Доброе утро!

Ожидание:
• Растущие цены на энергоносители поддерживают российский рынок акций.
• Ситуация остается наэлектризованной, сильно зависимой от новостей, и не прогнозируемой.
• Сегодня выходит важная статистика по ВВП Еврозоны и ВВП США.
• Внутридневная и краткосрочная динамика рынка не очевидна.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Количество обращений за пособиями по безработице оказалось ниже ожиданий.
• Спрос на товары длительного пользования соответствует ожиданиям и показывает рост 2,7% м/м.
• Однако продажи на первичном рынке жилья снизились сильнее ожиданий.
• Акции ритейлера Sears Holdings упали на 6% после того, как компания сообщила о 13%-ном падении прибыли и снижении выручки. А так же на новостях о смене гендиректора компании.
• Акции другого ритейлера Target прибавили 3.5%, поле того как этот дискаунтер сообщил о росте его прибыли на 10%.
• Акции General Motors Co. снизились на 5% после публикации автозаводом прибыли за 2010 год в размере $4.7 миллиарда – первой прибыли с 2004 года.
• На этих смешанных новостях американские индексы продемонстрировали не существенное отклонение.

DOW: -0,31%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: -0,10%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В прошлом году немецкий BASF, крупнейший в мире химический концерн, удвоил чистую прибыль – с 455 млн. евро до 1,1 млрд. Выручка компании также подскочила на 26%, главным образом, за счет ее профильного – химического – бизнеса. Компания увеличит дивиденды с 1,7 евро до 2,2 евро на акцию . Причем в этому году концерн рассчитывает превзойти рекорды прошлого года и к тому же нанять 2900 новых работников.
• Royal Bank of Scotland в 2010 году сократил убытки втрое по сравнению с 2009 до 800 млн. в пересчете на евро. Однако результат оказался хуже прогнозов: банк несет большие потери в переживающей финансовый кризис ?рландии. Когда кризис охватил саму Британию, банк получил 52 млрд. евро от государства – правительству сейчас принадлежит 83% RBS.

DAX: -0,89%
FTSE 100: -0,06%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продемонстрировал вчера динамику лучше сектора ЕМ в целом.

BRIC: -0,78%
MSCI EM: -0,81%
MSCI EM Eastern Europe: +1,50%
MSCI EM Latin America: +0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,21%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• ?ндийский регулятор предоставил прогноз роста на 2011 год на 9,25%.\
• Растут акции перевозчиков, на фоне заявлений Международного Энергетического Агентства, о том, что другие страны экспортеры успешно компенсируют падение добычи в Ливии.
• Растут акции компаний полупроводникового сектора, в след за прогнозом роста оптовых цен на Ч?Пы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,77%
BSE SENSEX (India): +0,22%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR АДР продолжают тенденцию к роту.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,21%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,43%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,89%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,73%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,67%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (euronews) На фоне беспорядков в Ливии нефть Brent в Европе подорожала почти до 120 долларов за баррель, в США нефть WTI торгуется выше 100 долларов. Аналитики опасаются, что докризисные рекорды лета 2008 – 150 долларов за баррель – не за горами. Нынешние цены отразятся на стоимости бензина только через две-три недели, но эксперты уже бьют тревогу.
• IHS Global Insight: “С повышением цены барреля сырой нефти на 10 долларов стоимость бензина увеличивается на 25 центов за галлон, потребительские цены – на 0,4% и это превращается в снижении роста экономики на 0,2%. Если потребители больше тратят на автозаправках, у них остается меньше денег на что-либо другое.”

NYMEX Light Crude Oil: 97,28 (-0,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Рубль активно укрепляется вслед за ростом цен на энергоносители.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• МОСКВА (Рейтер) – Совет директоров центрального банка РФ в пятницу неожиданно принял решение повысить с 28 февраля 2011 года все процентные ставки на 25 базисных пунктов и с 1 марта увеличить нормы резервирования, говорится в сообщении регулятора. По обязательствам перед нерезидентами нормы резервирования повышены с 3,5 до 4,5 процента, по другим обязательствам – с 3,0 до 3,5 процента.
• Ставка рефинансирования с 28 февраля установлена на уровне 8,00 процента годовых, ставка однодневного репо – 5,25 процента, ставка по депозитам овернайт – 3,00 процента.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 2.96% (+0,01 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Россия разместила в четверг дебютные 7-летние рублевые еврооблигации на сумму 40 миллиардов рублей под доходность 7,85 процента годовых, сообщили Рейтер три источника в банковских кругах. Минфин РФ пока отказывается от комментариев.

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: Нефтяной сектор.
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция – Consumer spending – Потребительские расходы январь
• 12:00 Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3 январь
• 12:30 Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт. IV квартал
• 16:30 США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). IV квартал
• 16:30 США – PCE price index – ?ндекс цен расходов на личное потребление IV квартал
• 17:55 США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – ?ндекс потребительского доверия Университета Мичигана февраль

Настроения на рынке:
• Смешанные. У участников нет единого видения ближайших перспектив рынка.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. ? в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 25
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Алексей, 25.02.2011 в 14:07.

    Уважаемый Админ!

    Что вы думаете относительно инвестиций в золото, серебро на диапазон до 3 лет, какая может быть средняя доходность, стоит ли вообще рассматривать?

  2. Administrator, 25.02.2011 в 15:50.

    Например, за последние 35 лет на пике кризиса (когда акции обрушились а золото выросло) среднегодовая аннуализированная доходность составляла:
    Развивающиеся фондовые рынки: +17,5%
    Развитые фондовые рынки: +13.4%
    Недвижимость: +11,8%
    Пятилетние облигации: +7,52%
    Золото: +6,01%

    При этом стандартное отклонение составило:
    Развивающиеся фондовые рынки: 20,9%
    Развитые фондовые рынки: 15,5%
    Недвижимость: 16,9%
    Пятилетние облигации: 4,3%
    Золото: 18,4% (!!!)

    То есть, вопреки бытующему мнению, статистика говорит о том, что золото низкодоходный и высокорискованный инвестиционный инструмент.

    С горизонтом от 5 лет и выше Золото и Недвижимость существенно проигрывают фондовым инструментам в доходности.

  3. d_wild, 25.02.2011 в 17:07.

    Урка! кто хотел, тот купил.

  4. d_wild, 25.02.2011 в 17:14.

    А я нафиг продал.

  5. Доктор, 25.02.2011 в 17:29.

    Чем отличаются институционалы от мелких инвесторов, у первых нервы – стальные канаты, а в первую очередь на длинном временном промежутке. Рынку не надо никуда идти, можно просто стоять на месте, инвесторы сами через 4-5 месяцев начнут лезть в позиции, это чисто психология. Тут Пихто давал ссылку на одного анала, он 4 месяца писал “не покупать на падении”, когда шел рост, теперь вдруг резко полез в лонги на все, на тех же самых уровнях. ?мхо – чистый фактор времени, физики “привыкают” к ценам и начинают тарить……

  6. d_wild, 25.02.2011 в 17:37.

    Доктор, и чем лечить мелкого инвестора?

  7. d_wild, 25.02.2011 в 18:05.

    Вообще прикольная реакция на хреновый ВВП у амеров )
    С другой стороны, ну не падать же!

  8. d_wild, 25.02.2011 в 18:07.

    Жесточайший разрыв шортиста наблюдаем!

  9. Доктор, 25.02.2011 в 18:13.

    вайлд, а ничем его не вылечить, он не способен захватить большой тренд, куда бы он ни встал, достаточно потрясти его на диверах и он соскочит или встанет в другую сторону…. вот и сейчас, мелкие в шорте, а большие еще только лонги сгружают потихоньку, мелкие правы, но шорты не удержат и закроются о больших ….

  10. Ded Pikhto, 25.02.2011 в 19:54.

    Вайльд , а при чем тут вообще ВСМПО-АВ?СМА ? ?м для военной детали самолета или вообще амеры никогда не разрешат никому даже болт делать , в отличии от России ))) ВСМПО делает продукцию только для гражданских самолетов !!! Знаю,ибо моя малая родина г.Верхняя Салда , Свердл.обл.

  11. Хаген, 25.02.2011 в 20:19.

    Дед, ты что? Кто тебе это расскажет… хех…
    ВСЯ советская промышленность работала на военный комплекс.
    Ту-134 – это при малой переделки грузового отсека превращается в военный самолет. Машины Москвич-каблучек были прописаны к военкомату… пирожки развозить наверное. Медные и алюминиевые тазы при переделке могли служить спутниковыми антеннами. все оптико-механические заводы, легкая промышленность.

  12. d_wild, 25.02.2011 в 20:32.

    Дед,
    во всех самолетах губка титановая, детали пусть сами отливают) Да и любовь у меня к бумаге этой, еще Ависму держал до объединения. Самый доходный папирус был в портфеле том. Да и титан щас подрастает из-за тех же китаёз! Короче, нормальное вложение)

  13. Ded Pikhto, 25.02.2011 в 21:17.

    Тухлое имхо вложение , Вайльд я акций ВСМПО в свое время тоже горы перелопатил , скупая у населения ….. Суть не поняли – никогда военный заказ Пентагона не достанется врагу – России !

  14. d_wild, 25.02.2011 в 21:53.

    Дед,
    мне ошибку признать не стыдно, если не прав. Покупка не на месяц, не в лом и подержать)

  15. d_wild, 25.02.2011 в 21:58.

    Штука в том, что амеры своей губки не имеют, а крупнейший продуцент – Китай – еще больший враг чем Россия. Пентагон обеспечивает своих негров работой, в этом его задача. ?мхо чье сырье тут не принципиально.

  16. Ded Pikhto, 25.02.2011 в 23:30.

    Вайльд , шутка в том , что в 90-е мои хорошие школьные товарищи (дети советских начальников ВСМПО тогда называлось ВСМОЗом) свалили в Америку и в Лос-Анджелесе в небольших заводах выплавляют титан . Вопрос : с березниковской губки выплавляют ? ))))

  17. Ded Pikhto, 26.02.2011 в 18:36.

    Вайльд , а вот твоя полная некомпетентность по губке http://www.prime-tass.ru/news/comments/-101/%7BF1226135-81C2-4A6E-8779-295684C66AED%7D.uif

  18. Ded Pikhto, 26.02.2011 в 18:38.

    После того , как я ее продал по 9000 руб. – мне на нее даже глядеть не охота , кстати с прозрачностью и раскрытием информации там тоже все не очень гуд !

  19. Ded Pikhto, 26.02.2011 в 18:52.

    ? кстати с титановой долиной , местными аборигенами называемой “титановой низиной” тоже все ОЧЕНЬ мутно и призрачно – обещаные бюджетные деньги сам понимаешь …. ))) а влаживаться желающих что-то не видно , имхо через полгода о таковой вообще забудут … ))

  20. Ded Pikhto, 26.02.2011 в 18:53.

    Так , что успехов в обладании акциями ВСМПО – счастливчик )))

  21. d_wild, 27.02.2011 в 19:34.

    Дед,
    раз тебя это так сильно тревожит, предлагаю пари – что к лету продам дороже. Горизонт по этой бумаге для меня комфортный. Кстати, на проливах подбираю Ашинский МЗ еще с прошлого года, тоже можем обсудить, если есть время))

  22. Ded Pikhto, 27.02.2011 в 19:44.

    Ну продашь и хорошо , а обсуждать не хочу ибо мусором не торгую и не хочу зря время и энергию тратить на обсуждение :)

  23. Ded Pikhto, 27.02.2011 в 19:46.

    Вайльд , я уже не однократно говорил , что бываю здесь от нечего делать , а по большому счету ничьи мнения и рассуждения мне не интересны и не нужны ;) заметил я могу и неделями не появляться …. ))

  24. d_wild, 28.02.2011 в 10:34.

    Дед,
    и прально, всякому свой мусор. Кстати, о мусоре. Вспомнил, кк меня брокер отговаривал Автоваз брать на все, когда Каданникова погнали – мусор, говорит, аж держать противно! Ну, а по мне – так чем противней, тем полезней. Заходил, помнится в районе 900 руб. в 2005 что ли, через полгода папир >2000 улетел. Вот такой вот мусор. А брокер глазками потом все по полу шарил всяк раз, когда я про ум его пытливый напоминал. Короче, мой мусор, мне в нем и барахтаться)) Удачи нам всем.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.