Доброе утро!
Ожидания:
• Новостной фон носит больше негативных тонов, чем позитивных.
• Начавшейся в США сезон отчетов не задался. Финансовые показатели не такие хорошие, каких ждали.
• Вероятно, мы увидим развитие коррекции на фондовых рынках.
Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Практически не отклонились от значений предыдущей торговой сессии индекс “голубых фишек” DOW и индекс широкого рынка S&P500.
• Нейтрально отнеслись инвесторы к лучшему чем ожидания отчету JPMorgan Chase.
• При этом покупки наблюдались в акциях высокотехнологичных секторов.
DOW: +0,06%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: +0,61%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Уровень безработицы в Великобритании сократился с 8,0% до 7,8% (данные за декабрь). При этом в марте количество заявок по безработице несущественно выросло, при ожиданиях их снижения.
• Китай приобрел 12% долговых обязательств Испании. Кроме того, по данным источников в Пекине, государственный инвестиционный фонд Китая и частные компании рассматривают возможность вложить 13 млрд. долларов в испанские банки.
• МВФ напомнил, что в ближайшие два года европейским банкам предстоит погасить долги на сумму в 3,6 трлн. долларов. В зоне особого внимания – кредитные организации Германии и Ирландии, им в этом и будущем годах придется выплатить половину своей задолженности.
• Японский автоконцерн Toyota приостановливает на несколько дней в конце месяца сборку автомобилей на пяти своих европейских предприятиях в Британии, Франции, Польше и Турции. Причина – дефицит комплетующих, их производство в Японии фактически остановилось из-за последствий землетрясения и цунами 11 марта. Ранее те же проблемы у Toyota возникли и в Северной Америке: там компания обещает полностью восстановить поставки к июлю.
• Французский производитель пищевых продуктов Danone сохранил годовой прогноз прибыли в четверг, несмотря на рост цен на сырье и сложные макроэкономические условия. Выручка фирмы в первом квартале 2011 года выросла на 8,5% до 4,757 миллиарда евро благодаря покупке российского Юнимилка в ноябре 2010 года и увеличению цен на продукцию.
DAX: +1,06%
FTSE 100: +0,77%
Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках Азии и Европы вчера мы наблюдали умеренное восстановление, при этом южноамериканские площадки, которые торговались последними, сохранили тренд на снижение.
BRIC: +0,39%
MSCI EM: +0,68%
MSCI EM Eastern Europe: +0,59%
MSCI EM Latin America: -0,43%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,44%
Азиатские рынки:
• Нейтрально в Японии. Умеренное снижение в Китае и Гонконге. Индия сегодня не торгуется.
• ВВП Сингапура выросло на 8,5% в первом квартале к предыдущему году, что вдвое выше ожиданий.
• Сообщение о новых проблемах в Японии. А именно постепенно выясняется, что в целом ряде различных секторов: фармацевтическом, электронном, промышленном и т.д. останавливается выпуск продукции из-за того, что прекращен выпуск отдельных уникальных не имеющих пока еще замены компонентов, производство которых было налажено на фабриках, располагавшихся внутри ныне закрытых из-за радиации территорий.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,53%
BSE SENSEX (India): —
АДР (на торгах в США):
Преобладали покупки. АДР Газпрома были хуже рынка.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,29%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,24%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,16%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,02%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,39%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Вчера мы наблюдали технический отскок, после сильной коррекции в течение нескольких дней.
NYMEX Light Crude Oil: 107,11 (+0,81%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.
FOREX и валютный рынок:
• Доллар стремительно дешевеет.
Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах существенно не изменились.
MosPrime Rate (over night): 3.15% (0,0 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей март
• После закрытия торгов – Публикация отчетности компании Google Inc. за I квартал
Внутренний новостной фон смешанный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 09:30 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. апрель
• 10:00 Германия Wholesale prices – Оптовые цены март
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы февраль
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство февраль
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи март
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы февраль
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга
Настроения на рынке:
• Покупатели ждут коррекцию.
• На рынке торгуют только мелкие спекулянты.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сигналы к коррекции рынка.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 24
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Ded Pikhto, 14.04.2011 в 12:48.
Долгосрочно(горизонт 3 года): вне рынка !
d_wild, 14.04.2011 в 13:13.
Дед, жжошь!)
Имхо долгосрочно (к вечеру) должны еще раз сбегать в район 1319 по сиплому, а там видно будет. Играть от бедра!
d_wild, 14.04.2011 в 13:42.
1305 пробивать низзя!
onegin, 14.04.2011 в 14:31.
объемы низкие…есть шанс уйти ниже, но ситуация остается вязкой
Алексей, 14.04.2011 в 14:34.
Дмитрий!
Настолько у меня сложилось мнение что рынки начали сдуваться в предверии повышения ставки ФРС. ЕЦБ уже свой ход сделал 1,25%.
Посмотрел отчет королевского Норвежского банка (Norges Bank) – у них в планах монетарной политики значится подъем ставки ФРС к 2014 до уровня 3%. Почему именно норвежского – экономика Норвегии в чем-то похоже на российскую, та же зависимость от нефти, норвежская крона в своем поведении по отношению к доллару в чем-то похожа на рубль, коридор 7-10 крон за доллар, 27 – 36 руб. за доллар.
Нас ждет пятилетка кредитного сжатия со всеми вытекающими, или я что-то не правильно понимаю?
Какая правильная стратегия в период повышения ставок?
Насколько будет крепок рубль, с учетом того что на 2011 – 2014 гг. Правительство планирует заимствовать на внутреннем рынке 1,5 трлн. ежегодно?
d_wild, 14.04.2011 в 15:37.
Onegin,
объемы смотря где… на фортсе уже приличные, при том, что еще не вечер.
Administrator, 14.04.2011 в 15:40.
Re: Алесей
Традиционные финансовые инструменты (акции, депозиты, облигации)на цикле повышения учетных ставок дадут потери в реальной стоимости.
Заработать можно на сырьевых товарах (на инфляционном росте), или на производных инструментах на учетную ставку. имхо.
Доктор, 14.04.2011 в 16:40.
рынки падают не из-за ставок, есть более глобальные причины. Скажу на 1250 РТС ))
onegin, 14.04.2011 в 16:40.
а огк3 радует тьфу-тьфу-тьфу :)
onegin, 14.04.2011 в 16:44.
сигнал сформирован на продажу по рынку! но еще ждать и брать на отскок!
d_wild, 14.04.2011 в 16:45.
Доктор,
так и скажи – не узнаете никогда)
Ded Pikhto, 14.04.2011 в 17:28.
2онегин , а что за сигнал-то ??? он уже как три дня сформировался , уже на покупку скоро будет….. ))))))
d_wild, 14.04.2011 в 17:36.
Дед,
это какой-то особый секретный сигнал, я тож допытывался, но Онегин – скала, никакой видишь ли утюг его не берет! Пробуй, у тя авторитет)
Доктор, 14.04.2011 в 17:49.
вайлд – почему, все честно, узнаете, на 1250 РТС ))) зачем раньше-то? может я ошибаюсь )))))))
d_wild, 14.04.2011 в 18:04.
Доктор,
ok, покупаю этот твой опцион)) чисто из любопытства. Еще хорошо бы дожить)
joker1, 14.04.2011 в 23:09.
Уважаемый адмнитратор растолкуйте про производные инструменты на учетную ставку и как на этом можно заработать. Имеется ввиду-Фьючерс: FedFunds_CBOT-ф? Он торгуется на Чикагской фондовой бирже.
Rob, 15.04.2011 в 00:02.
Не дождался итогов, напишу свои.
Мы 3 месяца толклись в диапазоне 1675 – 1780, который в конце марта был пробит вверх. Сегодня мы успешно оттестировали 1780 в качестве поддержки. Судя по Штатам и уверенно медвежьей неделе, завтра мы закроемся в лёгком плюсе, наверно в районе 1800 – 1805. Ну а дальше, как обычно, будем посмотреть. Всё-таки видится ещё один задёрг наверх перед сезонной коррекцией.
onegin, 15.04.2011 в 09:11.
Дед, у меня свои сигналы :)
d_wild, 15.04.2011 в 09:39.
А мне все мерещится боковик 1300-1340 по СиПи, у нас это 1790-1860. В этом коридоре все будет отстаиваться до FOMC имхо.
А дальше мне все равно видится (или хочется) дивидендное майское ралли.
По сегодняшнему дню согласен с Робом, на часах видна слабая покупка в рамках коррекции на днях. Как-то так.
Dutch, 15.04.2011 в 10:00.
Падаем на малых объемах, понятно, что серьезные ребята пока не готовы сливаться, а с этих уровней уже тем более. Так что как минимум должен быть еще заход наверх…
onegin, 15.04.2011 в 10:19.
Dutch, да никто никому ничем не обязан – далеко не факт, что будет заход наверх – пока не видно для реализации этого ничего!!! серьезные ребята уже сократили портфели :)
голубые фишки стоят мягко говоря дорого относительно ситуации – да есть выгодные покупки, но они лежат в плоскости 2 и 3 эшелонов имхо
не будем гадать – будем действовать по ситуации !!!
d_wild, 15.04.2011 в 10:36.
В Урке красиво стоп чей-то сработал)
d_wild, 15.04.2011 в 10:46.
1795 по ммвб ключевой уровень на сегодня имхо.
d_wild, 15.04.2011 в 10:52.
Ну, а если вдруг рокетджамп какой случится, то 1820)
Ну и для порядку цели вниз – 1731, 1692. Можно и округлить)