Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Конъюнктура на начало сегодняшнего дня негативная.
• Так же формируются негативные настроения в инвестиционной среде на фоне нарастания доли худших чем ожидания корпоративных квартальных отчетов.
• Мотивов к росту не видно.
• Вероятно мы наблюдаем разворот рынка к коррекции в среднесрочном горизонте.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Вчера были выступления Бена Бернанке и Тима Гейтнера. Ничего ново они инвесторам не сказали. Рынок провел день в боковике, закрывшись несущественным отклонением от предыдущих значений по индексам.
• Хуже рынка были акции сырьевых компаний. Низкий спрос на энергоносители, высокие запасы и коррекция по фьючерсам на нефть и металлы – причина этому.
• Акции NYSE Euronext – родительской компании New York Stock Exchange выросли на 14% после сообщения об объединении с немецкой Deutsche Boerse.
• Акции ритейлера Polo Ralph Lauren’s тоже продемонстрировали внушительный рост на 8.3% после публикации прибыли $168.4 млн. million за квартал.
• Котировки Computer Sciences входящей в Fortune 500 обвалились на 14% после того, как компания не могла выполнить ожидаемый план по выручке.
• Wells Fargo потеряла 2.8% капитализации, после тог как банк анонсировал уход на пенсию шефа финансовой службы компании.
• Акции Cisco Systems снизились на 1.3% на постмаркете после того, как компания представила квартальные данные с прибылью ниже прошлогодних результатов.

DOW: +0,06%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• Профицит торгового баланса Германии за декабрь составил 14 млрд. евро по сравнению с профицитом в размере 11,8 млрд. евро месяцем ранее. Аналитики прогнозировали положительное сальдо на уровне 11,9 млрд. евро.
• Чистая прибыль крупнейшей европейской фармацевтической компании Sanofi-Aventis сократилась в IV квартале на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В ближайшие дни она должна согласовать сделку на сумму 19 млрд долларов по поглощению корпорации Genzyme. Отсутствие окончательного решения может быть одной из причин низких показателей доходности компании. Sanofi-Aventis ожидает дальнейшего снижения прибыли на 5-10% в 2011 году.

DAX: -0,03%
FTSE 100: -0,64%

Развивающиеся рынки:
• Все встало на свои места. На тренде роста – Россия была лучше рынка, на падении так же динамика осталась лучше рынка, но уже со знаком “минус”.

BRIC: -1,67%
MSCI EM: -1,47%
MSCI EM Eastern Europe: -0,14%
MSCI EM Latin America: -1,99%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,02%

Азиатские рынки:
• Китайцы, как будто живут на другой планете. На фоне падения азиатских площадок под 2%, китайские фондовые индексы демонстрируют симметричный прирост на 2%.
• Частично оптимизм объясняется новостью о покупке компанией PetroChina газовых активов в Канаде: 50% акций Encana за $5.4 млрд.
• Промышленные заказы выросли в Японии на 1,7% в декабре, к ноябрю.
• Однако азиатские рынки упали, на фоне снижения цен на сырье и опасения, что борьба мировых регуляторов с инфляцией негативно повлияет на рост экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,86%
BSE SENSEX (India): -0,86%

АДР (на торгах в США):

Существенное снижение. Лучше рынка оказались АДР Газпрома.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -4,06%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,10%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,07%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,96%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -3,68%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Запасы нефти в США увеличились за неделю, завершившуюся 4 февраля, на 1,9 миллиона баррелей до 345,06 миллиона баррелей, сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA). По данным EIA, запасы бензина выросли на 4,66 миллиона баррелей до 240,89 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 288.000 баррелей до 164,37 миллиона. Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 2,4 миллиона баррелей, запасы бензина повысятся на 2,5 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизятся на 1,2 миллиона баррелей.
• Опасения, что из-за беспорядков в Египте возникнут проблемы в работе Суэцкого канала, что негативно отразится на бесперебойности поставки энергоносителей в Европу.

NYMEX Light Crude Oil: 86,71 (-0,26%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль умеренно подешевел утром в четверг из-за ухудшения ситуации на внешних рынках и закрытия коротких валютных позиций вблизи уровней возможного увеличения покупок валюты Центробанком, от излишнего ослабления российскую валюту защищают по-прежнему высокие цены на нефть.

Ликвидность:
• На денежном рынке спокойно.
• При этом остатки денежных средств упали до минимальных значений за обозримый предыдущий период.

MosPrime Rate (over night): 2.81% (-0,02 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада New Housing Price index – Индекс цен на новое жилье
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Настроения на рынке:
• Доминируют негативные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сформировались разворотные (вниз) паттерны.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.