Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• К всеобщей радости, конфликт в на Корейском полуострове не получил развития. Обе стороны заявили, что не намерены поддаваться на провокации.
• Из США получена порция хороших новостей по высокотехнологическому сектору.
• Текущая неделя будет укороченной в США и Старом свете, и это ограничит активность спекулянтов и инвесторов на рынке.
• Таким образом, на утро мы имеем оптимистичный настрой, и, по текущему фону, следует ожидать внутридневной торговый коридор по индексам РТС и ММВБ [+0,5 … +1,0%] к уровням вчерашнего закрытия.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• В течение дня число снизившихся и число выросших акций разделилось 50/50. Результатом стал нейтральный результат по индесам.
• После закрытия торгов существенно лучше ожиданий опубликовала квартальный отчет Adobe Systems. Прибыль компании составила $269 млн., против убытков $32 млн. годом ранее. Так же электронный аукцион eBay сообщил о приобретении крупнейшего электронного магазина Германии brands4friends.com за, примерно, $200 млн.
• Эти две новости подняли котировки всего рынка на пост-/пре- маркете.

DOW: -0,12%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: +0,40%

Европа:
• Европейский Центробанк выразил серьезное беспокойство условиями, на которых Ирландия получает от Евросоюза и МВФ 85 млрд. евро финансовой помощи. ЕЦБ считает, что спасение Ирландии может органичить возможности банка помогать другим странам еврозоны.
• Организация по экономическому сотрудничеству и развитию считает, что в будущем году Испании угрожает новый бюджетный кризис. Мадрид пошел на резкое снижение госрасходов, чтобы к концу 2011 сократить дефицит бюджета с нынешних почти 12% % ВВП до 6% ВВП. Но ОЭСР в своем докладе предупредила, дефицит вырастет, особенно если рост экономики не дотянет до запланированных правительством 1,3%.
• Из-за аномальных снегопадов в Европе и Великобритании, много ритейлеров не смогут выполнить доставку товаров покупателям, а так же пополнить складские запасы. Что негативно отразится на финансовых показателях розничного сектора, да еще и в период самых активных покупок – в период Рождества. Котировки ритейлеров на бирже снижались.
• Однако, на фоне этого же природного катаклизма, дорожали акции коммунальных компаний.

DAX: +0,52%
FTSE 100: +0,38%

Развивающиеся рынки:
• Вчера мы наблюдали умеренную коррекцию на локальных рынках, и нейтральную оценку развивающихся рынков в секторе ETF фондов.

BRIC: -0,55%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: -0,68%
MSCI EM Latin America: -0,52%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,30%

Азиатские рынки:
• Рынки Азии сегодня продемонстрировали оптимизм и обновили многомесячные максимумы, после того, как китайский вице-премьер заявил, что Китай поддержит усилия Евросоюза в вопросах урегулирования долгового кризиса в зоне Евро, и достижения стабильности на финансовых рынках.
• Оптимизма инвесторам добавило и то, что в Корее обошлось без эскалации конфликта.
• При этом спекулянтами была проигнорирована негативная для экспортеров тенденция на валютном рынке, и ряд негативных новостей.
• Банк Японии сегодня сохранил учетную ставку без изменений, но предупредил об ослаблении промышленного производства и ухудшении деловых настроений.
• Японская корпорация Sony признала, что может не суметь продать в текущем финансовом году запланированные 25 млн. телевизоров ЖК-экраном. По словам вице-президента Sony, третий в мире производитель телевизоров ждал 60-процентного роста продаж ЖК-панелей, но недооценил конкуренцию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,39%
BSE SENSEX (India): +0,75%

АДР (на торгах в США):
АДР в боковике.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,53%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1.00%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -1.32%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +0.43%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -0.48%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть стабильна во вторник благодаря похолоданию в США и Европе, сезонному спросу на бензин и ожидаемому сокращению запасов в США.
• Происходит рост по всему сектору сырьевых товаров на фоне новой волны снижения курса доллара.

NYMEX Light Crude Oil: 89,37 (+0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20

FOREX и валютный рынок:
• Рост волатильности по Евро и Доллару.
• Рубль стабилен.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились за день, и остаются высокими.
• Ставка на рынке МБК стабильна.

MosPrime Rate (over night): 2.93% (+0,06 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 12:30 Великобритания Public sector net debt – Чистая задолженность гос. сектора.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Мосэнерго, ГМК.
Слабые:

Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковое движение на уровнях годовых максимумов.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.