Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• Будущее становится таким – каким мы его ожидаем.
• А ожидания коррекции на рынке очень высокие.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Оправдавший плохие прогнозы отчет Goldman Sachs, стал причиной продаж в финансовом секторе. Сам GS и крупнейшие финансовые институты Bank of America, Morgan Stanley, Barclays, American Express, … потеряли за сессию 4-3 %% капитализации.
• Лучше рынка были бумаги Starbucks, которая начала прием мобильных платежей во всех своих американских закусочных.
• А так же акции IBM, после того как компания отчиталась по верхней границе ожиданий.
• Статистика была нейтральной, важных показателей не публиковалось.

DOW: -0,11%
S&P500: -1,01%
NASDAQ: -1,46%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• С сентября по ноябрь число безработных в Великобритании выросло на 49 тысяч – до 2,5 млн. человек. Несмотря на то, что , уровень безработицы остался прежним, 7,9%, а в декабре количество обращений на биржу труда упало на 4 тысячи, аналитики считают это плохим началом 2011 года, который принесет Британии сокращение госрасходов и, соответственно, рост безработицы.
• В 2010 году крупнейший в мире производитель часов Swatch увеличил продажи почти на 19% и заработал 5 млрд. евро. В очередной раз швейцарская компания бьет собственные рекорды выручки.

DAX: -0,85%
FTSE 100: -1,32%

Развивающиеся рынки:
• Торговавшиеся после закрытия рынки Латинской Америки и ETF фонды порядка 1% ниже сопостовимых локальных уровней российского рынка.

BRIC: +0,03%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,03%
MSCI EM Latin America: -1,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,77%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,26%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня существенные продажи. Снижаются акций высокотехнологичных, финансовых и сырьевых компаний.
• В Китае падение под 4% по голубым фишкам. При том, что промышленное производство, опубликованное сегодня, составило 13.5%, а ВВП +9.8% в четвертом квартале против средних ожиданий 9,4%. Однако. Такой бурный рост экономики привел аналитиков к выводу о неизбежном повышении учетных ставок для сдерживания темпов роста. Еще. Инфляция в Китае в декабре составила 4,6%, что выше прогнозов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,62%
BSE SENSEX (India): -2,08%

АДР (на торгах в США):
Нет единой динамики. Смешанные результаты торгов.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -3,16%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,44%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0.31%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,19%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: 0%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Ожидание, что китайский регулятор примет меры по сдерживанию промышленного роста в стране, стало поводом к игре на понижение.

NYMEX Light Crude Oil: 90,86 (-0,57%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

FOREX и валютный рынок:
• Евро укрепляется к доллару.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются до уровней среднегодовых показателей.
• Ставки на рынке МБК чуть ниже уровня 3%. Стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.81% (-0,07 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Германия – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей.
14:00 Великобритания – CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
18:00 США – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
18:00 США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
18:00 Еврозона – Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
18:00 США – Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
19:00 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Наиболее важные новости:
• (Росстат) – Инфляция в России за неделю с 12 по 17 января 2011 года составила 0,6%, а с начала месяца потребительские цены выросли на 1,4% по сравнению с 1,2% годом ранее.

Внутренний новостной фон оценивается негативным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: ГМК Норильский Никель

Настроения на рынке:
• Настроения быстро поменялись. Недавнего оптимизма нет.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ сформировали разворотные (вниз) сигналы.
• Среднесрочно: Сигналы о сильной перекупленности. Графики в зоне сопротивления.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Игра на понижение.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу РТС.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.