Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• Идет явный рост в сырьевых активах, притом на фоне укрепления курса доллара (!), что говорит об инвестиционных приоритетах в пользу сырья, по сравнению с валютой или акциями. Эта тенденция удерживает на максимумах российский фондовый рынок, имеющий традиционно высокую корреляцию с ценой на нефть.
• В течение дня будет, по крайней мере, три важные новости: ВВП Великобритании и ВВП США, а так же сальдо текущего счета по Великобритании. Это внесет оживление во внутредневную динамику рынков.
• В целом же, не ожидается существенных подвижек на рынке до конца года.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Основные американские индексы обновили 2-х летние максимумы, в основном на корпоративных новостях…
• … а так же, на хорошей статистике о розничных продажах.
• Toyota Motor урегулировала претензии Департамента Транспорта о качестве автомобилей уплатой штрафа $32.4 млн. Акции Toyota выросли на 1%.
• Deutsche Bank тоже уплатил штраф но уже в $553.6 млн. Наложенный на него американскими налоговыми органами. Акции прибавили в цене +0.5%.
• Nike опубликовал данные о росте прибыли на 22% до $457 млн., и выручки до $4.8 млрд. Что в целом соответствовало ожиданиям инвесторов.
• Adobe Systems так же предъявил прибыль в размере $269 млн., после убытков годом ранее.

DOW: +0,48%
S&P500: +0,60%
NASDAQ: +0,68%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Вчера мы наблюдали рост, что идет в разрез с опубликованной в течение дня макрростатистикой, которая была умеренно негативной.

DAX: +0,85%
FTSE 100: +1,02%

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынка вчера наблюдался рост, темпами опережающими динамику стран со сложившейся экономикой.

BRIC: +1,60%
MSCI EM: +1,20%
MSCI EM Eastern Europe: +1,05%
MSCI EM Latin America: +1,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,30%

Азиатские рынки:
• На рынках Азии в целом консолидация. На китайской площадке коррекция величиной чуть меньше 1%
• Правительство Японии заявило, что ожидает окончание цикла укрепления курса юаня в 2011 году.
• В Австралии отмечено падение цен на жилье премиум класса.
• Индия стимулирует покупки угольных активов в Африке, из-за дефицита энергоресурсов в стране.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,23%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
BSE SENSEX (India): +0,18%

АДР (на торгах в США):
Доминировали покупки. При этом, хуже рынка уже несколько дней АДР МТС.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,73%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.39%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.69%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +1.02%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +1.13%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть на уровнях годового максимума. Что не традиционно на фоне укрепления курса доллара, и отражает рот цен на сырьевые товары в реальном выражении.

NYMEX Light Crude Oil: 89,82 (+0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%

FOREX и валютный рынок:
• На этой неделе не сложилось тенденций. Боковик.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились за день, и остаются высокими.
• Ставка на рынке МБК стабильна.

MosPrime Rate (over night): 2.92% (-0,01 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 12:30 Великобритания Current account – Текущий счет платежного баланса.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковое движение на уровнях годовых максимумов.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.