 в 17:41.
Прикольно сегодня мишкам по соплям надавали.Против всей техники и здравого смысла.Молодцы быки!
_____________________________________________
Спасибо :)
Алексей, 29.06.2011 в 00:39.
Алена, 28.06.2011 в 18:49.
Зачем базы флота – в Беларуссии, у неё даже выхода в море нет.
Вы что в серьёз думаете что россиянская армия сможет с кем-то воевать?
Да вся россиянская армия сейчас не сможет даже две иранские дивизии победить. Поставят репродуктор и будут передавать: “Солдата иди к нам, ложка миска дадим, пайка дадим, тыща долларов дадим, иди к нам”. И вайна закончится.
Вспомните рядового Сычего без я* – это и есть армия.
Luna, 29.06.2011 в 01:05.
Админ, Вы что не понимаете кто такой “Алексей”??? и что это не Алексей вовсе?
Luna, 29.06.2011 в 01:06.
Он провокатор и вражеский агент)
SergeyR, 29.06.2011 в 04:12.
2 Алексей: И как это Мишико не догадался репродукторами запастись, может не расслышали его за звуками выстрелов?
Хаген, 29.06.2011 в 09:43.
лажа всё это по политике торговать.
политика в полюс-золоте, вот это действительно интересная тема
согласен с Луной, теперь это обычная тролль-площадка. больше тут делать нечего
молодость мойаааа, белоруссия, песни партизааан…
всё хотите революций? Она уже произошла – за 4 года развитую страну превратили в развивающуюся с 1988 года. Дальше, как с Гренадой хотите? 30% населения без работы. Проституция, туризм, и сахарный тросник. Да, Алексей? Так хочешь? тебе шортить не дадут, если что.
Rob, 29.06.2011 в 10:13.
С глубоким прискорбием вынужден констатировать, что ВСЕ ДО ОДНОЙ из очень немногих мной посещаемых интернет-площадок, включая и эту, в последний месяц просто заполонили политические тролли. Куда деваться от этих проплаченных активистов, подскажите? Хоть бы кнопку “игнорировать” приделали…
Moga, 29.06.2011 в 10:17.
Лан, давайте думать… сеня шортить или пока рано?
Объемы то вчера не ахти..
Mcfer, 29.06.2011 в 10:45.
Шортить- не уверен,а вот в лонг на прорыв сопротивления встать можно подумать.Хотя конечно вся техника говорит,что не следует рисковать.Но зная,что все взлёты и падения делаются против,казалось бы ,логики.Да ещё завтра день художника завтра….В общем делема.
Administrator, 29.06.2011 в 11:17.
Ок.
Тема Белоруссии запрещается на сайте.