Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Среднесрочная рыночная ситуация неочевидна.
• На момент открытия торгов баланс новостей и сигналов с внешних рынков позитивный.
• Днем опять выходит не мало существенной статистики по ЕС и США, которая и определит динамику рынка. Предугадать направление статданных не представляется возможным.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Торги в США закончились умеренным снижением.
• Наиболее негативным фактором для трейдеров была худшая-чем-ожидалось статистика по розничным продажам.
• Уже после завершения торгов Dell опубликовала очень хороший отчет, а так же прогноз на 2011 год предусматривающий увеличение продаж на 5-9 %%. На этом акции компании подскочили на 6% на постмаркете, задав позитивный настрой и всему остальному рынку.

DOW: -0,34%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,46%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• Еропейский индекс широкого рынка FTSEurofirst-300 закрылся на 24-месячном максимуме.
• В центре внимания были акции банка Barclays (+5,79%), который опубликовал квартальный отчет лучше ожиданий. На этой новости весь финансовый сектор был лучше рынка.
• Еще порадовала инвесторов Danone – французская группа по производству продуктов питания повысила прогноз продаж на 2011 год.
• Хуже рынка были добывающие компании на фоне снижения фьючерсных цен на полезные ископаемые.
• Eurostat сообщило, что экономика стран, входящих в зону обращения единой европейской валюты, по итогам 2010 года выросла на 1,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП на 0,4% относительно 3-го квартала и на 2,1% в годовом исчислении.
• Оператор Франкфуртской фондовой биржи Deutsche Boerse и трансатлантический оператор NYSE Euronext объявили во вторник о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире биржевой оператор по объему выручки. Соответствующее решение одобрили советы директоров обеих компаний. Немецкая сторона оставит за собой 60% акций, а американская 40%. Рыночная стоимость новой биржи оценивается в 26 миллиардов долларов. Новый биржевой холдинг будет иметь две штаб-квартиры — в Нью-Йорке и Франкфурте.

DAX: +0,05%
FTSE 100: -0,46%

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся площадках вчера наблюдалась умеренно негативная тенденция.
• Российский рынок был хуже сектора.

BRIC: -0,30%
MSCI EM: -0,13%
MSCI EM Eastern Europe: -0,65%
MSCI EM Latin America: -0,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,57%

Азиатские рынки:
• В Азии умеренный, но в тоже время равномерный рост по всем основным площадкам.
• Причиной роста стали прогнозы аналитиков Nomura Holdings, которые повысили прогноз по ВВП Японии, а так же рекомендации по акциям Toshiba и Westpac Banking Corp.
• Так же, азиатские высокотехнологические компании растут на фоне вчерашних новостей по американской Dell.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,57%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,47%
BSE SENSEX (India): +0,10%

АДР (на торгах в США):

Русские АДР отторговались вчера очень плохо.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,95%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,70%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,03%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,41%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,85%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

NYMEX Light Crude Oil: 84,32 (-0,49%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

FOREX и валютный рынок:
• Рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря продажам валюты экспортерами.
• Основной покупатель валюты: ЦБ РФ.

Ликвидность:
• Небольшой всплеск денежной массы.
• В целом ситуация стабильная.

MosPrime Rate (over night): 2.90% (+0,04 пт.)

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Промышленное производство в России выросло в январе 2011 года на 6,7% по сравнению с первым месяцем 2010 года, когда промышленность прибавила в годовом выражении сразу 10,2 процента “благодаря” провалу в январе 2009 года. По отношению к декабрю 2010 года промышленность показала в январе 2011 года традиционное падение из-за календарного фактора, снизившись на 10,9 процента, сообщила государственная статслужба. Однако с исключением сезонности промпроизводство выросло в прошлом месяце к декабрю 2010 года на 0,4 процента, сообщил Росстат. Аналитики, опрошенные Рейтер месяцем ранее, ожидали, что промышленность вырастет в январе на 5,9% в годовом выражении

Новости:

• (Рейтер) – Суд Кипра на заседании во вторник отменил арест, наложенный на российские активы общей стоимостью около $6 миллиардов, которые включают пакеты акций компаний Уралкалий и Полюс Золото.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ГМК Норильский Никель, Полюс-Золото, Уралкалий
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания – Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице. январь
• 13:30 Великобритания – BoE quarterly inflation report – Отчет по инфляции Банка Англии
• 16:30 США – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей январь
• 16:30 США – Housing Starts – Объем нового жилищного строительства. январь
• 17:15 США – Industrial Production – Промышленное производство январь
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США – FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Настроения на рынке:
• Неустойчивые.
• На рынке остались спекулянты. Средне и долгосрочные инвесторы, в основном отстранились от рынка.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Неочевидные, смешанные сигналы.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.