Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• Китайский рынок сегодня упал на 4,6% по индексу голубых фишек SSE100.
• Вероятно, это спровоцирует коррекцию по всему мировому рынку акций.
• Локальная российская новость об обмене акциями BP и Роснефти не повлияет на настроения всего рынка.
• К вечеру следует ожидать новостей из Евросоюза, где должны увеличить стабилизационный фонд. Это может быть неоднозначно интерпретировано инвесторами. Увеличили – значит есть проблемы.
• Без игроков с Wall-Street, которые отдыхают в понедельник, вероятнее всего, мы увидим умеренно негативную тенденцию.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Ростом закончил седьмую подряд неделю американский рынок.
• Оптимизму способствовали хорошие корпоративные квартальные отчеты, и макроэкономическая статистика.
• По копаниям входящим в индекс S&P 500 ожидается рост прибыли в 4 кв. на 31.8%, при росте выручки 6%. Особо хорошие ожидания по отчетам банков и технологических компаний.
• В центре внимания в пятницу был банк JPMorgan Chase, с ростом прибыли на 47% до $4.8 млрд., что составляет $1.12 на акцию при ожиданиях $0,99.
• В понедельник, сегодня, рынки акций и облигаций, а также федеральные офисы закрыты, в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга.

DOW: +0,47%
S&P500: +0,74%
NASDAQ: +0,73%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• Продажи новых автомобилей в ЕС снизились в прошлом году на 5,5%. Как сообщила Ассоциация европейских автопроизводителей, это связано с сокращением спроса в связи с завершением действия ряда государственных программ стимулирования отрасли.
• Инфляция в еврозоне ускорилась в декабре до 2,2% в годовом исчислении. Это самые высокие темпы роста потребительских цен с октября 2008 года. Однако. Рост этого показателя совпал с ожиданиями аналитиков.

DAX: +0,01%
FTSE 100: -0,36%

Развивающиеся рынки:
• Локальные показатели EM рынков умеренно негативные. Однако, на американской сессии мы увидели покупки в ETF фондах.

BRIC: -0,50%
MSCI EM: -0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: -0,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX):+0,58%

Азиатские рынки:
• Центробанк Китая повысил в пятницу резервные нормы для банков на 50 базисных пунктов. Это уже седьмое повышение банковских требований за последний год.
• Кроме того, пересмотрены прогнозы по инфляции на 2011 год до 4,5% с 4,3%.
• На этих новостях по всем азиатским рынкам прокатилась волна продаж в акциях банков и строительных компаний.
• Сегодня падение китайского рынка на 3-5% по разным индексам.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,62%
BSE SENSEX (India): +0,74%

АДР (на торгах в США):
Преобладали умеренно позитивные тенденции.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1.44%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,24%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.48%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +0,19%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +0,81%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цена на нефть сорта Brent держится выше $98 за баррель четвертую сессию подряд благодаря росту рынков акций и слабому доллару.

NYMEX Light Crude Oil: 91,54 (+0,15%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

FOREX и валютный рынок:
• Внимание валютных рынков сосредоточено на встрече министров финансов еврозоны в понедельник, где, как ожидается, будет обсуждаться возможность увеличения фонда спасения. Изначально фонд создан, чтобы занимать деньги на рынках – максимум 440 миллиардов евро – под гарантии еврозоны.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков восстанавливаются до среднегодовых показателей.
• Ставки на рынке МБК чуть ниже уровня 3%. Стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.87% (-0,03 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• Не ожидается существенной статистики.

Наиболее важные новости:
• Роснефть откупилась от Запада по делу Юкоса-Ходорковского пакетом в 9,5% своих акций. Вероятно, это позволит компании избежать исков на западе. А российские чиновники не лишаться возможности получать визы для выезда за рубеж. Обмен – политическая сделка. Так как с инвестиционной точки зрения Роснефть продешевила, отдав BP лишних миллиарда 3-4 долларов своих активов.

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Роснефть.
Слабые:

Настроения на рынке:
• Преобладает оптимизм. Страха нет.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ обновляют двухлетние максимумы, развивается новая волна роста.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленности. Графики в зоне сопротивления.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.