Доброе утро!

Ожидание:
• Сегодня выходит масса статистики, что сделает внутридневные торги непрогнозируемыми и волатильными.
• Таким образом внутридневные спекуляции сегодня будут похожи на игру в казино.
• С инвестиционными и позиционными идеями то же не имеет смысла играть – не тот сейчас технический уровень, чтоб входить в позиции.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Торги в США прошли без выраженных тенденций. Во-первых, не публиковалось статистики, во-вторых, проект бюджета на 2012 год представил президент Барак Обама, и эксперты взяли паузу, чтоб оценить этот документ.
• На рынке растущие и падающие акции разделились 50/50. Лучше рынка были добывающие компании. Хуже рынка розничный сектор и операторы связи.
• Акции FedEx и UPS снизились примерно на 1%, после того как FedEx понизила прогноз на 2-й квартал ссылаясь на неблагоприятную погоду в большинстве стран, и рост затрат на топливо.
• Спросом пользовались бумаги General Electric, после того как компания заявила о своем желании приобрести энергетические активы.
• В высокотехнологическом секторе в центре внимания были акции Netflix (+7%) после апгрейда по ней ряда брокерских рекомендаций. А так же бумаги производителя Ч?Пов Qualcomm на планах компании встроить потоковое видео в Android телефоны.

DOW: -0,04%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• Международная ассоциация воздушного транспорта ожидает роста объема пассажирских авиаперевозок к 2014 году на 32%. Таким образом, число перевезенных пассажиров увеличится с 2,5 млрд. человек в 2009 году до 3,3 млрд человек в 2014 году. Предполагается, что увеличение будет обусловлено ростом пассажиропотока из Китая. На его долю будет приходиться 214 млн. из 800 млн. новых пассажиров по всему миру.
• (Рейтер) – Экономика Германии в четвертом квартале 2010 года выросла на 0,4% и г/г и кв/кв., сообщило предварительные данные Федеральное статистическое управление Германии, учтя сезонные изменения. Эти данные не учитывают сезонные колебания. Аналитики в среднем прогнозировали, что ВВП страны увеличится на 0,5% в квартальном исчислении и на 4,1% – в годовом.

DAX: +0,34%
FTSE 100: -0,05%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок был вчера явно хуже чем сектор развивающихся рынков в целом.
• Вероятно, это связано, во-первых, с неоправданно сильным отскоком накануне, во-вторых, со вчерашней тенденцией снижения на сырьевых рынках.

BRIC: +1,64%
MSCI EM: +1,32%
MSCI EM Eastern Europe: -0,77%
MSCI EM Latin America: +0,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• (Рейтер) – ?нфляция в Китае в январе оказалась ниже прогнозов и составила 4,9% г/г. Так же ЦБ Китая опубликовал информацию о сохраняющемся росте кредитования.
• (Рейтер) – Банк Японии во вторник повысил прогноз для экономики, заявив, что она постепенно выходит из кризиса, и дав понять, что в обозримом будущем не стоит ждать смягчения денежно-кредитной политики. Учетная ставка осталось неизменной.
• Mizuho Financial Group третий по капитализации банк Японии в альянсе с американской BlackRock панируют начать скупку финансовых компаний в Азии.
• В целом же, сегодня в Азии сложилась смешанная динамика. В целом консолидация.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,91%
BSE SENSEX (India): +0,09%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR Пессимизм в бумагах нефтегазовых компаний. Хуже рынка АДР Газпрома.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,16%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,66%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,57%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,52%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,45%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Министр экономики и финансов Франции Кристин Лагард в связи с открывающимся в пятницу в Париже заседанием министров финансов стран “двадцатки” заявила, что приоритетами повестки дня работы этой неформальной организации Франция считает стабилизацию мирового товарного рынка и сокращение амплитуд колебаний цен на сырьевые товары и зерно.

NYMEX Light Crude Oil: 84,81 (-0,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря продажам валюты экспортерами.
• ЦБ РФ скупает валюту практически в одиночестве.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Сегодня зафиксирован небольшой всплеск денежной массы.
• В целом ситуация стабильная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 2.86% (0,00 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:
• Нет новостей

Новости:

• Тревожные новости из ?рана, куда перекинулась волна беспорядков из Туниса, и Египта.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: ГМК Норильский Никель, Полюс-Золото
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 09:30 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) IV квартал
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). IV квартал
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – ?ндекс потребительских цен. январь
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – ?ндекс розничных цен декабрь
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – ?ндикатор экономических настроений немецкого института ZEW февраль
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) IV квартал
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса. декабрь
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – ?ндикатор настроений в экономике февраль
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – ?ндекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю. неделя
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи январь
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт январь
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – ?ндекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка февраль
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели неделя
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд. декабрь
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы декабрь
• 18:00 США NAHB Housing Market Index – ?ндекс рынка жилья февраль

Настроения на рынке:
• Неустойчивые.
• На рынке остались спекулянты. Средне и долгосрочные инвесторы, в основном отстранились от рынка.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Неочевидные, смешанные сигналы.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. ? в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 19
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 15.02.2011 в 12:59.

    боковик опять….

    вообще энергетика ау?! твой месяц идет :)

  2. onegin, 15.02.2011 в 14:20.

    если сбер в ближайшее время не пойдет вверх, то дорога ему заказана.

  3. Хаген, 15.02.2011 в 15:01.

    шорт сбер рано имхо

  4. onegin, 15.02.2011 в 15:14.

    Хаген, вчерашний шорт принес денег…теперь надо смотреть и если что открывать заново…

  5. Хаген, 15.02.2011 в 16:09.

    вот бы всегда так было – а мне сегодняшний лонг принёс денег.

    :)

  6. Dutch, 15.02.2011 в 16:46.

    Рынок вырос, достиг локального максимума и слегка скорректировался. Кто не успел заработать и до сих пор боится и ждет коррекции. Кто зафиксировался и сейчас сидит в кеше, тоже ждет коррекции. А что обычно бывает на рынке, когда все ждут одного и того же события??? Правильно! Оно не происходит, либо происходит в тот момент когда его не ждут…
    Слишком простых шальных денег и дешевых бумаг не бывает! Конечно, красиво ждать 1515 пунктов, там затариться и еще разок снять 20-30% по портфелю, но наивно ли этого ждать:)?
    Я то думаю мы постоим еще немного и пойдем обновлять хаи на больших объемах и где-нибудь там в районе 1860, может быть 1920 или 2120 по мамбе, спекулянтов и превратят в инвесторов, причем не в плоской коррекции за неделю, а за один день.
    Посмотрите историю, с таких уровней, чтобы засадить лохов, рынок улетает, не на 2-3% процента за два дня, а на 8-10 минимум…, потом еще на 8-10…, и все все счастливы, что у нас так много инвесторов:)

    P.S. Администратору респект за очень достойный и качественный проект!

  7. Доктор, 15.02.2011 в 17:57.

    есть другой вариант, рынок идет на 1500, там все затариваются, он идет на 1100 )))))))) там все сливаются ))))

  8. Доктор, 15.02.2011 в 18:01.

    мне вот очень нравится вот это )))) http://www.plan.ru/?p=1275 вот за это Ад_ми_Ну Респектище! по-моему страшнее придумать сложно

  9. Доктор, 15.02.2011 в 18:02.

    прочитали? а теперь – сравните ))) http://www.plan.ru/?p=1743

  10. Dutch, 15.02.2011 в 19:06.

    вот еще вариант повеселее, рынок идет на 1500, там все затариваются, он идет на 1100 )))))))) там все докупаются )))), а он идет на 500…

  11. Administrator, 15.02.2011 в 20:09.

    >>Dutch, 15.02.2011 в 19:06. (Edit)
    >>вот еще вариант повеселее, рынок идет на 1500, там все затариваются, он идет на 1100 )))))))) там все докупаются )))), а он идет на 500…

    Это не интересно, так уже было в 2008-м ))

  12. Доктор, 15.02.2011 в 21:03.

    именно, поэтому как в 2008-м не будет, будет фарс, а это значит, что все , к примеру, ждут 500, а будет 1100 и баста

  13. Valiant, 15.02.2011 в 21:07.

    Какие Вы все оптимисты и весельчаки… :)
    Самое, что ни на есть весёлоё, это вот:
    “рынок идет на 1500, там все затариваются, он идет на 1100 ), там все докупаются )”, а он идет на 600 … и торги на бирже приостанавливаются по техническим причинам в связи с… э-э-э… пожаром, например. ? не открывают 3 дня. А потом открывают.

  14. Хаген, 15.02.2011 в 21:10.

    мечтатели. уже при 1500 шорты запретят.

  15. Доктор, 15.02.2011 в 21:16.

    а кто-нибудь помнит, фортс работал в 2008-м? можно было там шортить?

  16. Ded Pikhto, 15.02.2011 в 22:00.

    Фантасты просто ))))

  17. Andrei_J, 15.02.2011 в 22:22.

    Доктор,
    Да шортили на фьючах скока хочешь – лишь иногда в нижнюю планку диапазона ненадолго упирались.

  18. Доктор, 15.02.2011 в 22:35.

    фантасты не фантасты, но заправить газель газом сейчас стоит 600 рупь, а бензином – 2 тыс для того же пробега, арбитраж по топливу на транспорте – вопрос времени, пакистан и индия давно все ездят на газу, нефть – не главный и даже не лучший вид топлива , а у нас все от нефти пляшет…

  19. Valiant, 16.02.2011 в 02:51.

    Лет через несколько, когда кризис прекратиться, а батареи для электромобилей доведут до ума, будут мощные, быстрые и дорогие авто для элиты и дешёвые/средние тихо/среднеходки для массового сегмента. А, может быть, не электромобили, а на топливных ячейках или т.п. Кол-во бензиновых уменьшиться в связи с подорожанием топлива.
    IMHO, конечно.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.