RSS статьиДоброе утро!
Ожидание:
• Настораживает многодневное уже расхождение локальных котировок, которые растут, и котировок в АДР и ETF фондах, которые больше снижаются.
• Наступление налогового периода вероятнее всего станет поводом фиксации части позиций юридических лиц в акциях для мобилизации наличных для выплаты в бюджет.
• Так же, ожидается традиционная фиксация позиций перед длительными каникулами.
• Среднесрочный тренд ожидается негативным.
• Краткосрочный тренд – коррекционным.
Далее, вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Вышедшие данные по инфляции в 1,1% г/г были оценены инвесторами позитивно. Мнение можно сформулировать так: самая малая инфляция это лучше, чем любая дефляция.
• Однако негативное воздействие на рынок оказали данные из Евросоюза, где агентство Moody’s предупредило о снижении кредитного рейтинга Испании.
• В корпоративном секторе внимание было приковано к швейцарскому фармконцерну Novartis анонсировавшему приобретение американской офтальмологической компании Alcon за $12.9 млрд.
DOW: -0,17%
S&P500: -0,51%
NASDAQ: -0,40%
Pre-Market: нейтрально.
Европа:
• Международное агентство Moody’s предупредило, что может снизить кредитный рейтинг Испании. Moody’s полагает, что будущем году у этой страны зоны евро возникнут проблемы с рефинансированием долгов, особенно долгов банковской системы и региональных бюджетов. Премия за риск по 10-летним облигациям Испании на фоне заявлений Moody’s резко пошла вверх. Спекулянты атакуют испанские ценные бумаги, опасаясь, что Испания – следующий член еврозоны, который окажется на грани дефолта.
• Это стало главным фактором коррекции на европейских биржевых площадках.
DAX: -0,16%
FTSE 100: -0,15%
Развивающиеся рынки:
• Локальный российский рынок очередной день выглядит просто “тихой гаванью” на фоне повсеместной коррекции на мировых финансовых рынках. При этом тенденция в региональных ETF фондах явно негативная.
• Мы наблюдаем явное расхождение локальных котировок с тем, как оценивается Россия на внешних рынках.
BRIC: -1,23%
MSCI EM: -0,76%
MSCI EM Eastern Europe: +0,34%
MSCI EM Latin America: -0,89%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,86%
Азиатские рынки:
• (euronews) Глава Госсовета Китатя Вэнь Цзябао прибыл с визитом в Индию, китайского премьера сопровождает делегация из 400 предпринимателей. Цель переговоров – активизировать торговые связи и сгладить нарастающие экономические и политические противоречия. Индия и Китай – не только региональные лидеры, это самые быстрорастущие экономики мира, которые соперничают друг с другом в разных областях.
• Индийский Центробанк оставил учетную ставку неизменной.
• И, только что, долгосрочный кредитный рейтинг Китая повышен агентством Standard & Poor’s на одну ступень, с A+ до AA-. Но, что странно, китайский рынок торгуется сейчас в умеренно негативной зоне.
• В совокупности на азиатском рынке ситуацию можно охарактеризовать как консолидацию.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,33%
BSE SENSEX (India): +0,22%
АДР (на торгах в США):
Преобладала коррекция.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,13%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1.70%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -0.25%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -1.59%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -2.34%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Запасы нефти в США на предыдущей неделе стали меньше, что стало фактором спекулятивного роста по нефтяным фьючерсам вчера.
• В целом же, котировки сырьевых товаров близки к максимальным многолетним уровням.
NYMEX Light Crude Oil: 88,28 (+0,39%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%
FOREX и валютный рынок:
• (euronews) На ММВБ начались торги китайской валютой – юанем. В первый день объем сделок составил 23 млн. рублей – это 560 тысяч евро. Торги рублями в Китае начались в ноябре. Эксперты отмечают, что по мере развития финансового кризиса и Россия, и Китай продвигали идею снизить использование долларов в пользу региональных валют как для торговли, так и для формирования золотовалютных резервов.
• (Рейтер) – Рубль укрепился по итогам среды к бивалютной корзине за счет начала налогового периода, и дилеры и аналитики допускают в ближайшее время его рост до 35,00 рубля. В течение всей сессии наблюдались достаточно активные клиентские продажи валюты, которые участники рынка увязывают с наступлением налогового периода в России, последнего в этом году
Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК и остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны.
• (!) Резкий рост остатков на корсчетах коммерческих банках. Пока это ассоциируется с наступлением налогового периода, и выхода из валюты в рубли.
MosPrime Rate (over night): 3.08% (+0,07 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 11:00 Франция Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 11:30 Швейцария Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам
• 11:30 Германия Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).
• 16:30 США Housing Starts – Объем нового жилищного строительства.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
Наиболее важные новости:
• Негативные данные о росте инфляции в России.
Внутренний новостной фон оценивается негативным.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает, что традиционно в предрождественские дни.
• Растет неопределенность.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Боковое движение на уровнях годовых максимумов.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 29
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Акрон к сильному сопротивлению на 1160 уже почти подошёл. Готовить к продаже?
Andrei_J, а мне кажется он выше пойдет!
Мое видение сегодняшнего рынка : стараются показать видимость роста для раздачи лохам по хаям ))
Зря вы так, не верю, мол.. И “традиционные факторы” – изменяют, и т.п.
а вот это читали:
“МОСКВА, 14 декабря. /ПРАЙМ-ТАСС/. Внешэкономбанк на этой неделе получит из Фонда национального благосостояния /ФНБ/ 3,5 млрд долл, которые будут инвестироваться в проекты и рынок, сообщил глава госкорпорации Владимир Дмитриев.”
ВОТ КТО ПОКУПАЕТ…
ИМХО:
Думаю, что рост продолжится.
Конец февраля – начало марта РТС в диапазоне 1150 – 2200 (бакс ниже 29-ти). Далее коррекция и очередной боковик примерно на полгода.
Нет ничего удивительного, что медведи голосуют “против”, срывая стопы в СБЕРе)))
Я всегда догадывался, что они активно читают данный сайт!.. Но посмотрим, что скажет ВЭБ, очень интересно))
Ага ! )))) Вот ты мне Лель и открыл глаза дураку ))) так это всемогущий ВЭБ по хаям все подряд метет )))
Лель ! Тебе !
Кто контролирует рынок акций ?
Cовокупный объем акций в свободном обращении составляет около 250 млрд.$. Из этого объема по нашим оценкам иностранным фондам с долгосрочным горизонтом инвестирования принадлежат активы на сумму 120 млрд.$. Доля российских ПИФов составляет всего 4 млрд.$,банков – 19 млрд.$,пенсионных фондов – 10 млрд.$, а розничных инвесторов возможно около 25 млрд.$. Остальное принадлежит олигархам или хедж – фондам .
В настоящее врямя – основной игрок на фондовом рынке – Государство, в лице ВЭБ, Газпрмбанк (очень немного… ну, там МРК, прочие семечки…).
Смысл в этом есть, т.к. в условиях неширокого рынка прибыль раньше уходила: нерезам, Тройке и другим акулам. Теперь все иначе.
а после очередной “всенародной испведальни”… просто обязаны высказать свое отношение к каящемуся. Естессно и как обычно за эти годы – вниз. Двойка снова!
Пихто, если ты прав про 120 ярдов у нерезов – плохие перспективы у нашего рынка, очень плохие….
Долгосрочники не имеют обыкновения чаще, чем 1 раз в квартал, глядеть на рынок в прицел монитра… тут ничего страшного нет. Да и оценка как-то натянуто выглядит. А вот Нашим банкам наоборот урезали вы аппетит к риску… неубедительные цифры.
В любом случае, добавьте декабрьские ВЭБовские 3,5 ярда зеленых к этой копилке.
На чем растем? многие парятся.
В отношение связи скажу точно на чем: ростелеком и МРК связи например выросли сильно в декабре (а ранее в августе-сентябре) за счет получение щедрых дивидендов за ДВА года почти (за 2009 и за 9 мес.2010 на днях приходят или уже пришли), там борьба за места в будущем совете директоров ростелекома объединенного. Вот такой аспект…
Лель, вы вправду думаете, что ВЭБ печется о прибыли? )))) вы трейдеров тройки или ВЕБа знаете лично? а я – да )))) добавлю шорта….
Дмитриев сказал, я с его слов говорю о вложениях ВЭБа на финансовых рынках. С целью получения прибыли. Это дословно…
Хотя конечно, если бы не необходимость в этом году сидеть перед монитором и работать, я бы предпочел отдыхать, как многие…
или с целью дать кому-то выйти из бумаг по хаям в режиме договорных сделок….. есть такое мнение
Док, вы СБЕР не пропустите? ))
там отскок от 106, все идет по “вновь утвержденному плану” (c)
Надгробие не спешит падать на быков))
Я про недельный ММВБ… интересно, что 5 недель назад на графике уже было одно НАДГРОБИЕ… Отсрочки не исключены – до 2-х недель, если только “мертвец” – вдруг не поднимется))) Говорят в медецине такие случаи были, читал про это. Реально медики в морге теряли при этом сознание, а бывший мертвец требовал одежду, чтобы уйти)))
Лель,
Телекомы растут сокращая спрэд к обычке телекома под конвертацию – арбитраж.
И вовсе не это дает основной потенциал… А намерение Кудрина совершить зачет имущественного взноса сделанного государством в 2009г для спасения КИТа (50 млрд. руб.), обменяв его на 29,9 – а то и на все 40 процентов – ростелекома. По цене 230.
Спред – лишь средство… посмотрите на нед.график обычки ростелекома, прикиньте цели.
На мой “вью”, присутствует серьезная недооценка рынком сей бумаги. Напр., телеком малой Сербии идет гораздо дороже в сравнении с нашим.
И на него (сербский телеком) уже есть 4-5 претендентов… а там вся страна – 10 млн. человек… А цена идет под 3 млрд.долл. А чистая прибыль за год 130 млн.долл.((
У нас будет побольше 1,3 млрд.долл., предположительно.
помню как я на последние косил урси по 22 копейки )) и по 50 перед этим косил, у меня хорошая память, не я один косил, теперь, конечно же, все, кто тогда купил еще решат докупить в 6 раз дороже ))))) потому что на хаях у них “возрос аппетит к риску” )))))
и в догонку, что-то мне подсказывает, что с сербским телекомом ничего не будет и с сербией теперь, а вот рассея – еще отнюдь не окончательное государство ((( это не к торговле, это грустные мысли ….
Лель,
Спрэд это средство заработать на арбитраже между Ростел обычным и региональными телекомами к марту 2011.
Конечно же! согласен с этим. И я именно в МРК… Только пожалуй не к марту, а ближе к 3-му кварталу, когда уже все немного расторгуется, ибо сливать “золотые” бумаги сразу при начале торгов невыгодно.
LunaTic, 16.12.2010 в 16:53.
ИМХО:
Думаю, что рост продолжится.
Конец февраля – начало марта РТС в диапазоне 1150 – 2200 (бакс ниже 29-ти). Далее коррекция и очередной боковик примерно на полгода.
лунтик, нихуя себе у тебя диапазон – ты хоть знаешь сколько инд РТС стоит сегодня?