Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• Ключевыми экономическими данными, к которым приковано внимание инвесторов сейчас являются данные по инфляции. Так как это влияет на прогноз по учетной ставке, как ЕЦБ, так и ФРС. Так вот сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Еврозоне и в США, в 13:00 и 16:30 (мск) соответственно. В этих точках нужно ждать рост внутридневной волатильности.
• Под давлением остаются акции Газпрома – хребта российской экономики. Что негативно для всего российского рынка акций.
• По совокупности сигналов и новостей, вероятнее всего сегодня мы будем наблюдать развитие негативных настроений.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Американский рынок провел торговую сессию в боковике. Лучше рынка были акции сырьевых и энергетических компаний. Хуже рынка акции банковского и технологического секторов.
• Финансовый сектор был под давлением на фоне доклада выпущенного Сенатом, где Goldman Sachs был приведен как пример экономического безрассудства. А ФРС анонсировала свое решение о наложении штрафов на крупные американские финансовые институты из за нарушения нормативов рисков. Акции Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase упали до 3%.
• Технологические акции упали после сообщения о падении продаж компьютеров в 1 квартале.
• Уже после окончания торгов отчитался Google, хоть и с ростом показателей, но существенно хуже ожиданий. Его акции упали на постмаркете на 5,5%.
• Так же была опубликована статистика по занятости за предыдущую неделю, согласно которой на рынке труда все так же без улучшений.

DOW: +0,12%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: -0,05%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг гособлигаций Ирландии в иностранной и национальной валютах на два пункта — до «Baa3» с «Baa1», прогноз по рейтингам «негативный».
• Испанский оператор связи Telefonica объявил, что в ближайшие три года сократит на родине 6 тысяч рабочих мест или 20% персонала. Финансовое положение бывшей госмонополии требует оптимизации издержек. Кроме экономии средств за счет увольнений, Telefonica хочет выручить 600 млн. евро от продажи непрофильных активов.
• Крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore намерен привлечь 7,6 млрд в пересчете на евро в ходе первичного размещения своих акций на биржах Лондона и Гонконга. В результате операции на открытом рынке окажутся 15-20% швейцарской корпорации. IPO Glencore может стать самым дорогим в мире за этот год. В свете значительного роста цен на сырьевые товары аналитики прогнозируют активный интерес инвесторов к акциям Glencore.
• Немецкий концерн MAN намерен с будущего года запустить под Санкт-Петербургом сборку грузовиков. Проектная мощность предприятия – 6 тысяч единиц в год. MAN вложит в проект 25 млн. евро. Конкуренты – шведские Scania и Volvo уже собирают свои грузовики в России, а немецкий Daimler купил 11% акций ведущего российского производителя коммерческого транспорта компании КАМАЗ. Российский рынок грузового транспорта вполне оправился от кризиса: по оценке Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2011 выросли на 60%.

DAX: -0,44%
FTSE 100: -0,78%

Развивающиеся рынки:
• Негативный настрой на развивающихся рынках сохранился.
• Россия, со своей бетой на уровне 2 к MSCI WORLD INDEX, демонстрирует наихудшие результаты.

BRIC: -0,49%
MSCI EM: -0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -1,72%
MSCI EM Latin America: -0,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,76%

Азиатские рынки:
• Сегодня фондовые индексы азиатских площадок дружно снижаются.
• В Китае опубликованы данные по инфляции, которая в марте составила 5,4% г/г, темпы инфляции растут. Вместе с тем, были опубликованы данные по промышленному производству которое составило в марте 14,8% г/г, и по ВВП, которое ставило 9,7% кв/г.
• В Японии развивается пессимизм. Переоцениваются масштабы последствий для экономики от землетрясения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,35%
BSE SENSEX (India): -0,97%

АДР (на торгах в США):

АДР Газпрома существенно хуже рынка вторую сессию подряд.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2,35%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,15%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,49%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,23%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,77%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Ведомости) Аналитики Bank of America Merrill Lynch опубликовали прогноз: вероятность роста нефтяных цен до $160 за баррель Brent в 2011 г. составляет 30% — спрос на нефть быстро растет, а поставки из Ливии снизились по крайней мере на 1 млн баррелей в день. Еще в марте министр финансов России Алексей Кудрин говорил, что не исключает краткосрочного взлета цен на нефть до $150-200 за баррель, с ним согласны многие инвестбанки, с увлечением подсчитывающие, как этот взлет сократит темпы роста мировой экономики и когда грянет новый кризис

NYMEX Light Crude Oil: 108,11 (+0,93%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах выше.

MosPrime Rate (over night): 3.15% (0,0 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:
• Евросеть провалила IPO в Лондоне.
• «Лукойл» хочет получить листинг в Гонконге и может разместить там квазиказначейские акции, которые выкупил у американской ConocoPhillips
• «Газпрому» не стоит проявлять излишней щедрости, решили его менеджеры: план по дивидендам за 2010 г. — 63,9 млрд руб. — рекорд для концерна, но минимум, предусмотренный его дивидендной политикой.
•

Внутренний новостной фон смешанный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Сбербанк, Лукойл.
Слабые: Газпром.

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. март
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса. февраль
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка апрель
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен март
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала. март
• до открытия тогов США Публикация отчетности банка Bank of America Corp. I квартал
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство март

Настроения на рынке:
• Покупатели ждут коррекцию.
• На рынке торгуют только мелкие спекулянты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сигналы к коррекции рынка.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.