Доброе утро!

Ожидания:
• Десятипроцентное резкое снижение цен на нефть, является негативной новостью уже фундаментального характера. Критический уровень снижения уже близко, и находится он примерно на значениях 100-105 долларов за баррель по сорту Брент, после чего российский бюджет станет дефицитным.
• Газпром и Новатэк – аутсайдеры на фоне слухов о повышении налоговой нагрузки на отрасль. Что справедливо, учитывая недавнюю прибыль Газпрома в
1 000 000 000 000 (триллион, двенадцать нулей) рублей. Недра принадлежат народу, прибылью надо делиться.
• Вероятно, тренд на снижение сохранится.
• Показательным будет вторая половина сегодняшнего дня – пятницы. Динамика на окончание недели, как правило предопределяет тренд на следующую неделю.
• Час “Х” 16:30 мск., когда выйдет ежемесячная статистика по занятости в США.

Америка:

• Негативная динамика была обусловлена двумя факторами.
• Во-первых. Резким ростом числа обращений за пособиями по безработице за предыдущую неделю. Обратилось 474 тыс. человек, при ожиданиях 419, и предыдущим месяцем 429. Правительство объяснило это погодными аномалиями, и заверило, что в целом на рыке труда позитивные тенденции. Инвесторы решили не спешить с выводами, так как сегодня в пятницу выходит ежемесячный отчет о занятости в апреле. Ожидается уровень безработицы 8,8%.
• Во-вторых. Снижению котировок способствовала резкая коррекция на рынке сырья и одновременное укрепление курса доллара.
• В корпоративном секторе вышел ряд отчетов, но все они не на много отличались в большую или меньшую сторону от прогнозов.

DOW: -1,10%
S&P500: -0,91%
NASDAQ: -0,48%

Pre-Market: +0,2%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Европейский Центробанк на выездном заседании в Хельсинки сохранил ставку рефинансирования на уровне 1,25% годовых, как и ожидалось.
• Слабые корпоративные отчеты от немецкой группы Beiersdorf, производителя продукции марки Nivea; от французского банка Societe Generale (-4,98%); от Lloyds Banking Group (-8,0%)
• Порадовал, разве что, Adidas (+7,3%), который повысил прогнозы по выручке, на высоком спросе на его кроссовки в США, Китае и России.

DAX: +0,04%
FTSE 100: -1,07%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок уже не первый день оценивается нерезидентами хуже сектора ЕМ в целом.
• Динамика инвестирующих в Россию ETF фондов, явно хуже локального рынка.

BRIC: -1,04%
MSCI EM: -0,79%
MSCI EM Eastern Europe: -1,91%
MSCI EM Latin America: -1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,01%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок сегодня открылся гэпом вниз после нескольких дней выходных.
• Динамика на азиатских биржах на сегодняшних торгах смешанная, и оценивается как боковая.
• Филиппины и Малайзия подняли учетные ставки сегодня до 4,5% и 3,0% соответственно. Несколькими днями ранее Индия и Вьетнам подняли учетные ставки до 7,25% и 14% соответственно. Высокая инфляция вынуждает Центробанки к таким действиям.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,50%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,38%
BSE SENSEX (India): +1,13%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR По АДР сильная негативная динамика. Хуже акции сырьевых компаний, аутсайдер Газпром, АДР которого потеряли более 5% за сессию.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,36%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,20%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -3,65%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -5,14%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,05%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Цены на нефть обвалились на 10 процентов в четверг, причем “слив” нефтяных фьючерсов начался после выхода данных о неожиданном снижении промышленных заказов в Германии, после чего рынок увидел новости о максимальной за 8 месяцев недельной безработице в США.

NYMEX Light Crude Oil: 99,80 (-8,64%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Резкое укрепление доллара, после того, как ЕЦБ и Банк Англии вынесли решения о сохранении учетных ставок.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК откатились вниз еще.
• Остатки рублевой наличности на корсчетах высокие.
• Проблемы с ликвидностью рассасываются.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3,58% (-0,46 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Темпы роста деловой активности в секторе услуг РФ ускорились в апреле, показав лучший результат с декабря на фоне повышения цен на нефть, свидетельствуют данные опроса менеджеров по снабжению (PMI), проводимый компанией Markit по заказу HSBC. Индекс PMI для сектора услуг поднялся до 55,8 пункта в апреле с 53,3 пункта в марте, приблизившись к семимесячному пику 56,4 пункта, зафиксированному в декабре.
• (Рейтер) – Инфляция в РФ с 26 апреля по 3 мая составила 0,2 процента, сообщил Росстат. По данным Росстата, за первые 3 дня текущего месяца потребительские цены прибавили 0,1 процента, а с начала года они выросли на 4,3 процента.

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон негативный.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые: Газпром

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция Trade Balance – Торговый баланс.млрд. март
• 12:30 Великобритания Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе. апрель
• 13:30 Великобритания BOE Gov King Speaks – Выступление главы Банка Англии нет
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство. март
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы. апрель
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики. апрель
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы апрель
• 17:00 Канада BOC Gov Carney Speaks – Выступление главы Банка Канады М.Карни нет
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования март

Настроения на рынке:
• Настроения медвежьи.
• Но паники нет, хотя уже пора.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов ММВБ и РТС в нисходящем тренде. При этом индекс РТС нахожится на локальной исторической поддержке.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 38
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 6.05.2011 в 10:46.

    такими темпами и покупать скоро можно будет )

  2. d_wild, 6.05.2011 в 10:56.

    Роснефть выполнила цели ГиП 225 руб., имхо можно аккуратно подкупать на АДскок. ММВБ, РИМ – оба на нижней границе канала. Вероятность отскочить отсюда имхо выше 50%))
    С другой стороны, сегодня 6 мая – годовщина .опы + длинные выходные в РФ, т.е. МЫ опять можем быть хуже НИХ.
    Лично я открыл лонг в РН. Стоп 222 руб)

  3. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 11:27.

    2Вайльд , ну РН пусть выполнила цели …,вероятность – есть , ну 6 мая (при чем здесь это????), ну и ты лично открыл лонг в РН со стопом 222 – дальше что ??? нам-то че делать , смысл твоего поста – к чему призываешь …??? ))) хочешь одобрения – одобряю … :)

  4. оля, 6.05.2011 в 11:29.

    ну поделился человек, что вы ругаетесь, дед?) вот я с дневником делюсь, кто-то с мамой, а человек с активной публикой, что ж плохого?)

  5. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 11:30.

    Я ведь не кричу , что в НЛМК с 97 сижу , ибо это никому не надо кроме меня – деньги ведь мои :) не пойму – зачем озвучивать свои позы – мастер класс преподаешь ? )))

  6. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 11:32.

    Оля , да я не против , тем более сайт не мой – я просто понять хочу – зачем это надо человеку ? ;)

  7. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 11:34.

    Давайте лучше “Смуглянку” затянем ….. дружно ))

  8. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 11:37.

    оля , тут ведь могут присутствовать новички “зеленые” , которые приняв Вайльда за гуру тоже купят Роснефть , а если Вайльд лоханулся ?Вот почему я против такого рода постов….

  9. d_wild, 6.05.2011 в 11:41.

    Дед,
    ты чего завелся-то?)) не надо мне твоего одобрения, написал спонтанно, так сказать, от души с целью поболтать на эту или другие темы, на то он и форум. Опять же интересно, кто куда смотрит по рынку – я своим мнением всегда делюсь, мне не жалко. Не нравится – не читай)

  10. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 11:47.

    Дык Вайльд – я чужие мнения и особенно цифры , позы , уровни … чисто мимо мозга пропускаю , ибо у меня свои уровни …. в голове – я про молодежь неопытную (без обид) – давай сейчас каждый будет свои позы , уровни и пр. получится такая флудятина (хуже чата) )))я не раз писал , что просто не понимаю сам , зачем я здесь присутствую … видно Админ приворожил )))

  11. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 11:49.

    Дык Вайльд – я чужие мнения и особенно цифры , позы , уровни … чисто мимо мозга пропускаю , ибо у меня свои уровни …. в голове – я про молодежь неопытную (без обид) – давай сейчас каждый будет свои позы , уровни и пр. получится такая флудятина (хуже чата) )))я не раз писал , что просто не понимаю сам , зачем я здесь присутствую … видно Дмитрий приворожил )))

  12. President, 6.05.2011 в 11:50.

    Как-то летом на рассвете
    Заглянул в соседний сад…

  13. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 11:53.

    Вчера был на форуме у Стасика ))) ни одного моего коммента не пропустил (он же и цензор) и потом вообще вход мне закрыл – в принципе и там тоже нечего делать д/сад , все должны слушать мнение Стасика )))

  14. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 11:54.

    Там смуглянка – молдованка собирала виноград …

  15. Хаген, 6.05.2011 в 11:54.

    Оля, гони дневник :)

  16. Хаген, 6.05.2011 в 11:55.

    Не правильно дедушка поёшь – надо петь “продавала виноград”

  17. d_wild, 6.05.2011 в 11:57.

    Дмитрий – да, милашка))
    Дед, твоя мысль предельно ясна. Но это ФР, тут каждый торгует на свой страх и риск, любой гуру/негуру ошибается, слушать нельзя никого. Любой новичок, если такие тут есть, должен это понимать. Я не отвечаю своими деньгами за чей-то проигрыш. Но читая этот ресурс и форум, у меня могут появиться какие-то идеи, не обязательно я буду делать также, как кто-то еще. Ты же сам на рамблере после каждой статьи внизу комменты читаешь, признайся))) Я тоже их читаю, там бывают дико прикольные, но я при этом необязательно думаю так же или соглашаюсь) Любой обмен мнениями и инфой мне интересен, поэтому я тут пишу.

  18. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 12:00.

    Вайльд – понял (без обид) ;)

  19. d_wild, 6.05.2011 в 12:05.

    Дед,
    да я ни на грамм, даже согласен с тобой)

  20. Nemo, 6.05.2011 в 12:20.

    А я рожне дневник веду, все смеялись надо мной, а ведь помогает. Мысли структурирует, эмоции прогоняет. Оля, выкладывай!:)

  21. Андрей, 6.05.2011 в 12:29.

    Ded Pikhto а кто такой Стасик и че там за форум. Дай ссылку.

  22. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 16:16.

  23. Nemo, 6.05.2011 в 16:33.

    Болвану все доводы приводят без остановки, а он не согласен и точка.) у него наверное лоно по ММВБ с 1860?)

  24. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 17:46.

    Nemo , наверное и главный аргумент : потому , что я так хочу … ))))

  25. оля, 6.05.2011 в 17:50.

    написал ему сообщение, до сих пор не пропустил в форум)) модератор, млин) спросил какие основания у него так считать кроме волн, которые он неверно рисует?

  26. nemo, 6.05.2011 в 17:52.

    мои сообщение тоже не пропускает, посыл такой же)))

  27. d_wild, 6.05.2011 в 17:56.

    Да пусть страдает человек, чего вы его лечите?

  28. d_wild, 6.05.2011 в 17:57.

    А то еще начнет ботов на Plan.ru подсылать, чтобы тут гадили в отместку. Зачем вам это?

  29. d_wild, 6.05.2011 в 17:59.

    Aдмина не подставляйте.

  30. d_wild, 6.05.2011 в 18:16.

    USD индекс, аки горный баран, прыгнул, так прыгнул! Картинко: http://imageshack.us/photo/my-images/811/usd05.png/

  31. Ded Pikhto, 6.05.2011 в 18:27.

    А зачем он тогда вообще создал форум , чтобы собрать вокруг себя безмозглых баранов , тупо слушающих его и разинув рот ? Кстати он походу и с Пушкаревым разосрался и тот выпнул его с 2trade.ru , так он до сих пор шизует на …. ну вообщем у человека с головой не порядок и место походу не на ФРРФ , а в дурке ….

  32. nemo, 6.05.2011 в 18:46.

    солгасен с дедом. не совсем здоровый человек.

    http://www.youtube.com/profile?annotation_id=annotation_28294&feature=iv&user=BCSExpress

  33. d_wild, 6.05.2011 в 18:47.

    Обновил файлик золото/индекс доллара (с 1 июня 2010 по 6 мая 2011): http://imageshack.us/photo/my-images/835/usdgold2.png/

  34. CypOk, 6.05.2011 в 19:57.

    http://www.penguin-capital.ru/ ну..про пингвинов..все класик до нас уже сказал..все печально..

  35. nemo, 6.05.2011 в 19:58.

    у меня сегодня кот стоя на ноуте открыл позицию по сберу( усилил на 400 000) потом направился к айпэду с котировками, теперь будет заперт с 10 до 19 каждый день.

  36. Тэд, 6.05.2011 в 21:07.

    Аналы с ВТБ24 считают, что впереди Q3: “Текущий момент объем использования программы ФРС по второму раунду количественного смягчения достиг 590 млрд. долл. из объявленного лимита в 600 млрд. долл. А ведь до официального окончания программы еще почти весь май и весь июнь! Теперь понятно, почему Казначейство США резко сократило прогноз объемов размещения на 2-ой квартал: без спроса со стороны ФРС продавать бумаги будет тяжелее. Что имеется в итоге: экономическая ситуация в США резко ухудшилась в последний месяц (сегодняшние Nonfarm Payrolls этого просто не отражают и вообще могут быть пересмотрены в сторону снижения). Лимит количественного смягчения ФРС использован досрочно. Вывод: США вскоре придется объявить о третьем раунде смягчения.” Берем бумаги на всё? )))

  37. колобок, 6.05.2011 в 21:22.

    сегодня голдманы дали рекомендации покупать OIL , предсказывая что нефть к 2012 году перешагнет хаи 2008 года , сейчас цена на бензин в сша 4 доллара за галлон , в европе 1,5 евро за литр ,велики вот top invetments idea for 2012 )))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.